示波器市場(chǎng)大戰(zhàn)漸入佳境

作為應(yīng)用范圍最廣泛的電子測(cè)試儀器，示波器幾乎占據(jù)了每一位電子工程師的工作臺(tái)，這注定了示波器擁有電子測(cè)試儀器最大的市場(chǎng)空間，也使示波器成為各大電子測(cè)試儀器廠商異常關(guān)注的產(chǎn)品領(lǐng)域，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)涵蓋了帶寬超過(guò)20GHz的超高端示波器到不足100MHz的普通示波器。圖1的通用測(cè)試市場(chǎng)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表明了示波器在測(cè)試市場(chǎng)的重要地位。



圖1 通用測(cè)試市場(chǎng)產(chǎn)品份額分布 數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost & Sullivan 

世界示波器市場(chǎng)分析

示波器整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12億美元，并且以每年5000萬(wàn)~1億美元的速度平穩(wěn)增長(zhǎng)中。據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì)，2007年全世界示波器年產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)以上的企業(yè)達(dá)到76家，世界主要示波器廠商都集中在美國(guó)，因此美國(guó)以超過(guò)70%的市場(chǎng)份額占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，其中泰克、安捷倫和力科加上福祿克則占據(jù)了其中超過(guò)85%的市場(chǎng)空間。其中，2007年數(shù)字示波器依靠高采樣率、高速信號(hào)處理能力和顯示出色的特點(diǎn)，市場(chǎng)比例進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到85%，模擬示波器已經(jīng)開(kāi)始退出主流示波器舞臺(tái)。

在市場(chǎng)細(xì)分方面，混合信號(hào)示波器市場(chǎng)增長(zhǎng)速度相對(duì)最快，達(dá)到了30%，成為示波器市場(chǎng)發(fā)展的新亮點(diǎn)。便攜手持示波器市場(chǎng)的增長(zhǎng)也超過(guò)了15%。亞洲市場(chǎng)則是示波器成長(zhǎng)最快的市場(chǎng)領(lǐng)域，以27%的速度遠(yuǎn)快過(guò)其他地區(qū)，其中通信、電子制造、航空航天、軍事和國(guó)防是示波器應(yīng)用的主要行業(yè)?？焖僭鲩L(zhǎng)的主要原因在于示波器的更新速度緊跟市場(chǎng)的發(fā)展需求，其次是中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)大以及帶來(lái)的儀器低制造成本改變。

示波器按照帶寬可以簡(jiǎn)單分為低端、中端和高端三個(gè)不同市場(chǎng)定位。一般情況下，500MHz以下的為低端示波器市場(chǎng)，500MHz-1GHz為中端市場(chǎng)，1GHz以上為高端市場(chǎng)。2007年，低端市場(chǎng)所占比例最大，出貨量接近整個(gè)市場(chǎng)的80%，市場(chǎng)比例接近50%；中端市場(chǎng)出貨量超過(guò)15%，市場(chǎng)比例為33%左右；高端示波器雖然只占5%左右的出貨量，由于價(jià)格比較高，占據(jù)了17%的市場(chǎng)份額。

在高端示波器市場(chǎng)，泰克、安捷倫和力科三大廠商基本上壟斷了市場(chǎng)空間，依靠在A/D轉(zhuǎn)換器、DSP數(shù)字濾波器等硬件和信號(hào)處理軟件等方面的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)拉開(kāi)了與其他廠商之間的差距。特別是最近一兩年，泰克和安捷倫公司之間的示波器戰(zhàn)略愈演愈烈，特別是在高端示波器市場(chǎng)雙方旗鼓相當(dāng)，泰克依靠自己傳統(tǒng)技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)和高取樣率芯片技術(shù)，頻頻推出高實(shí)時(shí)帶寬的產(chǎn)品保持市場(chǎng)的領(lǐng)先位置。安捷倫公司五年前開(kāi)始將示波器作為一個(gè)重要增長(zhǎng)部門(mén)進(jìn)行重新整合，依靠在器件研發(fā)和信號(hào)完整性的優(yōu)勢(shì)和在多個(gè)測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域的市場(chǎng)與市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，逐漸縮小了與泰克在高端示波器上的差距，特別是在存儲(chǔ)深度上的差距，并且在某些領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)泰克公司的超越。而另一家以高端示波器技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)的力科公司則在與泰克和安捷倫的競(jìng)爭(zhēng)中尋找了自己合適的生存空間，并且將自己的產(chǎn)品集中定位在中高端這個(gè)市場(chǎng)份額和利潤(rùn)相對(duì)比較合理的位置。目前，泰克和安捷倫在高端示波器市場(chǎng)的策略略有不同，泰克公司注重對(duì)原有技術(shù)積累的繼承與發(fā)展，突出完善自己的產(chǎn)品和技術(shù)的不足，以適應(yīng)不同領(lǐng)域的高端測(cè)試需求。安捷倫公司則有針對(duì)性的開(kāi)展對(duì)應(yīng)用的跟蹤，將示波器的功能開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)測(cè)試需求結(jié)合起來(lái)，做到有的放矢。

