銀行卡“換芯”大幕拉開 金融IC卡企業(yè)借勢(shì)突圍

　　國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)終于迎來了一個(gè)久違的發(fā)展良機(jī)。

　　根據(jù)央行規(guī)定，從2015年起中國將啟用安全性更好的金融IC卡來替代磁條銀行卡，磁條銀行卡即將全面退出歷史舞臺(tái)。現(xiàn)階段，“換芯”的大幕已經(jīng)拉開，業(yè)內(nèi)人士根據(jù)中國市面上純磁條銀行卡保有量高達(dá)數(shù)十億張來預(yù)測，這將會(huì)是一個(gè)幾十億張卡，幾百億人民幣的巨大市場。

　　長久以來，中國的芯片市場一直被外資企業(yè)壟斷。外資企業(yè)由于起步早，技術(shù)強(qiáng)，使國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)一直難以望其項(xiàng)背。加上此前國內(nèi)一直沒有金融IC卡行業(yè)國家認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，所以國外認(rèn)證機(jī)構(gòu)也不對(duì)國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)開放，這些都使國內(nèi)廠商的處境極為被動(dòng)。

　　不過，隨著銀行卡“換芯”潮的開始，國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)已經(jīng)找到了突圍的機(jī)會(huì)。

　　契機(jī)

　　中國的芯片卡“大遷移”始于2011年。

　　2011年3月15日，中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見》，在全國范圍內(nèi)正式啟動(dòng)銀行卡芯片遷移工作，決定從2015年1月1日起，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和重點(diǎn)合作行業(yè)領(lǐng)域，商業(yè)銀行發(fā)行的、以人民幣為結(jié)算賬戶的銀行卡均應(yīng)為金融IC卡，所有受理銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用終端都能受理金融IC卡。

　　2014年5月14日，人民銀行印發(fā)《關(guān)于逐步關(guān)閉金融IC卡降級(jí)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，決定在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一部署逐步關(guān)閉金融IC卡降級(jí)交易工作，此舉進(jìn)一步加速了磁條銀行卡全面停發(fā)的進(jìn)程。

　　央行數(shù)據(jù)顯示，截至2014年第三季度末，中國金融IC卡累計(jì)發(fā)卡量已突破10億張，去年前三季度新增金融IC卡發(fā)卡量4.5億張，占新增銀行卡發(fā)卡量的比例超過80%。

　　“目前中國市面上的純磁條銀行卡保有量高達(dá)34億張，因此這次大規(guī)?！畵Q芯’將會(huì)是一個(gè)幾十億張卡，幾百億人民幣的巨大市場”，上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司(1385HK，以下簡稱復(fù)旦微電子)總經(jīng)理助理劉以非表示。

　　由此，伴隨著“換芯”潮的開始，國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)亦將迎來大批量的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。而來自中國政府層面的支持，更使得這些企業(yè)如虎添翼。

　　自2011年起，中國銀聯(lián)與央行、發(fā)改委、工信部等多部委聯(lián)合推動(dòng)，建立國家金融IC卡安全檢測中心，該中心于2013年年末建成并通過驗(yàn)收。國家發(fā)改委還支持了“國家金融IC卡檢測中心”的專項(xiàng)。同時(shí)，央行開始組織芯片設(shè)計(jì)企業(yè)、卡商和商業(yè)銀行會(huì)面溝通、推介產(chǎn)品、研討國產(chǎn)芯片金融IC卡試行試用。2014年以來，已有部分商業(yè)銀行在上海、重慶、廣東、河南、湖南開展試行試用。

　　2012年，發(fā)改委、國家密碼局、工信部、央行設(shè)立了“金融領(lǐng)域安全I(xiàn)C卡和密碼應(yīng)用專項(xiàng)”，工行和銀聯(lián)等六家金融機(jī)構(gòu)為試點(diǎn)單位。目前中國共有6家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的13款芯片已通過芯片安全性測試。

