中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)分析：面板需求趨緩 廠商面臨虧損

　　隨著時(shí)代高速發(fā)展，面板的身影也無(wú)處不在。近幾年，在中央政府頂層設(shè)計(jì)下，以及韓國(guó)、日本以及臺(tái)灣等面板生產(chǎn)巨頭將重心轉(zhuǎn)移到中國(guó)的戰(zhàn)略，導(dǎo)致我國(guó)已成為全球重要的面板生產(chǎn)基地，而中國(guó)面板在全球市場(chǎng)的占比也不斷提升。

　　筆者了解到，過(guò)去，夏普、JDI及LG顯示器被稱(chēng)為高精細(xì)中小型液晶面板市場(chǎng)的三雄。而如今，中國(guó)接連涌現(xiàn)出不少新興面板廠商，并以迅猛的勢(shì)頭緊追“三雄”。

　　“跑馬圈地”擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致需求趨緩

　　據(jù)HIS Display Search統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸面板在全球面板市場(chǎng)的占比從2012年的20%增加到2013年的25%。

　　有媒體報(bào)道稱(chēng)，今年，國(guó)內(nèi)多條高世代液晶面板生產(chǎn)線相繼宣布投產(chǎn)消息，中電熊貓南京8.5代線投產(chǎn)，京東方重慶8.5代線投產(chǎn)，華星光電深圳第二條8.5代線首片55英寸面板點(diǎn)亮，創(chuàng)下同一月內(nèi)液晶面板行業(yè)最大產(chǎn)能增產(chǎn)記錄。

　　據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)或?qū)⒂?條8.5代線同時(shí)量產(chǎn)，成為全球重要的面板生產(chǎn)基地，屆時(shí)全球面板產(chǎn)能供求矛盾或會(huì)更為突出。

　　根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，到2016年，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)按面積計(jì)算出貨量達(dá)到世界第二，全球市場(chǎng)占有率超過(guò)20%，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過(guò)3000億元。

　　然而，全球面板需求也開(kāi)始出現(xiàn)趨緩的態(tài)勢(shì)。根據(jù)HIS Display Search的最新數(shù)據(jù)，2015年一季度全球面板出貨量同比增長(zhǎng)3.1%，而二季度出貨量則預(yù)計(jì)同比下降1.4%。2015年上半年全球面板市場(chǎng)呈現(xiàn)走低態(tài)勢(shì)。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，面板業(yè)供需失衡，應(yīng)警惕全球面板市場(chǎng)全面過(guò)剩。

　　“目前面板業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀是市場(chǎng)供需不平衡，導(dǎo)致面板價(jià)格下降，從而影響面板生廠商盈利。”中投顧問(wèn)高級(jí)研究員賀在華在接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，從智能手機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，預(yù)計(jì)今年供需比將為40%，市場(chǎng)供大于求，以5.5英寸FHD面板價(jià)格為例，今年年初到7月份，價(jià)格降幅達(dá)26%;從電視面板市場(chǎng)來(lái)看，部分面板廠商將6代線以上IT產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至電視面板，加劇產(chǎn)能過(guò)剩局面，以32英寸HD面板價(jià)格為例，今年年初到7月份，降幅達(dá)18%。”

　　據(jù)群智咨詢(xún)分析稱(chēng)，當(dāng)前全球區(qū)域經(jīng)濟(jì)問(wèn)題凸顯，歐洲經(jīng)濟(jì)景氣度逐步下滑，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的“新常態(tài)”，南美等新興市場(chǎng)和國(guó)家受到美元匯率波動(dòng)影響，消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力下降，這是影響面板市場(chǎng)的主要原因。

　　華商書(shū)院產(chǎn)業(yè)研究院總監(jiān)孫海紅在接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)說(shuō)，全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下，對(duì)電視、智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的需求減緩，這會(huì)對(duì)面板的需求產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，但并非導(dǎo)致全球面板業(yè)全面過(guò)剩最根本的原因。

　　產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)是根本原因

　　孫海紅認(rèn)為，全球面板業(yè)出現(xiàn)過(guò)剩最根本的原因是前期產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)，加劇了供需矛盾。據(jù)悉，中國(guó)企業(yè)近幾年非常激進(jìn)地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能，隨著2014、2015年新增生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，面板產(chǎn)能急劇增加，導(dǎo)致行業(yè)陷入供給過(guò)剩局面。

　　這里值得一提的是，前幾年，面板業(yè)由于長(zhǎng)期受到“缺芯少屏”而制約其發(fā)展，為了緩解產(chǎn)業(yè)布局不平衡的現(xiàn)狀，工信部下發(fā)了《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，明確要求平板電視面板自給率達(dá)到80%以上。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，正是在這一產(chǎn)業(yè)振興政策的推動(dòng)，面板廠商開(kāi)始大范圍地建廠運(yùn)動(dòng)。

　　賀在華表示，除了全球區(qū)域經(jīng)濟(jì)問(wèn)題這個(gè)宏觀原因，全球面板業(yè)出現(xiàn)過(guò)剩的具體原因還有以下幾點(diǎn)，首先，電視產(chǎn)業(yè)增速放緩，為減少庫(kù)存，電視產(chǎn)業(yè)調(diào)整了采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致面板需求減少。

