破局LED芯片產(chǎn)能過(guò)剩
三安光電100億元加碼LED欲做世界第一,華燦光電投資11.8億元擴(kuò)張外延片產(chǎn)能,士蘭微擬定增8.8億元投建LED芯片等項(xiàng)目,澳洋順昌2014年LED業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.5億元,新海宜年底LED芯片月產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)9萬(wàn)片……近期,LED芯片企業(yè)紛紛亮出自己大幅度擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,各家企業(yè)無(wú)不信心滿滿、野心勃勃。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/248779.htm受下游照明市場(chǎng)需求的拉動(dòng),LED上游芯片行業(yè)迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。LED芯片行業(yè)出現(xiàn)如此緊鑼密鼓地布局?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃,其背后是成本降低帶來(lái)的LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降,帶來(lái)市場(chǎng)需求爆發(fā),未來(lái)3-5年步入發(fā)展黃金期。與此同時(shí),豐厚的財(cái)政補(bǔ)貼也加速芯片企業(yè)急速擴(kuò)張的步伐。然而,企業(yè)在新一輪擴(kuò)充產(chǎn)能之后,會(huì)不會(huì)致使芯片行業(yè)深陷產(chǎn)能過(guò)剩泥沼?
產(chǎn)能過(guò)剩 坐穩(wěn)寡頭
2014年初,眾多投資機(jī)構(gòu)開(kāi)始圍觀LED產(chǎn)業(yè),各LED企業(yè)也樂(lè)意接受機(jī)構(gòu)的高密度調(diào)研。在重新獲得資本市場(chǎng)“寵愛(ài)”的LED行業(yè),還頭頂著“國(guó)家戰(zhàn)略新興行業(yè)”的光環(huán),這給相關(guān)公司帶來(lái)了更為實(shí)在的好處。在眾多利好中,除去各種名目繁多的稅費(fèi)減免、政策獎(jiǎng)勵(lì)外,各地政府為爭(zhēng)搶LED項(xiàng)目更推出了巨額的補(bǔ)貼政策,這被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是LED企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的一個(gè)主要推動(dòng)力。
據(jù)了解,自2009年江蘇省揚(yáng)州市率先出臺(tái)政策,對(duì)不同的MOCVD設(shè)備,分別實(shí)行800萬(wàn)元、1000萬(wàn)元的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。隨后,廈門(mén)、佛山及蕪湖等地也紛紛仿效。三安光電、德潤(rùn)豪達(dá)、國(guó)星光電等國(guó)內(nèi)公司在政策“激勵(lì)”下,大肆采購(gòu)MOCVD設(shè)備。
就三安光電而言,今年擬與廈門(mén)火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)簽署《投資協(xié)議》,在該開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額100億元。廈門(mén)火炬開(kāi)發(fā)區(qū)同意給予三安光電項(xiàng)目公司單臺(tái)設(shè)備以2英寸54片補(bǔ)助金額500萬(wàn)元為基數(shù)進(jìn)行折算,補(bǔ)助上限為200臺(tái)。
CSAResearch數(shù)據(jù)顯示,2013年,我國(guó)芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值達(dá)到105億元,增幅31.5%,但隨著2010-2011年所投資的MOCVD產(chǎn)能繼續(xù)釋放而使產(chǎn)量增幅達(dá)到61%,遠(yuǎn)大于產(chǎn)值增幅。截至2013年12月底,國(guó)內(nèi)的MOCVD總數(shù)達(dá)到1090臺(tái)左右,較2012年增加約110臺(tái)。2014年,我國(guó)LED行業(yè)將延續(xù)2013年上升勢(shì)頭,迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。