　　2013年2月5日，國產(chǎn)金融IC卡遵循的國家標(biāo)準(zhǔn)PBOC3.0規(guī)范正式發(fā)布，為中國金融IC卡統(tǒng)一了新規(guī)范。PBOC3.0的規(guī)范是，要實(shí)現(xiàn)卡片和終端密碼算法的國產(chǎn)化，保證金融交易安全，實(shí)現(xiàn)自主可控。另外，央行還發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步做好金融IC卡應(yīng)用工作的通知》，明確自2015年4月1日起，各銀行新發(fā)行的芯片銀行卡應(yīng)符合PBOC3.0規(guī)范。

　　由此可見，市場廣闊的需求空間和政府的大力支持，都給國產(chǎn)金融IC卡芯片商帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。

　　困境

　　除了外部環(huán)境的利好外，作為國內(nèi)生產(chǎn)金融IC卡芯片第一梯隊(duì)的大型企業(yè)，復(fù)旦微電子的總經(jīng)理劉以非也對(duì)自己的產(chǎn)品充滿了信心。

　　“復(fù)旦微電子的金融IC卡芯片完全符合國內(nèi)用戶需求，公司做好了量產(chǎn)的所有準(zhǔn)備，已經(jīng)有一些銀行在開始使用了，我們未來很有信心能夠趕超國外的金融IC卡供應(yīng)商”，劉以非對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示。

　　上海華虹集成電路有限責(zé)任公司(以下簡稱華虹設(shè)計(jì))副總經(jīng)理謝文錄也表示，為了推廣自己芯片的市場占有率，華虹設(shè)計(jì)不斷地在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。

　　華虹設(shè)計(jì)的芯片支持國際和國內(nèi)兩套算法，這就意味著其芯片比支持一套算法的成本要高出不少，所以必須通過芯片設(shè)計(jì)來改變芯片的結(jié)構(gòu)，保證支持兩套算法的芯片不會(huì)增加銀行成本，因此就需要設(shè)計(jì)上的創(chuàng)新。據(jù)謝文錄介紹，定制化設(shè)計(jì)是華虹設(shè)計(jì)在技術(shù)創(chuàng)新上的突破點(diǎn)。一個(gè)芯片里有上千萬個(gè)晶體管，手工是很難完成的，一般采用自動(dòng)化的工具來做，但自動(dòng)化工具在性能上又無法達(dá)到最優(yōu)，而華虹設(shè)計(jì)通過對(duì)重要模塊的手工精細(xì)度干預(yù)，成功地實(shí)現(xiàn)了在提高性能的同時(shí)也降低了成本。

　　同時(shí)謝文錄還指出，由于國家的工業(yè)水平所限，國內(nèi)的芯片制造工藝和國外相比會(huì)有一兩代的差距，因此針對(duì)這個(gè)問題，華虹設(shè)計(jì)采取的解決方法是生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、運(yùn)營一代，以加快公司升級(jí)換代的速度。他希望通過兩到三年的時(shí)間，把公司的工藝水平提升到國外最領(lǐng)先企業(yè)所達(dá)到的水平。

　　不過必須看清的是，眼下雖然國內(nèi)企業(yè)對(duì)未來的芯片市場信心滿滿，但與國外企業(yè)相比客觀上仍舊存在著許多差距。

　　去年9月，一家券商舉辦的小型研討會(huì)上，中國人民銀行金融IC卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓稱，“現(xiàn)在中國生產(chǎn)硬件終端都沒問題，但芯片是中國的軟肋，盡管央行力推金融IC卡芯片的國產(chǎn)化，但目前中國芯片技術(shù)還跟不上”?！爸悄苄酒@個(gè)行業(yè)是在歐洲公司起家的，的確有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，世界上的其他國家很早就完成了磁條卡向金融IC芯片卡的轉(zhuǎn)換，而我們國家換芯這幾年才開始的，所以外國芯片在國內(nèi)一段時(shí)間內(nèi)比較領(lǐng)先”，劉以非也指出。據(jù)了解，目前中國金融IC卡芯片市場主要由荷蘭恩智浦、德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。

　　同時(shí)由于中國銀行與外國芯片商已有多年合作，一時(shí)間也難以輕易更換國產(chǎn)芯片?！皣a(chǎn)金融IC卡芯片從未大規(guī)模投產(chǎn)過，也沒經(jīng)受過大規(guī)模應(yīng)用的檢驗(yàn)，而銀行的信用體系是核心資產(chǎn)，銀行根本不可能冒著損害自己聲譽(yù)的危險(xiǎn)，來降低幾億或者幾十億的采購成本”，一位工商銀行負(fù)責(zé)芯片采購的工作人員告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)。

