PND將成為車(chē)用GPS大眾化的催化劑

　　本文根據(jù)美國(guó)研究機(jī)構(gòu)Telematics Research Group以導(dǎo)航系統(tǒng)與汽車(chē)之間的相融度(Interfaced with auto data bus)與雙向通訊的能力(2-way communications capabilities)，同時(shí)以車(chē)用GPS屬于嵌入式/固定式或便攜式產(chǎn)品，將GPS接收端設(shè)備區(qū)隔為兩大類(lèi)四項(xiàng)產(chǎn)品。

　　如圖1所示，第(I)類(lèi)產(chǎn)品屬于嵌入式/固定式車(chē)用GPS，產(chǎn)品特色主要是以數(shù)字廣播、衛(wèi)星通訊與行動(dòng)通訊等無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)與信息技術(shù)，以汽車(chē)作為與外在環(huán)境資源如信息(衛(wèi)星定位、導(dǎo)航、追蹤、新聞、氣象與股市信息等)與多媒體(數(shù)字廣播、數(shù)字電視、在線(xiàn)游戲)，進(jìn)行單向或雙向的傳輸?shù)慕邮斩嗽O(shè)備，發(fā)展至今代表性系統(tǒng)產(chǎn)品為T(mén)elematics系統(tǒng);第(II)類(lèi)產(chǎn)品屬于便攜式車(chē)用GPS，代表性產(chǎn)品為宇達(dá)電(Mio)的“Mio A700”與“Mio A701”以及ASUS所推出的“P535”，產(chǎn)品特色主要是整合手機(jī)、PDA與GPS，同時(shí)具備行動(dòng)通訊及GPS衛(wèi)星接收功能的產(chǎn)品;第(III)類(lèi)產(chǎn)品屬于便攜式車(chē)用GPS，表性產(chǎn)品為宇達(dá)所推出“Mio169”與“Mio269”、華碩推出的“A636”與“A632”以及由多普達(dá)推出的“P100”等產(chǎn)品，產(chǎn)品特色主要在于PDA整合GPS(包含主動(dòng)式：采用藍(lán)牙、RS232或USB接收方式，以及被動(dòng)式產(chǎn)品：PCMCIA、CFIO、SDIO);第(Ⅳ)類(lèi)產(chǎn)品屬于嵌入式/固定式車(chē)用GPS，代表性產(chǎn)品Panasonic的“CD-DV2300 DVD Navi System”、Alpine的“NVE-N077PS DVD Navi System”、Clarion的“NAX-9500E Hybrid Navi System”、Kenwood的“NV-D9032 DVD Navi System”以及Garmin的“StreetPilot III Deluxe”等，產(chǎn)品特色主要整合車(chē)用CD、DVD或廣播設(shè)備及GPS的產(chǎn)品。

圖1 車(chē)用GPS產(chǎn)品四大產(chǎn)品區(qū)隔

　　便攜式車(chē)用GPS未來(lái)將扮演車(chē)用GPS市場(chǎng)成長(zhǎng)的推手

　　整體車(chē)用GPS市場(chǎng)出貨量方面，包含固定式/嵌入式車(chē)用GPS(Telematics、DVD/CD、FM Radio型車(chē)用導(dǎo)航系統(tǒng))與便攜式車(chē)用GPS(純GPS、PDA整合GPS、Smart Phone整合 GPS與PDA以及AGPS手機(jī))推估，預(yù)估全球整體車(chē)用GPS產(chǎn)品，將由2004年1,063萬(wàn)臺(tái)成長(zhǎng)至2010年8,811萬(wàn)套，如圖2所示;車(chē)用GPS產(chǎn)值方面，隨著GPS 芯片價(jià)格由2002年的25美元下滑至2005年14美元及2006年的12美元，GPS手機(jī)出貨量攀升，2004年日本政府將GPS列為手機(jī)基本配備，2005年美國(guó)FCC規(guī)定銷(xiāo)往美國(guó)的手機(jī)都需具備GPS功能，便攜式GPS出貨量由2004年僅315萬(wàn)臺(tái)成長(zhǎng)至2010年7,355萬(wàn)臺(tái)，帶動(dòng)整體車(chē)用GPS產(chǎn)值由2004年僅106.3億美元成長(zhǎng)至2010年的881.1億美元，如圖3所示。

