山寨手機(jī)走紅的背后力量

　　中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)發(fā)生了一系列劇烈的變化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)時(shí)常發(fā)生，市場(chǎng)集中度和產(chǎn)品集中度不斷上升，導(dǎo)致終端廠商利潤(rùn)率下降，多家國(guó)內(nèi)廠家倒閉或退出市場(chǎng)。但同時(shí)山寨手機(jī)行業(yè)異軍突起，與外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌三分天下，成為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上一支不可忽視的力量。

　　手機(jī)的垂直分離驅(qū)動(dòng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生上述變化的潛在力量是行業(yè)的垂直分離。垂直分離理論最早由GeorgeStigler(1951)提出，闡述了產(chǎn)業(yè)生命周期和和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的倒U-型動(dòng)態(tài)關(guān)系。此理論建立在Smith勞動(dòng)分工受到市場(chǎng)容量限制的假說之上。幼稚產(chǎn)業(yè)開始時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)往往是垂直一體化，但因產(chǎn)量太小，行業(yè)無法支持專業(yè)公司和中間產(chǎn)品的市場(chǎng)。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)外包部分生產(chǎn)，分工程度提高，產(chǎn)生中間產(chǎn)品市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成熟變?yōu)榇怪狈蛛x。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入衰退階段，市場(chǎng)萎縮，垂直一體化程度上升。

　　產(chǎn)業(yè)的本地化(localization)、集群化(clustering)加速了垂直分離過程。深圳華強(qiáng)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群就是個(gè)例子。深圳華強(qiáng)北路作為山寨手機(jī)的集散地，聚集了20多家手機(jī)賣場(chǎng)，從手機(jī)到鍵盤、顯示屏、耳機(jī)等各種零配件，各種款式和型號(hào)應(yīng)有盡有。眾多企業(yè)在特定地理空間的聚集，能擴(kuò)大市場(chǎng)范圍，從而使企業(yè)的縱向分解變得有利可圖。產(chǎn)業(yè)的本地化、集群化有助于形成共享專業(yè)技術(shù)人才和勞動(dòng)力市場(chǎng)，同時(shí)有助于降低運(yùn)輸成本和其他交易費(fèi)用。

　　產(chǎn)業(yè)垂直分離過程中另一個(gè)要素是外購(gòu)的交易成本減少，比如產(chǎn)品制作程序的趨同、零配件的標(biāo)準(zhǔn)化，和標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)型中間產(chǎn)品的出現(xiàn)。比如Intel的微處理器作為標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)型中間產(chǎn)品的出現(xiàn)，加速了PC產(chǎn)業(yè)垂直分離的過程，PC市場(chǎng)產(chǎn)生巨大變革。

　　當(dāng)產(chǎn)業(yè)上游需要巨額固定投資，而下游進(jìn)入開放、競(jìng)爭(zhēng)激烈時(shí)，更易產(chǎn)生垂直分離。手機(jī)行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)是基頻、內(nèi)存、射頻等芯片，需要高技術(shù)投入和巨大固定投資，大部分依賴進(jìn)口，生產(chǎn)這些產(chǎn)品的國(guó)外企業(yè)毛利潤(rùn)率稍高。手機(jī)行業(yè)下游的低門檻，加速了垂直分離現(xiàn)象。

　　支持中國(guó)手機(jī)行業(yè)垂直分離的最重要證據(jù)體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈中各種元件出現(xiàn)了成熟市場(chǎng)，幾乎每個(gè)手機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都擁有10家以上供應(yīng)商，基本是完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。上游產(chǎn)業(yè)因需較高的技術(shù)含量，毛利潤(rùn)率稍高。下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，大部分企業(yè)毛利潤(rùn)率不到10%。

　　手機(jī)元件可以分為四大類。主動(dòng)半導(dǎo)體元件，占手機(jī)成本的50%以上，包括基頻、內(nèi)存、射頻等芯片，歐美廠家占據(jù)主導(dǎo)地位，也是毛利率最高的領(lǐng)域，平均毛利率在30-40%之間。被動(dòng)元件，主要包括電容、電感和電阻等，主要供應(yīng)商是日本和臺(tái)灣廠家，該行業(yè)毛利率大約在10-20%，日本廠商的毛利率略高。結(jié)構(gòu)件，主要是手機(jī)外殼和PCB板，行業(yè)毛利潤(rùn)率小于10%。功能元件，包括顯示屏、電聲元件、振動(dòng)馬達(dá)、電池、天線、攝像頭等。顯示屏分為面板和模塊。國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)廠家都是模塊廠家;面板廠家大多是臺(tái)灣和日韓廠家，廠家的毛利率大約為10%。電聲元件行業(yè)毛利率不到7%。

　　手機(jī)行業(yè)垂直分離的第二個(gè)證據(jù)體現(xiàn)在行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的大規(guī)模外包代工現(xiàn)象和關(guān)閉工廠。比如明基、諾基亞、摩托羅拉相繼關(guān)閉了在德國(guó)的工廠。諾基亞轉(zhuǎn)型成一個(gè)軟件公司，手機(jī)制造外包給富士康和比亞迪。