2014年全球大尺寸液晶面板競爭格局分析

　　行業(yè)機構(gòu)預(yù)估，2014年全球大尺寸面板需求量將增至8.17億片，年增估1%。其中液晶電視面板出貨量估達2.31億片;液晶顯示器面板出貨量估達1.53億片;10.1英寸以上筆記型電腦面板出貨量估達1.66億片。而去年全球4K/UHD電視面板出貨滲透率約1.3%、出貨量310萬片，預(yù)估今年4K/UHD電視面板滲透率可達7.4%、出貨量估1707萬片。

　　2014年全球顯示面板市場將呈現(xiàn)“總體過剩，局部缺貨”的特點。在PC面板及顯示器液晶面板方面，超級本、觸控筆記本等創(chuàng)新PC產(chǎn)品仍然存在銷量難升，全球PC市場的需求仍將延續(xù)衰退。2014年全球面板廠紛紛調(diào)低了對顯示器和筆記本面板的產(chǎn)能投入，將導(dǎo)致全球PC面板出現(xiàn)供應(yīng)緊張，局部缺貨現(xiàn)象。在電視面板市場，2014年全球整體供需平衡，局部市場或?qū)⒐?yīng)不足。2014年新增產(chǎn)能主要以8.5代為主，將主要用于生產(chǎn)48、49、55、65英寸等大尺寸面板。

　　價格戰(zhàn)將成為市場主旋律

　　隨著大陸更多8.5代液晶面板產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn)，大尺寸液晶面板市場的價格戰(zhàn)將成為今年的主旋律。大尺寸TFT-LCD面板價格從2013年開始持續(xù)下降。在過去的一年中面板價格持續(xù)下跌，且從2013年9月份開始每個月都呈雙位數(shù)Y/Y下滑態(tài)勢，這就直接導(dǎo)致了面板收入的下降。不過，今年1月和2月該下降趨勢有所停止。

　　全球大尺寸(9英寸及以上)TFTLCD的月平均銷售單價

　　2014年第二季度的大尺寸液晶面板開始漲價，但幅度不大，且不會導(dǎo)致面板行業(yè)的全面反彈，但這將是面板市場開始復(fù)蘇的跡象。預(yù)測全球大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)營業(yè)額將于三月開始反彈。

　　在殘酷的市場價格戰(zhàn)下，大尺寸液晶面板出貨量的下滑不可避免。據(jù)NPDDisplaySearch通過統(tǒng)計每個月的全球面板營收看出，大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)最近幾年正處于最具挑戰(zhàn)的時期。2014年大尺寸(9英寸及以上)TFT-LCD面板的營收在2月跌到了三年來的最低點，也是2011年以來第一次單月低于50億美元，同比下降3%M/M，13%Y/Y。如圖1

　　全球大尺寸(9英寸及以上)TFTLCD的月營收金額

　　以電視面板為例，據(jù)DisplaySearch最新發(fā)布的報告顯示，全球電視面板出貨量在今年前兩個月出現(xiàn)明顯下滑，面板廠商向中國電視制造商輸出的面板數(shù)量在1月份下降到500萬片，同比下降26%。報告也顯示，電視面板價格也在2014年一季度跌到谷底。隨著新產(chǎn)品，尤其是4K電視的發(fā)布以及“五一”節(jié)到來，3-4月電視面板需求將十分強勁，但并不排除5月份有下降的可能。DisplaySearch預(yù)計，3月和4月的面板需求量將近600萬片，5月份則下降為560萬片。而影響2014上半年出貨至中國電視廠商面板數(shù)量的幾個因素，其中包括季節(jié)性調(diào)整、面板廠商戰(zhàn)略布局以及中國市場動態(tài)。

　　針對大尺寸液晶電視面板市場的復(fù)蘇跡象，面板廠商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向新產(chǎn)品的生產(chǎn)，例如減少32英寸面板的產(chǎn)量，增加40/42英寸或65英寸等大尺寸面板的生產(chǎn)，同時增加4K面板的產(chǎn)量。并加大在4K技術(shù)、更廣的色域、彎曲的外形和其它類型的面板的開發(fā)力度，也包括新制程工藝的開發(fā)，且面板廠商也將增加這些新工藝的產(chǎn)能，以便提高產(chǎn)品性能或降低成本。

