(2024.10.28)半導(dǎo)體一周要聞－莫大康

1. 英特爾18A制程幕后關(guān)鍵人物：一位讓CEO愿意開出空白支票的女高管

北京時(shí)間10月26日，英特爾日前通知其制造員工，公司已經(jīng)選定公司技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人安·凱勒赫（Ann Kelleher）的接班人選。

現(xiàn)年59歲的安·凱勒赫（Ann Kelleher）是一位說話溫和的愛爾蘭女人，她在公司內(nèi)部以善于提出深刻問題和深入科學(xué)理解而聞名。

她于1996年作為工藝工程師加入英特爾，曾在該公司愛爾蘭的工廠和后來的新墨西哥州及亞利桑那州工廠中晉升。自2020年以來，她領(lǐng)導(dǎo)英特爾的技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)。

基辛格出任CEO后，英特爾迅速提出了IDM 2.0戰(zhàn)略，志在重新奪回半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，并提出了“四年五節(jié)點(diǎn)”的計(jì)劃。

這個(gè)計(jì)劃是指從2021年到2025年，英特爾實(shí)現(xiàn)五個(gè)新一代的芯片制程節(jié)點(diǎn)技術(shù)。按照英特爾的說法，英特爾將按計(jì)劃或提前完成這個(gè)計(jì)劃。

沒有跡象表明基辛格對(duì)在18A或其他技術(shù)上的進(jìn)展不滿，但在推進(jìn)18A量產(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)候，這個(gè)接班人的宣布計(jì)劃確實(shí)讓外界感到意外。

目前，英特爾正在全力推進(jìn)18A節(jié)點(diǎn)的量產(chǎn)工作。作為英特爾技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，安·凱勒赫（Ann Kelleher）監(jiān)督了其工廠和18A技術(shù)的開發(fā)。

2. 國內(nèi)首顆小米3nm SoC芯片成功流片！

小米在這次3納米芯片的成功背后，展現(xiàn)了強(qiáng)大的自主研發(fā)能力和技術(shù)水平。早在2017年，小米就推出了首顆系統(tǒng)級(jí)芯片澎湃 S1，之后又陸續(xù)發(fā)布了影像芯片 C1 和電源管理芯片 P1、G1 等產(chǎn)品。此次3納米芯片的流片成功，不僅標(biāo)志著小米在高端芯片領(lǐng)域的進(jìn)一步邁進(jìn)，也為未來的智能手機(jī)帶來了更多可能性。

據(jù)分析，小米的新一代3納米芯片預(yù)計(jì)將在性能上有顯著提升，甚至有可能達(dá)到或超過現(xiàn)有的頂級(jí)移動(dòng)處理器如驍龍8Gen3和天璣9300。

小米公司的3納米芯片，不僅是為了自己的發(fā)展，也是為了中國芯片的崛起，也是為了中國制造的榮耀。小米公司已經(jīng)超越了蘋果，成為了世界第二大智能手機(jī)制造商，它的目標(biāo)是在3年內(nèi)成為世界第一，這是一個(gè)非常有信心和野心的目標(biāo)，也是一個(gè)非常有可能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

3. 諾獎(jiǎng)得主施蒂格利茨美對(duì)華芯片政策實(shí)際上是在幫中國

近日，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主、美國哥倫比亞大學(xué)教授約瑟夫·施蒂格利茨接受外媒專訪時(shí)表示，美國限制向中國出售芯片的政策實(shí)際上是在幫助中國。施蒂格利茨指出，這種限制措施不僅沒有意識(shí)到其對(duì)中國的幫助，反而可能加速中國在先進(jìn)半導(dǎo)體領(lǐng)域的自主發(fā)展。

施蒂格利茨（Joseph Eugene Stiglitz）是一位著名的美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家，出生于1943年2月9日，目前擔(dān)任哥倫比亞大學(xué)校級(jí)教授，并且是哥倫比亞大學(xué)政策對(duì)話倡議組織的主席。他因在不對(duì)稱信息市場(chǎng)分析方面的貢獻(xiàn)而獲得了2001年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

此外，施蒂格利茨針對(duì)全球化闡述了自己的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，2008年以前的時(shí)代是“超全球化”時(shí)代，但那個(gè)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了，從2008年的全球金融危機(jī)開始，你就能看到全球化有所減弱。但這并不是全球化時(shí)代的終結(jié)，而只是‘超全球化’的終結(jié)，是全球化模式的重組。

在美國對(duì)華芯片政策上，施蒂格利茨表示，“我們對(duì)向中國銷售納米芯片實(shí)施限制，這反而促使中國更快地發(fā)展自己的產(chǎn)能。我們沒有認(rèn)識(shí)到這實(shí)際上是在幫助中國，這有點(diǎn)短視。我們有短期優(yōu)勢(shì)。但是，通過實(shí)施這些制裁，我們實(shí)際上是在鼓勵(lì)中國更快地發(fā)展自己的能力?！?/p>

4. 中國臺(tái)灣工研院關(guān)于2024中國半導(dǎo)體業(yè)

