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第二季NAND Flash合約價(jià)季漲13~18%，Enterprise SSD漲幅最高

TrendForce集邦咨詢表示，除了鎧俠（Kioxia）和西部數(shù)據(jù)（WDC）自今年第一季起提升產(chǎn)能利用率外，其它供應(yīng)商大致維持低投產(chǎn)策略。盡管第二季NAND Flash采購量較第一季小幅下滑，但整體市場氛圍持續(xù)受供應(yīng)商庫存降低，以及減產(chǎn)效應(yīng)影響，預(yù)估第二季NAND Flash合約價(jià)將強(qiáng)勢上漲約13~18%。eMMC方面，中國智能手機(jī)品牌為此波eMMC最大需求來源，由于部分供應(yīng)商已降低供應(yīng)此類別產(chǎn)品，中國模組廠出貨大幅提升。買方為了滿足生產(chǎn)需求開始擴(kuò)大采用模組廠方案，助益中國模組廠技術(shù)進(jìn)一步升級及
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2023年第四季全球智能手機(jī)產(chǎn)量同比增長約12.1%

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，全球智能手機(jī)產(chǎn)量在2023年第三季終結(jié)連續(xù)8個(gè)季度的年衰退，至第四季品牌進(jìn)行年末沖刺以鞏固市占率，帶動(dòng)去年第四季智能手機(jī)產(chǎn)量同比增長12.1%，約3.37億支，而2023全年產(chǎn)量約11.66億支，年減2.1%。展望2024年，與2023年相較雖不復(fù)見渠道庫存的壓力，但由于市場復(fù)蘇情況仍待觀察，產(chǎn)業(yè)發(fā)展則聚焦AI應(yīng)用，透過處理器大廠及品牌端的合作將加速AI賦能的智能手機(jī)逐步普及。因應(yīng)年末消費(fèi)旺季及鞏固市占率，品牌均加大生產(chǎn)目標(biāo)受惠于新機(jī)iPhone 15系列發(fā)表，蘋果
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AI PC下半年出貨戰(zhàn)況白熱化

Edge AI應(yīng)用將在今年推動(dòng)AI PC及AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)動(dòng)能的大勢已定，研調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)期，隨著微軟Copilot進(jìn)入商轉(zhuǎn)，三大芯片廠Qualcomm（高通）及Intel（英特爾）、AMD（超威）競逐AI PC將白熱化，下半年各品牌廠的新品陸續(xù)出貨后，要到2025年才可望見證更快速的增長。另一方面，全球含括訓(xùn)練型以及推論型（AI Training及AI Inference）的AI服務(wù)器，今年度也將以年增40％的力道、成長至達(dá)160萬臺(tái)以上，后續(xù)隨著CSP（云端服務(wù)供貨商）的更加積極投入，亦將持續(xù)推動(dòng)AI服務(wù)器的
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2024年Copilot進(jìn)入商用，將同步帶動(dòng)AI Server及終端AI PC發(fā)展

AI話題熱議，2024年將拓展至更多邊緣AI應(yīng)用，或延續(xù)AI server基礎(chǔ)，推至AI PC等終端裝置。TrendForce集邦咨詢預(yù)期，2024年全球AI服務(wù)器（包含AI Training及AI Inference）將超過160萬臺(tái)，年成長率達(dá)40%，而后續(xù)預(yù)期CSP也將會(huì)更積極投入。由于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)腅dge AI應(yīng)用，將回歸至終端的AI PC，借以落實(shí)分散AI服務(wù)器的工作量能，并且擴(kuò)大AI使用規(guī)模的可能性。據(jù)此，TrendForce集邦咨詢定義AI PC需達(dá)Microsoft要求的40
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存儲(chǔ)器廠憂DRAM漲勢受阻

韓國存儲(chǔ)器大廠SK海力士透露，因市況好轉(zhuǎn)，考慮在第一季增產(chǎn)部分特殊DRAM，市場擔(dān)心稼動(dòng)率回升，破壞以往存儲(chǔ)器大廠減產(chǎn)提價(jià)共識，恐不利后續(xù)DRAM漲勢。觀察16日存儲(chǔ)器族群股價(jià)，包括鈺創(chuàng)、華邦電、南亞科、點(diǎn)序、十銓、品安、晶豪科等，股價(jià)跌幅逾2％，表現(xiàn)較大盤弱勢。惟業(yè)界人士認(rèn)為，包括三星、SK海力士及美光等三大原廠產(chǎn)能，多往1-alpha／beta先進(jìn)制程升級，以滿足獲利較佳DDR5及高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）需求，預(yù)期利基型DRAM后市仍呈正向趨勢。SK海力士執(zhí)行長郭魯正先前在2024年拉斯韋加斯消費(fèi)性電子
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2023年中國芯片：進(jìn)口額下滑15.4%，進(jìn)口量下降10.8%

