評論：英特爾瑞芯微合作后的近憂遠(yuǎn)慮

　　英特爾(Intel)日前宣布和中國芯片設(shè)計業(yè)者瑞芯微電子(Rockchip)達(dá)成策略協(xié)議，雙方攜手拓展產(chǎn)品的廣度與加快開發(fā)速度，將英特爾架構(gòu)(IntelArchitecture)與通訊解決方案拓展至全球入門級Android平板電腦市場。

　　在協(xié)議內(nèi)容中，兩家公司將推出英特爾品牌的移動系統(tǒng)單芯片(SoC)平臺;此四核心平臺將內(nèi)含IntelAtom(凌動)處理器，并結(jié)合英特爾的3G基帶技術(shù)。英特爾新款四核心SoFIA3G組件預(yù)計將于2015上半年問世，主要鎖定入門與超值型平板電腦市場。

　　自2011年以來，全球平板電腦市場基本上是由兩大品牌主導(dǎo)，一個是蘋果(Apple)，另外一個就是所謂的“白牌(whitebox)”。

　　瑞芯微是中國的ARM核心SoC設(shè)計業(yè)者，在過去三年與競爭同業(yè)、應(yīng)用處理器供貨商全志科技(Allwinner)，不只稱霸中國本地的白牌平板電腦市場，也震撼了全球市場。但競爭無所不在，臺灣IC設(shè)計業(yè)者聯(lián)發(fā)科(Media)也在去年進(jìn)軍白牌平板電腦市場，其基帶芯片技術(shù)成為瑞芯微與全志在平板電腦市場上的最大威脅。

　　因此英特爾與瑞芯微的策略協(xié)議可算是件大事──不只對協(xié)議雙方，對全球平板電腦市場的所有人來說也是一樣。英特爾在新聞稿中表示，雙方策略協(xié)議不僅將擴(kuò)展其產(chǎn)品陣容，更融入英特爾架構(gòu)與先進(jìn)通訊解決方案帶來的效能與彈性優(yōu)勢，提供全球市場各類入門級Android移動終端所需。

　　從筆者自新聞稿以及中國產(chǎn)業(yè)界人士相關(guān)討論所收集的訊息，可歸納英特爾與瑞芯微的協(xié)議包括以下三大重點(diǎn)：

　　1.瑞芯微將取得英特爾的x86架構(gòu)授權(quán)，為中/低端平板裝置市場開發(fā)x86架構(gòu)SoC，第一款四核芯片(屬于英特爾SoFIA系列產(chǎn)品)將在2015上半年問世;

　　2.瑞芯微將取得英特爾3G基帶技術(shù)授權(quán)，這是中國應(yīng)用處理器供貨商之中罕見的;

　　3瑞芯微將在近期取得英特爾14納米制程產(chǎn)能的支持。.

　　英特爾在這場協(xié)議中將取得的優(yōu)勢是：

　　1.通過瑞芯微取得進(jìn)軍中/低端平板電腦市場(目前由中國白牌供貨商主導(dǎo))的門票──據(jù)統(tǒng)計，2013年中國應(yīng)用處理器在全球平板市場占據(jù)四成比例，其中有三分之一來自瑞芯微。

　　2.瑞芯微的技術(shù)實(shí)力、豐富資源以及與系統(tǒng)設(shè)計業(yè)者之間的緊密關(guān)系，能協(xié)助英特爾在平板市場建立一個全新的x86生態(tài)系統(tǒng);事實(shí)上，英特爾從今年初就開始與中國當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)設(shè)計業(yè)者進(jìn)行合作，其研發(fā)工程師正為億道(Emdoor)、德天信息(Techvision)、天智偉業(yè)(Wisky)、漢普(Hampoo)等瑞芯微的合作伙伴提供完整技術(shù)支持。

　　3.雙方協(xié)議將協(xié)助英特爾在不遠(yuǎn)的未來填補(bǔ)14納米制程產(chǎn)能;

　　4.如果與瑞芯微的合作關(guān)系進(jìn)展順利，可望為英特爾創(chuàng)造進(jìn)軍智能手機(jī)市場的機(jī)會。

　　但對英特爾來說也有許多不確定因素。首先英特爾與瑞芯微擁有不同的企業(yè)文化、營運(yùn)模式，以及最重要的，他們的任務(wù)也不同;因?yàn)殡p方對市場的眼界與了解有所差異，

　　如何順利溝通彼此的目標(biāo)以及合作的任務(wù)，將會成為最重要的課題。

　　瑞芯微又能獲得什么?

