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11月越南新車銷量同比增長(zhǎng)58%

—— 【預(yù)測(cè)與分析亮點(diǎn)】
作者:Ian Fletcher Principal Analyst 時(shí)間:2024-12-23 來(lái)源:S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車] 收藏

意義:

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/202412/465733.htm

11月,越南新車銷量同比增長(zhǎng)58.2%,達(dá)到44,200輛。上月,該國(guó)乘用車銷量同比增長(zhǎng)55.2%,至34,835輛;商用車銷量同比增長(zhǎng)69.6%,至9,017輛。當(dāng)月,專用車輛(SPV)銷量同比增長(zhǎng)89%,達(dá)到348輛。

展望:

得益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng),11月越南新車市場(chǎng)連續(xù)第七個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在我們最新一輪預(yù)測(cè)中,對(duì)越南2024年汽車銷量預(yù)測(cè)有所下調(diào)。不過(guò),隨著私人消費(fèi)擴(kuò)張、游客數(shù)量增加以及制造業(yè)復(fù)蘇推動(dòng)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)今年越南汽車市場(chǎng)將迎來(lái)反彈。我們現(xiàn)在預(yù)計(jì),2024年越南輕型車輛(包括乘用車和輕型商用車)的銷量將同比增長(zhǎng)2.5%,達(dá)到377,545輛左右。

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Source: Getty Images

越南汽車制造商協(xié)會(huì)(VAMA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,11月越南新車銷量同比增長(zhǎng)58.2%,達(dá)到44,200輛。這一數(shù)據(jù)包括來(lái)自約20家VAMA會(huì)員單位的零售銷量,以及從非VAMA會(huì)員單位進(jìn)口的完全組裝(CBU)車,但不包括公共汽車底盤部件。專用車輛(SPV)是指已裝配好用于特定用途的乘用車或商用車,因此其銷量被合并到整車市場(chǎng)中。上月,越南乘用車銷量同比增長(zhǎng)55.2%,至34,835輛;商用車銷量同比增長(zhǎng)69.6%,至9,017輛。當(dāng)月,專用車輛銷量同比增長(zhǎng)89%,達(dá)到348輛。從今年累計(jì)(YTD)來(lái)看,越南汽車行業(yè)銷量同比增長(zhǎng)17.2%,至308,544輛。其中,乘用車總銷量同比增長(zhǎng)17.5%,達(dá)到233,325輛;商用車銷量達(dá)到72,873輛,同比增長(zhǎng)16.3%;專用車輛銷量同比增長(zhǎng)17%,達(dá)到2,348輛。

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Source: S&P Global

11月,VAMA會(huì)員單位的銷量同比增長(zhǎng)50%,達(dá)到39,608輛,其中乘用車銷量為30,550輛(同比增長(zhǎng)42%),商用車銷量為7,678輛(同比增長(zhǎng)59%)。在商用車類別中,卡車銷量同比增長(zhǎng)56%,達(dá)到6,845輛;客車銷量同比增長(zhǎng)98%,達(dá)到833輛。專用車輛銷量為140輛,同比增長(zhǎng)150%。當(dāng)月,混合動(dòng)力汽車總銷量為1,240輛。組裝起亞、馬自達(dá)和標(biāo)致乘用車及商用車的長(zhǎng)海汽車(THACO)上月銷量為12,780輛(同比增長(zhǎng)34%),其中起亞銷量為5,299輛(同比增長(zhǎng)28%),馬自達(dá)銷量為4,548輛(同比增長(zhǎng)30%),標(biāo)致銷量為494輛(同比增長(zhǎng)21%)。高端汽車品牌寶馬和Mini的累計(jì)銷量達(dá)到306輛,同比增長(zhǎng)45%。長(zhǎng)海汽車的商用車銷量包括卡車(1,940輛;同比增長(zhǎng)73%)和客車(193輛;同比增長(zhǎng)17%)。在VAMA會(huì)員單位中,豐田是11月越南銷量領(lǐng)先的汽車品牌,銷量為8,695輛(同比增長(zhǎng)49%),排名第二的是福特,銷量為5,593輛(同比增長(zhǎng)43%),起亞緊隨其后。三菱以5,056輛的銷量(同比增長(zhǎng)101%)位居第四,隨后是馬自達(dá)。

