美國(guó)芯片制造擴(kuò)張計(jì)劃遇到障礙

在2022年12月，全球最尖端芯片的關(guān)鍵制造商臺(tái)積電宣布計(jì)劃在亞利桑那州投資400億美元，建立其在美國(guó)的首個(gè)主要半導(dǎo)體生產(chǎn)中心。

這個(gè)備受矚目的鳳凰城項(xiàng)目——包括兩座新工廠，其中一座擁有更先進(jìn)的技術(shù)——成為了拜登總統(tǒng)鼓勵(lì)更多國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)的象征，而芯片是幫助各種設(shè)備進(jìn)行計(jì)算和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的硅片。

然而去年夏天，臺(tái)積電推遲了在其首座亞利桑那工廠的初始生產(chǎn)時(shí)間，從今年到2025年，稱當(dāng)?shù)毓と巳狈Π惭b一些復(fù)雜設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)。上個(gè)月，該公司表示第二座工廠將不會(huì)在2026年，而是在2027年或2028年生產(chǎn)芯片，原因是技術(shù)選擇和聯(lián)邦資金的不確定性。

臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在投資者電話會(huì)議上表示，亞利桑那工地的進(jìn)展在一定程度上取決于“美國(guó)政府能提供多少激勵(lì)措施”。

臺(tái)積電只是幾家遇到美國(guó)擴(kuò)張計(jì)劃障礙的芯片制造商之一。英特爾、Microchip Technology等公司也調(diào)整了他們的生產(chǎn)計(jì)劃，因?yàn)樵S多種類芯片的銷售下滑迫使這些公司控制新基礎(chǔ)設(shè)施的開支。新的芯片工廠非常復(fù)雜，涉及數(shù)千名建筑工人、長(zhǎng)期的建設(shè)時(shí)間和數(shù)十億美元的機(jī)器設(shè)備。

延遲發(fā)生在拜登政府開始發(fā)放來自390億美元資金池的首筆重要資助之際，該資金旨在發(fā)展美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，減少國(guó)家對(duì)東亞制造技術(shù)的依賴。本周一，政府表示將向芯片制造商GlobalFoundries授予15億美元的資助，用于升級(jí)和擴(kuò)建位于紐約和佛蒙特的設(shè)施，該設(shè)施生產(chǎn)芯片用于汽車制造商和國(guó)防工業(yè)。

但像臺(tái)積電這樣的公司面臨的問題可能會(huì)削弱這種喧鬧，引發(fā)有關(guān)拜登總統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策計(jì)劃成功前景的質(zhì)疑。這些投資預(yù)計(jì)將成為拜登總統(tǒng)在未來幾個(gè)月連任競(jìng)選中的重要議題。

“目前還沒有失敗的跡象，”華盛頓智庫(kù)新美國(guó)安全中心能源、經(jīng)濟(jì)與安全項(xiàng)目高級(jí)研究員兼主任Emily Kilcrease表示?！暗覀儽仨氃谖磥韼啄陜?nèi)看到一些進(jìn)展，這些工廠實(shí)際上投產(chǎn)，才能認(rèn)為這個(gè)計(jì)劃是成功的?！?/p>

商務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放2022年CHIPS法案的聯(lián)邦資金，以鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)。除了向GlobalFoundries提供的資助外，該部門目前已經(jīng)發(fā)放了兩筆小額生產(chǎn)資助。預(yù)計(jì)在未來幾周和幾個(gè)月內(nèi)，該部門將向臺(tái)積電、英特爾、三星和美光等芯片制造商發(fā)放數(shù)十億美元的較大獎(jiǎng)勵(lì)。

政府與這些主要芯片制造商之間的復(fù)雜談判正在進(jìn)行中，談判涉及獎(jiǎng)勵(lì)的金額和時(shí)間。此外，這些公司仍在等待財(cái)政部關(guān)于哪些投資將符合旨在促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)的新稅收抵免的指導(dǎo)，這些指導(dǎo)原本預(yù)計(jì)將在2023年底前發(fā)布。

如果過程中出現(xiàn)任何延遲，可能會(huì)損害美國(guó)的利益，因?yàn)槊绹?guó)正在竭力減少對(duì)臺(tái)灣、韓國(guó)和中國(guó)芯片工廠的全球依賴。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)家正在提供自己的激勵(lì)措施吸引芯片制造商。例如，臺(tái)積電計(jì)劃在日本、德國(guó)以及美國(guó)增加生產(chǎn)。

蘭德公司技術(shù)分析高級(jí)顧問吉米·古德里奇表示，美國(guó)政府越等待分發(fā)福利，“其他地區(qū)就越會(huì)搶占這些投資，東亞將會(huì)做出更多的領(lǐng)先投資，”所以時(shí)鐘在滴答作響。

商務(wù)部一名官員否認(rèn)了他們?cè)谔峁┘?lì)措施方面緩慢的說法。他表示，部門正在花時(shí)間保護(hù)納稅人的利益，并督促公司采取更多措施來加強(qiáng)國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)鏈。

白宮一名官員表示，芯片公司的時(shí)間表變更是復(fù)雜項(xiàng)目如新生產(chǎn)地常見的小調(diào)整。他補(bǔ)充說，預(yù)測(cè)顯示，當(dāng)這些設(shè)施開始生產(chǎn)芯片時(shí)，將會(huì)有巨大的需求。

