亞馬遜暫停訂單，Lam宣布拆股，AI PC推動芯片銷售

Nvidia客戶暫停訂單

據(jù)報道，亞馬遜公司（Amazon.com, AMZN）暫停了對Nvidia（NVDA）當前數(shù)據(jù)中心處理器的訂單，等待今年晚些時候發(fā)布更強大的型號。其他半導體股票如Lam Research（LRCX）、高通（QCOM）和臺積電（TSMC）也受到了影響。

《金融時報》報道稱，亞馬遜云計算業(yè)務亞馬遜網(wǎng)絡服務（AWS）已將之前對Nvidia Grace Hopper超芯片的訂單替換為其繼任者Grace Blackwell。Grace Hopper于去年8月推出，而Grace Blackwell將于第四季度推出。

然而，AWS稱最初的報道“具有誤導性”和“不準確”，因為向Blackwell的過渡僅適用于其Project Ceiba項目。該項目是AWS與Nvidia的聯(lián)合項目，旨在建造全球最大的云端AI超級計算機。

AWS發(fā)言人在一封電子郵件中表示：“明確來說，AWS并未‘暫停’任何來自Nvidia的訂單。在與Nvidia的緊密合作中，我們共同決定將Project Ceiba從Hopper過渡到Blackwell GPU（圖形處理單元），因為后者在性能上有了飛躍。”

分析師表示，投資者擔心在Nvidia更強大的Blackwell系列芯片發(fā)布前，可能會出現(xiàn)銷售“空檔期”。亞馬遜暫停購買Nvidia芯片的報道似乎證實了這一點。云服務提供商如亞馬遜一直在大量購買Nvidia芯片以支持其人工智能計劃。

Nvidia股票波動

周二，Nvidia股票在漲跌之間交替波動，但最終上漲了0.6%，收于953.86美元。

周二早些時候，Nvidia股票一度下跌1.7%，至931.80美元。

根據(jù)IBD MarketSurge的數(shù)據(jù)，Nvidia股票在過去11周內一直在974美元的買入點處整合，這是其歷史最高點。上周，Nvidia突破了一個早期買入點。

Lam Research宣布拆股和股票回購

在其他半導體股票中，芯片設備供應商Lam Research股票在宣布10股拆1股和100億美元的股票回購授權后上漲。

首席財務官Doug Bettinger在新聞稿中表示：“今天宣布的股票回購授權將在不確定的時間內執(zhí)行，符合我們將75%至100%的自由現(xiàn)金流以股息和股票回購的形式返還給股東的計劃?！?/p>

他補充道：“此外，今天宣布的拆股將使Lam全球員工更多地參與公司的員工持股計劃。”

周二，Lam股票上漲2.3%，收于964美元。LRCX股票處于一個平坦的基點，買入點為1007.39美元。

高通和臺積電被視為AI PC的受益者

華爾街分析師指出，高通和臺積電將從AI PC趨勢中受益。

周一，微軟（MSFT）及其硬件合作伙伴宣布了一系列搭載高通處理器的Windows AI PC。這些Copilot+ PC將于6月18日上市，起價為999美元。

Rosenblatt Securities分析師Kevin Cassidy重申了對高通股票的買入評級，并將目標價從200美元上調至240美元。

周二，高通股票上漲1.6%，收于200.85美元。早些時候，曾達到201.98美元的歷史高點。

Cassidy在周一的客戶報告中表示：“在微軟的支持下，我們預計高通將引領基于Arm的CPU在PC市場中獲得市場份額?！?/p>

他補充道：“我們認為高通在將AI和生成AI引入智能手機、PC、汽車和物聯(lián)網(wǎng)設備的網(wǎng)絡邊緣應用中處于領先地位?！?/p>

芯片代工廠臺積電制造高通的半導體。

在周二的一份客戶報告中，瑞穗證券交易臺分析師Jordan Klein表示，臺積電股票可能是“在即將到來的AI PC和智能手機浪潮中最佳的投資方式”。

Nvidia股票在無廠芯片制造商組中領先

根據(jù)IBD Stock Checkup的數(shù)據(jù)，Nvidia股票在IBD的無廠芯片制造商行業(yè)組中排名第一，而高通排名第六。

與此同時，Lam Research在IBD的半導體設備組中排名第十。

臺積電在IBD的半導體制造商組中排名第一。