安富利集團(tuán)收購(gòu)全球半導(dǎo)體分銷商科匯

全球科技分銷商安富利集團(tuán)（Avnet Inc， NYSE交易代號(hào)：AVT）和科匯集團(tuán)控股有限公司（Memec）于4月26日宣布達(dá)成最終協(xié)議，以約6.76億美元的股份和現(xiàn)金收購(gòu)科匯，包括約1.94億美元的凈負(fù)債。

根據(jù)協(xié)議條款，科匯的投資者將獲得安富利共2,401.1萬(wàn)股普通股和6,400萬(wàn)美元現(xiàn)金。有關(guān)交易預(yù)期每年可節(jié)省成本約1.3億美元 （包括節(jié)省1,000萬(wàn)美元的利息支出） ，并可立即增加盈利（未計(jì)合并費(fèi)用）。有關(guān)交易有待通過(guò)若干法定條例，預(yù)計(jì)將在60至90天內(nèi)完成。

科匯是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體分銷商，2004年收入約為23億美元，經(jīng)調(diào)整的未計(jì)非經(jīng)常性支出營(yíng)業(yè)收入為6,300萬(wàn)美元?？茀R擁有2,400名員工，為客戶提供業(yè)界領(lǐng)先半導(dǎo)體供應(yīng)商之設(shè)備系列的工程專業(yè)知識(shí)和設(shè)計(jì)服務(wù)?？茀R將會(huì)并入安富利集團(tuán)及其旗下的安富利電子元件部 (Avnet Electronics Marketing) 。 收購(gòu)?fù)瓿珊?，安富利電子元件部預(yù)期每年的銷售收入將超過(guò)85億美元，銷售業(yè)務(wù)遍及69個(gè)國(guó)家。

安富利集團(tuán)主席兼行政總裁Roy Vallee 評(píng)論這項(xiàng)收購(gòu)時(shí)指出："我們感到非常興奮，能夠借這個(gè)機(jī)會(huì)擴(kuò)展我們?cè)诂F(xiàn)有三個(gè)地區(qū)內(nèi)的覆蓋，并可涉足日本這一重要市場(chǎng)。 科匯是一家發(fā)展完善的半導(dǎo)體分銷商，擁有多項(xiàng)重要的專利、強(qiáng)大的技術(shù)能力和專業(yè)人才。合并除了為兩家公司的客戶和供應(yīng)商創(chuàng)優(yōu)增值外，也為安富利的股東帶來(lái)了更多的利益。我們相信收購(gòu)?fù)瓿珊髮?shí)時(shí)為每股盈利帶來(lái)利益并期望有雙數(shù)字回報(bào)率。"

科匯的業(yè)務(wù)遍及33個(gè)國(guó)家和130個(gè)城市，是專門提供設(shè)計(jì)鏈服務(wù)的最大的半導(dǎo)體分銷商。2004年，科匯總收益增加了約27%；其中美國(guó)占44%，亞洲區(qū)（包括日本）占31%，歐洲、中東和非洲則占了25%。

科匯主席兼行政總裁David Ashworth評(píng)論這項(xiàng)收購(gòu)時(shí)指出："隨著全球科技市場(chǎng)需求的增加，我們探討不同的策略，與安富利合并對(duì)科匯的未來(lái)發(fā)展來(lái)說(shuō)是最佳的決定。安富利的全球基礎(chǔ)建設(shè)和可用的資本，配合我們的技術(shù)專業(yè)知識(shí)，將可為我們的貿(mào)易伙伴提供業(yè)界領(lǐng)先的服務(wù)，同時(shí)也可使我們的投資者分享所創(chuàng)造的成果。"

安富利電子元件部總裁Harley Feldberg表示："收購(gòu)科匯大大加強(qiáng)了我們?nèi)蛟O(shè)計(jì)鏈的能力，同時(shí)也鞏固了我們?cè)诠?yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵角色。憑借擴(kuò)展的專利供應(yīng)商產(chǎn)品線和世界一流的設(shè)計(jì)鏈和供應(yīng)鏈服務(wù)，我們有信心能進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶和供應(yīng)商的關(guān)系。"

代表安富利參與這項(xiàng)交易的財(cái)務(wù)顧問為Banc America Securities LLC，法律顧問為Gibson, Dunn & Crutcher LLP。代表科匯參與這項(xiàng)交易的財(cái)務(wù)顧問為Credit Suisse First Boston LLC，法律顧問為 Simpson Thacher & Barlett LLP。