智能機(jī)/平板需求帶動(dòng)Mobile DRAM飛躍成長(zhǎng)

　　智慧型手機(jī)與平板電腦快速普及，正帶動(dòng)行動(dòng)式動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體(Mobile DRAM)需求水漲船高，其中智慧型手機(jī)每年所采用的Mobile DRAM數(shù)量，更占全球總出貨量近八成比重，是最主要的應(yīng)用及成長(zhǎng)來(lái)源。

　　近年來(lái)，行動(dòng)裝置產(chǎn)品因具有高功能性、便利性且兼具時(shí)尚感，成為全球最熱門電子產(chǎn)品，因而驅(qū)動(dòng)其關(guān)鍵零組件行動(dòng)式動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體(Mobile DRAM)需求快速成長(zhǎng)，使之成為DRAM產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主流。本文將針對(duì)Mobile DRAM的應(yīng)用面及市場(chǎng)發(fā)展性進(jìn)行探討。

　　挺進(jìn)手機(jī)/平板市場(chǎng)　Mobile DRAM壯大聲勢(shì)

　　DRAM扮演輔助處理器晶片的角色，是處理器運(yùn)算資料時(shí)的暫存區(qū)。大致上來(lái)說(shuō)，依照規(guī)格與終端產(chǎn)品應(yīng)用來(lái)區(qū)分，可概略性分成三大類別。第一種類別是標(biāo)準(zhǔn)型動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體(Commodity DRAM)，也就是大家所熟知的標(biāo)準(zhǔn)型記憶體，主要應(yīng)用在個(gè)人電腦(Personal Computer, PC)，其中包括桌上型電腦(Desktop, DT)與筆記型電腦(Notebook, NB)等產(chǎn)品，兩者占有Commodity DRAM絕大多數(shù)的市場(chǎng);而伺服器也會(huì)使用到Commodity DRAM，但總體需求較小。第二種類別則是利基型動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體(Specialty DRAM)，在終端產(chǎn)品的應(yīng)用方面，主要偏向于消費(fèi)性電子產(chǎn)品，其中包括數(shù)位相機(jī)(DSC)、DVD播放機(jī)、數(shù)位機(jī)上盒(STB)以及液晶電視等產(chǎn)品;另外，Specialty DRAM也可應(yīng)用在車用與部分醫(yī)療市場(chǎng)，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。至于第三種類別則是Mobile DRAM，也就是近幾年成長(zhǎng)最為快速的行動(dòng)式記憶體，主要應(yīng)用的終端電子產(chǎn)品是智慧型手機(jī)與平板電腦這兩類行動(dòng)裝置產(chǎn)品。

　　如果以時(shí)間先后順序來(lái)看，最早出現(xiàn)的是應(yīng)用在個(gè)人電腦的Commodity DRAM，接著是以消費(fèi)性電子產(chǎn)品為主要應(yīng)用端的Specialty DRAM;最后出線的則是近幾年開(kāi)始應(yīng)用在行動(dòng)裝置產(chǎn)品的Mobile DRAM。

　　隨著過(guò)去20幾年來(lái)個(gè)人電腦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)Commodity DRAM的需求，但個(gè)人電腦市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)期成長(zhǎng)后，已呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，甚至開(kāi)始出現(xiàn)衰退跡象;然而，近年風(fēng)行的行動(dòng)裝置產(chǎn)品，則處于成長(zhǎng)期階段。因此，全球主要幾家制造DRAM的晶圓廠便開(kāi)始逐步減少Commodity DRAM生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向于生產(chǎn)Mobile DRAM。

　　換句話說(shuō)，除了個(gè)人電腦之外，由于許多影響人類生活的電子產(chǎn)品紛紛出籠，整個(gè)DRAM產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化，DRAM產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容因此變得更為豐富，也帶動(dòng)廠商的多元發(fā)展，這樣的發(fā)展可視為產(chǎn)業(yè)新契機(jī)。

　　自2007年蘋果()發(fā)表第一代iPhone以來(lái)，智慧型手機(jī)市場(chǎng)便開(kāi)始萌芽;2010年又推出iPad，緊接著韓國(guó)電子大廠三星(Samsung)也推出Galaxy Tab平板電腦，使得平板電腦的市場(chǎng)從此打開(kāi)。

