新加坡新添12英寸廠，會成為下一個半導(dǎo)體制造中心嗎？

就在六月份，新加坡又添一個新的 12 寸晶圓廠。

德國晶圓制造商世創(chuàng)電子（Siltronic）耗資 20 億歐元（約 30 億新幣、155 億人民幣）在新加坡建造的半導(dǎo)體晶圓工廠正式開幕。而這座占地 15 萬平方米的工廠是世創(chuàng)電子在新加坡的第三座晶圓制造廠，毗鄰淡濱尼晶圓制造園內(nèi)的其他兩個工廠，通過天橋相連。新工廠的占地面積達(dá)到 30 萬平方米。

該工廠主要生產(chǎn) 12 寸（300mm）半導(dǎo)體晶圓，預(yù)計從投產(chǎn)到年底每月可生產(chǎn)約 10 萬片晶圓。這將是世創(chuàng)電子在新加坡的第二個 12 寸半導(dǎo)體晶圓廠。

如今半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是新加坡電子工業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)之一，整個電子業(yè)產(chǎn)值占制造業(yè)產(chǎn)值高達(dá) 26%。新加坡已經(jīng)吸引了來自全球各地的芯片龍頭企業(yè)入駐建廠，甚至將研發(fā)中心落地新加坡。

而根據(jù) Statista 的數(shù)據(jù)預(yù)測，新加坡半導(dǎo)體市場預(yù)計將增長 7.85%（2024-2027 年），到 2027 年市場規(guī)模將達(dá)到 569.1 億美元（約 77 億新幣，4120 億人民幣）。

新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史

實際上，新加坡的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步頗早，布局已久。

早在 1968 年，新加坡國家半導(dǎo)體就成立了組裝和測試工廠，并于 1986 年成為全球第二個進(jìn)入半導(dǎo)體代工行業(yè)的國家。1969 年，德州儀器在新加坡建廠；1987 年，新加坡特許半導(dǎo)體正式成立；此后英飛凌、美光、HP、ST 等大廠也紛紛前往新加坡建廠。

自此，新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速成長。

上世紀(jì) 90 年代，新加坡的半導(dǎo)體企業(yè)絕大多數(shù)是外資公司，這些企業(yè)將芯片設(shè)計、制造、封測等相關(guān)技術(shù)引入新加坡。而后推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化，提升自身的半導(dǎo)體設(shè)計生產(chǎn)能力，由此讓新加坡成為了全球半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)重要一環(huán)。

到 2010 年，新加坡半導(dǎo)體的產(chǎn)能在全球的比重達(dá)到 11.2%，儼然已經(jīng)形成了一個成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

2010 年之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的興起，受兩輪金融危機(jī)影響，以及手機(jī)為代表的全球分工模式進(jìn)入中國時代，新加坡轉(zhuǎn)入投資 IT、金融等新興服務(wù)業(yè)，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視和支持力度直線下降，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)里的比例逐漸下滑。2011 年新加坡甚至出售了安華高的股權(quán)。

在這個階段，新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來「戰(zhàn)略大撤退」。

但到了 2014 年，新加坡半導(dǎo)體行業(yè)強(qiáng)勢復(fù)蘇，產(chǎn)值一度達(dá)到 840 億新元。對此，《外交學(xué)者》分析稱，新加坡憑借有利的稅收和監(jiān)管環(huán)境，及大批的高技能勞動力，已經(jīng)成為吸引高附加值制造業(yè)投資的國家。

此后數(shù)年，新加坡半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)變化。聯(lián)發(fā)科、銳迪科、恩智浦、美光、英飛凌等外資陸續(xù)加注，2018 年新加坡生產(chǎn)出價值 1396 億新元的計算機(jī)和電子零件。再到 2020 年，行業(yè)產(chǎn)值比重提升至 46.3%。

