蘋果供應(yīng)鏈大洗牌：舜宇殺入iPhone鏡頭，多家大陸供應(yīng)商強勢上位
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編譯 | 云鵬
編輯 | 心緣8月4日，據(jù)《日經(jīng)亞洲》報道，蘋果正在為后續(xù)新款iPhone產(chǎn)品尋找更多中國供應(yīng)商，目前大陸企業(yè)立訊精密、藍思科技、舜宇光學(xué)、歌爾聲學(xué)、聞泰科技等細分賽道頭部玩家都將為今年的iPhone 13系列手機供應(yīng)核心零部件或提供代工生產(chǎn)服務(wù)，蘋果供應(yīng)鏈或?qū)⒂瓉硪淮巍按笙磁啤?/strong>。
此前業(yè)內(nèi)就消息稱舜宇光學(xué)可能將打入蘋果供應(yīng)鏈，這次《日經(jīng)亞洲》將這則傳言“實錘”，舜宇光學(xué)將為iPhone 13系列提供后置相機鏡頭。而京東方也被再次證實將有很大機會為iPhone 13系列提供OLED屏幕。目前，蘋果擁有全球最復(fù)雜的消費電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈，每年生產(chǎn)大約2億部iPhone、2000萬臺MacBook電腦和數(shù)千萬部AirPods耳機。蘋果對供應(yīng)鏈企業(yè)的要求一向以高標(biāo)準(zhǔn)著稱，所以“果鏈”中的任何一家公司都會被視為所在領(lǐng)域的佼佼者。當(dāng)下美國正采取非正當(dāng)手段限制中國芯片制造業(yè)發(fā)展，包括阻止中國芯片企業(yè)獲得先進制造設(shè)備、芯片技術(shù)，同時還對貿(mào)易加以限制。但盡管如此，中國科技產(chǎn)業(yè)依然在不斷崛起。《日經(jīng)亞洲》也認為，蘋果采用更多中國供應(yīng)商的舉措，也反映了中國科技企業(yè)競爭力的提升。以下為文中涉及到的部分中國蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)近期股價****圖：
立訊精密搶下富士康、和碩iPhone 13訂單
據(jù)報道，大陸高端消費電子產(chǎn)品制造商立訊精密將在下月即將發(fā)布的iPhone 13系列產(chǎn)品中占據(jù)3%的生產(chǎn)份額，而這些訂單都是立訊精密從他的老對手中國臺灣富士康和和碩手中贏得的。此前有報道顯示，蘋果計劃在明年一月生產(chǎn)9000到9500萬部新iPhone手機。
據(jù)消息人士透露，立訊精密將于本月開始生產(chǎn)iPhone 13 Pro機型，由于iPhone 13 Pro屬于iPhone 13系列中的高端機型，因此這對于立訊精密來說可能既是突破也是挑戰(zhàn)，畢竟他們還從來沒有自己生產(chǎn)過iPhone。一般來說，新進入蘋果供應(yīng)鏈的廠商通常都是從生產(chǎn)老款iPhone做起。據(jù)知情人士透露，去年立訊精密收購了兩家公司：韓國相機模組制造商科威爾（Cowell）和中國臺灣金屬框架制造商鎧勝。而這兩家公司今年也將為新款 iPhone提供關(guān)鍵零部件。由此可見，立訊精密已經(jīng)比較深度地、多線打入了蘋果供應(yīng)鏈。據(jù)報道，對于立訊精密的入局，一家iPhone供應(yīng)商的高管認為，“盡管今年立訊精密在iPhone訂單中只占很小的比例，但我們不能放松警惕。如果我們不加強競爭力，遲早他們（立訊精密）會發(fā)展壯大并占據(jù)主導(dǎo)。”
舜宇光學(xué)拿下iPhone后置鏡頭，
或成大立光最大對手