　　因此，智慧型手機(jī)與平板電腦這兩種行動(dòng)裝置產(chǎn)品迅速走進(jìn)一般大眾的生活，成為近年來(lái)市場(chǎng)長(zhǎng)性極高的電子產(chǎn)品，其對(duì)于Mobile DRAM有大量需求。所以，就目前整體DRAM產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，新興的“Mobile DRAM”已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)新的亮點(diǎn)。

　　自從20幾年前，個(gè)人電腦這個(gè)革命性電子產(chǎn)品開(kāi)始普遍成為民眾生活的一部分，用于個(gè)人電腦的Commodity DRAM便掀起DRAM產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)熱潮，DRAM制造廠如雨后春筍般的出現(xiàn)，許多DRAM廠紛紛因個(gè)人電腦成長(zhǎng)而獲利;由于Commodity DRAM的應(yīng)用隨著個(gè)人電腦而越來(lái)越普及，因此，長(zhǎng)久以來(lái)一直都扮演著DRAM產(chǎn)業(yè)中最重要的角色。

　　Mobile DRAM躍主流　今年出貨比例將達(dá)四成

　　然而，科技產(chǎn)品的日新月異，制造商為了滿足一般民眾的生活需求，緊接在個(gè)人電腦產(chǎn)業(yè)之后推出重要商品，便屬于消費(fèi)性電子產(chǎn)品，包括液晶電視、數(shù)位相機(jī)等產(chǎn)品，這類產(chǎn)品則是驅(qū)動(dòng)了Specialty DRAM的成長(zhǎng)與應(yīng)用。接下來(lái)，涵蓋多功能性與高度方便性的行動(dòng)裝置產(chǎn)品問(wèn)世，這波潮流則是以智慧型手機(jī)與平板電腦兩大項(xiàng)為主，由于這類產(chǎn)品具有高度整合的多功能，并且攜帶方面且具有時(shí)尚感，因而深深受到全球消費(fèi)者喜愛(ài)，近幾年在世界各地掀起了風(fēng)潮，使得Mobile DRAM的應(yīng)用隨之開(kāi)始廣泛，并逐年發(fā)展成為主流。

　　就目前整個(gè)DRAM市場(chǎng)應(yīng)用面來(lái)分析，Mobile DRAM的應(yīng)用比重逐年升高，Commodity DRAM與Specialty DRAM的應(yīng)用比重則逐年減少。

　　以2014年來(lái)說(shuō)，Mobile DRAM應(yīng)用于全球市場(chǎng)的位元數(shù)量比重將突破三成，與其他兩者之間市占率三分天下，三種類型的DRAM都分別有三成多的比重;預(yù)估2015年Mobile DRAM的應(yīng)用比重將接近四成，以大約39%的比重排名第一，領(lǐng)先Commodity DRAM的35.8%，以及Specialty DRAM的25.2%;若持續(xù)往2016年推估，Mobile DRAM更是會(huì)持續(xù)擴(kuò)充到接近四成五的比重，到2017年，則將擴(kuò)充至近五成，屆時(shí)Commodity DRAM比重將下滑到低于三成，Specialty DRAM更將僅剩兩成左右(圖1)。

