中國液晶材料本土化現狀最新調查報告

　　近年來，我國液晶面板產業(yè)不斷發(fā)展壯大，而上游配套卻一直成為產業(yè)發(fā)展的“短板”，尤其是在外資占有率超過90%的液晶材料市場，中國企業(yè)仍然處于劣勢地位。日前，國家發(fā)改委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳聯合發(fā)布了關于組織實施新型平板顯示研發(fā)及產業(yè)化專項有關事項的通知，強調的重點之一就是支持高世代(6代及以上)薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)用高性能混合液晶材料研發(fā)和產業(yè)化。然而，客觀來看，雖然我國液晶材料國產化取得了一定的進展，但是國產化所占的比例還很低，液晶國產化材料嚴重滯后于產業(yè)鏈其他材料的發(fā)展。如何提升平板顯示上游材料配套能力，如何探索液晶面板材料國產化之路，成為行業(yè)發(fā)展面臨的重大課題。

　　上百噸規(guī)模材料市場國產率不到10%

　　盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右，但它卻是液晶面板至關重要的核心原材料。華星光電副總裁趙勇告訴筆者，從面板配套的采購情況來看，玻璃基板處于首位，其次是偏光片，液晶材料處于第三位。實現液晶材料國產化對于產業(yè)發(fā)展具有重要意義。

　　然而，與眾多的其他上游原材料一樣，國產TFT液晶材料在全球市場中所占的份額依然有限，龐大的TFT材料市場被國外企業(yè)所把持。2013年，德國默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)三家企業(yè)在全球市場占有率高達96%，可以說，TFT液晶材料基本屬于壟斷市場。

　　根據清華大學教授高鴻錦提供的數據，2013年全球液晶材料需求量約600噸以上。我國京東方液晶材料的需求量約為38噸左右(合肥8.5代線沒有統(tǒng)計在內)，華星光電約為28噸左右。高鴻錦估算，2013年中國大陸液晶材料需求量總計約為90噸，其中80噸的液晶材料是采用國外的。而從中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會提供的數據看，液晶材料市場的需求量更大。其數據顯示，2013年全球液晶材料的需求約667噸，同比增長8.7%，其中中國市場的需求約161噸，同比增長19.3%。液晶分會預計2014年全球液晶材料的需求還將增長8.7%，達到725噸，而中國市場的需求會增長22%，達到將近200噸的規(guī)模。

　　專利受制于人TFT升級中落伍

　　近年來，我國不斷發(fā)展液晶材料產業(yè)，目前我國具有一定規(guī)模的液晶材料相關廠商數量已經多達十幾家，但是多數以生產TN/STN液晶材料、單體材料為主，真正可以供TFT混合液晶給液晶面板廠商的企業(yè)很少。可以說，在黑白顯示器時期，液晶材料是所有原材料里國產化做得最好的一個，但是國內企業(yè)在TFT液晶材料的研究起步較晚，加上國外廠商專利的制約，TFT液晶材料國產化在整個TFT-LCD產業(yè)鏈中的比重仍然較低。

　　記者了解到，國內做TFT混合液晶材料的企業(yè)主要有誠志永華和江蘇和成。誠志永華總經理王奎告訴筆者，誠志永華已經從最初的年產200KG黑白液晶逐步增長至年產能40噸黑白混合液晶的規(guī)模。為了突破外資企業(yè)的壟斷，在TFT液晶材料市場占據一席之地，2015年~2016年，誠志永華將投資1.2億元在石家莊建設TFT生產基地二期項目，產能規(guī)模是黑白混合液晶50噸，TFT混合液晶100噸。

　　據了解，在TFT-LCD大發(fā)展時國產液晶材料沒有跟上增長步伐的原因主要是，一方面，液晶材料廠商要生產出穩(wěn)定的、性能優(yōu)良的液晶產品難度比較大，存在較高的技術壁壘，我國企業(yè)技術水平相對落后;另一方面，Merck、JNC、DIC等企業(yè)已經建立了相當牢固的專利陣營，中國企業(yè)在專利方面受制于人。

　　差距有望縮小但巨頭也在加快布局

　　不過專家也提出了“彎道超車”的機會。中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會胡春明表示，我國應積極在關鍵共性技術上尋求突破。全球液晶材料正在向“快速響應”和“高清”發(fā)展，TN-LC的市場占有率會很快降低，IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市場占有率日益升高。我國企業(yè)在低端的TN-LC領域剛剛形成一定的市場，但是市場需求正在快速轉變，我國企業(yè)也應該快速采取響應的措施。