圖2 2004年至2010年全球車(chē)用GPS出貨量

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圖3 2004年至2010年車(chē)用GPS產(chǎn)值預(yù)估

　　區(qū)域市場(chǎng)分布方面，由于日本、韓國(guó)及亞太地區(qū)行動(dòng)服務(wù)發(fā)展較歐、美成熟，加上GPS芯片價(jià)格下滑、芯片體積由3顆整合至單顆以及耗電量因制程及電源管理設(shè)計(jì)提升，因此較偏重于便攜式車(chē)用GPS產(chǎn)品，根據(jù)Masterlink Securities指出，2004年至2008年地域廣大的北美及歐洲市場(chǎng)，車(chē)用GPS出貨量合計(jì)占有全球嵌入/固定式車(chē)用GPS出貨的90%，預(yù)期隨著2008年北京奧運(yùn)及2010上海世界博覽會(huì)，中國(guó)車(chē)用GPS需求比重可望自2007年起逐漸攀升，預(yù)估至2010年可望占有全球嵌入/固定式車(chē)用GPS出貨的8%~10%約116.5萬(wàn)臺(tái)至145.6萬(wàn)臺(tái)，為全球嵌入/固定式車(chē)用GPS成長(zhǎng)幅度最大的區(qū)域，如圖4所示。

圖4 2004年至2008年全球車(chē)用GPS市場(chǎng)分析

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　　嵌入式/固定式車(chē)用GPS朝Telematics系統(tǒng)發(fā)展

　　嵌入式/固定式車(chē)用GPS可分為Before Market(或稱(chēng)Original Equipment，OE)與After Market，Before Market(BM)即一般所謂由原廠(chǎng)或銷(xiāo)售商預(yù)先安裝的原裝市場(chǎng)，After Market(AM)即所謂車(chē)輛售后由消費(fèi)者自行購(gòu)買(mǎi)并安裝的改裝或零售市場(chǎng)，根據(jù)IEK研究報(bào)告指出，2004年至2010年全球嵌入式/固定式車(chē)用GPS系統(tǒng)，隨著美國(guó)E-911與歐盟E-112政策激勵(lì)，BM/OE與AM出貨比重已由2004年以前的65%與35%改變成85%與15%左右，全球BM/OE車(chē)用GPS出貨量將由2004年的572.9萬(wàn)部套成長(zhǎng)到2010年的1,214.2萬(wàn)套，年復(fù)合成長(zhǎng)率為12.5%，AM車(chē)用GPS出貨量方面，將由2004年的175萬(wàn)臺(tái)成長(zhǎng)至2010年的241.7萬(wàn)臺(tái)，但在年復(fù)合成長(zhǎng)率方面僅5.5%，如圖5所示。