　　圖1　20142017年三種主要DRAM類型的應(yīng)用占比趨勢(shì)圖

　　探究其原因，雖然每臺(tái)個(gè)人電腦對(duì)于DRAM的容量需求逐漸微幅增加，但是，全球個(gè)人電腦市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)20幾年成長(zhǎng)后已逐漸飽和，再加上平板電腦以輕小型個(gè)人電腦型態(tài)出現(xiàn)，也會(huì)侵蝕部分傳統(tǒng)個(gè)人電腦市場(chǎng)，使得傳統(tǒng)個(gè)人電腦市場(chǎng)雪上加霜。因此，以產(chǎn)品生命周期來(lái)分析，整體PC產(chǎn)業(yè)已從“成熟期”漸漸邁入“衰退期”，導(dǎo)致Commodity DRAM成長(zhǎng)性缺乏有效動(dòng)能，無(wú)法擴(kuò)充其在整體DRAM市場(chǎng)的應(yīng)用比重。另外，關(guān)于Specialty DRAM的部分，則是受到Mobile DRAM的侵蝕而逐年萎縮，因?yàn)镾pecialty DRAM的終端應(yīng)用以消費(fèi)性電子產(chǎn)品居多，而隨著行動(dòng)裝置產(chǎn)品的功能性越來(lái)越多元，已足以取代部分消費(fèi)性電子產(chǎn)品，舉例來(lái)說(shuō)，曾經(jīng)深受年輕消費(fèi)者喜愛(ài)的數(shù)位相機(jī)，受到智慧型手機(jī)的拍照功能取代，使得市場(chǎng)大幅萎縮，諸如此類的情況，都是導(dǎo)致Specialty DRAM應(yīng)用減少的原因。因此，就總體DRAM產(chǎn)業(yè)應(yīng)用層面來(lái)比較，Mobile DRAM毫無(wú)疑問(wèn)地躍升為DRAM產(chǎn)業(yè)的主流發(fā)展趨勢(shì)。

　　Mobile DRAM加速　邁向LPDDR3規(guī)格

　　至于Mobile DRAM主流應(yīng)用規(guī)格，自2013年以來(lái)，皆以4Gb LPDDR2(4Gigabit Low Power Double Data Rate 2)為主，直到今年下半年，新規(guī)格的4Gb LPDDR3躍升為主流，取代4Gb LPDDR2。主要原因是相較于4Gb LPDDR2來(lái)說(shuō)，4Gb LPDDR3能提供較高頻寬以及更好的運(yùn)作效率，再加上4Gb LPDDR3價(jià)格與4Gb LPDDR2已明顯縮小，因此，在整體經(jīng)濟(jì)效益考量下，4Gb LPDDR3成為目前Mobile DRAM的主流應(yīng)用規(guī)格，預(yù)估明年一整年會(huì)持續(xù)擔(dān)綱主流規(guī)格的角色。而在Commodity DRAM的部分，由于技術(shù)與應(yīng)用面較為成熟的關(guān)系，早在幾年前就已進(jìn)入DDR3的世代，以2Gb DDR3為主，到了2013下半年則開(kāi)始由4Gb DDR3取代，預(yù)計(jì)此一發(fā)展趨勢(shì)將延續(xù)到明年上半年。

　　關(guān)于下一代記憶體技術(shù)導(dǎo)入情形，較為成熟且普遍的Commodity DRAM仍舊會(huì)領(lǐng)先新興的Mobile DRAM，率先進(jìn)入DDR4 DRAM的世代，預(yù)計(jì)2015下半年就會(huì)有DDR4產(chǎn)品，但Mobile DRAM則預(yù)計(jì)會(huì)比Commodity DRAM晚半年至一年的時(shí)間，才會(huì)開(kāi)始以LPDDR4技術(shù)為主力(圖2)。然而，雖然LPDDR4的傳輸速率與省電機(jī)制都較LPDDR3優(yōu)異，但若是要超越目前LPDDR3的主流地位，則必須在各大廠持續(xù)大量生產(chǎn)且普及應(yīng)用下，再加上價(jià)格與LPDDR3差距縮小時(shí)，才有機(jī)會(huì)取而代之，真正成為下一階段的主流規(guī)格，預(yù)估2016年最有可能。

　　圖2　Commodity DRAM與Mobile DRAM主流規(guī)格演進(jìn)趨勢(shì)

　　行動(dòng)市場(chǎng)熱燒　Mobile DRAM爆量成長(zhǎng)

　　就DRAM的整體市場(chǎng)需求而言，仍舊是處于持續(xù)成長(zhǎng)當(dāng)中;其中，正如前面章節(jié)所提到的，Mobile DRAM因受惠行動(dòng)裝置產(chǎn)品的風(fēng)潮帶動(dòng)，市場(chǎng)成長(zhǎng)潛力最大;預(yù)估今年全球位元數(shù)量約有15,388百萬(wàn)Gb的市場(chǎng)規(guī)模，明年還會(huì)比今年成長(zhǎng)48.6%，來(lái)到22,874百萬(wàn)G2;到了2016年，全球Mobile DRAM的市場(chǎng)規(guī)模則會(huì)成長(zhǎng)到33,137百萬(wàn)Gb，較2015年再成長(zhǎng)45%;一直到2017年，仍將以超過(guò)45%的成長(zhǎng)率，達(dá)到48,529百萬(wàn)Gb的市場(chǎng)規(guī)模。因此，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)幾年之中，新興的Mobile DRAM成長(zhǎng)性不但遠(yuǎn)高于Commodity DRAM及Specialty DRAM，在整體市場(chǎng)的占比亦將日益攀高。

