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從多晶硅股價暴漲 看新能源市場

作者: 時間:2008-03-07 來源:中電網(wǎng) 收藏

  來自最新一期現(xiàn)貨市場的消息顯示,太陽能成交價有望創(chuàng)下每公斤450美元的新高,這較之去年12月現(xiàn)貨最高價每公斤400美元又攀上一個臺階。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/79738.htm

  這使得國內(nèi)相關(guān)的上市公司股價在近期均獲得不菲的漲幅,其中包括川投能源、天威保變、江蘇陽光和南玻A等公司。

  供需矛盾造成全球多晶硅價格暴漲

  以2006年的經(jīng)驗數(shù)據(jù)對應(yīng)計算,每生產(chǎn)1兆瓦太陽電池所需太陽能多晶硅10克,2006年全球共需太陽能多晶硅2.5萬噸。按照太陽能電池近5年來的復(fù)合增長率35%計算,2007年全球共需太陽能多晶硅3.375萬噸,2008年則需4.55萬噸。充分考慮技術(shù)進步導(dǎo)致的硅料用料減少,2008年太陽能多晶硅硅料需求仍將達到4.1萬噸。

  太陽能多晶硅供應(yīng)鏈的彈性嚴重不足

  巨大的太陽能多晶硅需求面前,卻顯示出太陽能多晶硅供應(yīng)鏈的彈性嚴重不足。與太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游相比,太陽能多晶硅制造環(huán)節(jié)具有高投入、高技術(shù)、長周期的特征,一方面歐美日傳統(tǒng)的硅料供應(yīng)商壟斷已有技術(shù),90%以上硅料產(chǎn)能受技術(shù)控制不會大量釋放,另一方面,即使傳統(tǒng)硅料廠商增加產(chǎn)能,大規(guī)模的化工裝置從開始投入到完全達產(chǎn)的長周期也使遠水不解近渴。從傳統(tǒng)歐美多晶硅供應(yīng)商的太陽能擴產(chǎn)計劃來看,2008年的供應(yīng)仍然存在1萬噸以上的缺口,我們預(yù)計2010年之前,多晶硅供應(yīng)偏緊的局面仍將維持,因此近兩年的多晶硅價格大幅下跌的可能性不大。

  國內(nèi)多晶硅企業(yè)小批量突破,已現(xiàn)星星之火

  雖然迄今為止國內(nèi)尚無千噸級的大規(guī)模成熟多晶硅制造技術(shù),然而越來越多的企業(yè)出產(chǎn)數(shù)百噸的多晶硅成為不爭的事實。我們認為任何一個產(chǎn)業(yè)都不會因為成熟技術(shù)壟斷在某些廠商手中,整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展就會因此停滯不前。國內(nèi)缺乏大規(guī)模的多晶硅提煉技術(shù),一方面和多晶硅行業(yè)的發(fā)展淵源有關(guān),另一方面該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和資金密集也讓眾多企業(yè)望而卻步。

  然而在暴利的驅(qū)使以及越來越清晰的新能源發(fā)展前景之下,越來越多國內(nèi)企業(yè)開始涉足多晶硅制造。目前國內(nèi)已宣布投資的多晶硅規(guī)劃可達8萬噸之巨,然而究其技術(shù)來源,幾乎都出自于峨嵋半導(dǎo)體和新光的技術(shù)人員,我們對這些規(guī)模龐大的多晶硅投資計劃能否如期達產(chǎn)持懷疑態(tài)度,然而已獲得小批量生產(chǎn)技術(shù)突破的新光、峨半及其派生企業(yè)的短期暴利確是不爭的事實。

  多晶硅價格和太陽能電池需求互為循環(huán)

  短期的多晶硅價格暴漲對整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)前景發(fā)展不利。多晶硅價格的下跌將促使光伏發(fā)電成本快速降低,因此大規(guī)模的多晶硅制造是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。我們認為雖然從長期來看,國內(nèi)企業(yè)不具備和傳統(tǒng)大廠競爭的技術(shù)和成本優(yōu)勢,然而短期供不應(yīng)求的局面可使那些小規(guī)模突破多晶硅提煉技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)獲得短期暴利。一旦多晶硅價格大幅下跌之后,整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈的需求和價格下跌將互為循環(huán),真正打開太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的光明前景。



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