圖5 嵌入式/固定式車(chē)用GPS BM與AM出貨量與成長(zhǎng)率
單位：千臺(tái)，%
來(lái)源：IEK，2006/6

　　同時(shí)不具備與汽車(chē)之間兼容及無(wú)法具備雙向通訊能力的車(chē)用GPS產(chǎn)品，短時(shí)間將失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　車(chē)用GPS未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)除車(chē)輛定位導(dǎo)航(提供行車(chē)信息如車(chē)況報(bào)導(dǎo)、旅游信息與規(guī)劃最佳行車(chē)路徑等)、車(chē)輛追蹤(個(gè)人保全如防盜追蹤等)與車(chē)隊(duì)管理(物流車(chē)隊(duì)管理等)三大核心訴求，同時(shí)兼具與汽車(chē)間兼容度與雙向通訊能力的車(chē)用GPS產(chǎn)品，才具備市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?。如圖6所示，位于第Ⅳ象限的車(chē)用GPS產(chǎn)品盡管近來(lái)隨著車(chē)用多媒體系統(tǒng)的蓬勃發(fā)展，Panasonic、Kenwood與Clarion等廠(chǎng)商紛紛推出整合DVD播放器功能、數(shù)字廣播系統(tǒng)(DAB)與DVD型汽車(chē)GPS系統(tǒng)的產(chǎn)品，為初期多以DVD內(nèi)存的地圖、旅游信息、導(dǎo)航與導(dǎo)覽信息的產(chǎn)品加值，不過(guò)由于產(chǎn)品仍無(wú)法與汽車(chē)兼容提供行車(chē)狀況信息，加上產(chǎn)品售價(jià)高達(dá)1,500美元至2,500美元，未來(lái)將隨著Telematics系統(tǒng)產(chǎn)品售價(jià)下滑與TSP業(yè)者服務(wù)方案價(jià)格的費(fèi)用合理化，逐漸失去市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

圖6  車(chē)用GPS未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

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　　近來(lái)有歐洲廠(chǎng)商推出TMC(Traffic Message Channel)數(shù)字路況廣播系統(tǒng)(RNS，Radio Navigation System)，該系統(tǒng)產(chǎn)品主要通過(guò)3G、GPRS或802.11通訊傳輸技術(shù)，使用者可自行設(shè)定更新的頻率與FM Radio Data System(RDS)連結(jié)，透過(guò)TMC-enabled的導(dǎo)航系統(tǒng)提供駕駛動(dòng)態(tài)路經(jīng)指引，以及提供駕駛行車(chē)路徑上如遇交通事故時(shí)另一最佳替代路徑等信息，由于目前該服務(wù)是透過(guò)該系統(tǒng)高效能的數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)，實(shí)際傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量極小，即使長(zhǎng)時(shí)間使用，也不致產(chǎn)生太多的通訊費(fèi)用，目前已在歐洲包括德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、匈牙利、西班牙、奧地利與荷蘭等國(guó)家提供此服務(wù)，未來(lái)將增加至20個(gè)國(guó)家以上，另外目前除了廣播傳播網(wǎng)絡(luò)，已有廠(chǎng)商推出同時(shí)將數(shù)字廣播(DAB)網(wǎng)絡(luò)、行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)及GSM/GPRS行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)整合至TMC信息傳輸方式，未來(lái)此款費(fèi)用低廉的單向車(chē)用GPS在歐洲市場(chǎng)可望嶄露頭角，如圖7所示。

圖7 TMC服務(wù)模式
來(lái)源：TMC

　　同時(shí)兼具與汽車(chē)之間兼容及雙向通訊能力的Telematics，未來(lái)勢(shì)必成為嵌入式/固定式車(chē)用GPS主流產(chǎn)品

　　由于Telematics基于汽車(chē)的無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)與信息技術(shù)，以汽車(chē)為主體作為與外在環(huán)境資源如信息間單向或雙向的傳輸?shù)幕?dòng)系統(tǒng)，目前發(fā)展的模式基本上可將其分為汽車(chē)定位系統(tǒng)(GPS)與信息存取(Access)兩部分，GPS系統(tǒng)運(yùn)作模式方面，主要透過(guò)其內(nèi)建具有廣播、微波與衛(wèi)星之三向接收與發(fā)射天線(xiàn)與衛(wèi)星連結(jié)，透過(guò)衛(wèi)星的三角定位法，以Telematics系統(tǒng)內(nèi)建的GPS系統(tǒng)與地理信息系統(tǒng)(GIS)，以地形圖(3D)或平面(2D)地圖方式，提供汽車(chē)駕駛員車(chē)輛行駛中車(chē)輛行進(jìn)方向的導(dǎo)航指南，信息接收運(yùn)作模式方面，主要通過(guò)行動(dòng)通訊網(wǎng)路(GSM、GPRS或3G)與后臺(tái)客戶(hù)服務(wù)中心或信息提供業(yè)者進(jìn)行信息(交通、旅館、娛樂(lè)、氣象、訂票等信息)的雙向接收與傳送。

