2014年中國(guó)機(jī)床電子市場(chǎng)發(fā)展回顧及2015年發(fā)展趨勢(shì)

　　2014年前三季度中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口額為132.5億元，進(jìn)口國(guó)集中在日本和德國(guó)兩個(gè)國(guó)家，高端進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)如西門子數(shù)控主要應(yīng)用于國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床制造，中高端數(shù)控系統(tǒng)如發(fā)那科、三菱數(shù)控系統(tǒng)用于國(guó)內(nèi)中高端數(shù)控機(jī)床制造及數(shù)控化改造。數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口額較上年同期大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口額為183.6億元。

　　圖 3 2011-2014年中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口情況 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2014，10

　　2014年前三季度，中國(guó)伺服系統(tǒng)進(jìn)口額為39.8億元，同比增加1.2%。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口總額達(dá)到55.7億元。

　　圖 4 2011-2014年中國(guó)機(jī)床伺服系統(tǒng)進(jìn)口情況 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2014，10

　　中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)主要以安裝到國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床以整機(jī)向國(guó)外銷售的方式出口，單獨(dú)產(chǎn)品向國(guó)外企業(yè)出口額極少，均為千萬級(jí)別，與數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)進(jìn)口額相比有數(shù)量級(jí)差距。鑒于以上情況，中國(guó)機(jī)床電子的市場(chǎng)規(guī)模與中國(guó)機(jī)床產(chǎn)量有密切關(guān)系。

　　2014年前三季度，中國(guó)機(jī)床產(chǎn)量為94.85萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%，轉(zhuǎn)變了上年機(jī)床產(chǎn)業(yè)負(fù)增長(zhǎng)局面;金屬切削機(jī)床前三季度產(chǎn)量為69.77萬臺(tái)，同比增加8.7%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為21.75萬臺(tái)，同比增加3.5%;金屬成型機(jī)床前三季度產(chǎn)量為25.08萬臺(tái)，同比增加12.3%。

　　圖 5 2013年與2014年前三季度中國(guó)機(jī)床產(chǎn)量對(duì)比 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2014，10

　　市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

　　1、區(qū)域結(jié)構(gòu)

　　2013年，全球機(jī)床電子產(chǎn)品90%來自以日本、德國(guó)、美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家的基本現(xiàn)狀并未改變。世界范圍內(nèi)，中高端數(shù)控系統(tǒng)基本被德國(guó)西門子、日本發(fā)那科以及日本三菱所壟斷，企業(yè)在產(chǎn)品定價(jià)方面享有絕對(duì)話語權(quán);伺服系統(tǒng)市場(chǎng)中，歐美企業(yè)走高端路線，日本企業(yè)如安川處于中高端，國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)由于技術(shù)和售價(jià)劣勢(shì)處于市場(chǎng)最低端，雖然個(gè)別企業(yè)具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但總體實(shí)力較弱;機(jī)床控制電器市場(chǎng)較為復(fù)雜，總體來看歐美日企業(yè)產(chǎn)品可靠性高、技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格處于中高端，國(guó)產(chǎn)控制元器件技術(shù)水平與可靠性參差不齊，價(jià)位較低。2013年德國(guó)以數(shù)控機(jī)床、成型機(jī)床的大量訂單帶動(dòng)其機(jī)床電子產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，機(jī)床大國(guó)意大利與德國(guó)一起帶動(dòng)了歐洲機(jī)床電子細(xì)分產(chǎn)業(yè)的扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，且各大生產(chǎn)商逐步由單純制造業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)總體價(jià)值和效益。

　　2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　在機(jī)床電子的細(xì)分領(lǐng)域中，相對(duì)于伺服、主軸系統(tǒng)以及控制電器等細(xì)分市場(chǎng)，包含軟硬件的數(shù)控系統(tǒng)占據(jù)相當(dāng)重要的地位。2013年，全球數(shù)控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)154.7億美元，占機(jī)床電子市場(chǎng)總規(guī)模的64.1%，處于絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位;伺服系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模為29.5億美元，占機(jī)床電子市場(chǎng)總規(guī)模的12.2%;控制電器的市場(chǎng)規(guī)模為32.8億美元，占機(jī)床電子市場(chǎng)總規(guī)模的13.6%。數(shù)控系統(tǒng)在占據(jù)超過六成的市場(chǎng)規(guī)模背景下，仍存在大量市場(chǎng)潛力待開發(fā)。我國(guó)作為世界機(jī)床生產(chǎn)第一大國(guó)，新生產(chǎn)金屬切削機(jī)床的數(shù)控化率與國(guó)際先進(jìn)水平的差距在30個(gè)百分點(diǎn)以上，數(shù)控系統(tǒng)在我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用潛力巨大。