國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)再起飛！

在經(jīng)歷下行周期后，2023年第四季度開始，存儲(chǔ)價(jià)格開始止跌回暖，且從各大廠商公布的最新營(yíng)收來看，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)回溫信號(hào)正逐漸凸顯。

一）廠商業(yè)績(jī)釋放回溫信號(hào)

從國(guó)際大廠來看，此前鎧俠、SK海力士、三星、美光、西部數(shù)據(jù)等公布的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在AI需求加持下，各大廠商營(yíng)收和利潤(rùn)均表現(xiàn)亮眼。

其中，鎧俠、美光和西部數(shù)據(jù)均實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，鎧俠2023財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)439億日元、凈利潤(rùn)103億日元；美光2024財(cái)年二財(cái)季GAAP凈利潤(rùn)為7.93億美元；西數(shù)今年一季度在Non-GAAP會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，凈利潤(rùn)為2.10億美元。而三星的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)在今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.49萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)96.1%；SK海力士自去年第四季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，今年一季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.886萬(wàn)億韓元，創(chuàng)下2018年以來同期第二高記錄。

國(guó)內(nèi)方面，近期，A股存儲(chǔ)板塊上市公司瀾起科技、兆易創(chuàng)新、江波龍、佰維存儲(chǔ)、普冉股份、德明利等陸續(xù)披露2024年一季度報(bào)告顯示，多家公司一季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中，瀾起科技今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.23億元，同比暴增1032.86%，此外，德明利、佰維存儲(chǔ)在當(dāng)季的凈利潤(rùn)也分別同比大漲546.49%和232.97%。

△全球半導(dǎo)體觀察根據(jù)公告整理

瀾起科技表示，2024年第一季度公司凈利潤(rùn)較上年同期大幅增長(zhǎng)的原因主要包括：一是營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)75.74%；二是由于DDR5內(nèi)存接口芯片、PCIe Retimer及MRCD/MDB芯片等較高毛利率產(chǎn)品的收入占比提升，互連類芯片產(chǎn)品線毛利率為60.93%，較上年同期增加6.98個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)公司整體毛利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)90.29%。

德明利表示，公司第一季營(yíng)收變動(dòng)主要系存儲(chǔ)行業(yè)價(jià)格持續(xù)上漲，公司業(yè)績(jī)大幅度增加所致。

二）多個(gè)存儲(chǔ)芯片項(xiàng)目上馬

存儲(chǔ)市場(chǎng)回暖帶動(dòng)A股上市公司業(yè)績(jī)強(qiáng)勁回升，而與此同時(shí)，今年以來，國(guó)內(nèi)多個(gè)存儲(chǔ)項(xiàng)目亦相繼上馬，落戶、動(dòng)工等消息不斷傳來，如美光西安封裝和測(cè)試新廠房項(xiàng)目于3月27日破土動(dòng)工，朗科科技、憶恒創(chuàng)源等多方參與建設(shè)粵港澳大灣區(qū)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目...

近期，國(guó)內(nèi)又有多個(gè)存儲(chǔ)項(xiàng)目簽約、開工。其中，簽約項(xiàng)目包括康盈半導(dǎo)體高速固態(tài)存儲(chǔ)智能制造基地項(xiàng)目、晶存科技存儲(chǔ)芯片制造總部項(xiàng)目，開工包括致真存儲(chǔ)芯片項(xiàng)目，此外，被媒體報(bào)道為“全球領(lǐng)先的芯片存儲(chǔ)項(xiàng)目”的國(guó)創(chuàng)芯科技（江蘇）有限公司也正式開業(yè)。

1、致真存儲(chǔ)芯片項(xiàng)目開工

5月16日，致真存儲(chǔ)芯片制造項(xiàng)目舉行開工奠基儀式。

據(jù)“致真存儲(chǔ)”官方消息顯示，該芯片制造項(xiàng)目位于青島市西海岸新區(qū)古鎮(zhèn)口，占地面積50畝，將建設(shè)新一代磁性隨機(jī)存儲(chǔ)芯片加工工藝線，以加速磁存儲(chǔ)芯片的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。項(xiàng)目將圍繞存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，吸引產(chǎn)業(yè)相關(guān)上下游企業(yè)進(jìn)行落地布局，有效填補(bǔ)西海岸新區(qū)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)空白，進(jìn)一步推動(dòng)新區(qū)“芯屏”產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。  

項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)400萬(wàn)顆高端芯片，年產(chǎn)值數(shù)十億。據(jù)悉，在2023年11月舉行的2023年第四季度青島市高質(zhì)量發(fā)展重大項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)上，總投資313億元的88個(gè)重大項(xiàng)目集中開工建設(shè)。其中包括總投資數(shù)億元的致真存儲(chǔ)芯片制造項(xiàng)目。