根據(jù)中國海關(guān)總署最新公布數(shù)據(jù)，2023年中國集成電路(IC)進(jìn)出口數(shù)量和金額均出現(xiàn)下降。值得注意的是，我國正在不斷提高本地芯片產(chǎn)量以應(yīng)對未來長期發(fā)展。進(jìn)口數(shù)據(jù)上，2023年中國累計(jì)進(jìn)口集成電路4795億顆，較2022年下降10.8%；進(jìn)口金額3494億美元，下降15.4%。此外，2023年中國二極管和類似半導(dǎo)體組件（普通商品芯片的代表）的進(jìn)口量也下降了23.8%。圖片來源：海關(guān)總署在出口數(shù)據(jù)方面，2023年中國累計(jì)出口集成電路2678億顆，較2022年下降1.8%；出口金額13.60萬美元，下降10.1%
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大廠有意擴(kuò)產(chǎn)DDR5、HBM 內(nèi)存

內(nèi)存產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇明確，包括旺宏、南亞科、創(chuàng)見、鑫創(chuàng)、廣穎、鈺創(chuàng)、商丞等七家公司，去年12月營收呈現(xiàn)月增，且2024年第一季DRAM及NAND Flash合約價(jià)續(xù)漲。然全球第二大內(nèi)存生產(chǎn)商SK海力士計(jì)劃階段性擴(kuò)產(chǎn)，為內(nèi)存市況投下變量。海力士透露，公司可能于第一季縮小DRAM減產(chǎn)幅度，NAND Flash生產(chǎn)策略可能視情況在第二季或第三季跟著調(diào)整。針對內(nèi)存大廠有意擴(kuò)產(chǎn)，國內(nèi)存儲(chǔ)器廠商則認(rèn)為，海力士擴(kuò)廠應(yīng)集中在DDR5和HBM（高帶寬內(nèi)存）產(chǎn)品為主，因?yàn)榕_(tái)灣目前產(chǎn)品主攻DDR4，不致影響產(chǎn)品報(bào)價(jià)。TrendForc
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今年P(guān)C市況研調(diào)業(yè)界齊看好

AI PC成為CES 2024展場上的熱門焦點(diǎn)，兩大CPU芯片廠Intel（英特爾）、AMD（超威）搶先與PC品牌合作，推出一系列內(nèi)建AI加速引擎新品，希望搶下第一波AI PC升級換機(jī)商機(jī)。在此同時(shí)，全球PC市場也在去年最后一季終結(jié)了連七個(gè)季度的年衰退，回到年正成長走勢，對于2024年的全球PC市況，研調(diào)機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)界皆釋出回溫看法。研調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce認(rèn)為，因缺乏AI殺手級應(yīng)用，今年AI PC滲透率成長相對有限，相關(guān)的軟件創(chuàng)新應(yīng)用，才是驅(qū)動(dòng)AI PC在未來兩、三年帶動(dòng)全球筆電出貨成長的關(guān)鍵。至于C
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預(yù)估2024年第一季NAND Flash合約價(jià)平均季漲幅15~20%

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，盡管適逢傳統(tǒng)淡季需求呈現(xiàn)下降趨勢，但為避免缺貨，買方持續(xù)擴(kuò)大NAND Flash產(chǎn)品采購以建立安全庫存水位，而供應(yīng)商為減少虧損，對于推高價(jià)格勢在必行，預(yù)估2024年第一季NAND Flash合約價(jià)季漲幅約15~20%。值得注意的是，NAND Flash原廠為減少虧損而急拉價(jià)格漲幅，但由于短期內(nèi)漲幅過高，需求腳步卻跟不上，后續(xù)價(jià)格上漲仍需仰賴Enterprise SSD拉貨動(dòng)能恢復(fù)。2024年第一季供應(yīng)商的投產(chǎn)步伐不一，隨著部份供應(yīng)商產(chǎn)能利用率提早拉升
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漲勢延續(xù)，預(yù)估2024年第一季DRAM合約價(jià)季漲幅13~18%

TrendForce集邦咨詢表示，2024年第一季DRAM合約價(jià)季漲幅約13~18%，其中Mobile DRAM持續(xù)領(lǐng)漲。目前觀察，由于2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認(rèn)為持續(xù)性減產(chǎn)仍有其必要，以維持存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的供需平衡。PC DRAM方面，由于DDR5訂單需求尚未被滿足，同時(shí)買方預(yù)期DDR4價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲，帶動(dòng)買方拉貨動(dòng)能延續(xù)，然受到機(jī)種逐漸升級至DDR5影響，對DDR4的位元采購量不一定會(huì)擴(kuò)大。不過，由于DDR4及DDR5的售價(jià)均尚未達(dá)到原廠目標(biāo)，加上買方仍可接受第一季續(xù)漲，故預(yù)估整體PC
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中國車市蒙塵臺(tái)廠保守以對