據(jù)知情人士透露，中國最大的智能手機相機鏡頭制造商舜宇光學(xué)今年也將首次進入蘋果iPhone供應(yīng)鏈。據(jù)稱，舜宇將為新iPhone手機的后置攝像頭提供鏡頭，但份額占比較小。據(jù)了解，此前iPhone手機的絕大部分鏡頭都由中國臺灣企業(yè)大立光提供。舜宇光學(xué)在國內(nèi)已經(jīng)成為了小米、華為、OPPO、vivo等智能手機廠商的主要供應(yīng)商，并且長期以來一直被看作中國臺灣大立光的主要競爭對手。根據(jù)2020年財報數(shù)據(jù)來看，舜宇光學(xué)的營收已經(jīng)達到了380億人民幣，是2016年的三倍，并且凈利潤也增長了四倍。
報道還提到了湖南藍思科技，他們此前曾為iPhone產(chǎn)品提供玻璃背板和外殼玻璃，但今年他們也將首次開始為iPhone提供金屬外殼。這主要歸功于藍思科技去年收購了臺資企業(yè)可成科技在中國的金屬框架和外殼工廠。
京東方能否與三星掰手腕？
深天馬、聞泰科技殺入果鏈
據(jù)《日經(jīng)亞洲》報道，除了手機代工和光學(xué)鏡頭方面的突破，中國大陸企業(yè)京東方如果能在本季度獲得蘋果的批準(zhǔn)，也將最早在下個季度開始為iPhone 13系列提供OLED屏幕。據(jù)報道，去年京東方已經(jīng)開始為老款iPhone產(chǎn)品提供OLED屏幕。報道認為，京東方是中國屏幕技術(shù)挑戰(zhàn)三星（Samsung）的最大希望。目前三星是全球市場份額占比最高、技術(shù)最先進的OLED屏幕供應(yīng)商。蘋果將京東方加入蘋果供應(yīng)鏈，一方面也可以增強他們與三星的議價能力。
另外，還有幾家中國企業(yè)去年首次出現(xiàn)在蘋果供應(yīng)商名單中，包括屏幕廠商深天馬、存儲芯片廠商吉兆半導(dǎo)體，以及中國最大的智能手機組裝廠商聞泰科技旗下的安世半導(dǎo)體（Nexperia）。日前，有消息稱，聞泰科技旗下安世半導(dǎo)體將以6300萬英鎊（約合5.6億人民幣）收購英國最大芯片制造商Newport Wafer Fab（NWF）的晶圓廠。除此之外，中國臺灣可成科技和深圳長盈精密去年也首次躋身蘋果TOP200供應(yīng)商之列。Isaiah Research首席分析師Eric Tseng稱，立訊精密、歌爾聲學(xué)、聞泰科技和藍思科技等公司近期都獲得了蘋果供應(yīng)鏈訂單。他還補充說，立訊精密的崛起可能會成為蘋果與富士康討價還價的“籌碼”。Eric Tseng說，“我們預(yù)計，在未來幾年地緣政治不確定性繼續(xù)上升的情況下，蘋果需要實現(xiàn)采購多元化，從而更好地控制成本，這將為中國供應(yīng)商提供一個很好的機會，中國廠商將提升他們在蘋果供應(yīng)鏈中的份額，這也會給現(xiàn)有蘋果供應(yīng)商帶來更大壓力?！?/span>據(jù)報道，目前蘋果、立訊精密、藍思科技、京東方和舜宇光學(xué)都沒有回應(yīng)《日經(jīng)亞洲》的評論請求。
結(jié)語：“果鏈”或?qū)⒂瓉硪淮未笙磁?/strong>
能夠進入到蘋果供應(yīng)鏈仍然是消費電子制造供應(yīng)鏈玩家的最強身份認證，蘋果大陸供應(yīng)商在業(yè)務(wù)范圍、比重上不斷突破，并逐步蠶食中國臺灣地區(qū)以及日韓玩家的市場，將成為常態(tài)。這一方面得益于中國大陸在防疫上取得的突出成就，給了先進制造業(yè)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境；也得益于中國先進制造業(yè)企業(yè)這幾年在制造、技術(shù)、管理等方面的快速發(fā)展，蘋果供應(yīng)鏈里的頭部大陸玩家們，正從各個“單項冠軍”向“全能冠軍”的方向發(fā)展，這也將造就以蘋果供應(yīng)鏈玩家為代表的先進制造業(yè)世界新格局。下一步要突破的則是從整機制造向蘋果所需的核心/高價值零部件供應(yīng)上突圍，比如各種芯片和傳感器，這需要更強的技術(shù)積累。
來源：智東西
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