光伏名企擴(kuò)張實(shí)錄：新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張正在逼近

　　在經(jīng)過了長達(dá)兩年多的長期產(chǎn)能過剩的起起伏伏之后，很難相信光伏產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈已然進(jìn)入了下一個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張期。在2011年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)被超過60GW的額定產(chǎn)能所累，而彼時(shí)EPIA數(shù)據(jù)公布的全球終端市場(chǎng)需求僅為30GW。

　　受累于如此大量的產(chǎn)能過剩，再加上終端市場(chǎng)需求在2012年內(nèi)幾乎未出現(xiàn)任何增長(31GW)，隨后發(fā)生的狀況近乎宗教般自然而然。

　　整個(gè)供應(yīng)鏈上產(chǎn)品價(jià)格的暴跌所導(dǎo)致的最好狀況是較低的產(chǎn)能開工率，而最壞的狀況則是企業(yè)關(guān)門大吉、破產(chǎn)甚至整個(gè)退出行業(yè)。

　　自那時(shí)起，整個(gè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了逾兩年的無利潤發(fā)展，資本支出預(yù)算也被壓縮至僅對(duì)工廠設(shè)備進(jìn)行最低水平的維護(hù)。

　　但是，據(jù)NPDSolarbuzz的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球終端市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長復(fù)蘇將系統(tǒng)安裝量推高至36GW以上。

　　該市場(chǎng)調(diào)研公司的最新《光伏設(shè)備季報(bào)》預(yù)計(jì)，過去兩年內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商對(duì)資本支出的凍結(jié)狀況，隨著供需的重新平衡，將在2015年即可出現(xiàn)解凍趨勢(shì)。

　　“在2012年和2013年，太陽能光伏設(shè)備供應(yīng)商遭遇了該領(lǐng)域內(nèi)最為嚴(yán)重的低谷期，”NPDSolarbuzz副總監(jiān)芬利·科爾維爾(FinlayColville)表示。“這種下滑趨勢(shì)是由于嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩所造成的，并在2012年對(duì)整個(gè)行業(yè)進(jìn)行了洗牌，導(dǎo)致2013年內(nèi)制造商的資本投資預(yù)算被叫停。”

　　Solarbuzz表示，行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致光伏設(shè)備支出在2013年下跌至八年間的最低點(diǎn)，僅有17.3億美元，而這一數(shù)字在2011年為130億美元。這意味著2013年的設(shè)備供應(yīng)商所獲得的訂單甚至少于10億美元。但是，Solarbuzz預(yù)計(jì)在未來的六個(gè)月內(nèi)，光伏終端市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將追上45GW的產(chǎn)業(yè)“有效產(chǎn)能”。

　　該市場(chǎng)調(diào)研公司還指出，2014年預(yù)計(jì)出現(xiàn)的49GW的終端市場(chǎng)需求將有望將一級(jí)制造商的開工率推高至90%以上，同時(shí)提高生產(chǎn)外包模式的規(guī)模，無論是硅片、電池還是組件。

　　“因此，光伏制造商對(duì)于新增產(chǎn)能的計(jì)劃將很快會(huì)被公布，并最終促進(jìn)設(shè)備供應(yīng)鏈上的收益狀況出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。”Solarbuzz表示。

　　分析師預(yù)計(jì)，設(shè)備生產(chǎn)商的新一輪發(fā)展將主要受到小部分一級(jí)制造商的驅(qū)動(dòng)——反映出了近期行業(yè)洗牌對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的整合作用。

　　資本支出收受到成本下調(diào)和生產(chǎn)力所帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)的刺激，起初將以1GW左右的增量出現(xiàn)。“隨后，技術(shù)導(dǎo)向型支出——歷史上來說對(duì)于光伏設(shè)備供應(yīng)商來說是利潤增長潛力最小的領(lǐng)域，隨著逼近20%的光伏電池轉(zhuǎn)換率成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該種支出將會(huì)逐步出現(xiàn)在公眾的視野中。”Solarbuzz表示。

　　市場(chǎng)調(diào)研公司IHS也重申了其預(yù)期，指出光伏資本支出將從2013年的最低點(diǎn)增長42%，在2014年達(dá)到33.7億美元。

　　對(duì)于2015年的預(yù)期也顯示出了增長趨勢(shì)，盡管IHS將預(yù)期資本支出數(shù)字由43.41億美元下調(diào)至了42.2億美元。但資本支出預(yù)期數(shù)值在2014年已然出現(xiàn)了25%的增長幅度。

　　主流晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃

　　自從2013年第四季度起，已有多個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃被公布，其中一些已經(jīng)達(dá)到了吉瓦級(jí)別。