　　在這樁合作協(xié)議中，瑞芯微也能享受到四個好處：

　　1.從英特爾取得3G基帶技術(shù)授權(quán)，能大幅提升瑞芯微的競爭力。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全志科技在2013年的全球芯片出貨量為4,800萬顆，同時間瑞芯微則是超過4,000萬顆，聯(lián)發(fā)科約在2,100萬顆左右;不過考慮到聯(lián)發(fā)科自去年以來快速成長，今年市場預(yù)期將出現(xiàn)三強(qiáng)鼎立的狀況，因此對瑞芯微來說，3G基帶技術(shù)更顯重要。

　　2.中國無晶圓廠芯片設(shè)計業(yè)者已經(jīng)開始感覺到能從ARM生態(tài)系統(tǒng)取得之資源質(zhì)量的限制，ARM的授權(quán)費(fèi)用越來越高，再加上晶圓代工業(yè)者制程持續(xù)升級、先進(jìn)制程產(chǎn)能越來越吃緊，這時身為全球市場的第一線芯片供貨商如Qualcomm、Marvell，或只是眾多中國無晶圓廠芯片設(shè)計業(yè)者的一員，就會有待遇上的差別。

　　瑞芯微希望能避免在ARM生態(tài)系中被忽視的風(fēng)險，也希望能通過為產(chǎn)品尋找替代制造產(chǎn)能來創(chuàng)造差異化;瑞芯微曾是第一家取得ARMCortex-A12核心授權(quán)的中國芯片業(yè)者，不過在該公司推出采用該核心的芯片時，ARM已經(jīng)發(fā)表更新的Cortex-A17核心，使得瑞芯微處境尷尬。

　　3.應(yīng)用處理器供貨商之間的競爭，最后贏家還是得看誰能取得臺積電(TSMC)、Globalfoundries等晶圓代工廠的產(chǎn)能支持;英特爾的產(chǎn)能支持將有助于瑞芯微確保未來的競爭力。

　　4.如果瑞芯微與英特爾的合作順利，瑞芯微也有機(jī)會涉足智能手機(jī)市場。

　　瑞芯微同樣也面臨一些不確定因素。

　　首先，兩家公司的企業(yè)文化與營運(yùn)模式差異，有可能使得雙方的合作與溝通產(chǎn)生問題;

　　第二，x86生態(tài)系統(tǒng)并不是那么健全，而瑞芯微還需要針對x86技術(shù)建立自己的研發(fā)團(tuán)隊，包括軟件與硬件，這在實(shí)際執(zhí)行上會比說起來更難。

　　英特爾與瑞芯微的合作，將可能打破中國平板電腦市場總是只在價格上流血競爭的、永不休止的循環(huán)嗎?希望如此!

　　@潘九堂的點(diǎn)評：

　　當(dāng)展訊和RDA這對大家都認(rèn)為應(yīng)該在一起的異地戀因?yàn)殡p方家長(地方政府)的小算盤而糾纏不休的時候，英特爾和瑞芯微(Rockchip)這對跨國戀不僅只是超越傳聞的投資，而是深度在一起了。

　　正如一個月前業(yè)界知名的分析師@孫昌旭老師私下猜測，根據(jù)英特爾的新聞稿，英特爾將授權(quán)x86架構(gòu)和3Gmodem技術(shù)授權(quán)給rockchip，雙方共同開發(fā)用于中低階Android平板市場的四核單芯片方案，預(yù)計將于2015年上半年推出，產(chǎn)品將納入英特爾的單芯片SoFIA家族系列，向雙方的客戶推廣。

　　盡管新聞稿中沒有明確說英特爾是否投資Rockchip，但我猜應(yīng)該是有。而且雖然合作只是說Android平板，但我想這只是第一步，如果順利的話，未來智能手機(jī)也會在其中一一智能手機(jī)一直是瑞芯微和英特爾共同的痛。