　　至于Commodity DRAM的市場(chǎng)部分，雖然個(gè)人電腦已屬成熟的電子產(chǎn)品，整體PC市場(chǎng)已停滯成長(zhǎng)甚至衰退，連帶造成市場(chǎng)上對(duì)Commodity DRAM的需求疲乏，但是，由于電腦內(nèi)部所搭載的DRAM總?cè)萘可仙?再加上伺服器在云端運(yùn)算之中扮演重要角色，使得伺服器市場(chǎng)尚處于成長(zhǎng)階段，其對(duì)Commodity DRAM仍然具有一定程度的需求，基于上述兩項(xiàng)原因，Commodity DRAM預(yù)估在2014-2017年間，每年仍可維持約10-20%左右的成長(zhǎng)性。

　　而在Specialty DRAM的部分，雖然部分消費(fèi)性電子產(chǎn)品的市場(chǎng)受到行動(dòng)裝置產(chǎn)品取代而逐漸萎縮，但在液晶電視、車用等市場(chǎng)仍有需求的情況下，Specialty DRAM仍可維持一定程度的規(guī)模。

　　智慧型手機(jī)市場(chǎng)　Mobile DRAM成長(zhǎng)主力

　　進(jìn)一步就Mobile DRAM的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)分析。今年平均一臺(tái)平板電腦所搭載的DRAM容量大約為1-1.5GB，換算成位元數(shù)目為8-12Gb，平均一臺(tái)智慧型手機(jī)的DRAM容量約為0.8-1.2GB，換算成位元數(shù)目為6.4-9.6Gb。但智慧型手機(jī)的終端市場(chǎng)需求遠(yuǎn)大于平板電腦，今年全球就約有十二億支智慧型手機(jī)的市場(chǎng)，而平板電腦的全球市場(chǎng)則僅約兩億六千萬(wàn)臺(tái)。因此，智慧型手機(jī)對(duì)于Mobile DRAM的需求占了大多數(shù)，以今年比重來(lái)說(shuō)，智慧型手機(jī)對(duì)Mobile DRAM的需求占全球總量的79.6%，接近八成，算是相當(dāng)高的比例，換算成位元總數(shù)量則約為12,248百萬(wàn)Gb，而平板電腦則只占20.4%左右，位元總數(shù)量規(guī)模約為3,140百萬(wàn)Gb。

　　仔細(xì)分析這兩項(xiàng)行動(dòng)裝置產(chǎn)品各有優(yōu)缺點(diǎn);先就功能上來(lái)說(shuō)，智慧型手機(jī)與平板電腦兩者具有相當(dāng)程度的重疊，舉凡上網(wǎng)、下載、拍照、攝影、影音播放等功能都完整具備，不過(guò)，智慧型手機(jī)的通話功能卻是平板電腦缺乏的，再加上智慧型手機(jī)的尺寸約在四至六寸，攜帶相當(dāng)方便，而平板電腦尺寸較大，約7至11寸，便利性不如智慧型手機(jī)。因此，這兩項(xiàng)優(yōu)勢(shì)便是智慧型手機(jī)勝過(guò)平板電腦的主因。然而，平板電腦也并非完全沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，其最主要的賣點(diǎn)，便是平板電腦螢?zāi)怀叽巛^大，觀賞較為舒適，視覺(jué)效果佳，此外，平板電腦的記憶體容量較大也是優(yōu)勢(shì)之一。不過(guò)，平板電腦在一開(kāi)始推出時(shí)，就與智慧型手機(jī)的定位不同，平板電腦的定位是輕小型、攜帶方便，并具有觸控功能的個(gè)人電腦，因此，與智慧型手機(jī)之間實(shí)難相提并論。

