中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng) 國(guó)際汽車電子廠商本土化提速

     為了降低開(kāi)發(fā)成本、關(guān)稅成本，國(guó)際汽車電子廠商紛紛加快本土化步伐。預(yù)計(jì)到2012年，中國(guó)本土制造的汽車產(chǎn)品將占整個(gè)市場(chǎng)的50.1%。

 　   中國(guó)蓬勃發(fā)展的汽車市場(chǎng)吸引了大量的國(guó)際汽車電子廠商。為了降低開(kāi)發(fā)成本、關(guān)稅成本，國(guó)際汽車電子廠商紛紛加快在中國(guó)本土進(jìn)行設(shè)計(jì)研發(fā)的步伐。預(yù)計(jì)到2012年，中國(guó)本土制造的汽車電子產(chǎn)品將占整個(gè)市場(chǎng)的50.1%。同時(shí)，隨著中國(guó)自主品牌汽車廠商整合速度的加快，汽車廠商的實(shí)力將大大增強(qiáng)，汽車廠商須盡早布局，以便在市場(chǎng)上獲得更多的話語(yǔ)權(quán)。

 2012年中國(guó)半數(shù)汽車產(chǎn)品將本地開(kāi)發(fā)

     中國(guó)汽車電子行業(yè)在去年拉出的長(zhǎng)陽(yáng)線，極大地鼓舞了從業(yè)者再接再厲的信心。盡管當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)狀態(tài)存在較多不確定因素，但汽車電子研發(fā)周期相對(duì)較長(zhǎng)，因而業(yè)界對(duì)整個(gè)行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)還是謹(jǐn)慎樂(lè)觀。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)iSuppli預(yù)計(jì)2008年中國(guó)的汽車市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)139億美元，同比增長(zhǎng)21.4%。

    中國(guó)本土的汽車電子產(chǎn)業(yè)目前正處于起步階段，絕大部分企業(yè)規(guī)模小、基礎(chǔ)薄弱；缺乏技術(shù)積累，更缺少核心技術(shù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也相對(duì)落后；產(chǎn)品單一，技術(shù)含量低，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于本地設(shè)備商來(lái)說(shuō)，硬件容易照抄，軟件用反匯編也可以照抄，但不真正掌握和理解技術(shù)，照抄做出某一款，將無(wú)法升級(jí)，無(wú)法適應(yīng)變化的環(huán)境和用戶的需求。國(guó)產(chǎn)的軟硬件、傳感器、執(zhí)行器和系統(tǒng)難以進(jìn)入汽車發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元等關(guān)鍵器件的配套供應(yīng)鏈。

    因?yàn)楹茈y進(jìn)入利潤(rùn)豐厚的高端市場(chǎng)，所以很多企業(yè)更傾向于售后服務(wù)市場(chǎng)。不過(guò)，由于缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，很多企業(yè)難以拿出大量資金去投入品牌建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新，因此這些企業(yè)將永遠(yuǎn)不可能真正地打入主流市場(chǎng)。同時(shí)，由于缺乏自主研發(fā)，僥幸將市場(chǎng)規(guī)模做大后還是繞不開(kāi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問(wèn)題。

    2007年，包括外資企業(yè)在內(nèi)的本地研發(fā)增長(zhǎng)速度為31.8%，比整個(gè)汽車電子市場(chǎng)增幅高出4.3%。到2012年，這個(gè)差距將擴(kuò)大為6.5%。本地研發(fā)特別是外資企業(yè)本地研發(fā)的增長(zhǎng)速度要明顯快于整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展，盡早加大本土研發(fā)投入對(duì)于汽車設(shè)備和半導(dǎo)體供應(yīng)商來(lái)說(shuō)都是有必要的，也是有回報(bào)的。

    iSuppli預(yù)計(jì)，到2012年，在中國(guó)本土生產(chǎn)的汽車銷售額將會(huì)達(dá)到117.4億美元，首次超過(guò)中國(guó)市場(chǎng)全部銷售額的一半，達(dá)到50.1%。其中，中外合資和外商獨(dú)資公司中的本地研發(fā)將占據(jù)26.8%，而本土企業(yè)的研發(fā)部門占據(jù)的市場(chǎng)份額是23.3%。

    作為本地創(chuàng)造的主力，現(xiàn)在合資公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要在做本地化，也就是說(shuō)把國(guó)外驗(yàn)證成熟的平臺(tái)根據(jù)本地的具體應(yīng)用進(jìn)行配置和實(shí)現(xiàn)。本地化研發(fā)的顯著優(yōu)勢(shì)之一就是它可以降低開(kāi)發(fā)成本。

