安防芯片，不香了？

10 月 28 日，翱捷科技公告變更募投項目「智能 IPC 芯片設(shè)計項目」。

翱捷科技表示近年來，由于該投資項目所面臨的市場環(huán)境以及競爭格局發(fā)生了較大變化，下游終端產(chǎn)品市場競爭態(tài)勢以及 IPC 芯片的切入機(jī)會不及預(yù)期，從而延緩了公司產(chǎn)品推進(jìn)節(jié)奏，影響了募集資金使用效率，增加了項目投資實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的不確定性風(fēng)險。

IPC 芯片是指用在監(jiān)控前端設(shè)備的芯片。在翱捷科技的聲明中表示，原安防行業(yè)的政策驅(qū)動效應(yīng)減弱。平安城市、雪亮工程逐漸步入尾聲，安防行業(yè)增速出現(xiàn)下滑。

對于后進(jìn)入安防行業(yè)的芯片公司來說，短期實(shí)現(xiàn)規(guī)模化銷售難度大。尤其最近兩年，國內(nèi)安防行業(yè)頭部幾家企業(yè)已經(jīng)形成強(qiáng)大規(guī)模效應(yīng)及品牌效應(yīng)，其芯片供應(yīng)商競爭格局基本穩(wěn)定，盡管先后有大量公司進(jìn)入智能 IPC 芯片領(lǐng)域，但新進(jìn)入者難以形成規(guī)模銷售。

在市場競爭已經(jīng)白熱化的情況下，安防芯片廠商不得不靠降價降低毛利率打開銷量，這也就造成產(chǎn)品的毛利率持續(xù)下滑。

基于這些考量，翱捷科技決定停止安防相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)。翱捷科技的退出似乎釋放出安防市場的一些不安信號。

安防市場，怎么了？

安防市場并非哀鴻遍野

安防市場的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括算法、芯片設(shè)計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成或提供智能安防運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)。

安防產(chǎn)業(yè)的興起可以追溯到 2014 年，彼時以曠視科技為代表的人工智能公司實(shí)現(xiàn)人工智能圖像識別場景落地。2015 年大華股份，2017 年?？低曇裁鞔_了智能化發(fā)展方向。

政策方面，2015 年《關(guān)于加強(qiáng)社會治安防控體系建設(shè)的意見》政策出臺，將社會治安防控信息化納入智慧城市建設(shè)總體規(guī)劃。2015 年起，人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術(shù)逐漸成熟，傳統(tǒng)數(shù)字化安防產(chǎn)品無法處理海量大數(shù)據(jù)，種種因素推動安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。安防行業(yè)視頻監(jiān)控、門禁識別、防盜報警細(xì)分領(lǐng)域步入智能化時代。

2019 年《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》提出將人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的發(fā)展方向，進(jìn)一步推動了智能安防行業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2016 年，國內(nèi)安防市場規(guī)模接近 5700 億元。彼時各級政府、金融行業(yè)、民用領(lǐng)域都是安防市場的成長動力。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人數(shù)據(jù)，2020 年，全國安防行業(yè)總產(chǎn)值 8510 億元。

然而，正如翱捷科技所說安防產(chǎn)業(yè)似乎正在經(jīng)歷一個低谷期。2023 年上半年安防行業(yè)行情低迷，多家企業(yè)出現(xiàn)營收、凈利雙降情況。

不過，行業(yè)參與者似乎并非都是悲觀的。CPSE 安博會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到 2023 年底，全球數(shù)字安防行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 5000 億美元。作為一個應(yīng)用型產(chǎn)業(yè)，各個安防企業(yè)正在探索大模型平臺、大數(shù)據(jù)、云解決方案等新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

安防與 AI

不久前舉辦的安防會，吸引了許多芯片公司的參與。許多安防公司表示，公司正在慢慢走出純粹安防概念，進(jìn)入更大的泛 AIoT 領(lǐng)域。用好 AI 是為了更好地讓安防芯片適應(yīng)不同賽道。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)正在越來越多的安防場景中使用。同時，智能感知、智能家居、智能交通和智慧城市等業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新需求，這為行業(yè)注入了持續(xù)發(fā)展的新動能。

數(shù)字安防正在成為發(fā)展的新趨勢，不少傳統(tǒng)安防企業(yè)駛?cè)霐?shù)字轉(zhuǎn)型的快車道，推動安防行業(yè)與數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)深度融合。華為旗下的安防品牌好望（HoloSens）在 AI 等技術(shù)的加持下，用軟件重新定義攝像機(jī)，面向校園、零售商超、智慧社區(qū)、辦公樓宇、企業(yè)園區(qū)等多個場景提供產(chǎn)品，助力各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

聚焦于數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，包括基于數(shù)字孿生的智慧城市建設(shè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)等。數(shù)實(shí)融合先鋒、建設(shè)數(shù)字城市大腦、深化數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、推動數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展這一切都需要人工智能與數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)深度融合。數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)則需要研發(fā)、創(chuàng)新、方案三方面的能力。大模型平臺、大數(shù)據(jù)、云解決方案、區(qū)塊鏈、人工智能（AI）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等在內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為中外企業(yè)用戶合作創(chuàng)造更多商機(jī)，引領(lǐng)全球數(shù)字安防行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在城市視頻監(jiān)控、平安城市、數(shù)字城市、智慧城市建設(shè)的引領(lǐng)下，技術(shù)不斷創(chuàng)新，市場快速增長。機(jī)構(gòu)預(yù)測顯示，到 2023 年底，全球數(shù)字安防行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計將達(dá)到 5000 億美元，中國安防市場將達(dá) 2000 億美元，而數(shù)字安防產(chǎn)值占比將超過六成。