　　Telematics系統(tǒng)與其它三類(lèi)產(chǎn)品不同之處除衛(wèi)星定位、汽車(chē)防盜與道路救援功能外，兼具道路救援、自動(dòng)防撞系統(tǒng)(通過(guò)汽車(chē)外圍sensor或雷達(dá)，感應(yīng)車(chē)與車(chē)間安全行駛距離)、車(chē)況掌握(車(chē)輛性能與車(chē)況之自動(dòng)偵測(cè)、維修診斷等)、個(gè)人化信息接收(收發(fā)電子郵件與個(gè)人化信息等)與多媒體娛樂(lè)信息接收(高畫(huà)質(zhì)與高音質(zhì)的視聽(tīng)設(shè)備、游戲機(jī)、上網(wǎng)機(jī)、個(gè)人行動(dòng)信息中心、隨選視訊等)等，兼具行車(chē)安全、保全與娛樂(lè)等功能，隨著汽車(chē)電子化比重增加，未來(lái)在車(chē)用GPS發(fā)展領(lǐng)域上具有關(guān)鍵性的定位。

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　　PND為車(chē)用GPS出貨量與產(chǎn)值成長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源

　　如圖8所示，全球PND出貨量隨著GPS手機(jī)出貨持續(xù)攀升，預(yù)估將由2004年的241萬(wàn)臺(tái)成長(zhǎng)至2010年的7,355萬(wàn)臺(tái)，至于各市場(chǎng)出貨比重分布，隨著歐洲與北美市場(chǎng)PND市場(chǎng)逐漸趨于飽和，中國(guó)因舉辦2008年北京奧運(yùn)及2010年上海世界博覽會(huì)，以及中國(guó)市場(chǎng)具備歐、美地域廣大及平均開(kāi)車(chē)時(shí)間長(zhǎng)等特性，整體PND出貨比重將由2004年北美及歐洲合計(jì)占70%至75%下滑至2010年70%以下，而亞太地區(qū)將因中國(guó)市場(chǎng)因素，由2004年的不到20%成長(zhǎng)至2010年接近30%，可以預(yù)期亞太地區(qū)為未來(lái)GPS手機(jī)高速成長(zhǎng)最大的市場(chǎng)區(qū)域，如圖8、9所示。

圖8 2003~2010年P(guān)ND出貨量及成長(zhǎng)率
資料來(lái)源：IEK，2006/10

圖9  2004~2010年全球PND出貨量分布比重
資料來(lái)源：IEK，2006/10

　　各式PND于各市場(chǎng)區(qū)域出比重方面，由于北美及歐洲市場(chǎng)區(qū)域廣大，特別是歐洲地區(qū)語(yǔ)言文化差異性高，因此北美與歐洲市場(chǎng)PND產(chǎn)品類(lèi)別出貨比重，依序?yàn)榧僄PS、GPS手機(jī)與PDA整合GPS的產(chǎn)品，相對(duì)于北美及歐洲市場(chǎng)，亞太地區(qū)由于行動(dòng)通訊服務(wù)發(fā)展成熟、3G手機(jī)滲透率優(yōu)于其它地區(qū)以及日本政策性激勵(lì)的結(jié)果，目前日本與韓國(guó)地區(qū)PND出貨比重不同于歐、美依序?yàn)镚PS手機(jī)、純GPS及PDA整合GPS的產(chǎn)品。

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　　純GPS為來(lái)將以專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)休閑市場(chǎng)與入門(mén)級(jí)車(chē)用導(dǎo)航市場(chǎng)為主