在短短幾年時間里，新加坡半導(dǎo)體行業(yè)實現(xiàn)了顯著增長。

在新冠疫情肆虐，和全球動蕩的時候，新加坡逆勢而上，先后有 Global Foundries、Siltronic、Soitec 等大廠去往新加坡設(shè)廠，盡管期間有不少原來在新加坡的工廠因為人力成本等因素遷往馬來西亞、越南等國，總體來看新加坡半導(dǎo)體行業(yè)仍呈上升趨勢。

海外企業(yè)在新加坡加速布局

新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平非常高，涵蓋從設(shè)計、制造、封裝、測試到設(shè)備、材料、分銷等各個環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，包括了許多國際知名的半導(dǎo)體企業(yè)。如德州儀器、意法半導(dǎo)體、美光、格芯、臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、日月光等。

由于貿(mào)易戰(zhàn)和各種黑天鵝事件的英雄，近年來諸多海外企業(yè)在新加坡加速投資布局。

意法半導(dǎo)體：2019 年，意法半導(dǎo)體在新加坡開設(shè)了其最新的晶圓制造工廠。2020 年，意法半導(dǎo)體與新加坡科技研究局（A*STAR）和日本制造工具供應(yīng)商 ULVAC(愛發(fā)科株式會社) 在其新加坡工廠開設(shè)了一條尖端的研發(fā)線。這是世界上第一個「Lab-in-Fab」實驗室，將生產(chǎn)壓電 MEMS，其應(yīng)用遍及各個細(xì)分市場，例如智能眼鏡、醫(yī)療保健設(shè)備和 3D 打印?？梢哉f，意法半導(dǎo)體在新加坡的發(fā)展壯大正是多年來新加坡在科研領(lǐng)域不斷加大投入結(jié)出的結(jié)果之一。

格芯（GlobalFoundries）：2023 年 9 月 12 日，晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）宣布其在新加坡投資 40 億美元的擴(kuò)建的晶圓廠正式開業(yè)。據(jù)介紹，這座晶圓廠占地 23,000 平方米，第一個設(shè)備于 2022 年 6 月搬入該設(shè)施，距離奠基儀式不到一年。該建筑的設(shè)計優(yōu)先考慮可持續(xù)性，獲得了新加坡建筑和施工管理局頒發(fā)的行政和制造業(yè)建筑綠色標(biāo)志金獎。它配備了最新的技術(shù)和解決方案來管理資源和廢物，回收和再利用水，并提高整體能源效率。

世創(chuàng)電子（Siltronic）：2021 年 10 月，世創(chuàng)電子破土動工一間新的 12 寸晶圓制造廠，今年六月正式開幕，耗資 20 億歐元（約 30 億新幣、155 億人民幣）。

聯(lián)電：2022 年，聯(lián)華電子宣布將將目前位于新加坡的 300mm 晶圓廠（Fab 12i）旁邊建造一座新的制造工廠。新工廠每一階段將擁有每月 30000 片晶圓的產(chǎn)能，預(yù)計將于 2024 年底開始投入生產(chǎn)。

恩智浦：今年六月，臺積電持股的晶圓代工廠世界先進(jìn)積體電路股份有限公司（簡稱「世界先進(jìn)」）和恩智浦半導(dǎo)體公司宣布，將在新加坡聯(lián)合成立一家名為 VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）的合資公司，并建造一座 12 英寸（300mm）半導(dǎo)體晶圓制造廠，總投資額為 78 億美元。預(yù)計將于 2024 年下半年正式啟動晶圓廠的建設(shè)，計劃 2027 年實現(xiàn)量產(chǎn)并開始向客戶供應(yīng)首批芯片產(chǎn)品，預(yù)計到 2029 年 12 英寸晶圓的產(chǎn)能將達(dá) 5.5 萬片/月。

在首座晶圓廠成功實現(xiàn)量產(chǎn)后，世界先進(jìn)和恩智浦還將考慮繼續(xù)建造第二座晶圓廠。

美光：美光于 2019 年在新加坡完成了第三家 NAND 晶圓廠的建設(shè)。2020 年 11 月，美光表示，將在其新加坡制造工廠開始批量生產(chǎn)全球首個 176 層 NAND 芯片。

