全球光伏產(chǎn)業(yè)回顧與展望：亞洲核心論

　　2013年的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了很多拐點(diǎn)，并將進(jìn)一步強(qiáng)化了亞洲在光伏供應(yīng)鏈上的制造重心地位。但其他新興市場(chǎng)，如一些拉美國(guó)家對(duì)亞洲的制造業(yè)地位提出挑戰(zhàn)，在接下來(lái)的十年內(nèi)，亞洲光伏制造地位仍充滿挑戰(zhàn)。

　　2013年前十位光伏組件供應(yīng)商

　　據(jù)NPD Solarbuzz調(diào)查，2013年前十位光伏組件供應(yīng)商排名顯示，僅有一家總部在亞洲之外的企業(yè)——CdTe薄膜領(lǐng)軍企業(yè)福思第一太陽(yáng)能——憑借組件出貨量躋身排行榜。

　　值得注意的是，福思第一太陽(yáng)能最大的生產(chǎn)基地卻位于馬來(lái)西亞?？偛客瑯游挥诿绹?guó)的SunPower公司曾出現(xiàn)在2012年的榜單上，但今年卻無(wú)緣前十。SunPower大部分主要生產(chǎn)工廠均位于菲律賓和馬來(lái)西亞。

　　NPD Solarbuzz指出，昱輝和京瓷兩家公司在2013年的排行榜內(nèi)取代了尚德電力和SunPower兩家。排名前十位的供應(yīng)商在2013年內(nèi)的光伏組件出貨總量超過(guò)了18GW，同比2012年增長(zhǎng)了40%，2013年全球光伏需求量增長(zhǎng)了20%至36GW，躋身排行榜的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了吉瓦級(jí)別的產(chǎn)能和供應(yīng)出貨量，據(jù)該市場(chǎng)調(diào)研公司表示，這種情況還屬首次。

　　英利綠色能源成為首個(gè)年度供應(yīng)量超過(guò)3GW的組件供應(yīng)商，進(jìn)一步鞏固了它的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。天合光能成為2013年內(nèi)第二大組件供應(yīng)商，呈現(xiàn)“兩強(qiáng)”局面。天合光能的組件出貨量同比2012年增長(zhǎng)了60%，公司為2014年制定了較為激進(jìn)的目標(biāo)，以為其在2014年穩(wěn)定排行榜做好準(zhǔn)備。兩家在2013年內(nèi)的總出貨量達(dá)5.8GW。在過(guò)去的18個(gè)月內(nèi)(從2012年年中至2013年末)，這兩家領(lǐng)軍企業(yè)將所占的市場(chǎng)份額由2012年第二季度的12%提高到了2013年第三季度的近15%。

　　“英利和天合光能在過(guò)去18個(gè)月內(nèi)均制定了較為激進(jìn)的出貨量策略。”NPD Solarbuzz高級(jí)分析師廉銳博士表示，“隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)放在降低成本和控制支持上，在市場(chǎng)份額上出現(xiàn)了明晰的機(jī)遇。這兩家公司精準(zhǔn)地抓住了這一機(jī)遇推動(dòng)資本化，他們現(xiàn)在已然準(zhǔn)備好成為首個(gè)多吉瓦級(jí)組件供應(yīng)商，并推動(dòng)下一輪終端市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。”

　　2013年前十名電池制造商排行榜的情況也大體相同，前三位電池制造商(中國(guó))的電池出貨總量占到了15%，每個(gè)電池制造商在年度內(nèi)的產(chǎn)量均超過(guò)了2GW，這也是首次有電池生產(chǎn)商實(shí)現(xiàn)2GW以上的電池年產(chǎn)量。

　　其他地區(qū)企業(yè)正在趕超

　　英利與天合光能并不是唯一奮勇直前的企業(yè)。晶科能源與昱輝陽(yáng)光也在過(guò)去兩年內(nèi)積攢起了強(qiáng)有力的市場(chǎng)動(dòng)力，并在2013年排行榜的名次上取得了較大的進(jìn)展。

　　晶科能源和昱輝陽(yáng)光在2013年內(nèi)均在組件供應(yīng)量上取得了長(zhǎng)足進(jìn)展，以極為接近的出貨量水平分別位居排行榜的第五、六位。

　　晶科能源在2013年首次躋身太陽(yáng)能電池制造商排行榜前十位，取代了此前榜單中的尚德電力。晶澳太陽(yáng)能作為太陽(yáng)能電池制造商的地位在2013年內(nèi)同樣大幅提升，排在僅次于英利綠色能源的第二位，并同時(shí)在組件制造商榜單中占據(jù)第十位。

