世界半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)

15年來(lái)始終穩(wěn)居世界半導(dǎo)體公司龍頭老大的Intel公司，只在2001年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)狂跌32%之際營(yíng)收曾跟著滑落21%，隨后連續(xù)4年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。可是，當(dāng)2006年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)8.5%的背景下，Intel的營(yíng)收卻又下降了9.5%，利純更陡挫42%，降幅不小。減收減益雖有種種原因，但這種情況史所少見(jiàn)。一葉知秋，無(wú)論如何說(shuō)明今天半導(dǎo)體業(yè)已是經(jīng)營(yíng)不易，世界半導(dǎo)體業(yè)發(fā)生變局。

對(duì)于今年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的走勢(shì)，也是見(jiàn)仁見(jiàn)智，各執(zhí)一是。iSuppli公司預(yù)測(cè)2007年將增長(zhǎng)10.6%，SIA預(yù)測(cè)增長(zhǎng)10%，Gartner預(yù)測(cè)增長(zhǎng)9.2%，WSTS預(yù)測(cè)增長(zhǎng)8.5%，而德意志證券公司預(yù)測(cè)僅增長(zhǎng)3.6%。以美國(guó)為中心的世界經(jīng)濟(jì)的明顯趨緩，作為拉動(dòng)世界IT市場(chǎng)的BRICs(巴西、俄、印、中新興經(jīng)濟(jì)發(fā)展大國(guó))的牽引力有所減弱。

半導(dǎo)體殺手級(jí)應(yīng)用包括PC、移動(dòng)電話(huà)和平板電視三大產(chǎn)品市場(chǎng)，大致只是適度增長(zhǎng)的模樣。據(jù)IDC公司調(diào)查，2006年世界PC出貨量2.29億臺(tái)，2007年將增長(zhǎng)11.3%，達(dá)2.55億臺(tái)。Gartner公司把2007年的PC出貨量由2.55億臺(tái)下調(diào)到2.53億臺(tái)。盡管Microsoft公司新推出了Vista操作系統(tǒng)，但由于更新成本很大(據(jù)傳，在中國(guó)需2000元人民幣，加上存儲(chǔ)擴(kuò)容、顯示改寬屏共需6000元)。世界各地企業(yè)需求不透明，因此，不可能再度出現(xiàn)像以往推出新操作系統(tǒng)那般的熱烈場(chǎng)面；銷(xiāo)量中還包含100美元的PC，銷(xiāo)量的增加并不能看作銷(xiāo)售值的成長(zhǎng)。2006年世界PC市場(chǎng)的成長(zhǎng)中，七八成都來(lái)自新興經(jīng)濟(jì)大國(guó)，這一市場(chǎng)2007年也可能出現(xiàn)減速。

圖1 世界PC出貨量

據(jù)日本電子信息技術(shù)協(xié)會(huì)報(bào)道，在世界65億人口中，2006年手機(jī)擁有者已達(dá)25.8億人，占近40%，2007年可望增長(zhǎng)到29.4億人，普及率進(jìn)一步提高到45%。普及率和人均GDP的大小有一定關(guān)系，目前意大利普及率最高，達(dá)120%，歐洲主要國(guó)家已接近100%，美日在70%左右，中國(guó)30%，印度近10%。

目前世界最大的手機(jī)市場(chǎng)在中國(guó)和印度，截止到2006年9月的1年時(shí)間里，中國(guó)新增用戶(hù)5500萬(wàn)，印度6200萬(wàn)。世界手機(jī)市場(chǎng)2006年曾快速增長(zhǎng)20%，達(dá)9.4億部，2007年將陡降到6.4%，需求量仍可達(dá)10億部。增長(zhǎng)速度放慢，說(shuō)明市場(chǎng)走向成熟。3G已經(jīng)啟動(dòng)，日本用戶(hù)已超60%。BRICs尚處普及過(guò)程，多用入門(mén)級(jí)產(chǎn)品，而在歐美日成熟市場(chǎng)，正走向高像素拍照、大容量存儲(chǔ)和電視手機(jī)，企業(yè)用手機(jī)將轉(zhuǎn)向多功能手機(jī)。面對(duì)這種情況，有人說(shuō)今天與其強(qiáng)調(diào)殺手級(jí)應(yīng)用(Killer application)，倒不如追求殺手級(jí)功能(Killer function)。

