面板產(chǎn)業(yè)新增長：全球車載顯示器市場解讀

　　目前，智能手機、平板電腦、車載顯示器日益成為拉動全球中小尺寸面板需求增長的三大引擎。而車載顯示器成為繼智能手機、平板電腦之后，成為全球面板廠商激烈爭奪的細分市場之一。

　　全球車載顯示器市場增長顯著

　　據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)咨詢和分析公司LMCAutomobile表示，2012年全球新登記車輛約為6800萬輛，同比增長4%。LMC預計2013年全球輕型車銷量將達8350萬輛，較2012年的8120萬輛增長2.8%。

　　全球汽車市場的巨大銷量，也帶動了車載顯示面板的增長。IHSiSuppli預測，車用液晶顯示器出貨量在2016年將達到1.168億臺，較2012年的6，170萬臺成長189%;期間整體液晶顯示器出貨量年平均成長率，則在15~23%之間。在2015年，車用液晶顯示器出貨量預期將首度超越1億臺。如圖所示。這些產(chǎn)品都是全彩色TFT-LCD顯示器。

　　近年全球汽車增長點主要來自于蓬勃的中國市場和經(jīng)濟逐步復蘇的歐美市場。NPDDisplaySearch中小顯示研究副總經(jīng)理HiroshiHayase表示，導航儀、音頻顯示屏、空調(diào)控制屏、后視顯示屏、油表和時速表等為駕駛者提供了安全駕駛、油量、以及更多方便信息等。而這只是車載顯示器的必備顯示設備，而車載顯示快速發(fā)展的另一個主要因素是混合動力汽車和電動車的發(fā)展，而舊款采用被動矩陣液晶顯示屏的替換很大程度上也提高車載顯示市場需求。

　　美國NHTSA(高速公路交通安全管理局)2013年9月宣布，將把車輛后退時的后方視野顯示系統(tǒng)作為推薦項目追加到NCAP中，將使得該類顯示器在中低端車輛的應用數(shù)量擴增，這是推動車用液晶顯示器出貨量在接下來幾年成長的主要動力。美國政府的這項法令要求所有的車輛須在2014年開始裝配后視鏡攝影機;IHSiSuppli中小尺寸顯示器市場分析師VinitaJakhanwal表示：該法令將增加液晶顯示器在汽車內(nèi)的應用數(shù)量。這類顯示器大多數(shù)將裝載于汽車中央控制臺，使汽車中控臺顯示器市場出貨量在2014年成長21%。

　　歐洲方面，作為推薦項目，將從2013年開始在“EuroNCAP”中追加限速標志識別系統(tǒng)，2014年開始追加車道保持功能和自動剎車功能，2016年開始追加應對行人的自動剎車功能，這將會在儀表群顯示信息，車載顯示器的采用會越來越多。此外，預計2014年中期歐洲將放寬關于內(nèi)后視鏡和外后視鏡配備攝像頭的規(guī)定。這樣一來，內(nèi)外后視鏡配備顯示器的步伐也將加快。

　　隨著數(shù)字汽車或智能汽車的出貨量增加，汽車中控臺部分的“CID(中央信息顯示器)”、駕駛座位前的儀表部分“儀表群”以及駕駛員前方視野顯示信息的“HUD(平視顯示器)”三個方面車載顯示器配備需求量將過億個。

　　據(jù)夏普預測，到2020年，車載顯示器市場中面向CID和儀表群的顯示屏的配備數(shù)量將超過1億個/年(圖3)。這個數(shù)字超過了汽車的年產(chǎn)量，也就是說，一輛車將普遍配備多臺車載顯示器。其中的主角是液晶面板，不過部分HUD和CID也出現(xiàn)了采用DLP(數(shù)字光處理)投影儀的動向。尤其是在CID用途，顯示器廠商一致表示將“使液晶屏成為標配”。雖然10英寸以上的液晶屏由于價格方面的原因主要以高檔車為中心，但3.5～7英寸液晶屏已經(jīng)形成了當下的主流產(chǎn)品。HUD方面，2020年將形成每年1000萬臺規(guī)模的市場，約有一成的新車配備HUD。