　　據(jù)群智咨詢(xún)提供的數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年全球液晶電視市場(chǎng)出貨同比下降3%，但電視面板出貨同比增長(zhǎng)11.6%。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截止到第二季度末，全球品牌庫(kù)存周數(shù)高達(dá)7~8周。

　　傳統(tǒng)的大尺寸電視出貨量一直在低位增長(zhǎng)。根據(jù)IHS Display Search數(shù)據(jù)，從2012年到2014年，中國(guó)智能手機(jī)銷(xiāo)量從16.5億臺(tái)突破到20.1億臺(tái)增長(zhǎng)約25%，平板類(lèi)則基本實(shí)現(xiàn)了翻倍從1710萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到3350萬(wàn)臺(tái)，而傳統(tǒng)中的大尺寸電視則增長(zhǎng)緩慢，2012年2.3億臺(tái)到2014年也僅有2.5億臺(tái)，同時(shí)未來(lái)幾年仍將維持較低的增長(zhǎng)率。

　　其次，面板廠商調(diào)整產(chǎn)能分配，其他產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至電視面板，又將增加產(chǎn)能。

　　群智咨詢(xún)分析，由于IT市場(chǎng)需求持續(xù)衰退，第2季部分面板廠商逐漸調(diào)整產(chǎn)能分配，將6代線以上IT產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)至到TV面板上，加上中國(guó)大陸新增產(chǎn)能的加入，受此影響，上半年TV面板產(chǎn)能面積比去年同期增加12.5%。

　　最后，手機(jī)端市場(chǎng)增速放緩，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降制約了需求增長(zhǎng)，無(wú)法大尺寸消化產(chǎn)能。

　　公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，上半年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨同比增長(zhǎng)11.6%，其中中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨同比下降3.4%，而從全球面板供應(yīng)來(lái)看，上半年LTPS(含OLED)面板產(chǎn)能同比增長(zhǎng)20.8%，而預(yù)計(jì)2015年全球LTPS產(chǎn)能供需比約為40%。

　　價(jià)格戰(zhàn)不可避免調(diào)整成為必要

　　在面板業(yè)持續(xù)產(chǎn)能過(guò)剩背景下，孫海紅認(rèn)為，業(yè)內(nèi)企業(yè)為消化庫(kù)存必然要打一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，面板價(jià)格被拉低，企業(yè)利潤(rùn)被侵蝕，進(jìn)而將引起全球面板產(chǎn)業(yè)的新一輪洗牌，全球面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)或?qū)l(fā)生改變。

　　正如群智咨詢(xún)分析，預(yù)計(jì)市場(chǎng)全面價(jià)格下降的速度將快速侵蝕面板廠的利潤(rùn)，第4季度，部分面板廠的主流產(chǎn)品都將面臨虧損臨界點(diǎn)。

　　群智咨詢(xún)分析，以32英寸HD面板為例，Opencell面板均價(jià)從年初的94美金迅速下降到7月的76美金，降幅高達(dá)18%。同時(shí)，32英寸價(jià)格下降在市場(chǎng)上會(huì)產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，當(dāng)然也帶動(dòng)其他各尺寸價(jià)格逐漸下滑。

　　賀在華則表示，面板產(chǎn)能過(guò)剩的原因，一方面，面板產(chǎn)能過(guò)剩，容易引發(fā)面板供應(yīng)市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，影響企業(yè)盈利。另一方面，產(chǎn)能過(guò)剩有利于企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，面板廠商可以生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品組合競(jìng)爭(zhēng)力。將產(chǎn)品與高端技術(shù)相融合，增加高端產(chǎn)品的產(chǎn)量。

　　據(jù)筆者了解，國(guó)內(nèi)面板巨頭例如京東方、中電熊貓等液晶面板廠商從2017年前后，將陸續(xù)啟動(dòng)高精細(xì)中小型液晶面板生產(chǎn)工廠。

　　不會(huì)創(chuàng)新的企業(yè)不是好企業(yè)，當(dāng)然，對(duì)于面板業(yè)來(lái)說(shuō)，面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的狀況，要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，企業(yè)做出調(diào)整也是大勢(shì)所趨。

　　賀在華認(rèn)為，首先，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)發(fā)差異化技術(shù)，將產(chǎn)品由低端向高端科技化轉(zhuǎn)變。另外，要抓住此次物聯(lián)網(wǎng)和智能化發(fā)展的機(jī)遇，開(kāi)辟新市場(chǎng)，轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能。當(dāng)然還要充分挖掘市場(chǎng)內(nèi)需，進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)來(lái)緩解產(chǎn)能過(guò)剩壓力。

　　“面板企業(yè)要苦練管理內(nèi)功與研發(fā)內(nèi)功。”孫海紅對(duì)記者說(shuō)，不僅要加強(qiáng)與國(guó)外企業(yè)的合作，加大技術(shù)研發(fā)，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)差異化定位，避免在中低端市場(chǎng)上過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。而且要調(diào)整產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)，未來(lái)將投資轉(zhuǎn)向細(xì)分市場(chǎng)，避開(kāi)一些過(guò)熱的紅海。