5. AI更像是小腦，而不是大腦

AI更像是人類小腦的功能體現(xiàn)，而非大腦的復(fù)雜性。小腦主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)、平衡與學(xué)習(xí)，AI在處理信息、執(zhí)行任務(wù)時(shí)展現(xiàn)出的能力與小腦的功能相似。

AI的核心在于數(shù)據(jù)處理與模式識(shí)別，而不是復(fù)雜的推理與理解。通過學(xué)習(xí)大量數(shù)據(jù)，AI能夠識(shí)別出潛在的模式，進(jìn)行預(yù)測(cè)與決策。機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)使得AI在特定任務(wù)上表現(xiàn)出色，例如圖像識(shí)別、自然語言處理等。這些能力使得AI在某些方面超越了人類，但這并不意味著AI具備人類大腦的全面智能。AI的工作方式依賴于算法與數(shù)據(jù)。算法通過數(shù)學(xué)模型對(duì)輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成相應(yīng)的輸出。與小腦的功能相似，AI在執(zhí)行任務(wù)時(shí)并不涉及復(fù)雜的推理與理解，而是通過已有的數(shù)據(jù)與模式進(jìn)行運(yùn)算。

人類大腦是一個(gè)復(fù)雜的生物系統(tǒng)，包含約860億個(gè)神經(jīng)元，能夠進(jìn)行高度復(fù)雜的思維與情感處理。大腦不僅負(fù)責(zé)基本的生理功能，還具備創(chuàng)造力、情感理解、道德判斷等高級(jí)認(rèn)知能力。其復(fù)雜性體現(xiàn)在多層次的信息處理與反饋機(jī)制上，能夠在不同情境下靈活應(yīng)對(duì)。大腦的功能分區(qū)明確，各個(gè)區(qū)域負(fù)責(zé)不同的認(rèn)知活動(dòng)，如前額葉負(fù)責(zé)決策與計(jì)劃，海馬體負(fù)責(zé)記憶與學(xué)習(xí)。這種高度整合的系統(tǒng)使得人類能夠進(jìn)行抽象思維、創(chuàng)造藝術(shù)、進(jìn)行科學(xué)探索等，而AI在這些領(lǐng)域的表現(xiàn)尚顯不足，無法模擬人類的情感與道德判斷。

盡管AI在特定任務(wù)上表現(xiàn)出色，但其局限性不容忽視。AI缺乏情感與意識(shí)，無法理解人類的情感需求與社會(huì)文化背景。其決策過程基于數(shù)據(jù)與算法，缺乏人類的直覺與判斷力。在面對(duì)不確定性與復(fù)雜性時(shí)，AI的表現(xiàn)往往不如人類，AI的學(xué)習(xí)過程依賴于大量的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的質(zhì)量與多樣性直接影響AI的表現(xiàn)。如果數(shù)據(jù)存在偏差，AI的決策也會(huì)受到影響，這種局限性使得AI在某些情況下無法替代人類，尤其是在需要情感理解與道德判斷的領(lǐng)域。

AI的特性與小腦的功能有著明顯的相似之處，二者在處理信息與執(zhí)行任務(wù)方面展現(xiàn)出高效性。然而，AI的局限性與人類大腦的復(fù)雜性形成鮮明對(duì)比。AI作為一種工具，能夠在特定領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用，但無法替代人類的全面智能。

6. 2024全球半導(dǎo)體業(yè)預(yù)估

增長三個(gè)因素：1）產(chǎn)業(yè)周期性增長， 2）受AI ，HPC及自動(dòng)駕駛等終端需求拉動(dòng)，3 ）美國打壓中國下導(dǎo)致國家安全矛盾突出，許多國家開始投資建立芯片生產(chǎn)線，如日本，歐洲，印度以及美國等。但是產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)苦樂不均現(xiàn)象；如英偉達(dá)，臺(tái)積電是如日中天，而英特爾及三星有些四面楚歌。

近期全球半導(dǎo)體業(yè)仍是由美國與中國的增長引領(lǐng)。

總的數(shù)據(jù)；2024年IC增長近15%，半導(dǎo)體材料微降2.4%，設(shè)備同比幾乎持平。代工增長16.3%及Fabless增長12.4%,與封裝增長10.2%

7. ASML CEO預(yù)警美國加碼中國半導(dǎo)體

“如果你看看地緣政治格局，我認(rèn)為很明顯，美國將繼續(xù)向其盟友施加壓力，要求其采取更多限制措施，”富凱周二在倫敦彭博科技峰會(huì)上接受采訪時(shí)表示。“問題是，什么對(duì)荷蘭來說是正確的？什么對(duì)歐洲來說是正確的？”

多年來，華盛頓一直試圖限制中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的崛起，通過多次出口管制來限制先進(jìn)人工智能芯片和芯片制造設(shè)備的銷售。荷蘭政府一直在努力在其美國盟友和其最大公司的最大市場(chǎng)之間找到中間立場(chǎng)。

