半導(dǎo)體專家魏少軍：中國芯片設(shè)計業(yè)要自強不息

第三十屆集成電路設(shè)計業(yè)展覽會魏少軍教授主題報告內(nèi)容總結(jié)

2024年芯片設(shè)計業(yè)總體發(fā)展情況

1.2024年涉及的芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量為3626家，比上年增加175家，芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量的增速進一步下降。

2.2024年全行業(yè)銷售額預(yù)計6460.4億元，全年銷售占全球集成電路產(chǎn)品市場的比例與上年基本持平。預(yù)計有731家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比上年增加106家，其中銷售過億元企業(yè)的分布在長江三角洲的比例過半。

3. 2024年按照增長速度排列的前10個城市預(yù)測，分別是重慶，廈門，上海，天津，成都，合肥，福州，珠海，南京，無錫。設(shè)計業(yè)規(guī)模最大的十個城市中上海、深圳、北京、無錫、杭州位列前五。

4. 產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況來看，通信芯片和消費類電子芯片的份額占了全部銷售的68.48%，超過三分之二。而計算機芯片的占比不到11%，與國際上25%的占比差距巨大。

芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析

1.產(chǎn)業(yè)集中度不高的情況尚未改變，2024年，十大芯片設(shè)計企業(yè)門檻提升至70億但銷售總和下降了67.16億，全行業(yè)占比跌至27.3%，顯示增長動力不足。

2. 設(shè)計業(yè)發(fā)展速度逐漸降低，回歸理性，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2004年至2023年間，中國芯片設(shè)計業(yè)的年均復(fù)合增長率達到24.8%，大大高于全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的增速。2024年中國芯片設(shè)計業(yè)增長率達到11.9%，首次低于WSTS預(yù)測的19%。

3. 產(chǎn)品處于市場中低端的局面尚未改變，傳統(tǒng)市場主要產(chǎn)品進入了存量市場區(qū)域。AI和電動汽車等新興領(lǐng)域，尚未成為市場主流，并受到外界的干擾和打壓，增長乏力。

4. 企業(yè)運行成本不斷提高，人才爭奪戰(zhàn)導(dǎo)致人力成本成倍提高。其中既有正常薪酬提升，但更多的是大額資本投入導(dǎo)致的間接效果，也存在一些惡性競爭不當手段。一方面，企業(yè)陷入成本快速攀升的窘境，另外一方面企業(yè)缺少能夠降低成本的有效方法。

5.魏少軍表示，企業(yè)對“內(nèi)卷”厭惡，卻身陷其中。芯片設(shè)計企業(yè)不懼正當競爭，但痛恨惡性競爭，如低價搶市、惡意殺價、打壓對手等。適度競爭可優(yōu)勝劣汰，但無助于產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的“內(nèi)卷”是內(nèi)耗。

關(guān)于設(shè)計業(yè)持續(xù)發(fā)展的幾點思考

1.魏少軍指出，產(chǎn)品是芯片設(shè)計公司安身立命的根本，要禁得住市場檢驗，產(chǎn)品競爭力的提升需要反復(fù)迭代，“一錘子買賣”做不得也不能做。

2.技術(shù)是芯片設(shè)計公司賴以生存的基礎(chǔ)。企業(yè)要在傳統(tǒng)的設(shè)計技術(shù)領(lǐng)域不斷深耕，在設(shè)計方法學(xué)上建立適合自身的流程和方法；同時加大與制造企業(yè)的聯(lián)系。芯片設(shè)計企業(yè)拉動代工企業(yè)技術(shù)進步，代工企業(yè)支撐設(shè)計公司產(chǎn)品持續(xù)演進的良性循環(huán)已經(jīng)出現(xiàn)并運轉(zhuǎn)良好。

3.創(chuàng)新是在新時期競爭取勝的不二法寶。當前形勢下，創(chuàng)新具有特殊含義，除了傳統(tǒng)意義上的技術(shù)創(chuàng)新外，更要關(guān)注應(yīng)用創(chuàng)新在芯片設(shè)計中的作用。

4.大力發(fā)展不依賴先進工藝的芯片設(shè)計技術(shù)。隨著外部加工資源受限，中國芯片設(shè)計需轉(zhuǎn)向不依賴先進工藝的技術(shù)。有兩條技術(shù)路徑值得探索，一是架構(gòu)創(chuàng)新，二是微系統(tǒng)集成。

5.外界的封鎖愈演愈烈，一些國際先進芯片制造公司不再為中國企業(yè)制造7nm級以下的GPU芯片了。冷靜思考一下，即便有人能夠提供先進工藝為我們生產(chǎn)GPU芯片，我們就一定能夠超過世界最先進的產(chǎn)品嗎?必須清醒地認識到路徑依賴是我們尚未擺脫的一個桎梏。