世界平板電視2006年狂增60%，達(dá)3600萬(wàn)臺(tái)，2007年同樣可能出現(xiàn)減速，增長(zhǎng)40%，達(dá)5000萬(wàn)臺(tái)。有些國(guó)家市場(chǎng)正逐漸走向飽和，同時(shí)，由于普及速度加快，價(jià)格大降，導(dǎo)致銷(xiāo)售值跟不上銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)，企業(yè)難于獲利，是業(yè)界面臨的一大問(wèn)題。

牽引NAND flash的MP3的世界銷(xiāo)售量已突破1億個(gè)，一般而言，市場(chǎng)達(dá)到5000~6000萬(wàn)個(gè)，即已趨向飽和，而MP3正攀向1.5億個(gè)，已可稱(chēng)其為NAND flash的殺手級(jí)應(yīng)用產(chǎn)品，肯定會(huì)影響到NAND未來(lái)的發(fā)展。2006年世界NAND flash市場(chǎng)比上年增長(zhǎng)10.7%，達(dá)117億美元。以后NAND雖有望取代硬盤(pán)而成為新型PC的存儲(chǔ)裝置，而NOR型flash更相形失色。總之，未來(lái)幾年flash僅可望以7.8%的速度增長(zhǎng)。

10年來(lái)PC用MPU的集成度增加了近10倍，超過(guò)了10億晶體管，主流工藝正從90nm向65nm進(jìn)軍(圖2)，從而實(shí)現(xiàn)了PC的小型化，高功能化和低價(jià)格化。世界MPU已完成了64位的升級(jí)，MPU已不再單純追求高時(shí)鐘頻率，而轉(zhuǎn)向性能的提高，因而實(shí)現(xiàn)了雙核化。去年末Intel和AMD還都已做好了提供4核MPU的準(zhǔn)備。在這急速的技術(shù)革新中MPU迎來(lái)了新局面。世界MPU市場(chǎng)2005年曾增長(zhǎng)16%，達(dá)到341億美元，而2006年因受單價(jià)下落等影響，轉(zhuǎn)而下降了5%，達(dá)325億美元，且預(yù)計(jì)2005~09年間的年均增長(zhǎng)率僅為5.5%，除Microcontroller外，是各類(lèi)產(chǎn)品中增速最低的，無(wú)怪以MPU為主打產(chǎn)品的Intel公司面臨困局，決定裁員萬(wàn)人，亟需重新整合。

圖2 MPU技術(shù)的發(fā)展

DRAM的應(yīng)用從PC到服務(wù)器、數(shù)字家電、移動(dòng)電話(huà)、汽車(chē)電子正不斷擴(kuò)大，成為導(dǎo)體市場(chǎng)上增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。SIA預(yù)計(jì)，2006年世界DRAM竄升29%，達(dá)330億美元(iSuppli公司報(bào)道，增長(zhǎng)36%，達(dá)338億美元)，未來(lái)幾年還會(huì)以2位數(shù)(10.2%，在各半導(dǎo)體主要產(chǎn)品中僅次于DSP的12.7%)的年平均增長(zhǎng)率前進(jìn)。DRAM還是2006年半導(dǎo)體業(yè)中獲利最多的產(chǎn)品之一，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)高達(dá)45%。把占了世界市場(chǎng)99%的10大DRAM生產(chǎn)廠商無(wú)不生意興隆，獲利多多，其中獲利最高的是力晶、三星和Hynix，由于他們的繼續(xù)大力投資，2007年將使其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手感到壓力，同時(shí)也有產(chǎn)能過(guò)剩之虞。

圖3 世界DRAM的容量及出貨量

圖4 DRAM速度的發(fā)展

DRAM的存儲(chǔ)正不斷向著大容量化發(fā)展，從512Mb向著1Gb發(fā)展，并還會(huì)繼續(xù)向著2Gb、4 Gb、8 Gb前進(jìn)。每種產(chǎn)品的出貨量也有逐漸增大之勢(shì)(圖3)。2006年采用DDR2 DRAM的傳送速度已達(dá)800Mbps，看來(lái)，DDR3即將上市(圖4)。當(dāng)然，產(chǎn)品加工工藝也將隨之不斷改進(jìn)，2006年采用的70nm技術(shù)已占全部加工工藝的90%，而2007年55nm技術(shù)即將上升到45%，2008年55nm技術(shù)占50%多，而45nm技術(shù)會(huì)上升到近40%，70nm已僅占10%，可見(jiàn)進(jìn)步速度之快(圖5)。

