中國市場持續(xù)增長 國際汽車電子廠商本土化提速

     為了降低開發(fā)成本、關(guān)稅成本，國際汽車電子廠商紛紛加快本土化步伐。預(yù)計到2012年，中國本土制造的汽車產(chǎn)品將占整個市場的50.1%。

 　   中國蓬勃發(fā)展的汽車市場吸引了大量的國際汽車電子廠商。為了降低開發(fā)成本、關(guān)稅成本，國際汽車電子廠商紛紛加快在中國本土進行設(shè)計研發(fā)的步伐。預(yù)計到2012年，中國本土制造的汽車電子產(chǎn)品將占整個市場的50.1%。同時，隨著中國自主品牌汽車廠商整合速度的加快，汽車廠商的實力將大大增強，汽車廠商須盡早布局，以便在市場上獲得更多的話語權(quán)。

 2012年中國半數(shù)汽車產(chǎn)品將本地開發(fā)

     中國汽車電子行業(yè)在去年拉出的長陽線，極大地鼓舞了從業(yè)者再接再厲的信心。盡管當前宏觀經(jīng)濟狀態(tài)存在較多不確定因素，但汽車電子研發(fā)周期相對較長，因而業(yè)界對整個行業(yè)的穩(wěn)定增長態(tài)勢還是謹慎樂觀。市場調(diào)查機構(gòu)iSuppli預(yù)計2008年中國的汽車市場規(guī)?？蛇_139億美元，同比增長21.4%。

    中國本土的汽車電子產(chǎn)業(yè)目前正處于起步階段，絕大部分企業(yè)規(guī)模小、基礎(chǔ)薄弱；缺乏技術(shù)積累，更缺少核心技術(shù)，技術(shù)標準也相對落后；產(chǎn)品單一，技術(shù)含量低，缺乏競爭力。對于本地設(shè)備商來說，硬件容易照抄，軟件用反匯編也可以照抄，但不真正掌握和理解技術(shù)，照抄做出某一款，將無法升級，無法適應(yīng)變化的環(huán)境和用戶的需求。國產(chǎn)的軟硬件、傳感器、執(zhí)行器和系統(tǒng)難以進入汽車發(fā)動機控制單元等關(guān)鍵器件的配套供應(yīng)鏈。

    因為很難進入利潤豐厚的高端市場，所以很多企業(yè)更傾向于售后服務(wù)市場。不過，由于缺乏長遠規(guī)劃，很多企業(yè)難以拿出大量資金去投入品牌建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新，因此這些企業(yè)將永遠不可能真正地打入主流市場。同時，由于缺乏自主研發(fā)，僥幸將市場規(guī)模做大后還是繞不開知識產(chǎn)權(quán)的問題。

    2007年，包括外資企業(yè)在內(nèi)的本地研發(fā)增長速度為31.8%，比整個汽車電子市場增幅高出4.3%。到2012年，這個差距將擴大為6.5%。本地研發(fā)特別是外資企業(yè)本地研發(fā)的增長速度要明顯快于整個市場的發(fā)展，盡早加大本土研發(fā)投入對于汽車設(shè)備和半導(dǎo)體供應(yīng)商來說都是有必要的，也是有回報的。

    iSuppli預(yù)計，到2012年，在中國本土生產(chǎn)的汽車銷售額將會達到117.4億美元，首次超過中國市場全部銷售額的一半，達到50.1%。其中，中外合資和外商獨資公司中的本地研發(fā)將占據(jù)26.8%，而本土企業(yè)的研發(fā)部門占據(jù)的市場份額是23.3%。

    作為本地創(chuàng)造的主力，現(xiàn)在合資公司的研發(fā)團隊主要在做本地化，也就是說把國外驗證成熟的平臺根據(jù)本地的具體應(yīng)用進行配置和實現(xiàn)。本地化研發(fā)的顯著優(yōu)勢之一就是它可以降低開發(fā)成本。