頗爾公司：頗爾公司 (Pall Corporation) 位于新加坡的新工廠將于今年正式投入運營。該工廠總投資 1.5 億美元，新增 Litho 光刻和 WET 濕法化學(xué)兩條重要產(chǎn)品線，將為亞太地區(qū)先進(jìn)工藝節(jié)點的邏輯和存儲芯片制造提供強(qiáng)有力的支持。新加坡工廠將作為頗爾亞太地區(qū)客戶的區(qū)域樞紐，滿足日益增長的亞太尤其是中國地區(qū)的快速增長，預(yù)計第三季度即可向中國客戶交付產(chǎn)品。

Soitec：2022 年 12 月 13 日，Soitec 宣布位于新加坡巴西立晶圓工業(yè)園區(qū)（Pasir Ris Wafer Fab Park）的晶圓廠擴(kuò)建項目正式動土，擴(kuò)建工廠將專用于生產(chǎn) 300mm SOI 晶圓，用于智能手機(jī)芯片，特別是 5G 通信、汽車和智能設(shè)備，預(yù)計 2024 年擴(kuò)建完成后，Soitec 新加坡工廠可實現(xiàn)年產(chǎn)能翻番，300mm SOI 晶圓將達(dá)到約 200 萬片/年。

據(jù)了解，電子產(chǎn)業(yè)中，新加坡生產(chǎn)了全球約 20% 的半導(dǎo)體設(shè)備。EDB 顯示，新加坡半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過 300 家。半導(dǎo)體領(lǐng)域的成就更是亮眼，新加坡制造了全球約 70% 的半導(dǎo)體引線焊接機(jī)，占據(jù)了半導(dǎo)體設(shè)備市場份額的 20%。新加坡?lián)碛谐^ 300 家半導(dǎo)體企業(yè)，其中包括 40 家 IC 設(shè)計公司，如德州儀器、意法半導(dǎo)體、英飛凌和美光。此外，還有 14 家硅晶圓廠、8 家晶圓廠、20 家封測公司以及其他從事材料、制造設(shè)備、光掩膜等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)?？梢哉f新加坡構(gòu)建了一個完整且成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了從 IC 設(shè)計到制造和封測的各個環(huán)節(jié)，來自歐美、日本等世界各地的半導(dǎo)體公司，如英飛凌、意法、安華高、大型代理商安富利等都把其亞太總部設(shè)在了新加坡。

為何海外企業(yè)鐘愛布局新加坡？

短短數(shù)年間，新加坡的半導(dǎo)體投資迅速增加，吸引了大量外資投資。主要有以下原因：

政策支持：2020 年 12 月，新加坡公布了其國立研究基金會（NFR）「研究、創(chuàng)新與企業(yè) 2025 計劃」（Research Innovation and Enterprise 2025，簡稱 RIE2025）。該計劃的目標(biāo)是在 2021-2025 年間，新加坡政府將維持對研究、創(chuàng)新和企業(yè)的投資占該國 GDP 的比例為 1%，即大約 250 億美元。按照 RIE2025 的規(guī)劃，制造、貿(mào)易和互聯(lián) (MTC) 領(lǐng)域?qū)⒓訌?qiáng)新加坡作為制造中心和全球-亞洲技術(shù)、創(chuàng)新和企業(yè)節(jié)點的定位。新加坡的 RIE 投資還將鞏固該國在新興機(jī)會領(lǐng)域的競爭力，例如連通性和供應(yīng)鏈管理。具體到半導(dǎo)體方面，例如新加坡的公共研究機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)他們在像微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）這樣的技術(shù)方面的能力，以支持電子行業(yè)抓住新的增長機(jī)會，例如在自動駕駛汽車和醫(yī)療保健可穿戴設(shè)備方面。