從今年累計(jì)來(lái)看,VAMA會(huì)員單位在越南的汽車銷量同比增長(zhǎng)12%,達(dá)到268,576輛,其中乘用車銷量同比增長(zhǎng)8%,達(dá)到199,913輛;商用車銷量同比增長(zhǎng)8%,達(dá)到59,405輛。在商用車類別中,卡車銷量同比增長(zhǎng)5%,達(dá)到52,106輛;客車銷量同比增長(zhǎng)38%,達(dá)到7,299輛。同期,專用汽車銷量同比下降2%,達(dá)到946輛?;旌蟿?dòng)力汽車總銷量為8,312輛。長(zhǎng)海汽車今年累計(jì)銷量為84,031輛(同比下降3%),起亞銷量為32,518輛(同比下降10%),馬自達(dá)銷量為29,755輛(同比下降5%),標(biāo)致銷量為3,027輛(同比增長(zhǎng)22%)。高端汽車品牌寶馬和Mini合計(jì)銷量為1,880輛,與去年同期持平。長(zhǎng)海汽車的商用車銷量包括卡車(14,784輛;同比增長(zhǎng)10%)和客車(2,067輛;同比增長(zhǎng)53%)。在VAMA會(huì)員單位中,豐田今年累計(jì)銷量處于領(lǐng)先,銷量達(dá)到57,934輛(同比增長(zhǎng)20%),其次是福特(銷量為38,683輛,同比增長(zhǎng)16%)和三菱(銷量為37,390輛,同比增長(zhǎng)40%)。起亞和馬自達(dá)緊隨其后。

分析觀點(diǎn)深度解析

得益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng),11月越南新車市場(chǎng)連續(xù)第七個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。據(jù)S&P Global Market Intelligence[標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智]的數(shù)據(jù),2024年第三季度越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長(zhǎng)7.4%,取得了兩年來(lái)最強(qiáng)勁的季度增長(zhǎng)表現(xiàn)。這一強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn),得益于臺(tái)風(fēng)摩羯來(lái)襲前兩個(gè)月越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行良好。本季度,越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定,在同比增長(zhǎng)以及對(duì)GDP的總體貢獻(xiàn)方面,制造業(yè)和服務(wù)業(yè)依然處于領(lǐng)先。然而,在今年9月7日,臺(tái)風(fēng)摩羯重創(chuàng)越南北部地區(qū),尤其是海防市和廣寧省等主要制造業(yè)地區(qū)遭受了嚴(yán)重洪災(zāi)。此外,上月汽車銷量增長(zhǎng)表明,得益于自9月1日起至11月30日實(shí)施的對(duì)越南本土制造和組裝的車輛實(shí)施注冊(cè)費(fèi)減半優(yōu)惠的政策,顯著提振了越南國(guó)內(nèi)的汽車消費(fèi)。該政策旨在鼓勵(lì)消費(fèi)者選擇在越南當(dāng)?shù)亟M裝的車輛。越南政府此舉旨是為了支持國(guó)內(nèi)的汽車工業(yè),這已是越南連續(xù)第四年推行車輛注冊(cè)費(fèi)減半政策。

在我們最新一輪預(yù)測(cè)中,對(duì)越南2024年汽車銷量預(yù)測(cè)有所下調(diào)。不過(guò),隨著私人消費(fèi)擴(kuò)張、游客數(shù)量增加以及制造業(yè)復(fù)蘇推動(dòng)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)今年越南汽車市場(chǎng)將迎來(lái)反彈。我們現(xiàn)在預(yù)計(jì),2024年越南輕型車輛(包括乘用車和輕型商用車)的銷量將同比增長(zhǎng)2.5%,達(dá)到377,545輛左右。東南亞國(guó)家聯(lián)盟(ASEAN)輕型車輛銷售預(yù)測(cè)分析師Mayuree Chaiyuthanaporn指出,這一增長(zhǎng)預(yù)期可歸因于多個(gè)關(guān)鍵因素。全球電子產(chǎn)品迎來(lái)新?lián)Q機(jī)周期以及國(guó)內(nèi)需求的逐步上升,預(yù)計(jì)將推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)出和出口增長(zhǎng)。旅游業(yè)也有望從有利的簽證政策中受益,進(jìn)而促進(jìn)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)和就業(yè)。此外,持續(xù)的低利率將簡(jiǎn)化消費(fèi)者和企業(yè)的信貸申請(qǐng),進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。另外,得益于2022年宣布的兩項(xiàng)關(guān)鍵優(yōu)惠政策,純電動(dòng)汽車在短期內(nèi)也將吸引消費(fèi)者購(gòu)車。此外,消費(fèi)者對(duì)環(huán)境問(wèn)題、燃油效率以及城市污染對(duì)健康影響的意識(shí)日益提高,也將推動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展,尤其是在人口密集的城市地區(qū)。VinFast的純電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)在越南國(guó)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位,本地生產(chǎn)以及政府的大力支持使其純電動(dòng)汽車更加實(shí)惠、更具吸引力。從中長(zhǎng)期來(lái)看,中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模不斷擴(kuò)大、收入水平的提升、較低的汽車保有量以及外國(guó)直接投資(FDI)增加帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定等因素,將共同推動(dòng)越南汽車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。與中國(guó)沿海省份相比,越南在工資成本方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì),將繼續(xù)惠及越南的制造業(yè)。鑒于過(guò)去十年來(lái)中國(guó)制造業(yè)工資的大幅飆升,越南已成為尋求成本效益生產(chǎn)企業(yè)的一個(gè)頗具吸引力的替代選擇。

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