 為降低關(guān)稅國(guó)際零部件廠商加快本土化

     對(duì)于從業(yè)人員和公司來(lái)說(shuō)，關(guān)注國(guó)家相關(guān)法規(guī)并采取適當(dāng)?shù)拇胧┦潜匾?。在最近的一年?nèi)，一些與本地化設(shè)計(jì)相關(guān)聯(lián)的法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策值得關(guān)注。

    首先是與排放環(huán)保相關(guān)的。根據(jù)環(huán)境保護(hù)部的要求，從2008年7月1日起，全面停止僅達(dá)到國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型車的銷售和注冊(cè)登記，全國(guó)的新車全部被強(qiáng)制過(guò)渡到國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。

    2008年1月1日起，北京市實(shí)施國(guó)家第四階段(國(guó)IV相當(dāng)于歐IV)燃油標(biāo)準(zhǔn)，從3月1日起，執(zhí)行機(jī)動(dòng)車國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，此標(biāo)準(zhǔn)將逐漸在全國(guó)推廣。要達(dá)到更嚴(yán)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，除了改進(jìn)汽車尾氣凈化催化器中的催化劑外，還必須對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)電子燃油系統(tǒng)中的電子控制單元進(jìn)行調(diào)整。與節(jié)油類似，排放控制的需求會(huì)推動(dòng)ECU(控制單元)的增長(zhǎng)。

    其次是零件海關(guān)稅收。中國(guó)對(duì)進(jìn)口的整車征收28%的關(guān)稅，對(duì)汽車零部件征收10%～14%的關(guān)稅，明顯的稅差使得許多汽車生產(chǎn)廠商大量進(jìn)口汽車零部件，在國(guó)內(nèi)組裝成成品車，然后進(jìn)行銷售。這樣，通過(guò)進(jìn)口零部件組裝成的汽車比直接進(jìn)口的整車價(jià)格便宜，這等于變相規(guī)避了至少14%的關(guān)稅。

    因此從2005年4月1日開(kāi)始實(shí)施的《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》中規(guī)定，將進(jìn)口零部件的價(jià)格總和達(dá)到該車型整車總價(jià)格的60%及以上的汽車認(rèn)定為整車，需征收與整車相同的28%的關(guān)稅。2008年2月13日，世界貿(mào)易組織(WTO)初步裁定中國(guó)違反貿(mào)易規(guī)則，稱其對(duì)進(jìn)口汽車零部件征收大額關(guān)稅。

    政府間的博弈還沒(méi)有結(jié)束，但我們相信國(guó)際廠商會(huì)爭(zhēng)取到一個(gè)過(guò)渡期，在此過(guò)渡期內(nèi)盡可能充分地將更多零部件本地化生產(chǎn)，以繞過(guò)進(jìn)口貿(mào)易稅收。因此，在接下來(lái)的一到兩年內(nèi)，包括汽車電子在內(nèi)的國(guó)際汽車零件供應(yīng)商會(huì)進(jìn)一步加快在中國(guó)的布局和擴(kuò)展步伐。因?yàn)槭芷溆绊懙能囆椭幸愿叨塑囆蜑橹鳎云囯娮釉O(shè)備裝配將會(huì)更多，中國(guó)汽車市場(chǎng)盤子也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

 汽車整合加快上游供應(yīng)商盡早布局

     中國(guó)目前整車制造企業(yè)的數(shù)量超過(guò)100家，這個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家汽車廠商的總和，但達(dá)到一定經(jīng)濟(jì)規(guī)模的卻非常少，全部產(chǎn)量依然沒(méi)有美國(guó)通用或日本豐田一家多。

    不論最新版的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，還是國(guó)家的“十一五”規(guī)劃中都希望提高自主品牌乘用車的市場(chǎng)占有率，引導(dǎo)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中兼并重組，以形成若干產(chǎn)能達(dá)到百萬(wàn)輛的企業(yè)。很有可能的趨勢(shì)是一汽整合北方，上汽整合華東，東風(fēng)主導(dǎo)中南，廣汽主導(dǎo)華南。在上汽成功整合南汽后，產(chǎn)量將率先達(dá)到兩百萬(wàn)輛。這迫使包括奇瑞等本土企業(yè)在內(nèi)的其他企業(yè)加快整合的步伐。

    車廠實(shí)力的進(jìn)一步增強(qiáng)使得車廠在產(chǎn)業(yè)鏈中更加強(qiáng)勢(shì)。巨大的集中采購(gòu)量將擠壓上游供應(yīng)商的談判能力。同時(shí)，雄厚的實(shí)力使得汽車電子設(shè)備升級(jí)換代以及高等級(jí)復(fù)雜系統(tǒng)的應(yīng)用加快。我們建議，不論是設(shè)備商還是半導(dǎo)體供應(yīng)商都應(yīng)及早積極應(yīng)對(duì)，主動(dòng)建立更加深入的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，或加快資源整合，以獲得更多的主動(dòng)權(quán)和市場(chǎng)份額。