家電行業(yè)：贏利能力下滑 需求增幅趨緩

　　2008年上半年，我國(guó)家用電器、消費(fèi)電子市場(chǎng)整體運(yùn)行平穩(wěn)，但受國(guó)外品牌競(jìng)爭(zhēng)策略改變、自然災(zāi)害、海外需求下降等因素的影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求出現(xiàn)增幅趨緩的態(tài)勢(shì)，甚至有些產(chǎn)品市場(chǎng)需求與去年同期相比有所下降。平板電視、手機(jī)、空調(diào)、冰箱等主要產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，降價(jià)已不可避免。特別是平板電視市場(chǎng)，由于國(guó)外品牌率先挑起價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)品牌所面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)異常嚴(yán)峻。從整體上看，2008年上半年家用電器、消費(fèi)電子行業(yè)整體贏利能力下滑，下半年的市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并不樂觀。

　　平板電視：液晶贏利下降 等離子市場(chǎng)回暖

　　今年上半年國(guó)內(nèi)平板電視市場(chǎng)變化最大的是中外品牌市場(chǎng)占有率之間的對(duì)比，三星、索尼、夏普、LG等日韓品牌通過低價(jià)策略大幅度侵占了國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)份額，在中心城市國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)形勢(shì)相對(duì)惡化。

　　據(jù)中怡康時(shí)代市場(chǎng)研究公司統(tǒng)計(jì)顯示，今年1-5月，國(guó)外品牌液晶電視的零售量份額達(dá)到了53.32%，國(guó)內(nèi)品牌液晶電視的零售量份額為46.68%。零售額的差距更為明顯，國(guó)外品牌占到63.19%，國(guó)內(nèi)品牌僅為36.81%，目前沒有任何一家國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額超過10%。

　　盡管液晶電視市場(chǎng)規(guī)模還在繼續(xù)擴(kuò)大，但擴(kuò)大的速度在放慢，企業(yè)所期望的奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯等大型體育賽事并沒有給平板電視銷量帶來多少實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)。

　　不過，相對(duì)液晶電視，等離子電視漸顯暖色。據(jù)中怡康提供的數(shù)據(jù)顯示，等離子電視1-5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷量為52.8萬臺(tái)，比去年同期增長(zhǎng)149.6%。在銷售額方面，等離子電視1-5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售額為42.9億元，比去年同期增長(zhǎng)了62.1%。

　　此外，今年上半年我國(guó)等離子電視產(chǎn)品線得到了極大延伸，海信、長(zhǎng)虹在去年推出32英寸等離子電視之后，今年又分別推出了37英寸的等離子電視；日立也將在這個(gè)夏季推出32英寸、37英寸的等離子電視產(chǎn)品。至此，等離子電視已在32英寸到150英寸的產(chǎn)品范圍內(nèi)全面開花，這在無形之中給液晶電視帶來了巨大的壓力。

　　在等離子電視完善延伸產(chǎn)品線的同時(shí)，液晶電視市場(chǎng)除了價(jià)格戰(zhàn)外，今年上半年液晶電視市場(chǎng)最大的特點(diǎn)是40英寸以上的大屏產(chǎn)品市場(chǎng)份額快速上升，三星、索尼、LG40英寸以上產(chǎn)品占其所有產(chǎn)品的份額超過80%，而國(guó)內(nèi)企業(yè)如海信、創(chuàng)維也超過50%。

　　另外，國(guó)內(nèi)企業(yè)為了應(yīng)對(duì)國(guó)外企業(yè)的低價(jià)“傾銷”，紛紛向上游延伸涉足液晶模組，以獲得更大的市場(chǎng)話語權(quán)。比如，海信液晶模組二期工程啟動(dòng)，TCL在惠州開始建液晶模組生產(chǎn)線，創(chuàng)維、康佳通過參股合作的方式獲得LGD的液晶模組資源等。

　　數(shù)字電視：地面產(chǎn)業(yè)鏈完善 衛(wèi)星有望開始直播

　　2008年上半年，借助政府有利政策的推動(dòng)和奧運(yùn)會(huì)的東風(fēng)，地面數(shù)字電視有了突破性發(fā)展。1月1日，奧運(yùn)會(huì)主辦城市北京開始試播地面數(shù)字電視，央視高清頻道對(duì)外亮相；5月1日，央視正式開播免費(fèi)高清綜合頻道。

