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SEMI：2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將創(chuàng)新高國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速

智通財(cái)經(jīng)獲悉，根據(jù)SEMI報(bào)告指出，2022年半導(dǎo)體材料市場(chǎng)預(yù)計(jì)成長(zhǎng)8.6%，創(chuàng)下698億美元的市場(chǎng)規(guī)模新高，其中晶圓材料市場(chǎng)將成長(zhǎng)11.5%至451億美元，封裝材料市場(chǎng)則預(yù)計(jì)將成長(zhǎng)3.9%至248億美元。至2023年，整體材料市場(chǎng)規(guī)模更預(yù)計(jì)突破700億美元。中信證券認(rèn)為，短期看，在自主可控邏輯下，供應(yīng)體系中的材料龍頭企業(yè)有望充分受益，加速其在國(guó)內(nèi)晶圓廠的產(chǎn)品導(dǎo)入速度，提升市占率。中長(zhǎng)期維度看，半導(dǎo)體材料需求持續(xù)增長(zhǎng)，看好產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先，存在放量邏輯，有望充分受益國(guó)產(chǎn)化的龍頭公司。近年來(lái)，在國(guó)家各項(xiàng)政
關(guān)鍵字：國(guó)產(chǎn)可替代刻蝕單晶硅上游材料

2022新能源汽車漲價(jià)背后的邏輯

2009年，我國(guó)推出了新能源汽車補(bǔ)貼政策，13年來(lái)，補(bǔ)貼資金累計(jì)超過(guò)1478億元，覆蓋車輛超過(guò)191.6萬(wàn)輛。而今年，針對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼幅度在2021年的基礎(chǔ)上降了三成，今年12月31日后上牌的新能源汽車將不會(huì)再享受新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼。?作為新能源汽車心臟，當(dāng)前動(dòng)力電池價(jià)格占整車成本近一半。然而，從上游鎳、鈷、鋰等資源，到碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等關(guān)鍵原料，動(dòng)力電池原材料價(jià)格紛紛上揚(yáng)，讓電池生產(chǎn)企業(yè)和主機(jī)廠不堪重負(fù)。?3月17日電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)綜合報(bào)價(jià)在48萬(wàn)元/噸至52.2萬(wàn)元
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國(guó)際銀行家：有什么能阻止鋰價(jià)格上漲嗎？

在過(guò)去一年左右的時(shí)間里，美國(guó)政府敦促大宗商品價(jià)格對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，尤其是因?yàn)檫@些價(jià)格對(duì)全球整體通脹數(shù)據(jù)的加速上升起到了重要作用。但有趣的是，這不僅僅是因?yàn)槭汀⑻烊粴夂兔禾康膫鹘y(tǒng)驅(qū)動(dòng)力。事實(shí)上，在2021年，幾乎沒(méi)有哪種大宗商品的價(jià)值能像鋰那樣大幅飆升。最近的市場(chǎng)活動(dòng)表明，價(jià)格反彈似乎遠(yuǎn)未結(jié)束。到1月底，碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)從12個(gè)月前飆升了500% 左右。與2020年第四季度的低點(diǎn)相比，它們也上漲了近850% 。隨著世界向低碳環(huán)境過(guò)渡，可充電鋰電池在全球的重要性不斷擴(kuò)大，它們?cè)陔妱?dòng)汽車、太陽(yáng)能電池板
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俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)如何影響電動(dòng)汽車銷售

由于擔(dān)心俄羅斯供應(yīng)可能中斷，大多數(shù)電池的必需原料——鎳的價(jià)格飆升。
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鎳價(jià)的飆升可能會(huì)威脅到汽車制造商雄心勃勃的電動(dòng)汽車計(jì)劃

要點(diǎn) 俄羅斯是鎳的主要供應(yīng)國(guó)。自入侵烏克蘭以來(lái)，鎳價(jià)一路飆升。鎳是大多數(shù)電動(dòng)汽車所用鋰離子電池的關(guān)鍵成分。如果鎳供應(yīng)受到限制，汽車制造商和投資者將不得不重新考慮電動(dòng)汽車計(jì)劃。
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鈷和鋰的需求正在上升，原因如下

贊助故事鈷和鋰的需求正在上升，原因如下自2020年12月和2021年5月推出以來(lái)，鈷和鋰期貨價(jià)格已分別上漲逾一倍。美國(guó)芝加哥商品交易所集團(tuán)15,20229:51 AM EDT電動(dòng)汽車在全球汽車市場(chǎng)的份額不斷增加。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，2020年至2021年間，電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)了一倍多。去年共售出660萬(wàn)輛電動(dòng)車，占全球市場(chǎng)近10% 。中國(guó)是電動(dòng)汽車最大的市場(chǎng)，新車登記量達(dá)到340萬(wàn)輛，增長(zhǎng)179% ，超過(guò)歐洲230萬(wàn)輛(同比增長(zhǎng)64%)。盡管規(guī)模小于中國(guó)或歐洲，但美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)也顯示出強(qiáng)勁增
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俄烏局勢(shì)未解又遇疫情反撲半導(dǎo)體供應(yīng)鏈雪上加霜

