韓國可再生能源發(fā)展滯后，暴露半導體和人工智能產(chǎn)業(yè)的多維風險

2024年8月14日 —— 根據(jù)能源經(jīng)濟與金融分析研究所（IEEFA）的一份新報告，韓國可再生能源的部署延遲可能會阻礙其迅速發(fā)展的半導體和人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)。

一、可再生能源的重要性

IEEFA韓國能源金融專家金彩元（Michelle Chaewon Kim）表示，鑒于全球供應鏈中對環(huán)境、社會和治理（ESG）因素的日益關(guān)注，解決可再生能源缺口至關(guān)重要。

報告發(fā)現(xiàn)，風能、太陽能和常規(guī)水電等可再生能源可以滿足新興半導體集群和AI數(shù)據(jù)中心的額外電力需求。到2030年將可再生能源容量增加兩倍，可以產(chǎn)生113,434吉瓦時（GWh）的凈增量可再生能源，超過預計的53,168GWh電力需求增長。

“全球半導體買家越來越關(guān)注其供應鏈的碳強度，并尋求積極減少碳足跡的制造商。半導體占韓國總出口的20%以上，因此擁抱可再生能源對于保障國家的經(jīng)濟競爭力以及確保上下游供應鏈中的未來供應商和客戶至關(guān)重要，”金彩元說。

二、可再生能源發(fā)展滯后

美國和歐盟通過實施《通脹削減法案》和《凈零工業(yè)法案》等支持性政策，因使用可再生能源帶來的財務優(yōu)勢而大力投資國內(nèi)可再生能源開發(fā)。嚴格的排放法規(guī)，如碳邊境調(diào)整機制（CBAM）、國際財務報告可持續(xù)性標準（IFRS S2）以及RE100和綠色金融運動等倡議，使韓國的能源密集型公司及其經(jīng)濟處于顯著劣勢。

2023年，韓國的可再生能源僅占全國發(fā)電組合的9.64%，遠低于世界平均水平（30.25%）、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）（33.49%）和亞洲（26.73%）。

2024年5月，韓國第11個長期電力供需基本計劃（BPLE）概述，到2030年可再生能源電力將增加到電力組合的21.6%，到2038年增加到32.9%。

“這意味著韓國在達到30%可再生能源發(fā)電閾值方面至少落后其他國家15年，”金彩元說。

盡管韓國旨在減少對液化天然氣（LNG）的依賴，但其第11個BPLE仍優(yōu)先考慮化石燃料，并結(jié)合推測性的小型模塊化反應堆（SMRs）的核能發(fā)電，以滿足半導體和AI不斷增長的電力需求。

第10個BPLE計劃在2036年前將LNG在電力組合中的比例減少到9.3%，而第11個BPLE計劃在2038年前將其減少到11.1%。

報告建議在2035年之前逐步淘汰燃氣發(fā)電，以實現(xiàn)其國家自主貢獻（NDCs）目標。

三、對半導體產(chǎn)業(yè)的影響

幾家韓國公司最近申請批準新的LNG發(fā)電廠，聲稱數(shù)據(jù)中心、半導體集群和其他工業(yè)綜合體不斷增長的電力需求需要額外的電廠。

SK E&S、韓華能源、POSCO國際、GS E&R和漢陽計劃建設(shè)總?cè)萘考s為4700兆瓦（MW）的新LNG發(fā)電廠，供自用。

2023年11月，SK E&S申請建造一座大型LNG發(fā)電廠，為主要的芯片制造商SK海力士提供電力和動力。2024年6月，SK E&S與韓國中部電力簽署了一項建設(shè)聯(lián)合供熱和動力設(shè)施的協(xié)議。（注：2024年8月9日，媒體報道稱SK海力士僅打算從該設(shè)施采購熱能。）

“IEEFA發(fā)現(xiàn)，由化石燃料（如LNG）供電的半導體制造可能危及韓國半導體公司的RE100目標和市場競爭力，特別是當美國無晶圓廠客戶優(yōu)先選擇使用可再生能源的制造商時，”金彩元說。

鑒于RE100會員中美國占比最高，如果買家因環(huán)境偏好而不愿做生意，韓國芯片制造商可能會失去市場份額。

歐洲的CBAM倡議，加上韓國對LNG征收的碳稅，如果制造商不采用更清潔的供應鏈實踐，可能會損害韓國半導體技術(shù)的競爭力。

由LNG供電的半導體公司可能面臨越來越多的全球壓力，因為需要披露范圍1、2和3的排放。這可能會引起投資者和貸款人的擔憂，可能限制融資和資本獲取。此外，由于與范圍3溫室氣體排放相關(guān)的更嚴格報告要求，下游客戶和上游供應商可能會猶豫是否進行業(yè)務往來。

四、解決方案與建議

IEEFA報告指出，盡管韓國已經(jīng)頒布了幾項法律和政策以加速可再生能源的部署，但它們重疊嚴重且缺乏統(tǒng)一的方法。

制定一項綜合政策，將國家安全、能源安全、產(chǎn)業(yè)競爭力和可再生能源發(fā)展整合在一起至關(guān)重要。2024年3月，韓國提出了保護和增強碳中和產(chǎn)業(yè)競爭力的特別措施法案，截至2024年7月，該法案仍在國民議會待批。

“韓國應加快可再生能源轉(zhuǎn)型，以保障地緣政治影響力、國家安全、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導地位、融資渠道和公共福祉。通過解決可再生能源赤字，該國可以保持其全球競爭力，”金彩元說。