如同各行各業(yè)一樣，安防行業(yè)正在向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字安防技術(shù)的加速迭代，創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，智能安防產(chǎn)品與 5G、AI 大模型、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)加速融合，正在助力各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這與前文所說的，安防正在向更廣的應(yīng)用市場的發(fā)展是一致的。

英國 ARM 物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部業(yè)務(wù)拓展副總裁 Chloe Ma 認(rèn)為，AI 大模型技術(shù)與視覺相輔相成，未來智能視覺發(fā)展將「勢不可擋」。AI 安防芯片在安防攝像頭中作為協(xié)處理器，目前已經(jīng)被主控芯片集成了，所以單純提供 AI 加速器并不占優(yōu)勢。而開發(fā)編解碼能力、加密及 AI 能力三合一的芯片，為攝像頭提供安全加密則是重點(diǎn)所在。這也是安防相對于其他芯片廠商不同的一點(diǎn)。從行業(yè)角度來說，現(xiàn)有 AI 芯片在安防行業(yè)應(yīng)用落地上的主要問題，其實(shí)是同質(zhì)化。很多 AI 芯片廠商產(chǎn)出的芯片并沒有太大差別，一方面很多芯片達(dá)不到現(xiàn)有安防行業(yè)對前端 AI 芯片的要求，一方面又容易陷入芯片同質(zhì)化競爭。芯片是「硬」的，算法是「軟」的，要想將兩者更好地結(jié)合起來，需要加強(qiáng)芯片對底層運(yùn)算加速算法的適應(yīng)性。AI 技術(shù)加持的智能安防產(chǎn)品，已成為中國數(shù)字城市、智慧城市建設(shè)的必要元素。

安防，出海去！

對于安防行業(yè)來說，出海則是另一個趨勢。印度等市場對智能攝像頭等智能安防產(chǎn)品需求量迅速增加，已成為一片「藍(lán)海市場」。Counterpoint 統(tǒng)計，2022 年印度智能家居安防攝像頭市場出貨量同比增長 44%，其中小米以 33% 的市場份額排名第一，?？低暺煜碌奈炇放埔?16% 市占率排名第三，較 2021 年出貨量翻倍式增長。在三季報業(yè)績說明會上，海康威視表示，公司海外業(yè)務(wù)前三季度增速逐步提升，個別國家和地區(qū)表現(xiàn)欠佳外，大部分國家都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，整體表現(xiàn)趨勢回暖。海康威視表示，中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程實(shí)際上比較快，海外存在較多安防需求，加上數(shù)字化、機(jī)器換人的需求同時都存在，海外長期空間還是比較大。

大華股份表示，2023 年三季度（公司）海外收入取得兩位數(shù)增長，其中中東、北非、拉美、東南亞等區(qū)域業(yè)務(wù)增幅靠前。

安克的財報宣稱，在智能戶用安防領(lǐng)域，公司聚焦于中高端市場，通過智能可視門鈴、智能門鎖、智能無線安防攝像頭等一系列安全、可靠、高品質(zhì)產(chǎn)品構(gòu)建創(chuàng)新家庭安防產(chǎn)品矩陣，eufy Security 推出了多款創(chuàng)新型產(chǎn)品，包括智能門鈴系列、智能安防攝像頭 eufyCam 3 系列。

安防行業(yè)的智能化變革驅(qū)動著海外市場對中國產(chǎn)品的需求增長，拉美、東南亞等新興市場為中國企業(yè)產(chǎn)品出海提供了廣闊市場。在這樣的求變之下，安防產(chǎn)業(yè)的回暖之勢已經(jīng)出現(xiàn)。近期，多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)表示，下半年業(yè)績正在加速回暖，行業(yè)訂單也于近期出現(xiàn)大增情況。集微網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 60 家安防產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè) Q3 合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 777.97 億元，同比增長 2.09%，與上半年相比，重回上升通道；合計實(shí)現(xiàn)凈利潤 55.72 億元，同比增長 16.92%，較上半年的同比下降，Q3 出現(xiàn)大幅反彈，60 家企業(yè)合計庫存 13.49 億元，同比下降 69.9%。

一個行業(yè)，有人退出，但不是結(jié)束。相信對于中國安防產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)來說，仍有未來值得期待。

正如前文翱捷科技的聲明提到的安防芯片面臨嚴(yán)重的同質(zhì)化問題。如果想跳出內(nèi)卷的市場就一定需要創(chuàng)新?，F(xiàn)在的安防芯片格局下，其實(shí)已經(jīng)存在壟斷的生態(tài)難點(diǎn)依舊是差異化。有內(nèi)卷也是有潛力。正是因?yàn)槭袌鋈杂星熬鞍卜佬酒乓恢庇型婕以敢狻妇怼?。隨著安防正在進(jìn)入城市、家庭、以及學(xué)校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。如何結(jié)合不同行業(yè)的特性，設(shè)計出適配的芯片產(chǎn)品，并且降低硬件成本，是安防芯片玩家的當(dāng)務(wù)之急。