對(duì)此,晶元光電市場(chǎng)行銷(xiāo)中心協(xié)理林依達(dá)認(rèn)為,中國(guó)LED芯片企業(yè)面臨投資過(guò)剩考驗(yàn),因?yàn)闊o(wú)論是大陸市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng),凡是在華人市場(chǎng)里面都會(huì)出現(xiàn)“一窩蜂”投資現(xiàn)象。目前呈現(xiàn)的狀況確實(shí)是上游芯片出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。
目前LED芯片廠商如果都在做同樣的產(chǎn)品,企業(yè)的產(chǎn)品水平、整體性價(jià)比如果不能提高到拔尖的地位上,大概幾年以后就可以見(jiàn)真章。因?yàn)楫?dāng)企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比不能與其他企業(yè)區(qū)隔,幾年之后要么停產(chǎn),要么被收購(gòu)。
CSAResearch調(diào)研表明,目前我國(guó)LED芯片企業(yè)的產(chǎn)能利用率總體約在70%左右,而三安光電、士蘭明芯、乾照光電等幾大龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率已達(dá)到90%以上。
但是,基于對(duì)市場(chǎng)爆發(fā)的預(yù)期,過(guò)去一年的擴(kuò)張趨勢(shì)在2014年一季度仍然不斷升溫。產(chǎn)能擴(kuò)張仍是上中游企業(yè)近期目標(biāo),多家企業(yè)將新增產(chǎn)能計(jì)劃提上日程。后續(xù),中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)芯片端的產(chǎn)能壓力可能繼續(xù)上揚(yáng)。
林依達(dá)表示,就國(guó)內(nèi)芯片廠來(lái)講,如果刨除國(guó)家及地方政府的補(bǔ)助,基本上很多廠商是扛不住的。因?yàn)檫^(guò)剩的產(chǎn)能造成產(chǎn)品激烈的競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品價(jià)格的快速下降基本上已經(jīng)犧牲掉應(yīng)有的薄利。所以在客戶族群不足的情況下,國(guó)內(nèi)的芯片廠商能存活下來(lái)的只有僅存的幾家而已。
量體裁衣 低調(diào)擴(kuò)產(chǎn)
面對(duì)中國(guó)大陸芯片廠商的火熱加碼擴(kuò)產(chǎn)潮,臺(tái)灣地區(qū)LED芯片擴(kuò)產(chǎn)意圖顯得尤為冷靜。
隨著有風(fēng)向標(biāo)意義的晶元光電由虧轉(zhuǎn)盈,臺(tái)灣地區(qū)也延續(xù)2013年底的上升態(tài)勢(shì),2014年第一季度各芯片企業(yè)營(yíng)收業(yè)績(jī)持續(xù)向好,大部分企業(yè)產(chǎn)能飽滿。其中龍頭企業(yè)晶元光電營(yíng)收超過(guò)62億元新臺(tái)幣,同比增幅達(dá)到44%。
據(jù)了解,在臺(tái)灣的LED并購(gòu)史上,晶元光電的幾宗并購(gòu)案件被業(yè)內(nèi)傳為佳話。七年并購(gòu)四家LED芯片廠,從而穩(wěn)坐臺(tái)灣芯片龍頭交椅。然而,想通過(guò)整合擴(kuò)張來(lái)達(dá)到產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的不僅僅是晶元光電,2013年至今,三安光電與陽(yáng)光照明雙雙聯(lián)手,德豪潤(rùn)達(dá)與雷士頻頻“秀恩愛(ài)”,都以期從上下游的垂直整合來(lái)打通整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈,暗渡LED照明市場(chǎng)。
面對(duì)業(yè)內(nèi)緊鑼密鼓的戰(zhàn)略合作和整合并購(gòu)形勢(shì),林依達(dá)認(rèn)為,目前這些所謂的戰(zhàn)略合作,實(shí)際上是“宣誓的意義大于實(shí)質(zhì)”。
林依達(dá)表示,因?yàn)槿魏涡酒瑥S商與其他企業(yè)合作,最終都要看其合作企業(yè)的最終產(chǎn)品能否賣(mài)的動(dòng)。所以,在與芯片廠商合作的同時(shí)要從做燈的角度出發(fā),無(wú)非是想要性價(jià)比好的光源,或者對(duì)整體組裝比較有優(yōu)勢(shì)的光源或者是方案。