福凱表示，現(xiàn)有的限制意味著中國“在先進(jìn)技術(shù)方面落后10到15年”。

過去五個(gè)季度，中國一直是 ASML 最大的市場(chǎng)，最近一個(gè)季度的銷售額為 27.9 億歐元（30 億美元），幾乎占 ASML 總銷售額的一半。Fouquet 表示，由于新冠疫情期間的訂單積壓，中國的需求有所增加。ASML 預(yù)計(jì)，明年對(duì)中國的銷售額將縮減至總收入的 20% 左右，該公司認(rèn)為這一水平更為正常。

英特爾公司正在重組，并推遲了計(jì)劃中的歐洲工廠建設(shè)，而三星電子公司本月就其令人失望的業(yè)績向投資者道歉。汽車和工業(yè)芯片生產(chǎn)商也陷入困境。上周，富凱警告稱，他預(yù)計(jì)芯片市場(chǎng)期待已久的復(fù)蘇“將持續(xù)到 2025 年”。

該委員會(huì)主席、共和黨人約翰·穆萊納爾 (John Moolenaar) 和民主黨人拉賈·克里希納穆爾蒂 (Raja Krishnamoorthi) 表示，雖然多邊行動(dòng)是遏制中國半導(dǎo)體野心的最佳途徑，但如果談判不成功，美國“仍保留多種工具來單方面推進(jìn)”。

這些工具可能包括擴(kuò)大外國直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）的范圍，以便任何使用美國技術(shù)生產(chǎn)的芯片制造設(shè)備在出售給中國之前都需要獲得美國出口許可證。

8. 推進(jìn)自研架構(gòu)Oryon擺脫ARM依賴，高通火力全開

在2024驍龍峰會(huì)上，從手機(jī)終端到移動(dòng)PC甚至是汽車，高通用大量“倍數(shù)領(lǐng)先”的圖片對(duì)外展示了搭載自研架構(gòu)Oryon的CPU能力，而在以往，CPU地盤的主要引領(lǐng)者是英特爾。

“Snapdragon is everywhere?！碑?dāng)高通總裁兼CEO克里斯蒂亞諾·安蒙在現(xiàn)場(chǎng)喊出這一口號(hào)的同時(shí)，也意味著這家以手機(jī)芯片起家的公司不再滿足于單一市場(chǎng)的領(lǐng)先。相較于英特爾從PC到服務(wù)器，并以“Intel Inside”打開計(jì)算帝國的時(shí)代，高通的野心變得更大。

在機(jī)構(gòu)分析師看來，自研架構(gòu)下的CPU可以針對(duì)高通自身的需求進(jìn)行更精細(xì)的定制和優(yōu)化，尤其是在大規(guī)模AI處理、多任務(wù)并發(fā)、節(jié)能等關(guān)鍵領(lǐng)域，而不僅僅局限于PC領(lǐng)域。

“此外，高通也希望通過Oryon擺脫對(duì)其他公司的依賴性，尤其在許可費(fèi)用、架構(gòu)定制能力和長遠(yuǎn)發(fā)展的方面?！盜DC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗表示，在減少對(duì)Arm公版架構(gòu)的依賴上，高通邁出了重要一步。

9. 麥肯錫最新預(yù)測(cè)百分之50工作被AI取代，時(shí)間窗口只剩6年

今年最熱的話題一定是AI，就連諾貝爾獎(jiǎng)都「蹭」上了AI的熱度，物理獎(jiǎng)和化學(xué)獎(jiǎng)都頒發(fā)給了與AI相關(guān)的研究。

難怪有人評(píng)論說：這年頭不跟AI+掛上點(diǎn)鉤，都不好意思說自己身在21世紀(jì)。

在2030年至2060年間將會(huì)有50%的現(xiàn)有職業(yè)被AI取代，中點(diǎn)為2045年，而且與之前的估計(jì)相比，加速了大約十年。

那么，在被聯(lián)合國稱為「第四次科技革命」的當(dāng)下，我們的孩子，到底還能做什么工作呢？

10. 為什么英特爾分拆是唯一途徑？

英特爾落后的原因；沒有趕上移動(dòng)時(shí)代；太依仗與微軟的聯(lián)盟；之前PC及服務(wù)器等的盈利能力尚好，毛利率達(dá)60%，因此不思進(jìn)??；而最根本的原因是先進(jìn)工藝制程的落后，非短時(shí)期內(nèi)能解決，相對(duì)而言臺(tái)積電是實(shí)在太優(yōu)秀。

分拆設(shè)計(jì)與代工后就能成功，應(yīng)該說有可能性。

反過來說IDM是無法挽救英特爾，但是不能得出結(jié)論IDM模式不成功。

英偉達(dá)說它不是一家芯片設(shè)計(jì)公司，不是售GPU的,而是一家系統(tǒng)產(chǎn)品公司

Open AI是家AI公司,不是芯片設(shè)計(jì)公司，美國尚有許多成功的公司如下；

蘋果公司 (Apple Inc.)

微軟 (Microsoft Corporation)：

英偉達(dá) (Nvidia Corporation)

谷歌母公司Alphabet Inc.：

亞馬遜 (Amazon.com Inc.)

META PLATFORMS（原Facebook）

特斯拉 (Tesla Inc.)

IBM (International Business Machines Corporation)

甲骨文 (Oracle Corporation)

思科系統(tǒng) (Cisco Systems, Inc.)