嵌入式系統(tǒng)IC市場格局

　　世界嵌入式處理器市場

　　MCU市場近幾年保持著增長的態(tài)勢。WSTS 2005年10月的報告(如圖1)顯示，32位及以上的MCU、DSP等保持了相對較大的增長勢頭，其他領域則較為平緩。


圖1：MCU市場總值于2008年將超過150億美元

　　從數(shù)量上來說，全球現(xiàn)在每年交付使用的嵌入式芯片約為400億片，其中絕大多數(shù)還是4位和8位CPU。但是值得注意的是：32位異軍突起，成為了嵌入式處理器領域的明亮之星。

　　32位

　　32位的市場總值達到30億美元，從單位數(shù)量來說不到10億個，現(xiàn)在是6~7億個左右。在未來的四年間，這一部分市場會從30億美元漲到80億美元以上，所以從營收的角度來看增長是很大的。據NXP(原Philips半導體部)分析，在32位中，所有類型的產品增長都是很迅速的，從1美元32位的ARM7 MCU，到高性能產品的增長都很可觀。


圖2 2004~2009年嵌入式CPU的銷售額及預測

　　2位重要的應用領域是消費電子領域。ARM認為高性能消費電子產品的增長是拉動32位強勁增長的主要原因。隨著后PC時代的來臨，消費電子成為了推動半導體行業(yè)發(fā)展的主要動力。而在消費電子中，32位嵌入式CPU居主導地位。其原因是：首先，用戶希望消費電子產品的性能提高，功耗降低，價格降低，32位嵌入式系統(tǒng)具有優(yōu)勢。其次，在一些傳統(tǒng)的消費電子產品中，用戶對操作界面的要求越來越高，同時希望這些產品能滿足可聯(lián)性和更豐富的性能；面對這樣的市場需求，傳統(tǒng)的4位和8位系統(tǒng)已經無法滿足，32位系統(tǒng)正在逐漸取而代之。


圖3 中國的嵌入式CPU分布

　　在32位領域，ARM擁有得天獨厚的優(yōu)勢。據ARM公司預計，今年基于ARM架構的芯片交付量將超過20億(編者注：絕大部分用于SoC中，例如手機的SoC中，只有少量用于嵌入式MCU)；到2010年這個數(shù)字可能超過45億，預計嵌入式ARM MCU將比06年增長10倍。

　　8位和16位

　　雖然8位和16位單片機(MCU)營收增長緩慢，數(shù)量增長卻是很大，某些局部產品增長很可觀。據Microchip介紹，目前8位和16位的總規(guī)模達到約90億美元。NXP也認為現(xiàn)在8位的市場的總額已經達到了50億美元，單位數(shù)是350億塊，單位數(shù)量的年增長率是17%。因此，這一塊市場很有吸引力，但同時涉足此領域的廠商也要很謹慎，要參與增長最迅速的大部分市場。


圖4 PLD營業(yè)額


圖5 市場增長率與目標

　　16位MCU市場曾一度受到8位和32位MCU產品的沖擊，當時一度認為其市場規(guī)模將會縮小，但目前依然維持著一定的規(guī)模。最大的16位MCU廠商瑞薩指出，究其原因是8位MCU的功能和性能有時不能滿足產品的應用需求，必須使用16位MCU(例如，AV、工業(yè)機器應用)。同時，16位MCU市場中，汽車電子應用被預測為最大的應用領域，其應用正在不斷持續(xù)擴大。

　　Microchip與瑞薩等公司認為，MCU中的可重編程產品部分將繼續(xù)保持較快的增長速度。可重編程的單片機是指那些以閃存(Flash)作為其主存儲的器件，用戶可以輕松地對在這些單片機上運行的軟件進行定義或重定義。采用可重編程單片機的用戶在開發(fā)和制造最終產品的過程中，將獲得非常大的靈活性。

　　同時，MCU正把更多的外圍器件集成進來，以滿足各種特定的控制需要。例如，ZiLOG在8bit技術的發(fā)展演化方面正扮演著自己的角色，添加新的功能、并將數(shù)量越來越多的外設，如溫度傳感器、模數(shù)轉換器(ADC)、內部精密振蕩器(IPO)和通信功能，集成到其8bit系列器件中。
較小的封裝和較低的耗電產品也深受歡迎。
  