俄烏軍事沖突愈演愈烈，加上中國(guó)境內(nèi)多座城市新冠疫情反撲，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈再次亮起紅燈。綜合外媒報(bào)道，由于俄烏局勢(shì)持續(xù)緊張，烏克蘭兩家主要氖氣供應(yīng)商Ingas和Cryoin公司工廠暫停生產(chǎn)。氖氣廣泛應(yīng)用于鐳射激光等半導(dǎo)體制程中，這兩家公司每月為中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)客戶提供氖氣，其中約75%用于芯片行業(yè)。兩家公司所在地馬里烏波爾和敖德薩目前被俄羅斯控制，為保護(hù)員工安全停止運(yùn)營(yíng)。俄羅斯和烏克蘭的氖氣產(chǎn)量占全球的四分之一，半導(dǎo)體制造另一重要原材料稀土金屬鈀40%來(lái)自俄羅斯。俄烏事態(tài)持續(xù)激化將令本就
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俄烏沖突引發(fā)上游原料擔(dān)憂，會(huì)加劇“缺芯”嗎？

太平洋證券認(rèn)為，戰(zhàn)爭(zhēng)雖不至斷貨，但可能導(dǎo)致價(jià)格上漲?；谠牧蠋?kù)存和采購(gòu)多元化，目前大型芯片公司預(yù)測(cè)俄烏危機(jī)對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的干擾有限。太平洋證券認(rèn)為，俄烏沖突本質(zhì)上對(duì)全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的影響相當(dāng)有限，最大的影響主要集中在部分半導(dǎo)體耗材的價(jià)格。這類耗材一般庫(kù)存都會(huì)在半年以上，雖然不至于因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)而斷貨，但或?qū)?dǎo)致價(jià)格的上漲。目前，美國(guó)有90%以上半導(dǎo)體材料氖來(lái)自于烏克蘭，氖對(duì)于芯片制造中使用的激光器至關(guān)重要。據(jù)市場(chǎng)研究公司 Techcet 稱，該氣體是俄羅斯鋼鐵制造業(yè)的副產(chǎn)品，并在烏克蘭進(jìn)行提純。此外，美國(guó) 35
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金融界：俄烏沖突對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)影響分析

俄烏沖突對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)影響分析　　從2月25日至今，俄烏沖突持續(xù)升級(jí)，成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。　　我們認(rèn)為，俄烏沖突持續(xù)升級(jí)將從短、中、長(zhǎng)三個(gè)方面影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?！　∫?、短期來(lái)看，上游部分材料價(jià)格將受到一定波動(dòng)?！　蹩颂m氖氣的全球供應(yīng)份額達(dá)70％，而氪氣和氙氣的全球供應(yīng)份額分別達(dá)到40％和30％；美國(guó)更是超過(guò)90％的半導(dǎo)體級(jí)氖氣供應(yīng)都來(lái)自烏克蘭。　　俄羅斯為鈀的主要出口國(guó)之一。美國(guó)大約有35％的鈀來(lái)自俄羅斯?！　【A廠已做好應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期需求的相關(guān)準(zhǔn)備。臺(tái)積電、三星和格芯等廠商表示，由于材料庫(kù)存較為充足或受益于材
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〈俄烏沖突〉日本加強(qiáng)制裁禁止半導(dǎo)體等57類品項(xiàng)和技術(shù)輸俄

〈俄烏衝突〉日本加強(qiáng)制裁禁止半導(dǎo)體等57類品項(xiàng)和技術(shù)輸俄 (圖片：AFP)Tag日股俄羅斯制裁半導(dǎo)體通訊加密雷射航空海洋白俄羅斯日?qǐng)A日本產(chǎn)業(yè)日本周五 (11 日) 強(qiáng)化制裁俄羅斯措施，原則上禁止高科技產(chǎn)品輸往俄國(guó)，包括半導(dǎo)體和通訊裝置等共 57 類品項(xiàng)及技術(shù)，而先前為防止俄國(guó)用于武器生產(chǎn)、從嚴(yán)審查的先進(jìn)工具機(jī)等逾 200 品項(xiàng)也會(huì)納入， 3 月 18 日起生效。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣萩生田光一在內(nèi)閣會(huì)議后的記者會(huì)上表示，日本內(nèi)閣通過(guò)外匯的修正案，原則禁止包括半導(dǎo)體、加密設(shè)備、雷射、航空、海洋相關(guān)的機(jī)器等共 3
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高盛：烏俄沖突半導(dǎo)體高庫(kù)存持續(xù)更久