　　而根據(jù)政府規(guī)劃，奧運(yùn)會(huì)前，5個(gè)奧運(yùn)會(huì)協(xié)辦城市以及深圳、廣州2大核心城市都將開播地面數(shù)字電視，年內(nèi)，全國(guó)將有37個(gè)城市陸續(xù)開播地面數(shù)字電視。隨著地面數(shù)字電視的開播，國(guó)標(biāo)芯片產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，地面數(shù)字機(jī)頂盒以及一體機(jī)市場(chǎng)開始升溫。

　　地面數(shù)字電視僅用了半年時(shí)間就初步搭建了從上游到終端的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

　　上半年，我國(guó)有線數(shù)字電視發(fā)展出現(xiàn)了新的里程碑。從格蘭研究監(jiān)測(cè)的140余家有線運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展情況來看，截至2008年6月，我國(guó)有線數(shù)字電視用戶達(dá)到3612.1萬戶，與2007年上半年相比，增加了1795.1萬戶，增長(zhǎng)幅度達(dá)到98.79%。有線通道的數(shù)字化程度達(dá)到23.89%，同比增長(zhǎng)12.99%。2008年上半年，我國(guó)有線數(shù)字電視用戶增加902.9萬戶，有線數(shù)字電視保持了快速穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭。 　在衛(wèi)星數(shù)字電視方面，上半年“中星九號(hào)”直播衛(wèi)星的成功發(fā)射，直接帶動(dòng)了衛(wèi)星機(jī)頂盒市場(chǎng)的啟動(dòng)。

　　高清碟機(jī)：BD終結(jié)格式之爭(zhēng)普及之路還很長(zhǎng)

　　對(duì)于高清碟機(jī)市場(chǎng)來說，今年發(fā)生的最大事情莫過于華納兄弟的倒戈，引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)，迫使東芝主導(dǎo)的藍(lán)光格式HD DVD在2月19日退出高清光盤格式之爭(zhēng)。

　　獲得勝利的藍(lán)光格式BD(Blue-rayDisc藍(lán)光光盤，由索尼、松下等廠商主導(dǎo)的藍(lán)光格式)獲得更多內(nèi)容商的支持。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)HMR的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自BD上市至今年3月16日，BD在美國(guó)碟片銷量已突破900萬張。但這并不意味著勝利者BD已然一統(tǒng)江湖，恰恰相反，BD中國(guó)市場(chǎng)之戰(zhàn)剛剛開始。

　　中國(guó)碟機(jī)廠商認(rèn)為，BD還存在著價(jià)格過高等問題，此外，在中國(guó)市場(chǎng)除了DVD（數(shù)字視頻光盤）之外，還存在著紅光高清DVD以及CBHD(即中國(guó)版HD DVD)。正如1995年DVD格式統(tǒng)一，1996年第一臺(tái)DVD播放機(jī)面世，而DVD卻在2000年左右才顯現(xiàn)出取代VCD（視頻壓縮光盤）的霸氣一樣,在全球市場(chǎng)內(nèi)戰(zhàn)勝HD DVD對(duì)BD來說只是第一步，在中國(guó)市場(chǎng)，BD普及的道路還很長(zhǎng)。

　　手機(jī)：增量需求下降市場(chǎng)洗牌加劇

　　2008年上半年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)結(jié)束了五六年來持續(xù)20%以上的高增長(zhǎng)局面，增幅降至10%左右。究其原因，除了受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)調(diào)整及雪災(zāi)、地震等自然災(zāi)害影響外，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)飽和度日漸提高是一個(gè)內(nèi)在原因。根據(jù)工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計(jì)，截止到今年5月底，我國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)合計(jì)5.92億，移動(dòng)電話普及率達(dá)到41.6部/百人，就中國(guó)目前國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體水平而言，手機(jī)和移動(dòng)通信消費(fèi)在日常消費(fèi)中的占比偏高。

　　市場(chǎng)增幅減少自然影響到手機(jī)市場(chǎng)的品牌格局。2008年是我國(guó)正式放開手機(jī)牌照、取消手機(jī)核準(zhǔn)的一年，但牌照的放開沒有使競(jìng)爭(zhēng)者明顯增多，相反，一些企業(yè)因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)退出了市場(chǎng)。

　　6月底，創(chuàng)維移動(dòng)的母公司創(chuàng)維數(shù)碼以“1元人民幣+1元港幣”的價(jià)格將創(chuàng)維移動(dòng)出售，自此，創(chuàng)維暫時(shí)退出手機(jī)業(yè)務(wù)。創(chuàng)維在手機(jī)市場(chǎng)的遭遇只是國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)品牌格局生變、市場(chǎng)洗牌加劇的一個(gè)表現(xiàn)。