 為降低關(guān)稅國際零部件廠商加快本土化

     對于從業(yè)人員和公司來說，關(guān)注國家相關(guān)法規(guī)并采取適當?shù)拇胧┦潜匾?。在最近的一年?nèi)，一些與本地化設(shè)計相關(guān)聯(lián)的法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策值得關(guān)注。

    首先是與排放環(huán)保相關(guān)的。根據(jù)環(huán)境保護部的要求，從2008年7月1日起，全面停止僅達到國Ⅱ排放標準輕型車的銷售和注冊登記，全國的新車全部被強制過渡到國Ⅲ標準。

    2008年1月1日起，北京市實施國家第四階段(國IV相當于歐IV)燃油標準，從3月1日起，執(zhí)行機動車國IV排放標準。同時，此標準將逐漸在全國推廣。要達到更嚴的國家標準，除了改進汽車尾氣凈化催化器中的催化劑外，還必須對發(fā)動機電子燃油系統(tǒng)中的電子控制單元進行調(diào)整。與節(jié)油類似，排放控制的需求會推動ECU(控制單元)的增長。

    其次是零件海關(guān)稅收。中國對進口的整車征收28%的關(guān)稅，對汽車零部件征收10%～14%的關(guān)稅，明顯的稅差使得許多汽車生產(chǎn)廠商大量進口汽車零部件，在國內(nèi)組裝成成品車，然后進行銷售。這樣，通過進口零部件組裝成的汽車比直接進口的整車價格便宜，這等于變相規(guī)避了至少14%的關(guān)稅。

    因此從2005年4月1日開始實施的《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》中規(guī)定，將進口零部件的價格總和達到該車型整車總價格的60%及以上的汽車認定為整車，需征收與整車相同的28%的關(guān)稅。2008年2月13日，世界貿(mào)易組織(WTO)初步裁定中國違反貿(mào)易規(guī)則，稱其對進口汽車零部件征收大額關(guān)稅。

    政府間的博弈還沒有結(jié)束，但我們相信國際廠商會爭取到一個過渡期，在此過渡期內(nèi)盡可能充分地將更多零部件本地化生產(chǎn)，以繞過進口貿(mào)易稅收。因此，在接下來的一到兩年內(nèi)，包括汽車電子在內(nèi)的國際汽車零件供應(yīng)商會進一步加快在中國的布局和擴展步伐。因為受其影響的車型中以高端車型為主，所以汽車電子設(shè)備裝配將會更多，中國汽車市場盤子也會進一步擴大。

 汽車整合加快上游供應(yīng)商盡早布局

     中國目前整車制造企業(yè)的數(shù)量超過100家，這個遠遠超過其他國家汽車廠商的總和，但達到一定經(jīng)濟規(guī)模的卻非常少，全部產(chǎn)量依然沒有美國通用或日本豐田一家多。

    不論最新版的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，還是國家的“十一五”規(guī)劃中都希望提高自主品牌乘用車的市場占有率，引導(dǎo)企業(yè)在競爭中兼并重組，以形成若干產(chǎn)能達到百萬輛的企業(yè)。很有可能的趨勢是一汽整合北方，上汽整合華東，東風(fēng)主導(dǎo)中南，廣汽主導(dǎo)華南。在上汽成功整合南汽后，產(chǎn)量將率先達到兩百萬輛。這迫使包括奇瑞等本土企業(yè)在內(nèi)的其他企業(yè)加快整合的步伐。

    車廠實力的進一步增強使得車廠在產(chǎn)業(yè)鏈中更加強勢。巨大的集中采購量將擠壓上游供應(yīng)商的談判能力。同時，雄厚的實力使得汽車電子設(shè)備升級換代以及高等級復(fù)雜系統(tǒng)的應(yīng)用加快。我們建議，不論是設(shè)備商還是半導(dǎo)體供應(yīng)商都應(yīng)及早積極應(yīng)對，主動建立更加深入的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，或加快資源整合，以獲得更多的主動權(quán)和市場份額。