　　可以看到，在這個合作中，英特爾提供技術(shù)、產(chǎn)能和資金支持，瑞芯微重點(diǎn)做好產(chǎn)品定義規(guī)劃、Turnkey方案和客戶服務(wù)。應(yīng)該說，這在戰(zhàn)略上是一個雙贏合作，是一個高大上加接地氣，技術(shù)加市場的大格局合作，可能將影響未來平板甚至手機(jī)處理器市場酌的格局，可能會成為歐美昔日貴族+中國有志青年合作的典范。

　　1.瑞芯微：安卓平板芯片之王的危機(jī)

　　首先，對于Rockchip來說，它可以解決未來的技術(shù)，工藝，資金和規(guī)模效應(yīng)問題。根據(jù)華強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)研究所平板行業(yè)分析師劉輝統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2013年全球平板電腦芯片出貨量大約2.5億，除去蘋果自用的7500萬和三星的4000萬，來自中國大陸的全志有5000萬，瑞芯微約有4000萬，MTK和Amlogic各有1500-2000萬，其他的Nvdia，Intel和珠海炬力的量都不大。相比全志，瑞芯微的產(chǎn)品組合和售價更高階些，客人更優(yōu)質(zhì)些(瑞芯微有華碩/樂購/東芝/華為/聯(lián)想/HP和Dell等國際品牌平板客人)，銷售收入更高些，2013年瑞芯微銷售收入估計有3-4億美元，可以說瑞芯微是2013年Android平板芯片的王者。

　　盡管如此，瑞芯微卻是危機(jī)四伏。首先瑞芯微由于缺少M(fèi)odem和規(guī)模效應(yīng)，面臨來自手機(jī)陣營，主要是MTK的致命威脅。由于智能手機(jī)市場的規(guī)模最大和增長最快，它的技術(shù)迭代也是最快，可以說得手機(jī)市場者得天下。雖然2013年瑞芯微有4000萬的出貨量，但MTK的智能手機(jī)加平板芯片出貨量有2.5億并且還茌快速增長，高通有大約6億，這種研發(fā)和制造規(guī)模效應(yīng)，使得手機(jī)芯片和手機(jī)供應(yīng)鏈廠商有巨大的優(yōu)勢。對于手機(jī)供應(yīng)鏈來說，打打平板市場只是順手的事情，而且由于平板帶通話和通信的比重越來越高，手機(jī)供應(yīng)鏈廠商有天然的優(yōu)勢-2013年全球智能手機(jī)市場有10億以上，平板市場只有2.5億左右，而且超大屏手機(jī)正在遏制平板市場的增長。因此，自2012年下半年進(jìn)入安卓平板市場的一年后，2013年MTK的平板芯片出貨量達(dá)到了2000萬左右，預(yù)計2014年將達(dá)到4000萬左右，而且這還是在MTK并沒有放手打價格戰(zhàn)的情況下實(shí)現(xiàn)的!可以說，以MTK為代表的手機(jī)芯片廠商是瑞芯微這樣的單純平板芯片廠商頭頂上懸的劍，并且這把劍正在掉下來。

　　其次是工藝問題，28nm時代瑞芯微由于不受臺積電重視找到了Globalfoundry，并且賭對了，但20nm和14nm再往后呢?從中期來說，先進(jìn)制造工藝只有臺積電，英特爾和三星半導(dǎo)體三家可以搞定，瑞芯微可以指望誰?再有就是技術(shù)研發(fā)問題?？梢哉f，在技術(shù)研發(fā)上，瑞芯微非常善于和ARM，synopsys和芯原(verisilicon)等國際廠商進(jìn)行技術(shù)研發(fā)合作，尤其是ARM。如果說MTK的Turnkey肓案使手機(jī)研發(fā)山寨化，幫助中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的話;那么ARM的Turnkey方案也讓芯片(SoC)山寨化，也是中國SoC廠商崛起的功臣之一。

　　但就好象手機(jī)市場已經(jīng)品牌化一樣，隨著工藝和架構(gòu)進(jìn)一步往深走，ARMCPU也不再是屌絲們可以消受得起，授權(quán)費(fèi)用已經(jīng)從幾十萬美元漲到了千萬級美元，只有高通和MTK這樣的高富帥可以消費(fèi)得起，越來越成為富人俱樂部，即使瑞芯微這樣的土豪也面臨巨大的研發(fā)人力和資金投入問題一一它沒有高通和MTK有錢，市場規(guī)模也遠(yuǎn)比他們小，差不多同樣的投入，卻面對小得多的市場。當(dāng)然，這也和另外一個問題有關(guān)，那就是志向遠(yuǎn)大的瑞芯微前幾年在國內(nèi)上市(IPO)方面并不積極，可以說有點(diǎn)錯過最佳時機(jī)，一旦大家開始正面強(qiáng)力交火，瑞芯微相比MTK甚至國內(nèi)兄弟全志(在上市進(jìn)程上更快)的資金劣勢就會顯現(xiàn)出來。