　　韓華新能源位列榜單的第八位。與晶澳太陽(yáng)能企業(yè)均在2013年首次實(shí)現(xiàn)1GW以上的年度組件出貨量。

　　日本、中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)復(fù)蘇

　　自2012年開(kāi)始實(shí)施極具吸引力的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼計(jì)劃后，日本市場(chǎng)的光伏需求引領(lǐng)著日本光伏市場(chǎng)在2013年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，并為多個(gè)本土企業(yè)的業(yè)績(jī)復(fù)蘇提供了強(qiáng)有力的支持，其中包括夏普、京瓷、松下和Solar Frontier等企業(yè)。

　　夏普太陽(yáng)能在2013年的組件制造商排行榜中上升至第三名，為公司業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)提供了強(qiáng)有力的后盾，而就在幾年前，夏普公司的海外市場(chǎng)份額曾以驚人的速度下跌。在宣布關(guān)閉其位于英國(guó)和美國(guó)的組件制造廠后，該公司將其生產(chǎn)業(yè)務(wù)回縮至日本，同時(shí)通過(guò)大力實(shí)施其在未來(lái)幾年內(nèi)將50%的生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的策略，夏普正重新獲得其成本競(jìng)爭(zhēng)力。夏普也憑此成為當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)中推進(jìn)“精簡(jiǎn)工廠”業(yè)務(wù)模式的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

　　京瓷同樣也受益于強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，并在2013年NPD Solarbuzz的榜單上位居第九。

　　盡管Solar Frontier與松下并未進(jìn)入2013年的前十位榜單，但據(jù)該市場(chǎng)調(diào)研公司表示，兩家企業(yè)均憑借高于自身2012年的出貨量躋身全球同類企業(yè)前二十位。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)市場(chǎng)復(fù)蘇，新日光等供應(yīng)商在2013年內(nèi)從低開(kāi)工率中恢復(fù)，并迎來(lái)了不斷上漲的市場(chǎng)需求。憑借其去年與DelSolar公司進(jìn)行的合并，新日光在2013年的電池企業(yè)排行榜中相較于其2012年的名次提高了三位。另一家臺(tái)灣太陽(yáng)能電池供應(yīng)商昱晶能源在2013年排行榜上的名次同樣較2012年有所提升。

　　2014年全球光伏趨勢(shì)

　　全球光伏市場(chǎng)需求預(yù)期值被不斷地調(diào)高，2014年光伏產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將延續(xù)2013年的強(qiáng)勁復(fù)蘇趨勢(shì)。NPD Solarbuzz在2013年底更新了其市場(chǎng)需求預(yù)期，稱2014年產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，并預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求量將達(dá)到49GW。福思第一太陽(yáng)能和SunPower等公司總部位于亞洲之外的主流組件制造商計(jì)劃在2014年縮減產(chǎn)能，亞洲企業(yè)將有望進(jìn)一步擴(kuò)張其市場(chǎng)份額。

　　盡管中東及北非(MENA)地區(qū)發(fā)展?jié)摿薮?，包括沙特阿拉伯宣布?030年前實(shí)現(xiàn)約500億美元可再生能源投資的計(jì)劃等，但在其打造一條從多晶硅到組件，再到下游光伏項(xiàng)目的全面集成生產(chǎn)供應(yīng)鏈的同時(shí)，預(yù)計(jì)在接下來(lái)的五年內(nèi)，亞洲產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域的主導(dǎo)地位都不會(huì)受到很大影響。

　　在歐洲，光伏組件制造商在近幾年經(jīng)歷了一系列的整合與妥協(xié)，目前僅有SolarWorld還依舊持有一定的產(chǎn)能。近期其對(duì)博世太陽(yáng)能旗下光伏業(yè)務(wù)的收購(gòu)，以及從卡塔爾獲得的投資及債務(wù)重組意味著SolarWorld未來(lái)有望在歐洲市場(chǎng)大展拳腳。

　　然而，相較于促進(jìn)SolarWorld恢復(fù)其在歐洲市場(chǎng)中的地位，卡塔爾介入SolarWorld業(yè)務(wù)這一事實(shí)對(duì)于MENA地區(qū)打造生產(chǎn)基地來(lái)說(shuō)更像是一劑催化劑。

　　隨著中國(guó)光伏市場(chǎng)需求在2013年增長(zhǎng)至12GW，并預(yù)計(jì)在2014年將取得安裝量14GW的目標(biāo)，中國(guó)組件制造商具有極大的優(yōu)勢(shì)來(lái)進(jìn)一步鞏固其領(lǐng)先地位。

　　日本的安裝量預(yù)計(jì)將延續(xù)2013年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)，日本制造商可借此鞏固其市場(chǎng)地位。