分析師觀點： 四年內(nèi)，中國新一代AI手機將占據(jù)半壁江山——機遇稍縱即逝

●   硬件賦能AI手機（≤30NPU TOPS）：這些智能手機使用加速器或除主要應用處理器之外的專用處理器，以較低功耗運行端側(cè)的AI。最近，此類手機還包括轉(zhuǎn)向使用神經(jīng)處理單元（NPU）內(nèi)核，使用int-8 數(shù)據(jù)類型，性能高達30 TOPS。端側(cè)AI的示例包括自然語言處理 （NLP）和計算攝影。這些智能手機已在市場上銷售了近十年。

●   新一代AI手機（>30 NPU TOPS）：這些智能手機使用能夠更快、更高效地運行端側(cè)GenAI模型的SoC，并且使用int-8數(shù)據(jù)類型的 NPU性能至少為30 TOPS。端側(cè)GenAI的示例包括Stable Diffusion和各種大型語言模型（LLM）。這類智能手機在2023年下半年首次進入市場。

隨著芯片供應商不斷推進NPU技術，他們正在設計和銷售的以新一代AI手機為目標的智能手機SoC將在未來如雨后春筍般涌現(xiàn)。但目前為止，根據(jù)上述定義，有以下產(chǎn)品符合條件：

●   蘋果 A17 Pro

●   聯(lián)發(fā)科天璣 9300

●   高通驍龍 8 Gen 3

新一代AI手機旨在在設備上執(zhí)行推理，特別是通過加入LLM和文本生成圖像模型等，在設備上實現(xiàn)GenAI。然而，就像將游戲安裝在PC上并不能使其成為游戲PC一樣，在智能手機上安裝一兩個LLM并不能使其成為新一代AI手機。事實上，智能手機的SoC采用特定的加速器或?qū)Ｓ锰幚砥鲀?nèi)核設計，與主處理器內(nèi)核相比，這些加速器或?qū)Ｓ锰幚砥鲀?nèi)核經(jīng)過優(yōu)化，可以快速高效地運行LLM，功耗更低。這些專用內(nèi)核通常稱為神經(jīng)處理單元（NPU）。

許多新一代AI手機在頭一兩年的銷量可能會因為其作為旗艦手機的影響被推動。但是，能夠在設備上運行GenAI的手機的到來將帶來更多的應用開發(fā)，新一代AI手機將變得越來越強大。未來的發(fā)展可能會包括一個非常大的AI模型，它是一個更加個性化和主動的助手。這可能是谷歌推出Gemini的目標，也是微軟在智能手機上推出未來版Copilot的目標，以及蘋果可能也在計劃的目標。這才是消費者和業(yè)界真正感到興奮的地方，因為這項技術在下一階段的發(fā)展中可能帶來的潛力尚未被挖掘，而不是目前已經(jīng)存在的基本應用和場景。

在進入下一階段之前，原始設備制造商需要解決新一代AI手機在SoC之外的其他硬件要求。最大的變量之一不僅SoC的溢價成本，還有支持這些設備的超級強大SoC所需的額外DRAM成本。

對于大多數(shù)智能手機來說，16 GB內(nèi)存已經(jīng)是很大的容量了，而對于新一代AI手機來說,16 GB已經(jīng)被認為是最低要求。隨著DRAM成本的增加，這些手機的內(nèi)存普遍增加一倍，將遠遠超過近期內(nèi)存成本的兩倍。大多數(shù)旗艦手機往往會配備優(yōu)質(zhì)的配置和組件，包括更好的屏幕和攝像頭，以優(yōu)化多模態(tài)GenAI在成像方面的使用。

這意味著新一代AI手機也將帶來更高的材料清單（BOM）成本，這對原始設備制造商來說既是機遇也是挑戰(zhàn)。原始設備制造商可以利用創(chuàng)新技術及其明顯優(yōu)勢，以更高的標價將增加的BOM成本轉(zhuǎn)嫁給最終消費者，并借此機會提升行業(yè)價值，或在渠道和原始設備制造商之間消化額外成本。

雖然兩者的結(jié)合是可能的，但好消息是，智能手機的平均售價近年來一直在上升，高端設備的份額繼續(xù)增長，沒有放緩的跡象。消費者已經(jīng)習慣甚至愿意為智能手機支付更高的價格。隨著旗艦智能手機價格的上漲，越來越多的分期付款和其他促銷活動（如積極的以舊換新優(yōu)惠）將使消費者更容易購買這些價格更高的新一代AI手機。

IDC預測，2024年全球新一代AI手機的出貨量將達到1.7億部，占智能手機市場總量的近15%。相比2023年的5,100萬臺設備出貨量，這將是一個重大飛躍，在短短一年內(nèi)銷量超過三倍。隨著應用場景的發(fā)展，以及原始設備制造商、芯片供應商和行業(yè)參與者不斷提高處理器能力和相關硬件規(guī)格以支持對這些智能手機日益增長的需求，新一代AI手機將在未來幾年繼續(xù)快速發(fā)展。

在中國市場，IDC預測，隨著新的芯片和用戶使用場景的快速迭代，新一代 AI 手機在中國市場所占份額將在 2024 年后迅速攀升——2027年達到 1.5 億臺，超過50%的手機預計將成為新一代AI手機，這一轉(zhuǎn)變僅用了4年時間。客觀地說，傳統(tǒng)智能手機花了8年時間才達到同樣的里程碑?；仡欀悄苁謾C時代，在微信、移動支付和共享經(jīng)濟等創(chuàng)新浪潮的推動下，智能手機的普及率用了5年時間才達到10%，又用了3年時間達到59%。

新一代AI PC也有望在今年起飛，但智能手機市場的規(guī)模意味著新一代AI手機的銷量將迅速超過PC。IDC預測，到2027年底，全球 AI PC的出貨量將達到1.67億臺，而智能手機僅今年就將突破這一數(shù)字。因此，雖然AI作為一種技術將影響智能終端市場的各個角落，但智能手機將成為推動AI革命進入到每個家庭的終端設備。