目前幾家的“聯(lián)姻”和“牽手”,當(dāng)晶元不在這些組合里面的時(shí)候,晶元光電同樣可以拿出好的方案,往市場(chǎng)投放自然會(huì)產(chǎn)生很大的化學(xué)作用。這些組合看似能穩(wěn)定后面的出??冢绻a(chǎn)品與技術(shù)不具有競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)候,這些組合是很容易被擊破的。所以無(wú)論怎樣,企業(yè)都要從自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始做起。
所以,晶元光電今年也一定會(huì)擴(kuò)增產(chǎn)能,但不會(huì)像某些企業(yè)喊著要新增100臺(tái)或50臺(tái)。晶元光電的擴(kuò)產(chǎn)會(huì)架構(gòu)在自己對(duì)市場(chǎng)可以掌握的訂單數(shù)量,以及與客戶的未來(lái)合作之上,晶元光電會(huì)架構(gòu)在針對(duì)市場(chǎng)的需求基礎(chǔ)之上做擴(kuò)產(chǎn)發(fā)展。
另外,晶元光電作為臺(tái)灣地區(qū)芯片龍頭企業(yè)稍有擴(kuò)增產(chǎn)能之意,都會(huì)引起MOCVD設(shè)備廠商的注意。國(guó)內(nèi)幾家MOCVD設(shè)備廠商也都在與晶元光電接觸,只是目前雙方合作還沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。“對(duì)國(guó)產(chǎn)MOCVD設(shè)備還沒(méi)有進(jìn)行測(cè)試,原因就是測(cè)試機(jī)臺(tái)需要雙方投入很多資源,目前與國(guó)內(nèi)MOCVD設(shè)備廠商配合上較少。所以,晶元光電在2014年的擴(kuò)產(chǎn)過(guò)程中,還是以國(guó)外的MOCVD機(jī)臺(tái)設(shè)備為主。”林依達(dá)如是說(shuō)。
抵御風(fēng)險(xiǎn) 良性競(jìng)爭(zhēng)
當(dāng)LED芯片企業(yè)開(kāi)始新一輪大規(guī)模增資擴(kuò)產(chǎn)時(shí),產(chǎn)能過(guò)剩的陰影就會(huì)籠罩著行業(yè)發(fā)展。
在過(guò)去的兩年時(shí)間里,行業(yè)內(nèi)多家知名企業(yè)退出LED市場(chǎng)。其中旭瑞光電和睿能被收購(gòu),亞威朗、上海藍(lán)寶、大連路美都相繼退出,上游芯片企業(yè)的倒閉無(wú)疑是在告誡原本競(jìng)爭(zhēng)激烈的芯片行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)時(shí)要注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
林依達(dá)認(rèn)為,“多家LED芯片企業(yè)倒閉原因就是其沒(méi)有充足的客戶,主要依靠政府不斷的‘輸血’,不斷地接收政府的補(bǔ)助津貼,企業(yè)如果沒(méi)有自身的營(yíng)運(yùn)能力,沒(méi)有辦法提升業(yè)績(jī),再多的津貼和‘輸血’也沒(méi)有辦法維持下去。
如果當(dāng)政府看不到企業(yè)營(yíng)運(yùn)績(jī)效的時(shí)候,政府的補(bǔ)助資金就會(huì)終止,一旦終止,對(duì)地方政府和企業(yè)都是個(gè)頭痛的問(wèn)題。”
據(jù)了解,晶元光電之所以能在海內(nèi)外的市場(chǎng)上取得巨大成功,與其他同業(yè)者比起來(lái),晶元光電領(lǐng)先的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力與誠(chéng)信是贏得市場(chǎng)與客戶認(rèn)可的重要因素。
晶元光電作為臺(tái)灣芯片環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè),一直站在技術(shù)的最前沿,并始終保持技術(shù)的領(lǐng)先,配合終端的客戶把產(chǎn)品的設(shè)計(jì)融入進(jìn)去。同時(shí),晶元光電憑借誠(chéng)信的企業(yè)文化特質(zhì),一直配合客戶做產(chǎn)品直到讓客戶滿意,這樣客戶就可以放心與晶元光電進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和合作而不用擔(dān)心泄密的風(fēng)險(xiǎn)。
