三季度中國智能手機(jī)市場保持增勢，vivo蟬聯(lián)首位

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2024年第三季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約6,878萬臺，同比增長3.2%，連續(xù)四個(gè)季度保持同比增長。新一輪換機(jī)周期的到來使得市場需求持續(xù)向好。vivo，Huawei和Xiaomi等廠商市場表現(xiàn)亮眼，推動(dòng)了Android市場同比增長3.8%。Apple新品上市首銷以后，市場需求并無明顯改變，iOS市場出貨量同比下降0.3%。

2024年第三季度五大智能手機(jī)廠商市場表現(xiàn):

vivo三季度繼續(xù)位居中國智能手機(jī)市場第一，今年前三個(gè)季度合計(jì)出貨量也保持首位。產(chǎn)品布局合理，多款新品的上市熱銷，覆蓋多個(gè)價(jià)格段的同時(shí)，也保持了對消費(fèi)者的吸引力，在整8000元以下機(jī)型市場份額第一。主品牌和子品牌產(chǎn)品定位劃分明確，共同發(fā)力，穩(wěn)定市場優(yōu)勢地位。

Apple憑借年度新品上市，以15.6%的市場份額重返中國市場前五位。渠道改革效果初現(xiàn)，更有利于一線真實(shí)零售。新品首銷情況相比去年同期并無明顯改善，但是隨著后續(xù)市場優(yōu)惠力度的加大以及蘋果智能的上市，iPhone16系列的市場需求有望在未來陸續(xù)釋放。

Huawei第三季度市場份額15.3%，位居第三。回歸以后連續(xù)四個(gè)季度同比增長幅度達(dá)到兩位數(shù)。隨著產(chǎn)品促銷力度的加大，在新品較少的情況下，占據(jù)4000-8000元市場份額第一。全球首部三折疊屏手機(jī)有望從硬件、軟件和使用場景進(jìn)一步推動(dòng)折疊屏手機(jī)市場的發(fā)展。

Xiaomi國內(nèi)市場出貨量連續(xù)第五個(gè)季度出貨量保持同比增長，第三季度憑借14.8%的市場份額上升到第四位。近幾年產(chǎn)品策略明確穩(wěn)定，堅(jiān)持打造具備自身特點(diǎn)的產(chǎn)品，不但堅(jiān)持為低收入人群帶來更好的產(chǎn)品，在高端市場上也不斷突破。

Honor以14.6%的市場份額位居第五位。X50開創(chuàng)1000-2000元價(jià)格段高顏值堅(jiān)固耐用產(chǎn)品的先例，引導(dǎo)競品跟隨，累計(jì)銷售量已超過1500萬臺，依然在該價(jià)格段排名第一。新產(chǎn)品線Magic Flip發(fā)布以后銷售穩(wěn)定，本季度Magic V3上市以后保持跟上一代產(chǎn)品的熱銷，幫助Honor回到折疊屏手機(jī)市場的第二位。

價(jià)格端份額延續(xù)K型變化趨勢

今年國內(nèi)智能手機(jī)市場平均單價(jià)相比去年明顯提升，除了上游成本增長的因素，部分消費(fèi)者也愿意接受更高價(jià)格的產(chǎn)品。而華為出貨量的穩(wěn)步回升推動(dòng)高端市場份額的增長。第三季度中國600美元以上高端手機(jī)市場份額達(dá)到29.3%，相比去年同期增長3.7個(gè)百分點(diǎn)。廠商在繼續(xù)關(guān)注高端產(chǎn)品的同時(shí)，也紛紛重點(diǎn)打造高顏值、長巡航、防摔防水的中低端產(chǎn)品來滿足更多普通消費(fèi)者的使用需求和場景。第三季度，中國200美元手機(jī)市場份額32.9%，同比增長0.5個(gè)百分點(diǎn)。

折疊屏手機(jī)市場增長速度放緩

2024年第三季度，中國折疊屏手機(jī)出貨量達(dá)到223萬臺，雖然保持同比增長，但增速相比前八個(gè)季度明顯放緩。折疊屏手機(jī)自2019年問世以來，雖然經(jīng)過了5年的快速發(fā)展，市場滲透率依然只有3.2%（2024年前三季度）。缺乏更多的使用場景，產(chǎn)品價(jià)格和使用體驗(yàn)相比直板產(chǎn)品并無絕對優(yōu)勢，使得折疊屏手機(jī)的使用人群暫時(shí)難有更大突破。

2024年第三季度， Huawei繼續(xù)以41.0%的市場份額保持優(yōu)勢，新推出的三折產(chǎn)品開辟了新的賽道；Honor折疊屏手機(jī)市場位居第二位，份額21.9%，分別位居橫折和豎折產(chǎn)品市場二、三位；Xiaomi依靠新產(chǎn)品線Mix Flip的成功自2021年第二季度以后，第一次進(jìn)入折疊屏手機(jī)市場的前三位；Samsung隨著新一代產(chǎn)品上市，市場份額上升到7.7%，位居第四；X Fold3系列憑借全面穩(wěn)定的產(chǎn)品力，幫助vivo在只有一條折疊屏產(chǎn)品線的情況下保持在第五位，在橫折產(chǎn)品市場上依然位居第三位。

郭天翔

IDC中國研究經(jīng)理

IDC中國研究經(jīng)理郭天翔指出，自去年四季度以來，中國智能手機(jī)市場表現(xiàn)穩(wěn)步回升，過去三年積壓的換機(jī)需求逐步釋放，許多用戶已到了不得不換手機(jī)的時(shí)候，經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素并未明顯抑制換機(jī)需求。隨著9月下旬開始政府多項(xiàng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)政策的推出，明顯增強(qiáng)了市場信心和活力。如果相關(guān)政策可以持續(xù)改善市場信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，有望進(jìn)一步刺激消費(fèi)，進(jìn)而對手機(jī)市場的穩(wěn)定表現(xiàn)起到更加積極的作用。

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