中端示波器市場(chǎng)是相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的市場(chǎng)，這部分市場(chǎng)的技術(shù)門(mén)檻有所降低，而利潤(rùn)空間和市場(chǎng)需求比較合理，容易實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。這也直接造成了中端示波器市場(chǎng)的成為各個(gè)示波器廠商爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。除了泰克、安捷倫、力科之外，橫河電機(jī)、安立等日本廠商也加入其中。相對(duì)于性能卓越但價(jià)格不菲的高端產(chǎn)品，中端示波器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心是如何用相對(duì)合理的價(jià)格提供更多的服務(wù)，因此各大廠商紛紛用自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)充自己的產(chǎn)品功能，從而能更好地占據(jù)市場(chǎng)。比如泰克公司將其數(shù)字熒光技術(shù)率先應(yīng)用到中端示波器上，安捷倫公司隨后宣布將Infiniiscan技術(shù)應(yīng)用到中端示波器InfinniiVision 7000中，兩者都提升了中端示波器的應(yīng)用范圍，為客戶提供以前只在高端示波器才擁有的技術(shù)服務(wù)。

低端示波器市場(chǎng)同樣是增加非常迅速的市場(chǎng)領(lǐng)域，2007年低端示波器市場(chǎng)成長(zhǎng)了14%，規(guī)模接近6億美元。低端示波器市場(chǎng)的地域特點(diǎn)比較鮮明，相對(duì)而言除了泰克和福祿克的市場(chǎng)份額比較突出之外，并沒(méi)有其他具有世界性比例的廠商。數(shù)字電視和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模擴(kuò)建在2007年帶給了手持示波器廠商福祿克超過(guò)20%的市場(chǎng)增長(zhǎng)，更加靈活便于移動(dòng)作業(yè)的手持型示波器在未來(lái)幾年還將有廣闊的成長(zhǎng)空間。

一個(gè)重要的改變 

對(duì)于示波器行業(yè)來(lái)說(shuō)，2007年最重要的新聞無(wú)疑是福祿克的母公司丹納赫集團(tuán)以28億美元收購(gòu)了泰克公司，這樣丹納赫集團(tuán)旗下的兩家公司在全球示波器市場(chǎng)的占有率將超過(guò)35%，成為名副其實(shí)的示波器巨頭。由于之前泰克在高端示波器的品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)與福祿克在便攜式示波器的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，因此丹納赫將在示波器領(lǐng)域扮演一個(gè)極為重要的角色。在高端示波器方面，相信會(huì)繼續(xù)延續(xù)泰克的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，而在中低端示波器市場(chǎng)則將會(huì)更好的實(shí)現(xiàn)雙方的技術(shù)融合，從而達(dá)到一個(gè)比較合理的資源調(diào)配，應(yīng)該說(shuō)，對(duì)于泰克公司來(lái)說(shuō)，也許丹納赫的介入會(huì)解決其原有自身發(fā)展的一些瓶頸，而福祿克則可能在示波器性能上獲得一些實(shí)質(zhì)上的提升。不過(guò)，由于目前兩個(gè)子公司還屬于獨(dú)立運(yùn)作階段，因此雙方合作之后的影響還很難進(jìn)行評(píng)估，但一個(gè)不得不正視的問(wèn)題是，在手持低端示波器領(lǐng)域已有杰出表現(xiàn)的福祿克和臺(tái)式低端示波器領(lǐng)導(dǎo)廠商泰克的聯(lián)合將讓低端示波器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加困難，這一點(diǎn)，安捷倫公司的示波器戰(zhàn)略策劃經(jīng)理Dave Rishavy就坦言，安捷倫將會(huì)根據(jù)實(shí)際的市場(chǎng)情況調(diào)整自己的示波器產(chǎn)品戰(zhàn)略。

中國(guó)示波器市場(chǎng)的另類(lèi)風(fēng)采


數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2007.12
圖2 2006--2008年中國(guó)示波器市場(chǎng)規(guī)模

2007年中國(guó)示波器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.65億元，同比2006年增長(zhǎng)22.2%，受奧運(yùn)會(huì)的影響，2008年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)9.3億元，增長(zhǎng)超過(guò)21%。回顧2007年，中國(guó)示波器市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下特征：