　　中國嵌入式處理器市場

　　在中國的增長率要超過全球增長。據神州龍芯介紹：中國嵌入式CPU的銷售額及預測如圖2所示。在高增長的同時，95%的嵌入式CPU是進口的，只有C*Core和神州龍芯等區(qū)區(qū)幾款是國內自己研制的嵌入式CPU(如圖3所示)。因此，發(fā)展自主知識產權的32位嵌入式CPU是所有關心民族產業(yè)人士的共識。

　　中國目前是8位MCU的應用王國。瑞薩認為，目前為止，8位MCU市場在全球 MCU市場中依然占據著巨大的比例——無論是在金額還是在數(shù)量上。應用范圍涵蓋了從白色家電、PC/AV產品到醫(yī)療保健儀器等各個方面。由于中國在上述領域十分擅長，因此，可以認為中國是8位MCU的最大消費市場。

　　PLD市場

　　這兩年，革了ASIC命的PLD(可編程邏輯器件)高唱凱歌，逐漸獨樹一幟。整個PLD的營業(yè)額如圖4所示，全球PLD市場2005年總值估計約為28億美元。據Xilinx分析，2006日歷年度的PLD市場增長速度預計為12%~16%。Altera預測，今后將以年均增長率17%的速度發(fā)展。PLD主要分為CPLD和FPGA，從圖5可看出，CPLD的發(fā)展速度平穩(wěn)，具有潛力的是FPGA。PLD主要用于通信、數(shù)字類消費電子、工業(yè)、計算機和存儲等領域，Altera分析其增長率如圖5所示。Xilinx預計亞太區(qū)業(yè)務將會有強勁的增長，其中約40%來自通信領域，約16%來自消費和汽車領域。

　　如今，通過進入新市場(例如消費電子)，Xilinx預計到2009年將有望增長到228億美元，其中亞太區(qū)市場將達到48億美元(根據iSuppli公司05年12月的半導體行業(yè)研究報告)。Altera也將通過開發(fā)新市場(例如通過Hardcopy技術，進入18億美元的結構化ASIC市場)擴張。

　　FPGA領域盡管潛力巨大，但主要是兩位巨人出盡了風頭：Xilinx和Altera占有了80%左右的市場營收份額，其他的幾家廠商在超低功耗或安全性等幾個特定的“藍海”發(fā)展。

　　嵌入式軟件

　　隨著嵌入式系統(tǒng)復雜性的提高，嵌入式軟件扮演著越來越重要的角色：如實時操作系統(tǒng)(RTOS)、編譯器、中間件(Middleware)、嵌入式數(shù)據庫(RTDB)和網絡開發(fā)平臺等。其中實時操作系統(tǒng)起著尤為關鍵的作用，根據VDC的預估：2005~2008年實時操作系統(tǒng)的復合年均增長率(CAGR)約為13.5%左右(圖7為VDC2004年預估的數(shù)值)。


圖6

　　從RTOS等開發(fā)平臺的角度來看，主要分為以下幾類：

　　⊙以Windows CE和Linux為代表的、以高端應用為目標的嵌入式軟件平臺；

　　⊙以DeltaOS、VxWorks、INTEGRITY和NUCLEUS為代表的、傳統(tǒng)嵌入式應用為目標的嵌入式軟件平臺；

　　⊙以Symbian、PalmOS為代表的、面向特定應用領域的行業(yè)性軟件平臺；

　　⊙以配套特定應用為目的、非公開應用的專屬性軟件平臺。

　　對于以上類型的開發(fā)平臺，應該說都擁有較大的應用范圍。


圖7 嵌入式軟件的增長



圖8 嵌入式軟件的應用分布

　　從嵌入式軟件的應用部分來看，消費類和電信/數(shù)據應用是最大的市場，兩者的營業(yè)額相加占有將近半壁江山(VDC 2004年7月統(tǒng)計)。但是，其他的多種應用幾乎都與安全有關。因此，在嵌入式軟件開發(fā)中，安全成為重頭戲。