根據(jù)此前的資料介紹，致真存儲(chǔ)芯片制造項(xiàng)目將分兩期在新區(qū)建設(shè)8英寸、12英寸新一代存儲(chǔ)芯片工藝線及研發(fā)中心，所產(chǎn)芯片將極大提升物聯(lián)網(wǎng)及汽車芯片存儲(chǔ)器性能，將助力青島市西海岸新區(qū)打造國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)極。

致真存儲(chǔ)致力于MRAM芯片的研發(fā)和制造，已落地國(guó)內(nèi)目前唯一、國(guó)際一流且設(shè)備完善的8英寸MRAM芯片專用后道微納加工工藝研發(fā)線。據(jù)官方介紹，致真存儲(chǔ)已與國(guó)內(nèi)數(shù)家相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，可隨時(shí)導(dǎo)入12英寸先進(jìn)工藝制程MRAM芯片量產(chǎn)工藝線。

2、康盈半導(dǎo)體高速固態(tài)存儲(chǔ)智能制造基地項(xiàng)目簽約

5月16日，維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)與深圳康盈半導(dǎo)體簽訂了高速固態(tài)存儲(chǔ)智能制造基地項(xiàng)目進(jìn)園協(xié)議。

據(jù)“都市維開”消息，本次深圳康盈半導(dǎo)體在維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資的高速固態(tài)存儲(chǔ)智能制造基地項(xiàng)目總投資5億元，用于SSD/PSSD（下一代固態(tài)存儲(chǔ)）模組系列產(chǎn)品線建設(shè)，設(shè)備投資達(dá)0.8億元，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后5年實(shí)現(xiàn)開票銷售近10億元，可累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收近億元。

資料顯示，深圳康盈半導(dǎo)體有限公司系康佳集團(tuán)旗下半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，專注于嵌入式存儲(chǔ)芯片、模組、移動(dòng)存儲(chǔ)等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。主要產(chǎn)品涵蓋eMMC、eMCP、UFS、MRAM、LPDDR、DDR、SSD、PSSD、內(nèi)存條等。廣泛應(yīng)用于智能終端、智能穿戴、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)通信、工控設(shè)備、車載電子、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。

據(jù)介紹，該公司的核心管理團(tuán)隊(duì)脫胎于上市公司康佳集團(tuán)，同時(shí)具備存儲(chǔ)IDM（三星）、存儲(chǔ)模組（康佳芯盈）及存儲(chǔ)品牌廠商（金士頓）全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)十年工作經(jīng)驗(yàn)。

3、晶存科技存儲(chǔ)芯片制造總部項(xiàng)目落戶廣東中山

4月3日，晶存科技存儲(chǔ)芯片制造總部項(xiàng)目在廣東中山三鄉(xiāng)鎮(zhèn)正式簽約落戶。

晶存科技存儲(chǔ)芯片制造總部項(xiàng)目總投資超10億元，致力于打造先進(jìn)存儲(chǔ)芯片測(cè)試及封裝產(chǎn)線的重要基地。據(jù)悉，該項(xiàng)目選址中山半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園，是中山半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的重要成果，將進(jìn)一步增添中山在先進(jìn)儲(chǔ)存芯片測(cè)試及封裝領(lǐng)域的實(shí)力。

據(jù)悉，晶存科技是是一家集設(shè)計(jì)、研發(fā)、測(cè)試和銷售于一體的存儲(chǔ)芯片國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和深圳市專精特新企業(yè)，深耕存儲(chǔ)控制器芯片設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)封裝方案開發(fā)及芯片測(cè)試領(lǐng)域技術(shù)。涵蓋eMMC、DDR3、DDR4、LPDDR4/4X、LPDDR5、eMCP和uMCP、SSD、DRAM Modules等嵌入式產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板、OTT盒子、TV、車載、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。

4、國(guó)創(chuàng)芯科技（江蘇）有限公司正式開業(yè)

5月15日，國(guó)創(chuàng)芯科技（江蘇）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)創(chuàng)芯科技”）在州經(jīng)開區(qū)正式開業(yè)。據(jù)揚(yáng)州日?qǐng)?bào)等媒體報(bào)道，該項(xiàng)目是全球領(lǐng)先的芯片存儲(chǔ)項(xiàng)目。

2023年10月，揚(yáng)州經(jīng)開區(qū)聯(lián)合合肥大唐存儲(chǔ)科技有限公司，組建國(guó)創(chuàng)芯科技。依托母公司強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，國(guó)創(chuàng)芯科技目前具有存儲(chǔ)行業(yè)國(guó)內(nèi)最高商用安全級(jí)芯片防護(hù)技術(shù)、超聚合“多芯合一”存儲(chǔ)技術(shù)、高效穩(wěn)定固件技術(shù)、存儲(chǔ)產(chǎn)品解決方案定制化等四大核心技術(shù)。

據(jù)揚(yáng)州經(jīng)開區(qū)投資集團(tuán)總經(jīng)理孫曉軍介紹，國(guó)創(chuàng)芯科技落戶7個(gè)多月就實(shí)現(xiàn)了開票1億元