高盛27日?qǐng)?bào)告評(píng)估烏俄沖突對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響，認(rèn)為目前未看到直接威脅，但隨著地緣政治不確定性上升，將會(huì)有2大關(guān)鍵影響。（路透））〔財(cái)經(jīng)頻道／綜合報(bào)導(dǎo)〕由于烏克蘭是氖氣的主要供應(yīng)國(guó)，市場(chǎng)普遍擔(dān)憂烏俄衝突會(huì)影響該氣體的供應(yīng)，但高盛27日?qǐng)?bào)告評(píng)估烏俄衝突對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響，認(rèn)為目前未看到直接威脅，但隨著地緣政治不確定性上升，將會(huì)有2大關(guān)鍵影響。高盛報(bào)告指出，鑑于氖氣是一種消耗品，在晶圓制程中使用量相對(duì)較低，認(rèn)為目前烏俄衝突并未對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈構(gòu)成直接威脅，加上2014年俄羅斯併吞克里米亞時(shí)，業(yè)界就已經(jīng)歷過(guò)類似的狀
關(guān)鍵字：俄烏沖突市場(chǎng)分析惰性氣體上游材料

【材料/設(shè)備】俄烏沖突下缺芯危機(jī)或加深！東芝：供應(yīng)緊張將至少持續(xù)到明年3月

日本東芝公司周一(3月7日)表示，由于長(zhǎng)期短缺依然存在，電子元件的供應(yīng)挑戰(zhàn)不太可能在未來(lái)一年內(nèi)得到緩解，而俄烏沖突的爆發(fā)也可能進(jìn)一步加深持續(xù)了一年多的缺芯危機(jī)——烏克蘭是芯片制造材料氖氣的主要供應(yīng)國(guó)?！岸倘钡那闆r感覺(jué)絲毫沒(méi)有得到改善，”東芝設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)人Hiroyuki Sato在接受采訪時(shí)表示，“我們預(yù)計(jì)，目前的供應(yīng)緊張至少也將持續(xù)到明年3月?！睘蹩颂m是氖氣和氪氣等稀有氣體的主要供應(yīng)國(guó)，這兩種稀有氣體都是半導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵元素。根據(jù)TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù)，烏克蘭約占全球氖氣產(chǎn)量的近70%
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俄烏沖突導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵材料吃緊？至少短期來(lái)看不太可能

財(cái)聯(lián)社（上海，編輯史正丞）訊，持續(xù)近兩年的新冠疫情以及隨之而來(lái)的供應(yīng)鏈中斷，對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)而言卻產(chǎn)生了意料外的利好：大廠手里都不太缺俄烏區(qū)域供應(yīng)的關(guān)鍵原材料。財(cái)聯(lián)社此前報(bào)道多次提到過(guò)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所需的氖氣有大約四分之一至一半的供應(yīng)來(lái)自俄烏地區(qū)，此外約有三分之一的鈀金也來(lái)自俄羅斯。所以在沖突發(fā)生后，市場(chǎng)在擔(dān)心原油、小麥價(jià)格飛漲的同時(shí)，也為半導(dǎo)體行業(yè)捏了一把汗。但從現(xiàn)實(shí)角度來(lái)看，經(jīng)歷疫情以及瑞薩電子廠失火、美國(guó)得州暴雪等一系列自然災(zāi)害和突發(fā)事件后，主要大廠的庫(kù)存和供應(yīng)鏈管理政策已經(jīng)出現(xiàn)了根本性的轉(zhuǎn)變。電
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俄烏沖突攪動(dòng)全球半導(dǎo)體：短期影響有限

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者沈怡然實(shí)習(xí)生林婷婷 2月24日，烏軍與俄軍持續(xù)在烏克蘭東北部城市蘇梅市中心發(fā)生激烈交火，美歐等國(guó)家也陸續(xù)對(duì)俄羅斯采取制裁措施。一些半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士擔(dān)憂相關(guān)原料出口的受阻，可能會(huì)引發(fā)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的危機(jī)。俄羅斯出口的鈀金是半導(dǎo)體后段封裝環(huán)節(jié)的重要原料，烏克蘭出口的氖氣是半導(dǎo)體光刻程序的關(guān)鍵材料。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2月25日，國(guó)內(nèi)高純氖氣出廠價(jià)1800-2000元/立方米，分銷貨源商談漲至2000-2500元/立方米，部分高價(jià)3000元/立方米，生產(chǎn)企業(yè)貨源多被訂單鎖定，市場(chǎng)出貨
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俄烏沖突對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)影響分析

俄烏沖突對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)影響分析　　從2月25日至今，俄烏沖突持續(xù)升級(jí)，成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。　　我們認(rèn)為，俄烏沖突持續(xù)升級(jí)將從短、中、長(zhǎng)三個(gè)方面影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?！　∫弧⒍唐趤?lái)看，上游部分材料價(jià)格將受到一定波動(dòng)?！　蹩颂m氖氣的全球供應(yīng)份額達(dá)70%，而氪氣和氙氣的全球供應(yīng)份額分別達(dá)到40%和30%；美國(guó)更是超過(guò)90%的半導(dǎo)體級(jí)氖氣供應(yīng)都來(lái)自烏克蘭?！　《砹_斯為鈀的主要出口國(guó)之一。美國(guó)大約有35%的鈀來(lái)自俄羅斯?！　【A廠已做好應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期需求的相關(guān)準(zhǔn)備。臺(tái)積電、三星和格芯等廠商表示，由于材料庫(kù)存較為充足或受益于材
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