　　目前便攜式導(dǎo)航設(shè)備(Portable Navigation Device，PND)中純GPS產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域在于登山、潛水、極限運(yùn)動(dòng)與飛行等專(zhuān)業(yè)性休閑活動(dòng)市場(chǎng)為主，產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)方面著重于定位及搜尋，主要在于協(xié)助登山者遇山難等意外事故時(shí)，救助單位可通過(guò)GPS產(chǎn)品上的衛(wèi)星訊號(hào)發(fā)射裝置，得知發(fā)生事故人員所在地的經(jīng)緯度信息，此類(lèi)產(chǎn)品由于多整合對(duì)講機(jī)或衛(wèi)星電話(huà)功能，加上應(yīng)用領(lǐng)域著重于低定位誤差，所以目前此類(lèi)產(chǎn)品仍以專(zhuān)業(yè)衛(wèi)星定位系統(tǒng)廠(chǎng)商如Garmin與TomTom等為主，產(chǎn)品特色方面與目前GPS最大不同之處在于圖資方面是以等高線(xiàn)電子地圖或/與電子海圖方式呈現(xiàn)，且定位誤差為目前所有GPS產(chǎn)品中最低的產(chǎn)品，代表性產(chǎn)品為Garmin的”GPSmap 60CSx”與”GPSMAP2010/2010C”，因?yàn)楫a(chǎn)品以特定族群市場(chǎng)為主，為目前純GPS中出貨量最穩(wěn)定的產(chǎn)品;此外純GPS包括單純GPS接收裝置與電子地圖的組合產(chǎn)品，特色方面主要是通過(guò)簡(jiǎn)單的操作接口降低年長(zhǎng)駕駛對(duì)科技產(chǎn)品的排斥，產(chǎn)品訴求以導(dǎo)航與行車(chē)安全為主，為入門(mén)級(jí)的GPS接收產(chǎn)品，面對(duì)高齡化的全球人力結(jié)構(gòu)，入門(mén)級(jí)的純GPS市場(chǎng)未來(lái)潛力不容輕忽，預(yù)計(jì)整體純GPS產(chǎn)品出貨量，將由2003年42萬(wàn)臺(tái)成長(zhǎng)至2010年的4,441萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，如圖10所示。

圖10  2003-2010年各類(lèi)型PND出貨量及成長(zhǎng)率
資料來(lái)源：IEK，2006/10

　　PDA GPS產(chǎn)品未來(lái)將面臨GPS手機(jī)嚴(yán)重?cái)D壓

　　雖然PDA市場(chǎng)自2002年起面臨SONY等廠(chǎng)商陸續(xù)退出，HPQ、Acer、ASUS與Palm等PDA廠(chǎng)商仍積極致力于在既有功能上增加其附加價(jià)值以提振萎靡不振的市場(chǎng)，其中以整合主動(dòng)式(藍(lán)牙、RS232或USB)或被動(dòng)式(外插PCMCIA、SDIO或CFIO接面接收模塊) GPS接收模塊的PDA或Pocket PC產(chǎn)品為近來(lái)最熱門(mén)的產(chǎn)品，不過(guò)由于GPS接收模塊信號(hào)接收質(zhì)量不佳定位誤差仍超過(guò)30公尺，加上因芯片價(jià)格過(guò)高而影響其整體售價(jià)，初期雖備受期待但最終仍無(wú)法獲得消費(fèi)者的青睞，盡管PDA或Pocket PC定位誤差問(wèn)題隨著2004年SiRF第二代與第三代GPS接收芯片的問(wèn)世，大幅提升定位誤差至15公尺，不過(guò)隨著PDA手機(jī)整合GPS以及GPS手機(jī)陸續(xù)推出，PDA/Pocket GPS產(chǎn)品逐漸面臨功能價(jià)值降低與產(chǎn)品定位逐漸模糊等困境，2005年底起即遭受GPS手機(jī)的擠壓而影響其出貨，預(yù)估PDA/Pocket PC GPS產(chǎn)品將由2003年的189萬(wàn)臺(tái)微幅成長(zhǎng)至431萬(wàn)臺(tái)，為PND中成長(zhǎng)量及幅度最小的產(chǎn)品，如圖10所示。

　　GPS手機(jī)為眾家廠(chǎng)商垂涎的市場(chǎng)