圖5 DRAM加工工藝的發(fā)展

其實(shí)半導(dǎo)體業(yè)中受困公司不止Intel一家，歐洲半導(dǎo)體名門(mén)Philips，以往常居世界10大半導(dǎo)體公司之列，不得已賣(mài)身一家投資公司，德國(guó)Infineon公司的DRAM部門(mén)因嚴(yán)重虧損而變身，成為受控的獨(dú)立公司Qimonda，歐洲3大半導(dǎo)體公司2家出現(xiàn)問(wèn)題。Motorola的Freescale也已出賣(mài)。

日本半導(dǎo)體廠商的生產(chǎn)1987年曾占世界市場(chǎng)半壁江山，獨(dú)占50%的份額，而后一路走低，至今已只剩下20%。而且利潤(rùn)率不高，只在個(gè)位數(shù)，甚至負(fù)增長(zhǎng)，不及美韓公司可在20%以上。因此，日本一直在討論半導(dǎo)體業(yè)如何復(fù)蘇的問(wèn)題。據(jù)iSuppli預(yù)測(cè)，未來(lái)到2015年，世界半導(dǎo)體消費(fèi)地仍以歐美為主，BRICs增長(zhǎng)迅速，日本處于第三層面(表4)。

圖6 世界半導(dǎo)體設(shè)備的投資

今后半導(dǎo)體業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑將更趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)將首先反映在巨額投資的戰(zhàn)斗方面，哪家公司經(jīng)受不起，即將被無(wú)情淘汰。據(jù)SEMI報(bào)道，2006年世界半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)比上年大幅增長(zhǎng)23.6%，達(dá)406億美元，是近年少有的好年景，但今年將僅略增3.6%，達(dá)421億美元，明年反彈至13.3%，2009年世界市場(chǎng)可望突破500億美元，2005~09年的年均增長(zhǎng)率11%，增長(zhǎng)可謂迅速，速度超過(guò)半導(dǎo)體業(yè)本身，同時(shí)也說(shuō)明企業(yè)的負(fù)擔(dān)之重。

從近幾年的投資看，日本一直是最多的，其次是韓、臺(tái)各地區(qū)，當(dāng)然，這反映了它們對(duì)半導(dǎo)體業(yè)的重視程度。Intel和三星都是投資最多的，2007年都在55億美元左右。各類(lèi)設(shè)備中，圓片加工處理設(shè)備的投資占首位，2006年激增26%，達(dá)288億美元，組封裝設(shè)備增長(zhǎng)13%，24億美元，測(cè)試設(shè)備增長(zhǎng)22%，達(dá)64.5億美元。

另一方面，當(dāng)前企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心則在規(guī)模和價(jià)格，最終是性?xún)r(jià)比，那家公司產(chǎn)量大、價(jià)格便宜，就能挺得住。盡管半導(dǎo)體業(yè)壟斷程度已很高，但今后還可能進(jìn)一步走向壟斷。

半導(dǎo)體加工已深深進(jìn)入納米時(shí)代，不僅正轉(zhuǎn)向65nm，而且已在著手開(kāi)發(fā)45、32nm技術(shù)。使用碳納米管材料的新器件和使用納米加工技術(shù)的光元件正在開(kāi)發(fā)之中。AV設(shè)備、PC和通信/網(wǎng)絡(luò)正在融合，諸多數(shù)字設(shè)備進(jìn)入了可以相互連接的時(shí)代。移動(dòng)電話(huà)的多功能化及和PC融合，可望出現(xiàn)手持設(shè)備。這為半導(dǎo)體開(kāi)拓了新的應(yīng)用。

一句話(huà)，半導(dǎo)體業(yè)已進(jìn)入成熟期，經(jīng)營(yíng)困難，發(fā)展趨緩都是必然的。綜觀世界電子工業(yè)的發(fā)展，有人發(fā)現(xiàn)是15年一大變。1970~85年是計(jì)算機(jī)時(shí)代，以IBM為代表從大型機(jī)、小型機(jī)到PC，獲利豐厚，發(fā)展迅速，但近年已大不如前，IBM已把PC事業(yè)賣(mài)給聯(lián)想；1985~2000年是半導(dǎo)體時(shí)代，以Intel、三星、東芝等為代表，活力四射，盈余耀眼，期間半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)近20倍，達(dá)到2000億美元，到2000年以前的50年間，世界半導(dǎo)體業(yè)的年平均增長(zhǎng)速度為13%，而2000年以后已降到個(gè)位數(shù)，公司利潤(rùn)下降；2000~2015年將是電子材料的時(shí)代，電子材料成為各種數(shù)字化器材的核心，目前公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)都在10%~20%之間，前景看好。