產(chǎn)品類(lèi)別多元化 數(shù)字示波器成主流

2007年中國(guó)示波器市場(chǎng)新品可謂是層出不窮，各大廠商紛紛推出自己的新產(chǎn)品類(lèi)型。如數(shù)字實(shí)時(shí)示波器、手持式示波器和混合信號(hào)示波器等，而在眾多產(chǎn)品類(lèi)別中，數(shù)字存儲(chǔ)示波器逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流。技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)示波器向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。數(shù)字示波器在性能上逐漸全面超越模擬示波器，并且兼具模擬示波器的優(yōu)點(diǎn)，如更高的測(cè)量精度和采樣率，更強(qiáng)的功能等。2007年中國(guó)示波器市場(chǎng)數(shù)字示波器將占據(jù)83.5%的市場(chǎng)份額，成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，模擬示波器則降至13.7%，逐漸推出主流市場(chǎng)。



數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2007.12
圖3 2007年中國(guó)示波器市場(chǎng)產(chǎn)品類(lèi)別對(duì)比情況

渠道推廣形式多樣化，核心優(yōu)勢(shì)成關(guān)鍵

2007年國(guó)內(nèi)外各大示波器廠商在市場(chǎng)渠道的建設(shè)、推廣方面不遺余力、各顯神通，并且呈多樣化發(fā)展。泰克利用其在示波器領(lǐng)域廣泛的認(rèn)知度和品牌忠誠(chéng)度，繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，將渠道覆蓋到九江、蕪湖等三、四級(jí)城市。安捷倫則利用其強(qiáng)大的整體實(shí)力和優(yōu)勢(shì)，通過(guò)研討論、交流會(huì)等形式與各種技術(shù)協(xié)會(huì)、行業(yè)用戶、合作伙伴進(jìn)行深入的交流與合作，以期把握市場(chǎng)脈搏，攫取市場(chǎng)契機(jī)。RIGOL憑借本土優(yōu)勢(shì)，大力培養(yǎng)經(jīng)銷(xiāo)商，樹(shù)立本土品牌。江蘇同惠則一次性推出多個(gè)主打產(chǎn)品，面向不同應(yīng)用范圍。

在中國(guó)示波器市場(chǎng)渠道多樣式發(fā)展的背后，可以看出核心優(yōu)勢(shì)成為眾多廠商渠道選擇的關(guān)鍵。這種核心優(yōu)勢(shì)不論是技術(shù)層面的、品牌忠誠(chéng)還是屬于管理或其他方面，都成為廠商在進(jìn)行渠道推廣時(shí)必須考慮的關(guān)鍵因素。

多方需求因素齊受關(guān)注

隨著信息、通信技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展，各類(lèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷引入，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及消費(fèi)電子等各類(lèi)終端產(chǎn)品在研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)等方面的技術(shù)和環(huán)境要求也越來(lái)越高，從而對(duì)示波器的應(yīng)用也相應(yīng)提出更高的要求。主要體現(xiàn)在產(chǎn)品自身性能等幾個(gè)方面： 

? 性能：用戶越來(lái)越注重追求更高的采樣頻率、帶寬、點(diǎn)密度顯示能力和存儲(chǔ)能力。

? 可用性：越來(lái)越復(fù)雜的測(cè)量環(huán)境促使用戶對(duì)示波器的智能化提出更高的要求。

? 應(yīng)用針對(duì)性：在保持通用測(cè)試測(cè)量?jī)x器特性的同時(shí)，示波器也越來(lái)越多地被賦予新的針對(duì)性應(yīng)用功能，其領(lǐng)域包括產(chǎn)品研發(fā)、模擬和數(shù)字電路設(shè)計(jì)、通信、汽車(chē)電子等。

行業(yè)用戶對(duì)示波器應(yīng)用要求的提高，無(wú)疑加劇了2007年中國(guó)示波器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。事實(shí)證明，那些能夠有針對(duì)性的提供更優(yōu)性能，同時(shí)兼具性價(jià)比的示波器產(chǎn)品在2007年中國(guó)示波器市場(chǎng)備受青睞。