　　從車載顯示器的尺寸分析，在2012年汽車顯示器出貨量中，約有37%來自7.x英寸領域，占多數(shù)。寶馬、大眾、豐田、福特與通用汽車等一線汽車廠商的車載導航與信息娛樂系統(tǒng)大多選擇這個尺寸。使用7英寸中控臺顯示器的平臺包括通用汽車IntelliLink、Nissan導航系統(tǒng)與豐田PremiumHDD導航。7英寸觸摸顯示器可能也是新興的中控臺雙顯示器潮流所使用的主要尺寸。由于需求穩(wěn)步增長，預計7.x英寸未來四年將在汽車顯示器領域保持領先地位。第二大汽車顯示器尺寸是3.x英寸，占有19%的市場份額。7.x與3.x英寸合計占有56%的汽車顯示器市場，其余份額被6.x、4.x和8.x英寸顯示器所占據(jù)。

　　車載顯示器市場商機巨大競爭激烈

　　車用顯示面板市場再細分，可分為儀表顯示面板、車用導航系統(tǒng)及車用電視等，從這幾項應用端來看，環(huán)境測試標準要比其他行業(yè)所使用的面板嚴格許多。如TFT-LCD的液晶材料在低溫環(huán)境中將會凝結(jié)、高溫會損壞、防塵與耐震測試等問題;因此，車廠通常要求面板操作溫度規(guī)格必須要在攝氏-40℃至85℃之間，這對車用顯示面板廠商來說，嚴苛環(huán)境的考驗將會是最大挑戰(zhàn)。另外，就是車載顯示面板認證標準嚴格，。如QS9000、TS16949、美國汽車工業(yè)標準、JIS日本汽車工業(yè)標準與ISO14000環(huán)保標準等多項認證標準，所需認證的時間相當冗長。可見，面板廠商想要吃下這一看起來很美的市場蛋糕，可謂困難重重。

　　不過換個角度來思考，由于面板廠商進入汽車產(chǎn)業(yè)的門檻高，加上車用面板產(chǎn)品多樣少量，毛利甚高。面板廠商在產(chǎn)品設計階段就已經(jīng)跟客戶一同開發(fā)，一旦正式進入客戶體系的供應鏈，只要品質(zhì)能夠維持客戶所要求標準，被其它廠商取代的機會不高。由于車載顯示器市場定制化程度較高，需要不同的顯示器規(guī)格來匹配汽車的品牌價值。設計與生產(chǎn)通常具有較長的壽命周期，車載顯示器必須支持五年的汽車生產(chǎn)期?？梢?，一旦與汽車廠商聯(lián)手合作，商機潛力巨大。

　　隨著數(shù)字汽車和智能汽車的日益發(fā)展，車載顯示發(fā)展趨勢為尺寸大型化、觸摸代替按鈕、智能互動以及資訊更為豐富等。在這一趨勢下，車載顯示器將在汽車中控臺部分的“CID”、駕駛座位前的儀表以及駕駛員前方視野顯示信息的“HUD”三個方面發(fā)生變化，市場需求強烈。

　　CID方面，隨著智能手機和平板電腦的迅速普及，用戶對于在車內(nèi)訪問智能手機等配備的多種功能的需求高漲，CID需要強化與這些終端的聯(lián)動。而且，消費者習慣了高精細液晶面板，因此汽車內(nèi)采用更大尺寸的高精細液晶面板的時機已經(jīng)成熟。而儀表群則是需要實現(xiàn)多樣化顯示。因為各國均在實施的汽車安全評估“NCAP(新車碰撞測試)”開始推薦采用顯示系統(tǒng)的安全功能。HUD方面，隨著汽車內(nèi)的信息激增，HUD將作為向駕駛員提供駕駛所需信息的顯示器得到普及。以后方和后側(cè)方的碰撞檢測為首，帶有全車速追蹤功能的巡航控制(自適應巡航控制：ACC)等高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)越來越多地得到采用，汽車廠商開始重視HUD無需駕駛員移開向前的視線就能提供信息的優(yōu)點?？梢姡磥碥囕d顯示器市場將適應智能汽車發(fā)展需求在CID、儀表群和HUD將進一步改進和擴大。

　　以當前車用顯示的發(fā)展態(tài)勢來看，日本、韓國、中國臺灣及大陸等地都擁有各自的優(yōu)勢。日本仍是車載面板最大生產(chǎn)國，尤其是高端車載面板;據(jù)Displaysearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年在全球車載顯示器市場中，JDI市占率高達32.8%、夏普市占約27.1%，兩大廠合計市占將近6成。LGD排名第三，市占率約15.3%，友達市占率約7.7%、京瓷市占6.5%、群創(chuàng)市占率約5.2%。