　　目前，在液晶顯示器和筆記本電腦面板的需求持續(xù)減弱下，大尺寸液晶面板采購浪潮主要來自于品牌廠商集中力量布局4K液晶電視新品的推動，所以對大尺寸4K面板的拉貨力度近期變大。但是，由于市場需求的不確定性以及新的高世代面板產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn)下，價格戰(zhàn)仍是今天的主旋律。

　　韓政府加大扶持提升韓企國際競爭力

　　據(jù)悉，韓國2014年投入2030億韓元(約合11.7億元)預(yù)算，用于推動半導(dǎo)體和顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中34%的預(yù)算用于扶持專門生產(chǎn)半導(dǎo)體和顯示器的中小企業(yè)，韓國政府將努力扶持韓國半導(dǎo)體和顯示器行業(yè)面臨的種種困難，大力提升其國際競爭力。

　　三星集團面板生產(chǎn)事業(yè)三星顯示擬使今年液晶面板投資額年增率上看14%，因為韓企在OLED電視面板方面良率不佳，所以今年將經(jīng)營重心由OLED電視機轉(zhuǎn)往采用液晶顯示UHD電視面板。三星計劃2014年將LCD電視的產(chǎn)量增至4700萬臺，年成長率為11%;LG電子的目標(biāo)為3200萬臺，年成長率為7%。

　　三星蘇州8.5代線去年第4季量產(chǎn)、LGD廣州8.5代線將在今年7月量產(chǎn)，今年內(nèi)產(chǎn)量可望放大。韓企銷售到大陸市場的面板雖可區(qū)分來自韓國及大陸本土制造，在韓制造當(dāng)然要課進口5%關(guān)稅，但三星蘇州、LGD廣州廠大量供貨后，不須再從韓國進口，韓廠中國大陸產(chǎn)線內(nèi)銷，根本沒有關(guān)稅問題。目前，韓廠鎖定中國大陸市場，三星蘇州廠力推40、48、55英寸面板;LGD廣州廠將以32、43、49英寸面板為主，都是大陸市場主流尺寸。從關(guān)稅成本看，韓企相比臺灣占據(jù)了優(yōu)勢。

　　在UHD面板領(lǐng)域，據(jù)DisplaySearch估算，今年全球UHD面板銷售將達2100萬片，從去年的300萬片迅速增加。而臺灣是全球最大UHD面板生產(chǎn)基地。2013年7月囊括85.3%市占率，在韓國對手迅速崛起的競爭下，今年2月市占已驟降至52.8%。過去7個月，韓國加速擴大在全球超高畫質(zhì)(UHD)面板的布局，積極趕上全球市占近五成的臺灣，如今雙方差距已逐漸縮小。韓聯(lián)社指出，韓國2月在全球UHD市占達到33.2%，從去年7月的6.2%大幅躍進。

　　臺企力保領(lǐng)先優(yōu)勢大陸關(guān)稅壓力逼人

　　近期，兩岸服貿(mào)協(xié)議在臺灣掙執(zhí)不下，如果通行受阻，臺面板企業(yè)將面對韓廠的有力競爭，臺灣銷往大陸的面板將課5%關(guān)稅，大大消弱了臺灣面板企業(yè)的競爭力。

　　目前，大陸的電視面板市場是群創(chuàng)、友達等臺灣企業(yè)的主要市場。兩家面板廠約30%~40%的電視面板銷往大陸。面對韓廠免稅，臺廠課5%關(guān)稅，臺企與韓企的競爭將處于劣勢。

　　今年兩家韓國面板8.5代線積極加入戰(zhàn)局;明年大陸本土的華星光電、京東方又有新的8.5代線量產(chǎn)，臺廠將從根本上喪失公平競爭的機會。如何解決臺灣面板銷往大陸課以5%關(guān)稅問題。業(yè)界認(rèn)為目前至少有三種方式加以解決，一是透過簽定兩岸貨貿(mào)協(xié)議，達到免關(guān)稅。二是服貿(mào)協(xié)議過關(guān)，順利簽定貨貿(mào)協(xié)議，讓面板銷陸免關(guān)稅。三是針對面板課稅議題，另辟談判管道。