　　由于手機(jī)通信易受地形、基地臺(tái)建置密集度與建筑物位置等限制而影響其信號(hào)質(zhì)量，在行動(dòng)電話(huà)普及率極高的現(xiàn)在，假使汽車(chē)駕駛在基地臺(tái)覆蓋不高的偏遠(yuǎn)地方面臨交通事故，會(huì)因信號(hào)接收不良而影響其救援的時(shí)間，自1996年起美國(guó)聯(lián)邦電信委員會(huì)(FCC)即頒布E911條款，開(kāi)始要求在美國(guó)銷(xiāo)售的手機(jī)業(yè)者需加裝GPS，不過(guò)受限于當(dāng)時(shí)GPS接收芯片高達(dá)25美元以上，加上GPS技術(shù)尚未成熟，手機(jī)內(nèi)建GPS芯片的產(chǎn)品比重低于2%。

　　隨著GPS芯片由2004年的25美元下滑到2006年約12美元，預(yù)估至2008年可望進(jìn)一步下探8美元，且在TI、Qualcomm、Motorola、 Philips、ST Microelectronics、Zarlink、SiRF等積極投入GPS 芯片與模塊等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，GPS芯片架構(gòu)由三芯片朝雙芯片及單芯片發(fā)展減少GPS模塊尺寸及在PCB上的面積，AGPS已突破以往 GPS 衛(wèi)星定位訊號(hào)直視線(xiàn) (line of sight) 與過(guò)去僅支持 CDMA 的限制，且可補(bǔ)足GPS訊號(hào)在大樓林立的都會(huì)區(qū)及室內(nèi)，會(huì)音訊號(hào)減弱或產(chǎn)生多重反射干擾等問(wèn)題的，根據(jù)iSuppli研究報(bào)告指出，GPS 的內(nèi)建功能在2004 年占整體手機(jī)總數(shù)的4%，至2005則提升到12%，成長(zhǎng)率高達(dá)272%，預(yù)估2006 年GPS 在手機(jī)的滲透率可達(dá)18%，若以2006年手機(jī)預(yù)估出貨量為9.9億支來(lái)計(jì)算，2006年內(nèi)建GPS 功能的手機(jī)可高達(dá)1.7 億支。根據(jù)SiRF CEO Michael Canning表示，未來(lái)三年內(nèi)將會(huì)有60%的手機(jī)提供GPS功能，CDMA技術(shù)大廠(chǎng)Qualcomm產(chǎn)品管理資深總監(jiān)Robert Rovetta表示，由于手機(jī)加入GPS芯片也不到四年的時(shí)間，因此GPS的大眾市場(chǎng)才剛跨出一步。

　　現(xiàn)階段GPS芯片仍面臨諸多難題有待解決

　　美國(guó)政府于1994年投入四至五億美金于全美25處建置WASS，主要目的在于通過(guò)收集大氣層與電離層對(duì)GPS干擾的資料以修正GPS定位誤差，且美國(guó)政府于海岸建立50個(gè)DGPS站，因此以目前手機(jī)GPS進(jìn)內(nèi)建GPS接收功能，定位誤差方仍高達(dá)15公尺以上的情況，未來(lái)在手機(jī)GPS產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方面，需將WASS與DGPS考慮進(jìn)去，才能將手機(jī)GPS定位誤差值降至3公尺以下。

　　由于GPS必須在直視線(xiàn)的情形下才能接收衛(wèi)星訊號(hào)，因此，一旦進(jìn)入室內(nèi)或在高樓林立的都會(huì)區(qū)中，將會(huì)嚴(yán)重干擾GPS的準(zhǔn)確度，甚至收不到定位訊號(hào)，所以GPS須與AGPS等技術(shù)持續(xù)的整合，以提升定位精準(zhǔn)度。最后由于手機(jī)內(nèi)建GPS芯片目前仍面臨GPS芯片于尺寸、價(jià)格、耗電量、成本、效能、開(kāi)機(jī)聯(lián)機(jī)時(shí)間短與定位精確度等挑戰(zhàn)，GPS芯片廠(chǎng)商如何與手機(jī)芯片廠(chǎng)商合作，將成為未來(lái)手機(jī)GPS成長(zhǎng)最為關(guān)鍵的因素。(本文選自臺(tái)灣《零組件》雜志)