　　日本仍為車載TFT-LCD面板最大生產(chǎn)國，尤其是高端車載面板;美國和歐洲在中端和小尺寸車載面板上取得不錯進展。2012年，JDI成為最大車載TFT-LCD廠，夏普和樂金顯示分別為第二和第三位。日本車載面板的需求主要由Panasonic、Alpine和Pioneer等汽車導航廠商所主導;而美國和歐洲車載面板市場則主要由德國大陸集團(ContinentalAG，)、BP/Bosch、福特和江森自控(JohnsonControls)等組件廠商所驅(qū)動。DisplaySearch發(fā)現(xiàn)，日本的車載顯示需求傾向于汽車導航系統(tǒng)，而美國和歐洲則傾向用在汽車主控臺。

　　車載顯示器市場的快速增長，除日本面板廠外，自然也吸引其它面板廠商加入。臺灣的友達、群創(chuàng)等供應商，韓國LG顯示器等供應商，也正在分配工廠產(chǎn)能來生產(chǎn)更多的車載顯示器。

　　據(jù)市調(diào)機構(gòu)統(tǒng)計，今年首季全球車用面板市場出貨量第一名仍為日本顯示器(JDI)，其次是群創(chuàng)，領先昔日的車用面板大廠日本夏普。全球車載顯示器市場競爭日益激烈，全球主要面板廠商都在加緊進入這一細分市場，獲取豐厚利潤。

　　在全球的車載顯示器市場中，日本和臺灣企業(yè)的市占率合計占有80%以上。日本的JDI、夏普和臺灣的友達、群創(chuàng)等企業(yè)是其代表。

　　1、日本

　　去年夏普、JDI兩家公司的車載顯示器產(chǎn)品均提供高度的定制性，也能滿足汽車廠商與汽車顯示系統(tǒng)集成商的各種技術(shù)要求?？傮w來看，由于日本廠商把大量第三代及第四代工廠的產(chǎn)能用于生產(chǎn)車載顯示器，他們在完成大訂單方面做得很成功。目前，JDI車用面板全球市占率達到3成以上，位居全球首位。

　　今年，日本JDI計劃擴增車用面板產(chǎn)能，目標為在2016年度將車用面板營收擴增至1000億日圓的規(guī)模，將較2012年度增加約7成。JDI計劃投下數(shù)十億日圓改良茂原工廠、石川工廠及鳥取工廠的生產(chǎn)設備，目標為在2015年度將上述3座工廠的車用面板產(chǎn)能比重提高至6成以上(目前為4成左右)，將車用面板年產(chǎn)能提高至100萬片(以4.5代玻璃基板換算;上述3座工廠的合計值)。

　　夏普光電在中小尺寸面板領域積極開拓，開發(fā)一系列車用面板，包括5.8英寸到10英寸的車用面板，不僅能滿足車上耐久性的要求，也符合汽車廠嚴格的車規(guī)要求。今年夏普也開始調(diào)整工廠面板產(chǎn)能，把8代線以下的產(chǎn)能逐步調(diào)到中小尺寸領域，在智能手機、平板以及車載顯示面板方面加大釋放產(chǎn)能。

　　日本JVC于2013年5月中旬開始銷售采用平視顯示器(HUD)顯示駕駛輔助信息的車載導航儀“MDV-737HUD”。這一帶平視顯示器的車載導航儀已經(jīng)量產(chǎn)，這款新產(chǎn)品的車載導航儀部分在印度尼西亞生產(chǎn)，HUD在日本生產(chǎn)，二者配套銷售。

　　可見，日本在車載顯示器方面一直走高端市場路線。

　　2、臺灣

　　在車載顯示面板領域，臺灣實力較強，僅次于日本。群創(chuàng)、友達、華映、彩晶、普騰、元太等廠商在研發(fā)、出貨量等方面較強。以近年來群創(chuàng)、友達和華映在車載顯示器領域取得巨大的成績。據(jù)DisplaySearch車載顯示器報告，預估2016年臺灣車載顯示面板全球市占率將提升到13%以上。

　　群創(chuàng)從2007年起深耕頂級車用面板市場，2012年出貨900萬片，在車用面板市場迭創(chuàng)佳績，掌握BMW、保時捷、積架、福特等汽車原廠大單;美國Tesla的新款電動車，內(nèi)裝17英寸大顯示器取代傳統(tǒng)儀表板，也采用群創(chuàng)的車用面板。群創(chuàng)2013年首季車用顯示面板全球出貨量已擠下夏普，市占率自去年的第四名竄升到第二，僅落后JDI2個百分點。隨著今年車前、車后市場同步成長，群創(chuàng)可望從去年900萬片的出貨量，拉升到今年1400萬片以上，將挑戰(zhàn)JDI龍頭寶座。