　　阿特斯太陽能

　　阿特斯太陽能已經(jīng)將其在加拿大安大略省的組件工廠產(chǎn)能由2013年末的330MW提高至了2014年1月31日的530MW。目前，該公司位于中國和加拿大的各組件加工廠總額定產(chǎn)能為2.6GW，該數(shù)字在2013年僅為2.4GW。

　　阿特斯太陽能所采用的是具有典型性的靈活垂直一體化生產(chǎn)模式，但其硅錠/硅片(200MW)和太陽能電池(1500MW)的產(chǎn)能要遠(yuǎn)小于組件的產(chǎn)能(2.6GW)。

　　公司近期籌集2億美元，計(jì)劃將產(chǎn)能進(jìn)一步增加值3GW，以滿足不斷增長的市場(chǎng)需求。

　　晶科能源

　　晶科能源在2013年內(nèi)增加了數(shù)百兆瓦組件產(chǎn)能，近期再次宣布收購尖山光電，此次收購可為晶科帶來約500MW的電池產(chǎn)能、500MW硅片產(chǎn)能，以及100MW組件產(chǎn)能，從而將總額定產(chǎn)能增加至2GW以上。

　　天合光能

　　天合光能同樣采取了收購策略以獲得新產(chǎn)能，其收購了小型太陽能電池制造商湖北弘元光伏科技公司的大多數(shù)股權(quán)，并將二級(jí)組件制造商?hào)|君光能的相關(guān)業(yè)務(wù)納入旗下。

　　相關(guān)協(xié)議是天合光能與東君光能的所有者，中國企業(yè)集團(tuán)亞邦投資控股集團(tuán)簽署的。新的合資企業(yè)將被命名為常州天合亞邦光能有限公司。天合光能持股51%，亞邦集團(tuán)占49%。相關(guān)聲明還指出，工廠設(shè)施將由天合光能進(jìn)行管理。

　　天合光能表示，兩家公司的總投資額約為4500萬美元，該筆款項(xiàng)將用于資本支出和滿足運(yùn)營資本需求。

　　東君光能的光伏組件額定產(chǎn)量為400MW，預(yù)計(jì)該數(shù)字在2014年內(nèi)將憑借合資企業(yè)的投資增加至500MW。

　　天合光能同時(shí)還將與湖北弘元光伏科技公司的所有者深圳捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司組成合資企業(yè)，在名為湖北天合太陽能的太陽能電池生產(chǎn)商的業(yè)務(wù)中持股51%。

　　雙方表示，現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備將在2014年年中增加至420MW。

　　在近期對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)、改善設(shè)備吞吐量(將其年度額定產(chǎn)能由此前的2.4GW提高至了2.8GW)后，天合光能總組件產(chǎn)能目前達(dá)到了3.3GW，相較于2013年中期數(shù)字提高了900MW。

　　該公司太陽能電池的額定產(chǎn)能提高至了2.6GW，其在2014年內(nèi)的電池生產(chǎn)潛在外包需求為600MW。

　　晶澳太陽能

　　晶澳太陽能和保威新能源日前建立一家合資企業(yè)，位于南非伊麗莎白港，主營光伏組件制造，原始額定產(chǎn)能為150MW。該合資企業(yè)的合作雙方表示生產(chǎn)業(yè)務(wù)在2014年第二季度即可開展。

　　該工廠位于伊麗莎白港的COEGA工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，合作雙方有能力將該工廠產(chǎn)能擴(kuò)張至600MW以滿足該國市場(chǎng)需求。

　　SunPower

　　SunPower公司曾公布2014年公司資本支出計(jì)劃，相較于2013年幾乎翻了一番。公司在其2013年年報(bào)中公布，2014年的資本支出范圍在1.5-1.7億美元之間，相較于2013年的7000-9000萬美元的預(yù)期值增長了88.8%。

　　公司在近期召開的2013年第四季度電話會(huì)議中指出，隨著公司加速其在菲律賓的350MW工廠Fab4的建造，2014年第一季度的資本支出額將在2500-3000萬美元的范圍之間。

　　公司預(yù)計(jì)，除非對(duì)其位于馬來西亞的合資工廠Fab3進(jìn)行進(jìn)一步的產(chǎn)能擴(kuò)張——該工廠據(jù)稱現(xiàn)有實(shí)際產(chǎn)能800MW，但其額定產(chǎn)能卻超過1GW——公司的發(fā)展將在2014年受限于產(chǎn)能。目前公司并未公布任何關(guān)于在2014年內(nèi)對(duì)Fab3進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張的計(jì)劃。

　　然而，SunPower公布了其對(duì)新一代Fab5制造設(shè)備所進(jìn)行的準(zhǔn)備計(jì)劃，該工廠的規(guī)模將大于所有現(xiàn)有工廠。

　　一旦菲律賓的新工廠完成建造，該工廠將作為2015年主要產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的一部分開始建造。