　　2.英特爾一一高富帥的創(chuàng)新者困境

　　英特爾為什么做不好平板和手機(jī)市場?有生態(tài)系統(tǒng)的問題，技術(shù)整合的問題，有大企業(yè)的官僚病和難轉(zhuǎn)身的問題…每個人都有不同的見解，都很有道理。但在我看來，本質(zhì)問題只有一個，創(chuàng)新者的困境問題。簡單地說，英特爾已經(jīng)高富帥太久，已經(jīng)沒有辦法自我革命，來做好屌絲市場，而有7蘋果在上面，Android平板和手機(jī)本質(zhì)上就是一個用絲市場。

　　對于已經(jīng)習(xí)慣于賣幾十美元到幾百美元一片PC處理器的英特爾來說，根本沒有辦法做一個賣十幾美元或幾美元的產(chǎn)品，而且你每多賣一片十幾美元的平板處理器，可能就會少賣一片上百美元的PC處理器一一想想你以前都是住5星級酒店，現(xiàn)在讓你住沒有窗戶的地下室。面臨創(chuàng)新者的困境，這種自我革命式的再生一般企業(yè)都很難做到，內(nèi)外都會有巨大的阻力。比較可行的解決方案是，成立完全獨(dú)立的公司或者投資外部團(tuán)隊。因此英特爾和瑞芯微合作，既可以解決自己的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)能過剩的問題，又可以解決做不好屌絲市場的商業(yè)模式問題，同時遏制高通和MTK等競爭對手進(jìn)一步的沖擊?？梢哉f，瑞芯微幫助英特爾守，英特爾幫助瑞芯微攻。

　　3.英特爾+瑞芯微：能否成為歐美昔日貴族+中國有志青年合作的典范?

　　由于全球化加劇競爭和產(chǎn)業(yè)整合洗牌，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)都出現(xiàn)了兩極分化的結(jié)構(gòu)，歐美個別土豪/高富帥+歐美大量半死不活的貴族+中國大陸屌絲群是很多半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域的特怔結(jié)構(gòu)。例如處理器領(lǐng)域，歐美真正的高富帥只有高通了，NV/Freescale/AMD/STE等公司的處理器已經(jīng)沒落或正在沒落，他們有很不錯的技術(shù)，但在歐美又不算最好所以很難賣掉，加上公司又官僚和無人有魄力，幾乎只能夠看著肉爛在鍋里(破產(chǎn)的奇夢達(dá)就是一個典型的案例)。而亞洲尤其是中國大陸則有一群有志的屌絲，在產(chǎn)品規(guī)劃定義和本土市場開拓方面已經(jīng)有了一定的積累，但基于技術(shù)/資金/管理上的瓶頸，難以脫離用絲相殘的泥潭，常常是一代拳王，富不過三年…

　　因此，英特爾+瑞芯微，能否成為歐美昔日貴族+中國有志青年合作的一個典范?至少我在英特爾和瑞芯微身上看到了這種魄力?；叵肫?年前在2007年“中國芯”技術(shù)與發(fā)展大會暨第二屆“中國芯”頒獎典禮上一個有意思的場景，“當(dāng)臺上的嘉賓們討論10億美元的目標(biāo)時，臺下福州瑞芯的勵民抬起了頭，顯得十分關(guān)心。而聽到臺上芯原微電子的戴偉民博士以瑞芯的飛速發(fā)展為例證明沒有什么不可能和中國大陸也會出現(xiàn)MTK這樣的公司時，臺下的勵民卻緊閉眼睛，面紅耳赤，一個勁兒搖頭-MTK-直是這個低調(diào)、務(wù)實(shí)和靦腆的男人的偶像”。瑞芯微有了這么大的魄力，展訊，RDA，海思，全志，Amlogic，聯(lián)芯等等呢，在芯片行業(yè)，不做大，就會做死…