　　群創(chuàng)指出，包括中控臺、儀表板、后座娛樂用面板以及車用抬頭顯示面板4大車用面板產(chǎn)品中，以CID面板顯示器成長最快，此乃車用影音、導航信息需求增加所致。受到智能手機改變消費者使用行為影響，2014年汽車市場上將可看到具上網(wǎng)功能的車載顯示器，將間接帶動車用面板升級或刺激新的消費需求。群創(chuàng)以高品質(zhì)CID面板取得歐美頂級車認證，成功站穩(wěn)頂級房車CID面板OEM市場領導地位。

　　汽車在高溫、高震動下長途行駛，儀表板面板需通過高溫、高濕、長時間的高標準測試，此外通過電磁干擾(EMI)檢測也是重要評比。群創(chuàng)以低溫多晶硅液晶顯示器(LTPS)技術(shù)開發(fā)10.25英寸儀表板面板，通過歐美客戶高規(guī)格認證，成功打入供應鏈。全彩1.8英寸抬頭顯示器也是群創(chuàng)進入車用抬頭顯示器面板市場的主力產(chǎn)品，這一全彩抬頭顯示器(HUD)面板，它能將行車相關信息直接投射在擋風玻璃上，且直接進入駕駛?cè)说囊暰€范圍內(nèi)，駕駛?cè)嗽僖膊槐赜趦x表板或顯示屏和遠方視線之間徘回，大幅提升行車安全。未來這款車用面板在近年內(nèi)貢獻營收顯著。

　　友達在大尺寸面板方面有全球競爭優(yōu)勢外，針對成長速度快的車用面板，并陸續(xù)推出幾款符合車規(guī)要求的LCD面板，包括6.5、7、8英寸等各尺寸面板，并推出8.4英寸穿透半反射a-SiLCD面板，開發(fā)出Mobile、POS、ATM、KIOSK等技術(shù)應用領域。

　　臺灣普騰電子轉(zhuǎn)型專攻汽車影音電子產(chǎn)品，拿下大陸車廠大單，今年營收可望倍增至10億元。普騰大陸杭州廠緊鄰東風裕隆車廠，已進行擴產(chǎn)就近供貨。普騰供應臺灣、大陸及GM澳洲等車廠都有不錯的成績。

　　華映成功轉(zhuǎn)型為中小尺寸面板廠，耕耘車用面板有成，2013年出貨量將達720萬片，較去年成長75.6%;明年挑戰(zhàn)出貨逾1000萬片。

　　可見，臺灣面板廠商在車載顯示器市場方面出貨量巨大，未來上升潛力巨大。

　　韓國的LGD的車載顯示器全球市占率15%左右，目前正開發(fā)車載AMOLED顯示面板，以取得該市場先發(fā)優(yōu)勢。大陸廠商的車載顯示器多是單色小尺寸的車載顯示面板，產(chǎn)品處于初級階段，車載液晶顯示器與其它一般顯示器的要求苛刻，技術(shù)門檻較高，大陸車載顯示器廠商目前處于追趕階段。所以全球車載顯示器市場競爭多集中在日本和臺灣兩地廠商之間，臺灣廠商主要開發(fā)歐美市場。

　　IHSiSuppli認為，汽車顯示器市場中的競爭未來五年預計會增強，供應商必須跟上市場動態(tài)的變化，并洞察關鍵趨勢，這樣才能抓住新出現(xiàn)的商機。

　　中大尺寸觸控車載顯示器成為主流趨勢

　　目前，汽車的中控區(qū)域都還是傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)——實體按鈕式，少量汽車的高配版出現(xiàn)了觸摸屏，但是觸摸功能較弱，基本是處于配合使用狀態(tài)，大部分功能還是通過實體按鈕來實現(xiàn)。

　　這樣的設計理念很大程度上限制了內(nèi)飾設計，空間使用率低，阻礙了前排的乘坐空間。同時，中控需要設相應的功能區(qū)，如中控屏幕、空調(diào)區(qū)、車輛控制區(qū)等，將使中控區(qū)域復雜化，不利于用戶操作。用戶必須在琳瑯滿目的按鈕中找到對應按鈕操作，還必須適應不同車型的中控按鈕安排。

