ARM放豪言，五年內(nèi)拿下Windows PC 50%份額

微軟上個(gè)月宣布推出搭載高通基于 Arm 的 Snapdragon X Elite 和 Snapdragon X Plus SoC 的 Copilot+ AI PC。微軟表示，搭載 Snapdragon X Elite 的最新 Surface 筆記本電腦比蘋果的 M3 MacBook Air 快 58%，同時(shí)電池續(xù)航時(shí)間長，早期測(cè)試似乎證實(shí)了這一點(diǎn)——盡管這些測(cè)試是由微軟出資的。

Windows-on-Arm PC 已經(jīng)存在了一段時(shí)間，但與高端 x86 CPU 相當(dāng)?shù)淖钚买旪埿酒艿綇V泛關(guān)注。

Arm 首席執(zhí)行官 Rene Haas 在接受采訪時(shí)表示：「我認(rèn)為，Arm 在 Windows 中的市場(chǎng)份額在未來五年內(nèi)可能會(huì)超過 50%。」并預(yù)測(cè)，到 2025 年底將有 1000 億臺(tái)使用 ARM 處理器的 AI 設(shè)備。他補(bǔ)充說，從軟件的角度來看，微軟非常致力于 Arm，并且在過去幾年中已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了之前與 Arm 合作的任何進(jìn)展。

微軟和其他供應(yīng)商推出的基于 Arm 的 Copilot+ PC 專注于消費(fèi)類筆記本電腦，但高通推出了一款類似 NUC 的迷你臺(tái)式機(jī)形式的 Windows Snapdragon X 開發(fā)套件。此外，高通首席執(zhí)行官克里斯蒂亞諾·阿蒙在臺(tái)北國際電腦展上表示，Snapdragon X Elite 和 X Plus 芯片將適用于所有外形尺寸，這意味著未來的臺(tái)式機(jī)將由 SoC 驅(qū)動(dòng)。看來 Haas 的預(yù)測(cè)可能涵蓋筆記本電腦和臺(tái)式 Windows PC。

基于 Arm 的 PC 的新浪潮令人興奮，微軟已經(jīng)獲得了戴爾、惠普、宏碁、華碩、三星和聯(lián)想等大型制造商的支持，但看到 x86 PC 在短短五年內(nèi)跌破 50% 的市場(chǎng)份額似乎是一個(gè)非常樂觀的預(yù)測(cè)。

Canalys 分析師 Kieren Jessop 表示，目前季度 PC 出貨量中只有 8-10% 基于 Arm，而且?guī)缀跞慷际?Apple Silicon。該分析師預(yù)測(cè)，到 2026 年，30% 的 PC 市場(chǎng)將基于 Arm，而這一數(shù)字在五年內(nèi)唯一可能更高，就是英特爾推出自己的 Arm 芯片（雖然可能性不大）。

英特爾和 AMD 剛剛分別發(fā)布了專注于 AI 的 Lunar Lake 和 Ryzen AI 300 CPU，這兩大 x86 廠商試圖將人們的注意力從驍龍芯片上轉(zhuǎn)移開，聲稱它們提供的性能與高通產(chǎn)品類似或更好。

摩根士丹利：看好 Windows on Arm 前景

摩根士丹利分析師 Charlie Chan 等在最新報(bào)告中指出，看好 Windows on Arm (WoA) AI PC 的前景。分析師認(rèn)為，基于 Arm 架構(gòu)的 AI 個(gè)人電腦有望在未來幾年獲得更大市場(chǎng)份額，相關(guān)半導(dǎo)體股票成潛在受益者。

目前基于 Arm 的處理器（來自蘋果和高通）在能源效率（以每瓦特性能衡量）方面已經(jīng)開始趕上 x86，這對(duì)未來 AI PC 的競爭至關(guān)重要。

對(duì)于 WoA AI PC 芯片出貨量，分析師估計(jì) 2024 年約為 200 萬臺(tái)，2025 年將增至 1500 萬臺(tái)，2026 年進(jìn)一步翻番至 3000 萬臺(tái)。假設(shè)英偉達(dá)和聯(lián)發(fā)科在 2028 年占據(jù) WoA PC 50% 的市場(chǎng)份額，出貨量達(dá)到 3300 萬臺(tái)，2025 年至 2028 年復(fù)合年增長率高達(dá) 93%。

在 WoA 市場(chǎng)，高通目前扮演主導(dǎo)角色，但分析師預(yù)計(jì)，明年將有聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等廠商加入競爭。

報(bào)告認(rèn)為，支持 WoA AI PC 發(fā)展的因素正在逐步成熟，未來幾年這一市場(chǎng)有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長。分析師預(yù)計(jì)，2025 年人工智能 PC 將占筆記本電腦總出貨量的 30%，到 2026 年這一比例將升至 50%。

根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，2023 年，微軟 Windows 操作系統(tǒng)在 PC 市場(chǎng)的市占率高達(dá) 79%，其次是蘋果 macOS（11%）和谷歌 Chrome OS（9%）。

對(duì)于 WoA AI PC 芯片出貨量，分析師估計(jì) 2024 年約為 200 萬臺(tái)，2025 年將增至 1500 萬臺(tái)，2026 年進(jìn)一步翻番至 3000 萬臺(tái)。假設(shè)英偉達(dá)和聯(lián)發(fā)科在 2028 年占據(jù) WoA PC 50% 的市場(chǎng)份額，出貨量達(dá)到 3300 萬臺(tái)，2025 年至 2028 年復(fù)合年增長率高達(dá) 93%。

聯(lián)發(fā)科宣布加入 Arm 全面設(shè)計(jì)

聯(lián)發(fā)科 6 月 4 日在 2024 臺(tái)北國際電腦展上宣布加入 Arm 全面設(shè)計(jì)（Arm Total Design）生態(tài)項(xiàng)目。

Arm 全面設(shè)計(jì)基于 Arm Neoverse 計(jì)算子系統(tǒng)（CSS），可滿足數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)等領(lǐng)域的 AI 應(yīng)用性能和效率需求，并加速和簡化產(chǎn)品開發(fā)。

聯(lián)發(fā)科與 Arm 將共同合作，通過已獲驗(yàn)證的 Arm Neoverse CSS 提供差異化的解決方案，在滿足復(fù)雜的 AI 計(jì)算需求的同時(shí)，加速產(chǎn)品的上市進(jìn)程。

聯(lián)發(fā)科目前在多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域采用了 Arm IP，最新的天璣 9400 旗艦手機(jī)處理器將用上最新的 Armv9 Cortex-X925 CPU 和 Immortalis-G925 GPU 解決方案。同時(shí)，雙方也在各類邊緣設(shè)備應(yīng)用方面進(jìn)行合作，包括汽車、Chromebook、智能家庭、企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等。