　　對于臺灣面板企業(yè)從自身利益出發(fā)，希望大陸免關(guān)稅，但從大陸本土面板廠商來講，會提出不同的觀點，最為代表性觀點就是今年兩會期間，TCL董事長李東生提出了保護本土液晶面板產(chǎn)業(yè)，提高大尺寸液晶面板關(guān)稅的建議。這對于臺灣面板廠商來說絕對不是一個好消息。

　　面對中國大陸和韓國的大尺寸液晶面板市場競爭，臺廠不敢掉以輕心，但面板雙虎友達、群創(chuàng)在法人說明會都強調(diào)，會全力以赴，力推具競爭力的高端產(chǎn)品，發(fā)揮臺廠技術(shù)優(yōu)勢。例如UHD電視面板，臺廠在技術(shù)上仍然領(lǐng)先。目前，臺灣面板廠商在UHD面板領(lǐng)域仍然保持著龍頭地位，群創(chuàng)光電的市場占有率仍達40.2%。雖然韓系三星、LGD以及大陸廠商華星光電、京東方慢慢趕上來。

　　大陸企業(yè)憑借本土優(yōu)勢力圖超越

　　本土面板企業(yè)京東方、華星光電等憑借著巨大市場和品牌出海口，以大批量低價格迅速搶占大尺寸液晶面板市場。

　　2013年，華星光電的玻璃基板投片量達到139.65萬片，液晶面板和模組的總銷量2162.75萬片，基本實現(xiàn)了滿產(chǎn)滿銷。2014年，預(yù)計華星光電的面板產(chǎn)能將小幅增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，并繼續(xù)加強成本控制。目前，華星光電在深圳已量產(chǎn)8.5代產(chǎn)線月產(chǎn)能12萬片，并已經(jīng)開工建設(shè)二期產(chǎn)線，預(yù)計將于2015年末量產(chǎn)。2016年可達設(shè)計產(chǎn)能月產(chǎn)能10萬片，屆時兩條生產(chǎn)線加起來年產(chǎn)值可達400億元。

　　京東方是中國目前發(fā)展最激進的面板廠商。京東方成功地運用了中國各地政府提供的優(yōu)惠政策來實現(xiàn)它的投資計劃。目前，它正積極的擴產(chǎn)液晶面板產(chǎn)能，并在北京、成都、鄂爾多斯、合肥、重慶等地建立高世代液晶面板產(chǎn)線，北京、合肥、重慶等地的高世代液晶面板產(chǎn)線已經(jīng)量產(chǎn)。京東方憑借著自身的技術(shù)實力和下游品牌廠商客戶，大規(guī)模地提升產(chǎn)能，擴大大陸大尺寸液晶面板市占率。

　　在政府政策和資金等方面的扶持下，本土面板企業(yè)近幾年正飛速發(fā)展。特別在今年兩會期間，針對本土大尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)，企業(yè)代表提出調(diào)高液晶面板關(guān)稅的建議，將目前的暫定稅率5%，調(diào)高到8%~10%。中科院院士歐陽鐘燦在“兩會”上也提交的《關(guān)于鞏固我國TFT-LCD平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展》的提案中指出，未來大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)遇到多重挑戰(zhàn)，包括海外競爭對手折舊大幅減少;對新型顯示技術(shù)的研發(fā)有待進一步成熟;國際競爭環(huán)境也日趨復(fù)雜，價格戰(zhàn)外，知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)、情報戰(zhàn)、人才戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)層出不窮等。并建議在進口設(shè)備增值稅緩增和關(guān)稅減免、出口退稅、貸款貼息等方面加強扶持力度。歐陽鐘燦認(rèn)為，中國液晶面板產(chǎn)業(yè)的全球地位仍待鞏固，或者說還需要乘勝追擊，尤其要避免出現(xiàn)臺灣液晶面板發(fā)展上的教訓(xùn)。并建議國家將液晶顯示面板關(guān)稅稅率從5%提高至10%，為國內(nèi)面板廠贏得發(fā)展時間。