　　與消費電子領域用觸屏相比，汽車領域用觸屏應具有以下特征：1、觸屏大尺寸化，2、支持多點觸控，3、具有高可靠性，4、具有高耐用性。其中，大尺寸化和多點觸控主要是為了滿足用戶的體驗感，這兩點和消費電子領域相似，高可靠性和高耐用性則是對觸屏要求的升級，是汽車領域所特別強調(diào)的。這些特征集中體現(xiàn)了汽車領域?qū)χ锌赜|屏的具體要求。

　　據(jù)最新的資料，豐田、福特及凱迪拉克等公司也在新車型中嘗試采用觸屏中控。但目前已大批量生產(chǎn)的車型只有TeslaModelS。豐田汽車近期申請了全觸控車內(nèi)娛樂界面專利，凸顯了對汽車中控觸屏化的重視。而豐田汽車對在儀表盤中加入類似智能手機界面進行了嘗試。

　　隨著汽車智能化風潮興起，車內(nèi)搭載觸控功能屏幕也成為主流，車用面板每年2位數(shù)字成長，市場潛力驚人。為了應對這種趨勢，面板廠商在車載顯示器領域開發(fā)新的技術(shù)，以占據(jù)有利市場地位。

　　日本JDI開發(fā)出了可在2D和3D顯示之間切換的12.2英寸液晶屏。該面板主要用于車載用途。此次開發(fā)的液晶屏在3D顯示技術(shù)中采用了可變視差格柵方式，不僅能夠在2D和3D顯示之間切換，還可以改變3D視認區(qū)域。而且，為了使3D視認區(qū)域達到最優(yōu)化，還實現(xiàn)了顯示屏與追蹤視認者頭部位置的頭部追蹤系統(tǒng)的聯(lián)動。

　　此外，JDI面向車載設備用途也開發(fā)的曲面顯示器。畫面尺寸為12英寸，像素數(shù)為2560×1440。為了實現(xiàn)與汽車內(nèi)裝設備一體化的感覺而設計為曲面。為了從任何角度看均可再現(xiàn)深黑及艷麗的顏色，采用了名為“IPS-NEO”的最新IPS方式。另外還導入了PixelEyes技術(shù)，實現(xiàn)了觸摸輸入，而且戴著手套也可操作。JDI車用“InnovationVehicles”為12.2英寸產(chǎn)品、分辨率為1920x720、也內(nèi)建觸控功能。

　　日本JVC開發(fā)的車載導航儀“MDV-737HUD”新品，該產(chǎn)品以方便駕駛員直觀了解駕駛輔助信息的形式提示導航信息，比如，當靠近要拐彎的十字路口時，會大大地顯示右拐或左拐箭頭;在城區(qū)復雜的十字路口用3D圖表表示路上的車線和標志等。地圖信息等導航儀的詳細信息與原來一樣顯示在導航儀的液晶顯示屏上。并配備了三維角速度傳感器，汽車定位準確度很高。顯示屏采用7英寸寬屏透射TN型液晶面板。

　　未來，車載觸控面板將成為一種標配，不過受到駕駛環(huán)境以及室外強光、高溫的影響，電阻或電容式車載導航儀的觸摸屏的觸控靈敏度時常受到干擾。未來車載觸摸屏技術(shù)或許是紅外線式的產(chǎn)品。

　　首先紅外觸摸屏透光率高，與安裝了電容和電阻式觸摸屏的顯示器相比畫面色彩度更飽滿、對比度好，用戶視覺舒適度提高;

　　其次，紅外觸控屏不需要觸控壓力，戴上手套也可操作自如。多點觸控最多可達10個點，無論你用什么物體都可以進行觸控。白天在日光下的可視度很高，功耗低，價位適中，相較于電容屏、電阻屏性價比很高。

　　第三，工作及存儲溫度滿足車載的各種嚴酷工況，極寒極熱地區(qū)，均能讓用戶操控流暢，而且反應高速精準，現(xiàn)場體驗流暢迅速，較之電阻屏和電容屏有完勝的架勢;

　　第四，紅外觸摸屏防垢防水。污垢小于0.6mm工作正常，即使在這個紅外屏表面灑上水，只要簡單擦拭一下，即可正常工作，完全不會受到影響。

　　綜上來看，車載紅外線式觸摸屏產(chǎn)品或許成為未來市場主流。