2024年中國新車銷量同比增長4.5%，新能源汽車銷量創(chuàng)歷史新高

意義：

2025年，由于受到國內(nèi)消費數(shù)據(jù)不溫不火、地緣政治緊張局勢帶來的不確定性以及國內(nèi)汽車行業(yè)可能出現(xiàn)的整合等一系列因素的疊加影響，中國汽車市場的增長預(yù)計將面臨多重壓力。

展望：

中國國內(nèi)消費表現(xiàn)平淡，再加上中國汽車行業(yè)競爭加劇，預(yù)計將給2025年汽車市場的增長造成壓力?？紤]到中央政府將政策重點放在擴大內(nèi)需上，今年中國汽車行業(yè)將繼續(xù)受益于政府強有力的激勵措施。

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中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新車銷量同比增長4.5%。2024年，中國大陸新車銷量達到3,143.6萬輛，連續(xù)兩年銷量突破3,000萬輛。這一數(shù)據(jù)涵蓋了汽車制造商包括乘用車和商用車在內(nèi)的批發(fā)銷量。得益于政府強有力的激勵措施和規(guī)模龐大的國內(nèi)市場，2024年乘用車（PV）銷量同比增長5.8%，達到2,756.3萬輛，其中12月銷量同比增長12%，達到312萬輛。

2024年12月乘用車銷量實現(xiàn)兩位數(shù)增長，主要得益于國內(nèi)需求的復(fù)蘇，出口量與2023年同期持平。12月，國內(nèi)乘用車銷量同比增長13.6%，達到269.4萬輛，乘用車出口量同比增長1.1%，達到42.6萬輛。2024年全年，國內(nèi)乘用車市場銷量同比增長3.1%，達到2,260.8萬輛，乘用車出口量同比增長19.7%，達到495.5萬輛。隨著市場需求轉(zhuǎn)向電動汽車（EV），2024年燃油車（ICE）銷量同比下降17.5%，至1,155.8萬輛，較2023年減少248.5萬輛。盡管燃油車折扣力度較大，但燃油乘用車需求依然疲軟，導(dǎo)致12月銷量同比下降3.7%。

2024年12月本土汽車品牌的市場份額基本保持穩(wěn)定。12月，本土汽車品牌合計銷量達到206.2萬輛，市場份額高達66%。2024年全年，本土汽車品牌的市場份額達65.2%，較去年提高了9.2個百分點。同期，德國和日本汽車品牌的市場份額分別為14.6%和11.2%，隨后是美國和韓國汽車品牌，市場份額分別為6.4%和1.6%。

2024年新能源汽車銷量創(chuàng)歷史新高

2024年，中國大陸新能源汽車的銷量創(chuàng)歷史新高。新能源汽車（NEV）（包括純電動汽車（BEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）和增程式電動汽車（REEV））全年銷量達到1,286.6萬輛，同比增長35.5%。去年，新能源汽車產(chǎn)量同比增長34.4%，達到1,288.8萬輛。銷售和生產(chǎn)數(shù)據(jù)均包括出口量。國內(nèi)市場仍是中國新能源汽車行業(yè)的關(guān)鍵增長市場。2024年，國內(nèi)市場新能源汽車銷量達到1,158.2萬輛，同比增長40%。新能源汽車出口量為128.4萬輛，同比增長6.7%。

12月，純電動汽車和插電式混合動力汽車的銷量均有所增長。其中，純電動汽車銷量同比增長18%，達到97.3萬輛，包括增程式電動汽車在內(nèi)的插電式混合動力汽車銷量同比大幅增長71%，達到62.2萬輛。2024年全年，純電動汽車銷量同比增長16%，達到771.9萬輛，插電式混合動力汽車銷量同比增長83%，達到514萬輛。

在新能源乘用車銷量方面，2024年國內(nèi)銷量達到1,005萬輛，占國內(nèi)乘用車市場總銷量的49%。

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整車出口

2024年，隨著各大車企積極拓展海外業(yè)務(wù)，中國大陸整車出口繼續(xù)增長。去年，整車出口總量達585.9萬輛，同比增長19.3%。2024年，新能源汽車出口量為128.4萬輛，同比增長6.7%。相比之下，燃油車出口量規(guī)模更大，出口量達457.4萬輛，同比增長23.5%。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年插電式混合動力汽車出口激增，這主要是由于歐盟對中國產(chǎn)純電動汽車加征新關(guān)稅、新興市場對插電式混合動力車型的需求增加，以及中國品牌插電式混合動力車型的競爭力提升等多方面因素。2024年，純電動汽車出口量同比下降10.4%，至98.7萬輛，插電式混合動力汽車出口量則同比大幅增長190%，達到29.7萬輛。

分析觀點深度解析

得益于乘用車市場的復(fù)蘇，中國新車銷量連續(xù)兩年突破3,000萬輛大關(guān)。在中央政府和地方政府各項補貼的推動下，2024年下半年消費者需求開始增強。中國乘聯(lián)會發(fā)布的另一組數(shù)據(jù)顯示，汽車以舊換新補貼有效拉動了國內(nèi)汽車的零售銷量。作為中國政府?dāng)U大國內(nèi)需求一系列舉措的一部分，這項財政支持已延續(xù)至2025年。

由于國內(nèi)汽車市場競爭激烈，汽車制造商紛紛出海尋求機會，2024年中國汽車出口繼續(xù)位居全球首位。中國車企迅速通過插電式混合動力車型來應(yīng)對海外市場對純電動汽車需求的放緩，這使其在國際市場上與日本和德國車企的競爭中占據(jù)優(yōu)勢?？傮w而言，近年來燃油車在推動中國汽車出口增長方面扮演了重要的角色。去年，燃油車占中國整車出口的75%以上，并且其增速也超過了新能源汽車的出口增長。

中國國內(nèi)消費表現(xiàn)平淡，再加上中國汽車行業(yè)競爭加劇，預(yù)計將給2025年汽車市場的增長造成壓力?？紤]到中央政府將政策重點放在擴大內(nèi)需上，今年中國汽車行業(yè)將繼續(xù)受益于政府強有力的激勵措施。在此背景下，中國汽車品牌憑借豐富多樣的軟件定義汽車產(chǎn)品陣容，有望進一步擴大其市場份額。包括蔚來汽車、理想汽車和華為賦能的問界汽車在內(nèi)的多家中國汽車制造商，已憑借其新能源汽車在高端汽車市場站穩(wěn)腳跟。消費者對中國品牌高端車型的接受度日益提高，繼續(xù)壓縮德國高端品牌在市場上的銷量。受去年12月銷量兩位數(shù)下滑以及30萬至40萬元區(qū)間內(nèi)高端燃油車全年銷量疲軟的影響，2024年高端汽車品牌國內(nèi)銷量同比僅增長2.3%。

S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車]2024年12月預(yù)測顯示，在政府補貼的大力推動下，預(yù)計2025年中國大陸乘用車銷量將同比增長3%，該預(yù)測數(shù)據(jù)涵蓋了包括進口汽車在內(nèi)的國內(nèi)乘用車批發(fā)銷量。

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