　　從2008年上半年各品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)看，在國(guó)外品牌中，諾基亞、三星和LG（樂金）的市場(chǎng)表現(xiàn)較好中，摩托羅拉從第二季度開始有所行動(dòng)，但市場(chǎng)還未出現(xiàn)明顯起色，而索尼愛立信受政策調(diào)整影響，推出新品的力度不夠，市場(chǎng)份額出現(xiàn)明顯下滑。

　　在國(guó)內(nèi)品牌中，市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)的是金立、天語、長(zhǎng)虹等。波導(dǎo)、康佳等經(jīng)過前兩年的調(diào)整，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓縮規(guī)模，市場(chǎng)份額有所縮小，聯(lián)想、夏新正在復(fù)蘇中。

　　數(shù)碼：800萬像素DC走俏DV價(jià)格降低

　　上半年我國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，賽迪顧問上半年的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，數(shù)碼相機(jī)（DC）市場(chǎng)上半年累計(jì)零售量達(dá)483.69萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.83%；零售額上半年累計(jì)達(dá)98.45億元，同比增長(zhǎng)25.73%。

　　在產(chǎn)品方面，今年數(shù)碼相機(jī)的主流像素已升級(jí)至800萬以上。此外，隨著索尼、奧林巴斯、三星、松下等廠商多款入門級(jí)數(shù)碼單反相機(jī)投入市場(chǎng)，今年數(shù)碼單反相機(jī)的價(jià)格不斷走低，平均價(jià)格降至3001元-4500元。

　　而數(shù)碼攝像機(jī)（DV）的價(jià)格一路走低，賽迪顧問1～5月的數(shù)據(jù)顯示，數(shù)碼攝像機(jī)累計(jì)零售量達(dá)54.66萬臺(tái)，與去年同期相比增長(zhǎng)了24.0%。今年索尼、松下的全高清系列，佳能的雙模閃存系列、JVC的時(shí)尚硬盤系列、三星的閃存典藏品系列等硬盤式和閃存式數(shù)碼攝像機(jī)投放市場(chǎng)，給光盤式數(shù)碼攝像機(jī)帶來沖擊。即將開幕的北京奧運(yùn)會(huì)將成為市場(chǎng)推手，數(shù)碼攝像機(jī)市場(chǎng)將從7月初步入快速增長(zhǎng)期。

　　白電：市場(chǎng)增速放緩價(jià)格一改上漲趨勢(shì)

　　白色家電從整體上看，市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，但空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等受到天氣、出口下滑的影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相對(duì)不足。

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，1-5月中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)4658萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.1%，而2007年1-5月中國(guó)空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.67%，與此相比,今年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯放緩。中怡康監(jiān)測(cè)到的零售量數(shù)據(jù)也表明了這一趨勢(shì)，1-5月中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)零售量同比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)率比去年少了20%。此外，空調(diào)廠家還面臨能效升級(jí)的嚴(yán)峻考驗(yàn),能效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到三級(jí)的空調(diào)將面臨退市的危險(xiǎn)。總體來看，2008年中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。

　　此前,行業(yè)普遍預(yù)估2008年冰箱市場(chǎng)產(chǎn)銷量至少有20%的增量,但增量被高估了。據(jù)中怡康1-5月累計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，冰箱的零售量和零售額分別增長(zhǎng)了10.11%、16.16%。

　　中國(guó)冰箱傳統(tǒng)“四大家族”品牌海爾、新飛、美菱、容聲保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，海信、美的等新興品牌增速明顯，1-5月“四大家族”總零售量市場(chǎng)份額已達(dá)51.6%。與國(guó)內(nèi)品牌穩(wěn)定增長(zhǎng)形成較大反差的是，以西門子為代表的國(guó)外品牌表現(xiàn)乏力。

　　洗衣機(jī)市場(chǎng)需求雖然也有增長(zhǎng)，但與去年同期相比增幅出現(xiàn)下滑，不過，滾筒洗衣機(jī)不再“曲高和寡”，市場(chǎng)潛力被激發(fā)。另外，海信與惠而浦合作、美的并購(gòu)小天鵝,折射出中國(guó)洗衣機(jī)行業(yè)將進(jìn)入以企業(yè)規(guī)模、資本、產(chǎn)能、產(chǎn)品配套能力、終端服務(wù)能力、核心技術(shù)推廣能力為基本內(nèi)容的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，未來以大容量、滾筒為核心的高端產(chǎn)品將成為廠商爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。