　　除了努力在低端大尺寸液晶面板市場擴大占有率外，還在高端市場如UHD面板力圖擴大市占率。目前，大陸本土面板廠商在全球UHD面板市占率已經(jīng)達到11.5%。

　　此外，日本廠商逐步退出了大尺寸液晶面板制造產(chǎn)業(yè)，但是其面板技術(shù)水平依然全球前列，臺灣廠商加大了與日本廠商的合作，，除了接手日本的一部分訂單外，同時承接了日本新型顯示面板的量產(chǎn)業(yè)務(wù)，臺灣廠受惠頗多，在與韓系和大陸面板廠商的競爭中有了不少底氣。

　　今年大尺寸液晶面板競爭格局變化有限

　　受到液晶電視、液晶顯示器及筆記型電腦等主要應(yīng)用市場成熟穩(wěn)定影響，全球大尺寸面板市場今年出貨片數(shù)及出貨面積預(yù)估成長幅度有限。就個別廠商在大尺寸面板市場占有率情況來看，雖然中國面板業(yè)者持續(xù)開出新產(chǎn)能，但短期內(nèi)對于整體面板產(chǎn)業(yè)版圖影響還有限。預(yù)估2014年全球大尺寸面板應(yīng)用市場包括電視、顯示器、筆記型電腦等等，今年前三大面板供應(yīng)商排行可能與去年差異不大。

　　據(jù)市場研究機構(gòu)WitsView調(diào)查資料顯示，以出貨面積來看，2013年全球液晶電視面板市場前5大廠及其市占率，分別依序為LGD市占25.2%、三星23.8%、群創(chuàng)15.8%、友達14.8%、夏普7.1%。

　　韓廠在集團自有品牌出海口支援下、今年可能仍將占穩(wěn)全球前兩大電視面板供應(yīng)商(出貨面積)地位，至于臺系面板廠因為市占率也大幅領(lǐng)先中日面板業(yè)者，在中國新產(chǎn)能全部就開出之前，至少2014年也應(yīng)可維持前四大之列。

　　至于中國面板廠華星光電、京東方去年在電視面板出貨面積市占率分別達6.9%、4.3%，雖然分別位居第6位及第7位大廠，但與夏普差距已縮短。目前夏普的電視面板仍以較大尺寸機種為主，華星光電、京東方則正積極朝較大尺寸面板開發(fā)，2014年是否出現(xiàn)夏普市占下滑、華星光電及京東方市占上升局面還有待觀察。

　　顯示器面板方面，去年全球顯示器面板市場出貨面積也由LGD以市占率30.7%位居領(lǐng)先地位，排名第2位的是群創(chuàng)、市占率約25.7%，主要受惠于集團出?？谛枨笾?。友達去年在顯示器面板市場占有率約16.3%、三星市占率約11.4%，分別位居第3位及第4位。京東方顯示器面板去年出貨市占率達到10%，緊追在后。

　　由于三星近來對于顯示器面板采取規(guī)則性減產(chǎn)，而京東方又擁有中國品牌客戶訂單支撐，外界評估，2014年全球前3大液晶顯示器面板(以出貨面積來看)供應(yīng)商排名可能大致不變，但三星與京東方的消長變化、值得留意。

　　筆記型電腦面板去年前4大供應(yīng)商及其市占率分別為LGD占32.1%、友達21.8%、群創(chuàng)21%、三星18.5%，合計市占率超過90%，排名在后的京東方市占率僅3.9%、而且產(chǎn)品豐富度還不夠，推估2014年筆記型電腦面板市占版圖變化可能不大。

　　在大尺寸液晶面板領(lǐng)域的競爭格局中，如今全球各大面板企業(yè)所擁有的市占率都靠自身日積月累地發(fā)展得來的，全球市占率的變化不是一朝一夕就可以輕易改變的，這是各個面板企業(yè)實力間的彼消此長的過程。