此外，新加坡與全球 80 多個國家/地區(qū)擁有廣泛的雙重征稅協(xié)定 (DTA) 網(wǎng)絡(luò)。其好處是避免雙重征稅，較低的預(yù)扣稅，以及稅收優(yōu)惠制度，所有這些都在最大限度地減少控股公司結(jié)構(gòu)的稅收負(fù)擔(dān)方面發(fā)揮著重要作用。

與此同時，新加坡政府正努力通過提供稅收減免和土地，以及支持研發(fā)來吸引投資。新加坡完善的基礎(chǔ)設(shè)施為半導(dǎo)體制造提供了支持，其強(qiáng)大的知識產(chǎn)權(quán)（IP）保護(hù)確保了創(chuàng)新的安全性。

一系列的措施為新加坡創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。

成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈：新加坡?lián)碛幸粋€成熟且龐大生態(tài)系統(tǒng)，包括配套產(chǎn)業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施，所有這些都為半導(dǎo)體制造商創(chuàng)造了有利的環(huán)境。新加坡不僅吸引了芯片制造商，還吸引了整個半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的公司，包括芯片設(shè)計師、制造商、封裝和測試公司以及設(shè)備供應(yīng)商。這個生態(tài)系統(tǒng)對半導(dǎo)體公司至關(guān)重要，因為擁有一個類似企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)可以促進(jìn)合作與創(chuàng)新。

區(qū)位優(yōu)勢：新加坡位于東南亞地區(qū)的中心位置，是亞洲與歐洲、中東、非洲等地區(qū)的重要樞紐，擁有全球最繁忙的港口之一，具備一流的基礎(chǔ)設(shè)施及連接全球市場的能力。加上政府提供稅收優(yōu)惠、建設(shè) TradeNet 一站式服務(wù)平臺大大簡化進(jìn)出口貿(mào)易流程，提高海關(guān)效率等等措施，新加坡成為全球物流與供應(yīng)鏈的重要中心之一。

新加坡這個國土狹小的城市國家是世界最大轉(zhuǎn)運集裝箱港口所在地，與全球 600 多個港口相連。這為芯片在全球的順暢流通提供了有利條件。

同時，新加坡距離中國臺灣近，可以很方便的承接臺積電溢出產(chǎn)能。

人才優(yōu)勢：為了推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化，1991 年新加坡成立微電子研究所 IME，通過承接政府以及國內(nèi)外企業(yè)的項目，提升新加坡本國的半導(dǎo)體設(shè)計生產(chǎn)能力。如今，IME 為新加坡的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)了大量的人才。

地緣政治：隨著貿(mào)易戰(zhàn)的升溫，半導(dǎo)體企業(yè)在全球貿(mào)易中的成本越來越高，特別是中美兩大市場之間的貿(mào)易。而新加坡中立的外交政策，使得其收到的影響較小，成為了貿(mào)易戰(zhàn)的政策「避風(fēng)港」。

新加坡所起到的樞紐作用也正在愈發(fā)凸顯，而這一因素或許也將繼續(xù)加速巨頭們紛紛入局，為新加坡半導(dǎo)體行業(yè)帶來巨大的利好和機(jī)遇，為全球半導(dǎo)體市場注入更多的活力和創(chuàng)造力。

新加坡會成為下一個半導(dǎo)體制造中心嗎？

雖然隨著新加坡日益融入全球版圖，芯片大廠頻頻押注新加坡，但新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的問題在于缺乏自主的拳頭公司。

雖然引入了大量的國際半導(dǎo)體大公司，但企業(yè)的技術(shù)和市場都和新加坡關(guān)系很弱。對于小富即安的人很合適，而對于真正的人中龍鳳也許歐美和中日韓拳腳才能更放的開。

隨著科技戰(zhàn)的發(fā)展，各國出臺大量激勵政策加大招商引資，如美國和歐洲的《芯片法案》。這可能會導(dǎo)致一些在新加坡的半導(dǎo)體企業(yè)考慮將部分或全部生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到成本更低、政策更優(yōu)惠的地區(qū)。此外，一些新興國家也在積極發(fā)展自己的制造業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)，可能會對新加坡的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成競爭壓力。