　　整體來(lái)說(shuō)，消費(fèi)者的喜愛(ài)度還是偏重于智慧型手機(jī)，因此，智慧型手機(jī)全球銷售總量在2014年已突破十二億支，而平板電腦的全球銷售總量卻低于三億臺(tái)，相差四至五倍之多。2015年隨著中國(guó)大陸等新興市場(chǎng)對(duì)智慧型手機(jī)的需求與接受度提升，預(yù)估智慧型手機(jī)全球銷售總量將突破十五億支，2016年將超過(guò)十七億支，2017年更將接近十九億支，而2017年同時(shí)期的平板電腦總數(shù)量卻大約只有三億五千萬(wàn)億臺(tái)，兩者相差甚遠(yuǎn)。

　　因此，對(duì)于Mobile DRAM的需求自然是由智慧型手機(jī)占絕大多數(shù)。在未來(lái)幾年，隨著智慧型手機(jī)市場(chǎng)的需求，將會(huì)持續(xù)驅(qū)動(dòng)Mobile DRAM的成長(zhǎng)(圖3)，預(yù)計(jì)2014-2017年之間，Mobile DRAM每年大約有45%-50%的成長(zhǎng)，2017年的位元數(shù)量將達(dá)39,558百萬(wàn)Gb，而使用在智慧型手機(jī)的Mobile DRAM比重仍會(huì)維持在八成左右;至于平板電腦所帶動(dòng)的Mobile DRAM，在明后年大約會(huì)有45%左右的成長(zhǎng)率，2017年則成長(zhǎng)性較低，約成長(zhǎng)34.1%，位元數(shù)量達(dá)8,971百萬(wàn)Gb，而平板電腦所使用到的Mobile DRAM將持續(xù)占整體Mobile DRAM比重的兩成左右，遠(yuǎn)不及智慧型手機(jī)的八成。

　　圖3　在行動(dòng)裝置產(chǎn)品帶動(dòng)下，Mobile DRAM將逐年成長(zhǎng)

　　新興市場(chǎng)需求　挹注下一波成長(zhǎng)動(dòng)能

　　Mobile DRAM的主要終端應(yīng)用產(chǎn)品是智慧型手機(jī)與平板電腦。而以目前趨勢(shì)看來(lái)，由于中國(guó)大陸等新興市場(chǎng)對(duì)智慧型手機(jī)接受度提高，因此，在智慧型手機(jī)方面仍會(huì)逐年成長(zhǎng)。至于平板電腦方面，自從iPad于2010年推出后掀起平板電腦的熱潮，現(xiàn)階段對(duì)于平板電腦的需求仍持續(xù)不斷，整體而言仍會(huì)是成長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　所以，無(wú)論是智慧型手機(jī)或是平板電腦，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年都會(huì)是持續(xù)正向發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因此，應(yīng)用于智慧型手機(jī)與平板電腦的Mobile DRAM在未來(lái)幾年勢(shì)必可維持逐年成長(zhǎng)的不變趨勢(shì)。

　　臺(tái)廠應(yīng)加緊布局　Mobile DRAM

　　自2008年下半年的全球金融海嘯以來(lái)，DRAM產(chǎn)業(yè)可說(shuō)是經(jīng)歷很長(zhǎng)時(shí)間的不景氣，期間有部分廠商選擇退出或整并;然而，從2013年開(kāi)始，DRAM產(chǎn)業(yè)一掃過(guò)去陰霾，出現(xiàn)難得獲利榮景，且持續(xù)到2014年，全球幾間主要廠商仍舊呈現(xiàn)高獲利的景象。展望未來(lái)幾年，DRAM產(chǎn)業(yè)將因市場(chǎng)需求而持續(xù)成長(zhǎng)，廠商也會(huì)隨之獲利，尤其在行動(dòng)裝置產(chǎn)品帶動(dòng)下，Mobile DRAM的發(fā)展將扮演領(lǐng)頭羊的角色，臺(tái)灣Mobile DRAM的制造廠商應(yīng)把握這波千載難逢的獲利機(jī)會(huì)。