財(cái)政部發(fā)言人表示，該部門已經(jīng)向計(jì)劃進(jìn)行投資的公司提供了有關(guān)稅收抵免的明確說明，并正在盡快發(fā)布額外的指導(dǎo)。

CHIPS法案授權(quán)提供資助和其他激勵(lì)措施，以促進(jìn)美國(guó)芯片生產(chǎn)，并為工廠和制造設(shè)備的投資提供稅收抵免。商務(wù)部表示，已有600多家公司和組織提交了關(guān)于資助的聲明，而到目前為止，私人投資的承諾估計(jì)已達(dá)到2350億美元。

但大多數(shù)擴(kuò)張計(jì)劃是在幾年前芯片短缺時(shí)制定的，當(dāng)時(shí)因?yàn)橐咔橐l(fā)的消費(fèi)者電子產(chǎn)品銷售激增。這種需求已經(jīng)消失，使得芯片制造商囤積了大量未售出的組件，對(duì)新工廠沒有即時(shí)需求。

“公司正在重新考慮投資的方式、內(nèi)容和時(shí)間，”明尼蘇達(dá)州芯片制造商SkyWater Technology首席執(zhí)行官Thomas Sonderman表示。

其中一家感受到壓力的芯片制造商是亞利桑那州的Microchip。兩年前，Microchip訂單蜂擁而至。它申請(qǐng)了CHIPS法案資助以擴(kuò)大生產(chǎn)，并有望獲得1.62億美元的資助。然而，隨著銷售下滑，該公司最近宣布兩次兩周的工廠停產(chǎn)。

Microchip仍計(jì)劃升級(jí)在俄勒岡州和科羅拉多州的工廠，這些工廠將獲得CHIPS法案資助，該公司首席執(zhí)行官Ganesh Moorthy表示。但在業(yè)務(wù)狀況改善之前，購(gòu)買機(jī)器以增加生產(chǎn)能力將不得不等待。

“我們已經(jīng)暫停了擴(kuò)張，”Moorthy表示。

正在擴(kuò)大生產(chǎn)的英特爾也調(diào)整了昂貴工廠設(shè)備的購(gòu)買。該公司最近表示，不打算像最初預(yù)期的那樣在2025年開始在俄亥俄州生產(chǎn)，在那里該公司將投資200億美元興建兩座新工廠。這一變化被《華爾街日?qǐng)?bào)》早些時(shí)候報(bào)道。

盡管如此，英特爾表示，在俄亥俄州的工地建設(shè)和在美國(guó)和其他三個(gè)國(guó)家擴(kuò)張的計(jì)劃都沒有放緩。

英特爾制造業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁Keyvan Esfarjani表示：“戰(zhàn)略不會(huì)每個(gè)季度都發(fā)生變化。”“我們會(huì)堅(jiān)持下去?！?/p>

一些芯片制造商，如德州儀器和美光科技，出于競(jìng)爭(zhēng)原因正在推進(jìn)擴(kuò)大芯片生產(chǎn)的計(jì)劃。新的工廠可以幫助生產(chǎn)更高質(zhì)量、更多的芯片，而且成本更低。

盡管芯片市場(chǎng)需求下降，存儲(chǔ)數(shù)據(jù)在設(shè)備中的芯片需求市場(chǎng)，但美光仍在繼續(xù)建設(shè)價(jià)值150億美元的愛達(dá)荷州博伊西的工廠，并計(jì)劃在紐約州錫拉丘茲附近建設(shè)更大的制造中心。

美光副總裁Scott Gatzemeier表示，幾年的施工項(xiàng)目應(yīng)該基于未來芯片需求，而不是當(dāng)前情況。他補(bǔ)充說，租用大型起重機(jī)和其他設(shè)備以及招聘建筑工人是巨大的費(fèi)用，如果項(xiàng)目停止，可能需要重復(fù)。

“一旦開始，你就不想停下來，”他說。

其他芯片制造商不愿意在沒有政府資金的情況下開始建設(shè)。例如，SkyWater公司的Sonderman表示，公司在印第安納州的18億美元設(shè)施計(jì)劃是以獲得CHIPS法案中針對(duì)研究的一部分的資金為前提的。

在臺(tái)積電的亞利桑那工地，過去一年里出現(xiàn)了一些意想不到的問題。

去年夏天，該州的建筑工會(huì)對(duì)工作場(chǎng)所安全提出了問題，并反對(duì)臺(tái)積電將臺(tái)灣工人帶到第一座工廠安裝復(fù)雜設(shè)備。機(jī)器安裝的延遲導(dǎo)致了7月份關(guān)于生產(chǎn)延遲的公告。

去年12月，臺(tái)積電與亞利桑那州建筑和建筑工會(huì)理事會(huì)就工地的安全、工作場(chǎng)所培訓(xùn)、工地人員配置和其他問題達(dá)成了共識(shí)。剛宣布退休計(jì)劃的劉德音在一封電子郵件中表示，他對(duì)工人之間的緊張關(guān)系充滿了希望。

他承認(rèn)在建立第一座鳳凰城工廠時(shí)存在“挑戰(zhàn)”，但表示臺(tái)積電仍然是同行中完成此類項(xiàng)目最快的公司。盡管他在1月份告訴分析師公司將推遲第二個(gè)工廠（也稱為工廠）的生產(chǎn)，但工人技能不太可能是其中的原因。