渠道策略的轉(zhuǎn)變

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，也促使各示波器廠商的市場(chǎng)策略發(fā)生著轉(zhuǎn)變。示波器產(chǎn)品特別是低端示波器產(chǎn)品已經(jīng)逐漸從直銷(xiāo)轉(zhuǎn)向渠道分銷(xiāo)，泰克和福祿克公司就在中國(guó)建立了廣泛和分銷(xiāo)渠道，從而保證其低端產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣力度，國(guó)內(nèi)的RIGOL公司也著力將分銷(xiāo)作為產(chǎn)品銷(xiāo)售的主要渠道，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍。廠商在提升制造工藝以降低中低端儀器的生產(chǎn)成本的同時(shí)，計(jì)劃全面將中低端示波器推向分銷(xiāo)市場(chǎng)，通過(guò)眾多分銷(xiāo)渠道以覆蓋廣大客戶，同時(shí)將支持分銷(xiāo)渠道開(kāi)展儀器租賃服務(wù)。許多廠商如安捷倫還利用總線技術(shù)在儀器聯(lián)網(wǎng)方面的優(yōu)勢(shì)，推出多種附加軟件的服務(wù)器版本，通過(guò)授權(quán)許可的方式可以有效節(jié)約成本。比如，對(duì)一個(gè)比較大的公司來(lái)說(shuō)，可能需要幾十臺(tái)不同型號(hào)的示波器，而許多附加的測(cè)試軟件其實(shí)是一樣的。這時(shí)公司可以通過(guò)服務(wù)器的方式將這些軟件集中到一臺(tái)服務(wù)器上，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)每個(gè)軟件若干個(gè)授權(quán)許可，可以讓所有儀器終端享受到全部的軟件服務(wù)。當(dāng)然，這里的軟件可以下載到儀器上，根據(jù)目前即時(shí)使用該軟件數(shù)量與許可數(shù)判斷下一個(gè)用戶是否可以有權(quán)使用軟件。鑒于一個(gè)公司對(duì)某個(gè)軟件的同時(shí)使用可以進(jìn)行有效的調(diào)度，因此，一般對(duì)于百臺(tái)左右的儀器網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)，一個(gè)軟件只需要購(gòu)買(mǎi)10個(gè)以下授權(quán)許可足以滿足整個(gè)公司的使用要求，這無(wú)疑節(jié)省了大量的軟件成本。此外，單臺(tái)儀器還可以設(shè)定許可時(shí)間將軟件下載到本地后斷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立使用，這個(gè)限制以許可時(shí)間為準(zhǔn)，而服務(wù)器上的這個(gè)許可就在許可限制時(shí)間內(nèi)不再有效，待時(shí)間結(jié)束許可重新有效，這一獨(dú)特性方案對(duì)新興的儀器租賃將有很大的意義。

電子儀器租賃業(yè)務(wù)興起于20世紀(jì)60年代，在歐美已經(jīng)逐漸成為一種市場(chǎng)潮流，并演化為成熟的商業(yè)模式，30%的年儀器需求量由租賃公司來(lái)滿足。東方集成聯(lián)手日本巨頭歐力士，另一巨頭美國(guó)益萊儲(chǔ)則采用開(kāi)設(shè)中國(guó)分公司的辦法，利用其雄厚的儀器資源在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展儀器租賃業(yè)務(wù)。對(duì)于許多專(zhuān)業(yè)電子測(cè)試儀器來(lái)說(shuō)，起步中的公司是很難承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)成本的，通過(guò)儀器租賃提供測(cè)試支持，待其壯大之后自然優(yōu)先選擇熟悉的儀器，待其壯大之時(shí)將成為儀器廠商的潛在新客戶?？梢哉f(shuō)儀器租賃業(yè)務(wù)是小公司、租賃商和儀器生產(chǎn)商三贏的模式。正是看到這個(gè)機(jī)遇，安捷倫、泰克、福祿克、安立等公司紛紛支持儀器租賃業(yè)務(wù)的開(kāi)展，即使在租賃業(yè)務(wù)成熟的歐美市場(chǎng)，70%的測(cè)試儀器需求還是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 

對(duì)于國(guó)內(nèi)本就不強(qiáng)的電子儀器產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，儀器租賃進(jìn)一步壓縮了其成長(zhǎng)空間。首先，許多工程師選擇國(guó)內(nèi)示波器一個(gè)重要的原因就是價(jià)格低而性能只能適當(dāng)取舍，如果可以在需要時(shí)租賃一臺(tái)完全滿足需要的大廠產(chǎn)品，無(wú)疑是極具誘惑力的。特別是針對(duì)那些不是經(jīng)常要用到示波器的工程師，以一個(gè)極低的價(jià)格短期擁有一個(gè)先進(jìn)的產(chǎn)品無(wú)疑是極具誘惑力的。其次，目前許多測(cè)試系統(tǒng)都是這些大廠開(kāi)發(fā)的，他們的系統(tǒng)與自己的產(chǎn)品之間有很好的互操作性，對(duì)于承擔(dān)這些項(xiàng)目的公司和個(gè)人，租賃一臺(tái)同廠商的儀器自然成為節(jié)約成本而又提高質(zhì)量的首選。隨著這些儀器大廠紛紛介入儀器租賃行業(yè)，對(duì)國(guó)內(nèi)儀器廠商來(lái)說(shuō)，生存空間將被壓縮得更小。