市況不佳，中國車市持續(xù)價(jià)格競爭，新能源車需求一路領(lǐng)先的中國市場也蒙塵，TrendForce推估，中國在全球市場的銷售占比恐由2023年的60％微幅下修至56％，惟近年努力攻占中國大陸車市的中國臺(tái)灣企業(yè)元山和泰碩均表示，對中國車市保守看待，不過目前對訂單影響不大。TrendForce 2日發(fā)布2023年全球新能源車銷售量（包含BEV、PHEV、FCV）預(yù)估，估總量達(dá)1,280萬輛，其中各區(qū)域市場銷售占比分別為中國60％、西歐22％、美國11％、其它區(qū)域6％，中國市場需求明顯領(lǐng)先。不過，隨著中國政策補(bǔ)貼陸續(xù)退
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全球五大存儲(chǔ)廠最新財(cái)報(bào)，釋放出哪些信號?

由于需求衰退，2023年存儲(chǔ)器市場承受著供應(yīng)過剩、價(jià)格下跌的壓力，不過隨著第四季度到來，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品價(jià)格逐漸上升，存儲(chǔ)芯片市場有望擺脫低谷的困擾，全球五大原廠最新財(cái)報(bào)，也同樣印證了上述觀點(diǎn)。01五大原廠財(cái)報(bào)出爐，憂中有喜？從五大廠三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)的最新財(cái)報(bào)看，盡管廠商出現(xiàn)營收虧損，但下滑速度明顯降緩，有廠商直言，部分下游需求正在慢慢回溫，看好未來市場。三星：預(yù)期Q4需求回升三星電子10月底第三季財(cái)報(bào)顯示，該季三星營收為67.40萬億韓元，盡管營收同比下降，但該公司凈利潤達(dá)5.5萬億韓
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全球MLCC市場需求進(jìn)入低速成長期，2024年增率預(yù)估僅約3%

據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2023~2024年MLCC市場需求進(jìn)入低速成長期，產(chǎn)業(yè)成長空間有限，2023全年MLCC需求量預(yù)估約41,930億顆，年增率僅約3%，主要應(yīng)用市場是智能手機(jī)、車用、PC等。由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿變量，OEM及ODM均保守看待市況，預(yù)估2024年MLCC需求量將微幅上升3%，約43,310億顆。OEM在第三季底提前拉貨后，對第四季節(jié)慶備貨轉(zhuǎn)趨保守，導(dǎo)致ODM下單放緩，同時(shí)計(jì)劃提前完成明年第一季的議價(jià)活動(dòng)，目標(biāo)是在今年12月1日啟用新單價(jià)，為即將而來的淡季做好準(zhǔn)備。MLCC
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需求爆發(fā)，英偉達(dá)等大廠積極爭奪CoWoS產(chǎn)能

人工智能（AI）芯片熱潮之下，CoWoS先進(jìn)封裝需求水漲船高。最新消息顯示，英偉達(dá)、AMD、蘋果等廠商正積極爭奪CoWoS產(chǎn)能。CoWoS需求爆發(fā)，英偉達(dá)、AMD等積極追單近期，媒體報(bào)道，GPU大廠英偉達(dá)10月已經(jīng)擴(kuò)大CoWoS訂單，除此之外，包括蘋果、AMD、博通、美滿電子等在內(nèi)的四家大廠近期同樣積極追單。據(jù)悉，英偉達(dá)一直是臺(tái)積電CoWoS封裝大客戶，單英偉達(dá)一家公司就占據(jù)了臺(tái)積電CoWo六成產(chǎn)能，主要應(yīng)用于H100、A100等高性能芯片。未來，英偉達(dá)將陸續(xù)推出H200與B100架構(gòu)，先進(jìn)封裝需求將持續(xù)
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2022年全球渠道SSD出貨量達(dá)1.14億臺(tái)，年衰退10.7%

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，有別于2021年上半年仍受主控IC短缺的問題阻滯，相關(guān)缺料情況已在2022下半年緩解，故2022年渠道SSD市場恢復(fù)正常的供需動(dòng)態(tài)。但在需求低迷影響下，2022年全球渠道SSD出貨量呈現(xiàn)衰退，僅達(dá)1.14億臺(tái)，年減幅度約10.7%。2022年SSD出貨市占率前三大為金士頓（Kingston）、威剛（ADATA）、雷克沙（Lexar）。金士頓與威剛擁穩(wěn)固的渠道優(yōu)勢，市占率均較2021年成長；而雷克沙的成長主要因預(yù)備上市前積極沖刺營收，而出現(xiàn)逆勢成長；金泰克（Kimti
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