CSAResearch指出,2014年,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率達(dá)到40%左右。外延芯片產(chǎn)量、產(chǎn)值都將明顯提升,產(chǎn)值增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到35%左右。同時(shí),目前半導(dǎo)體照明技術(shù)仍處在高速發(fā)展階段,LED照明市場(chǎng)還處在不斷的發(fā)展當(dāng)中,技術(shù)還在不斷的進(jìn)步,從芯片到封裝直至燈具還處在不斷的變化之中,這其中也蘊(yùn)含著極大的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
“除了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以外,晶元光電一直憑借與客戶協(xié)同開(kāi)發(fā)的商業(yè)模式,打造和發(fā)掘出不一樣的應(yīng)用以及市場(chǎng),該市場(chǎng)不會(huì)與一般的芯片廠商相同,目前該市場(chǎng)屬于企業(yè)保密的市場(chǎng),并以此來(lái)鞏固企業(yè)的出??凇M瑫r(shí)與其他廠家的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)會(huì)發(fā)生,也是不可避免,晶元光電也在對(duì)直接競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品通過(guò)不斷地提高產(chǎn)品的性價(jià)比來(lái)鞏固市場(chǎng)。”林依達(dá)如是說(shuō)。
同時(shí),由于目前LED芯片技術(shù)路線不成熟,標(biāo)準(zhǔn)仍舊缺失,就導(dǎo)致芯片技術(shù)會(huì)出現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”現(xiàn)象。因?yàn)槊恳患夜庠串a(chǎn)品的設(shè)計(jì)者都在尋求最好的性價(jià)比方案,所以芯片端的整體技術(shù)還沒(méi)有進(jìn)入穩(wěn)定的階段。
林依達(dá)認(rèn)為,未來(lái)LED產(chǎn)業(yè),從光源角度來(lái)說(shuō),在經(jīng)過(guò)一個(gè)爆發(fā)期以后,會(huì)步入一個(gè)向寡頭靠攏的階段。因?yàn)楣庠吹匿N(xiāo)售最終一定是要求量,再透過(guò)設(shè)計(jì)才能控制整體的成本下降。
就照明燈具而言,因?yàn)楣庠吹某墒?,?huì)形成多樣化、價(jià)格很低的光源產(chǎn)品,燈具方面也就會(huì)進(jìn)入“百家爭(zhēng)鳴”局面。各地區(qū)的燈具會(huì)有各地區(qū)的廠商出現(xiàn),根據(jù)不同的市場(chǎng)會(huì)形成各種不同燈具的設(shè)計(jì),這就是會(huì)在光源爆發(fā)以后,會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)酵期。
對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)良性競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)的培育,林依達(dá)表示,倘若國(guó)家還是把補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)往上游企業(yè)身上放,就可能會(huì)造成幾家芯片企業(yè)不理性的擴(kuò)張產(chǎn)能,芯片的價(jià)格會(huì)出現(xiàn)急速下降,造成芯片產(chǎn)業(yè)再次陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)。他建議,國(guó)家還是把補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)給到最終端消費(fèi)者,鼓勵(lì)普通消費(fèi)者使用LED照明產(chǎn)品,讓消費(fèi)者把需求帶動(dòng)起來(lái),這樣就會(huì)促進(jìn)整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)健康的發(fā)展。
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