　　韓華QCELLS

　　韓華QCELLS早在2013年十二月就已開始在馬來西亞賽柏再也市建造一座新的太陽能電池工廠，并將安裝204MW太陽能電池生產(chǎn)線。新生產(chǎn)線將著重于生產(chǎn)高效太陽能電池，以用于旗下Q.PROG3系列多晶硅光伏組件，該系列組件預(yù)計(jì)將于2014年秋季初期開始投產(chǎn)。

　　憑借新增的204MW太陽能電池生產(chǎn)線，韓華QCELLS表示其位于馬來西亞所有工廠的總額定產(chǎn)能將超過1GW，具有1.1GW的集成產(chǎn)能和1.3GW的總產(chǎn)能。

　　主要薄膜產(chǎn)能擴(kuò)張

　　制造領(lǐng)域內(nèi)在過去兩年內(nèi)遭遇了眾多企業(yè)破產(chǎn)、工廠關(guān)閉等事件，薄膜制造領(lǐng)域也未能幸免。即使是如福思第一太陽能(FirstSolar)這樣的領(lǐng)先企業(yè)，也在此期間取消了其在美國和越南的大幅產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

　　但是，公司仍舊宣布了多個(gè)重大計(jì)劃，帶動(dòng)了薄膜制造業(yè)的復(fù)蘇，目前此種復(fù)蘇主要受到以CIGS技術(shù)為導(dǎo)向的產(chǎn)能擴(kuò)張的促進(jìn)。

　　漢能太陽能

　　漢能曾表示其將在2014年三月在中國河北省曹妃甸建造規(guī)劃中的3GWCIGS薄膜生產(chǎn)基地，并于年底開始安裝相應(yīng)工具。

　　漢能正創(chuàng)立一家子公司——河北曹妃甸漢能光伏公司——以持有、運(yùn)營該新基地。初始計(jì)劃是建造總額定產(chǎn)能為600MW的兩條獨(dú)立的生產(chǎn)線。

　　漢能太陽能表示，其中一條交鑰匙生產(chǎn)線具有300MW額定產(chǎn)能，并將使用MiaSolé的CIGS濺射工藝技術(shù)，而另一條300MW生產(chǎn)線將使用Solibro的共蒸鍍制造工藝技術(shù)。

　　上述兩個(gè)CIGS制造商均已被漢能集團(tuán)所收購，其技術(shù)許可被轉(zhuǎn)讓至漢能太陽能和其他相關(guān)子公司。600MW一期建造和設(shè)備支出預(yù)計(jì)將為7.8億美元左右。

　　漢能就MiaSolé位于加州圣克拉拉工廠產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃向加州可再生能源與先進(jìn)運(yùn)輸融資局(CAEATFA)申請(qǐng)了為期兩年的延期許可。擴(kuò)產(chǎn)所需資金預(yù)計(jì)將在2015年第四季度到位。

　　SolarFrontier

　　領(lǐng)先的CIS薄膜光伏組件制造商SolarFrontier正計(jì)劃在2014年三月開始新建一條150MW的CIGS工廠。

　　SolarFrontier的主要工廠Kunitomi(額定產(chǎn)能為900MW)據(jù)稱在2013年初即已實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，而其年度產(chǎn)能為60MW的Miyazaki也同樣在2013年七月恢復(fù)生產(chǎn)。

　　AscentSolar

　　美國柔性CIGS薄膜制造商AscentSolar此前曾宣布在中國設(shè)立合資薄膜工廠，該公司近期就相關(guān)規(guī)劃給出了最新進(jìn)展。

　　公司指出，該合資工廠將在江蘇省宿遷市委的幫助下，在宿遷經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)開發(fā)科技園區(qū)建造100MW的CIGS薄膜生產(chǎn)廠。

　　初始產(chǎn)能將為25MW，并將在2016年第一季度實(shí)現(xiàn)全面投產(chǎn)運(yùn)營，在隨后的六年時(shí)間內(nèi)，公司將逐步將產(chǎn)能擴(kuò)增至100MW。據(jù)稱，宿遷市原本計(jì)劃向該合資工廠提供約為3250萬美元的現(xiàn)金投資，并持有少量股份。但是，在修改后的合約中，宿遷預(yù)計(jì)將提供480萬美元現(xiàn)金投資，并持有合資工廠75%的股份。

　　總結(jié)

　　隨著終端市場(chǎng)需求在未來兩年內(nèi)持續(xù)增長，大多數(shù)一級(jí)光伏制造商均預(yù)計(jì)將會(huì)宣布重大產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。隨著45GW的“有效”產(chǎn)能在2014年后期枯竭殆盡，新一輪吉瓦級(jí)的重大產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計(jì)將會(huì)隨之出現(xiàn)。