　　值得關注的是，由于看好中國未來龐大的市場，DIC和默克分別于去年11月、12月在青島和上海啟用了各自的混晶工廠，就近供應中國液晶面板企業(yè)。據了解，DIC青島混晶工廠年產能約24噸，主攻IPS-LC;默克上?；炀ЧS年產能約50噸，產品多樣。外資企業(yè)落地中國，在某種程度上對國內企業(yè)的發(fā)展形成了嚴重的挑戰(zhàn)。在這種情況下，我國企業(yè)必須加快技術研發(fā)，重點解決劣勢問題，才能在最快的時間內彌補與國外企業(yè)的差距。

　　為了應對外資企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)，中國大陸企業(yè)也不斷加大技術的投入力度，爭取迎頭趕上。據王奎介紹，2013年誠志永華共推出專利64篇，其中CF2O類單體專利打破了國外在高檔混合液晶材料中關鍵單體的壟斷。

　　專項具現實意義上游強產業(yè)才能強

　　為推動我國新型平板顯示產業(yè)快速發(fā)展，日前，國家發(fā)改委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳聯合發(fā)布了關于組織實施新型平板顯示研發(fā)及產業(yè)化專項有關事項的通知。專項提出，會重點支持高世代(6代及以上)薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)用高性能混合液晶材料研發(fā)和產業(yè)化，為我國液晶材料產業(yè)發(fā)展提供了有力保障。

　　中國電子視像行業(yè)協(xié)會副會長林元芳指出：“國產化對于平板顯示產業(yè)鏈的平衡、降低成本、提高話語權、提高國民經濟的效益具有重要作用。為什么我們發(fā)展國產化的積極性不高?其主要原因是我們的基礎比較差，特別面板上游基本都是依靠進口。經過10年的努力，我們的產業(yè)已經基本形成?？梢哉f，任何產業(yè)的競爭都是產業(yè)鏈的競爭，而產業(yè)鏈的競爭就是成本的競爭。因此專項支持是非常必要的?！?/p>

　　林元芳表示，對于本土液晶材料的發(fā)展，要探討以下幾個問題，一是加速材料廠和面板廠認定的過程，現在至少有1年的認定期;二是應對專利競爭的問題，碰到國外專利的壁壘，我國企業(yè)能否專利共享;三是提高技術含量、提高品質、高的性價比，逐步發(fā)展更多的市場。

　　信任為先支持國產化應“多給一次機會”

　　不過專家指出，對于國產液晶材料的發(fā)展，除了國家在政策上要給予支持，更重要的是同行企業(yè)之間要建立互信關系，加強合作，共同推進產業(yè)發(fā)展。在采訪中記者了解到，由于液晶材料稍有問題就會影響整個面板的性能參數和生產良率，液晶面板企業(yè)一方面顧慮液晶材料的產品性能和各批次品質的一致性;另一方面也會擔心專利的問題，因此不少面板廠商不愿意采購國產液晶材料。據記者了解，采用國產液晶材料的多家面板企業(yè)都遭遇過同樣的困境：受到默克的警告，擔憂侵權的問題。正是在我國液晶材料產業(yè)處于弱勢的情況下，國內面板企業(yè)更應該鼎力支持，給予上游廠商更多的成長機會。

　　“目前，龍騰光電的國產化水平已經超過70%。最初用國產化的材料和產品我們也遇到了很多問題，但是我的原則是再給他們一次機會，讓國內企業(yè)有時間去做技術改造、去提高產品品質。同時，龍騰光電也會給他們提供技術支持?！饼堯v光電執(zhí)行副總李宏明在接受筆者采訪時說。李宏明建議，國家在政策面要對國產化提供有力的資金支持，創(chuàng)造策略合作聯盟，同時對國產化采購面板廠給予資金獎勵，減少驗證成本的資金負擔。

　　在趙勇看來，扶持液晶材料國產化，就是“你有問題我不放棄，你沒有業(yè)績我照樣下單”，發(fā)展國產液晶材料產業(yè)就應該有這樣的態(tài)度。據趙勇介紹，華星光電從2012年開始華星光電積極開展液晶國產化工作，1年多的時間取得了比較好的成績，華星光電也將大量采用國產液晶材料。

　　“在液晶面板行業(yè)，也存在一條‘微笑曲線’，上游配套產業(yè)處于‘微笑曲線’的最頂端，而液晶面板則處于底部。實現液晶材料和裝備的本土化，對于提升面板毛利率具有是非常關鍵的作用。”李宏明說。