　　此外，雖然國家已經(jīng)出臺(tái)了PBOC3.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但由于其不是國際通用標(biāo)準(zhǔn)，因此國內(nèi)廠商仍在呼吁希望將PBOC3.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣成國際標(biāo)準(zhǔn)，并且要和國際標(biāo)準(zhǔn)兼容。不過，由于中國的密鑰體系與國際上的密鑰體系不同，因此盡管PBOC3.0也是基于EMV標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的，但卻無法和EMV標(biāo)準(zhǔn)兼容。

　　突圍

　　因此國內(nèi)企業(yè)要想借助大環(huán)境成功突圍，還有很多的路要走。

　　謝文錄最近就正在全力拓展產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用環(huán)節(jié)，“目前已經(jīng)跟十幾家銀行進(jìn)行了樣本測試的合作”。他告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，一方面華虹設(shè)計(jì)采取在商業(yè)銀行做少量發(fā)卡試點(diǎn)的方式不斷檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，一方面利用國內(nèi)聯(lián)名卡的機(jī)會(huì)。根據(jù)中國規(guī)定，出于國家安全考慮，聯(lián)名卡必須全部使用國產(chǎn)芯片，截至2013年，中國已累計(jì)發(fā)放二代身份證12億張、社會(huì)保障卡6.29億張。華虹設(shè)計(jì)就此加大推廣雙界面卡芯片在聯(lián)名卡行業(yè)的應(yīng)用，目前已發(fā)行超過700萬張。

　　此外，劉以非還認(rèn)為國內(nèi)企業(yè)未來打通跟上下游的卡商、銀行、系統(tǒng)技術(shù)商的關(guān)系也十分必要。他指出，自主可控創(chuàng)新將是未來復(fù)旦微電子的重點(diǎn)布局，“芯片的生產(chǎn)、加工、制造、測試是一條很長的產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，國內(nèi)芯片廠商都要有可控的能力，如果還只是控制一些部分，其它的很多環(huán)節(jié)還是由國外的企業(yè)控制，那就還沒達(dá)到自主可控的效果”。

　　同時(shí)，復(fù)旦微電子還計(jì)劃不斷地投入研發(fā)費(fèi)用。劉以非表示：“國內(nèi)企業(yè)需要投入更多的東西以向銀行、政府、消費(fèi)者證明自己的產(chǎn)品質(zhì)量和安全性是可信的。企業(yè)必須投入跟上發(fā)展步伐，對(duì)于芯片涉及的兼容性、安全性和各種認(rèn)證，對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)和測試技術(shù)的提升等許多方面都需要持續(xù)不斷的投入研發(fā)。去年復(fù)旦微電子的研發(fā)投入大概是兩億，未來將會(huì)根據(jù)銷售投入比繼續(xù)追加?！?/p>

　　此外，未來復(fù)旦微電子還將在銀行、金融機(jī)構(gòu)手機(jī)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域推廣金融IC卡芯片。同時(shí)公司已經(jīng)開發(fā)一個(gè)NFC在線服務(wù)平臺(tái)(NFC指非接觸IC卡、非接觸讀寫器集成于手機(jī)或智能終端的技術(shù)，非接觸IC卡指非插入卡)，以對(duì)接各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用廠商?，F(xiàn)階段該平臺(tái)已經(jīng)為小米上海公交一卡通應(yīng)用提供了空中查詢、空中圈存等運(yùn)營服務(wù)，未來金融IC卡的功能也有可能在這個(gè)在線服務(wù)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)。

　　綜上可見，國內(nèi)芯片企業(yè)目前都在以最大力度來與外資搶奪中國的芯片市場。不過在許多業(yè)內(nèi)人士看來，由于技術(shù)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品的改進(jìn)提升以及標(biāo)準(zhǔn)的國際化都需要時(shí)間，因此現(xiàn)階段，國內(nèi)廠商爭奪市場份額的最有效策略大概還會(huì)是價(jià)格戰(zhàn)，因?yàn)閲a(chǎn)芯片無論是成本還是售價(jià)都要比外國芯片低不少。