(2021.11.8)半導體周要聞－莫大康

半導體周要聞

2021.11.1- 2021.11.5

1. 元宇宙是什么？

元宇宙作為虛擬世界和現(xiàn)實世界融合的載體，蘊含社交、內(nèi)容、游戲、辦公等場景變革的巨大機遇。

元宇宙到底是啥？對互聯(lián)網(wǎng)來說意味著什么？它會催生一個怎樣的“平行世界”？

“一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯(lián)網(wǎng)十年發(fā)展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯(lián)網(wǎng)。

一個全球性科技風口已經(jīng)來到眼前——元宇宙

“通過元宇宙的構(gòu)建，真實世界的信息將得到虛擬世界的極大補充，人類與虛擬世界的互動方式將得到全新提升，在此基礎(chǔ)上將誕生充滿想象空間的商業(yè)模式，游戲、社交、娛樂、消費等都會發(fā)生質(zhì)變。

一個平行于現(xiàn)實世界的虛擬數(shù)字世界——“元界”

事實上，當前科技界對元宇宙并無一個公認的權(quán)威定義。

中國社會科學院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所副研究員左鵬飛認為，元宇宙熱背后有著深刻的經(jīng)濟社會原因——移動互聯(lián)網(wǎng)紅利已經(jīng)到頂并開始消退，元宇宙作為虛擬世界和現(xiàn)實世界融合的載體，蘊含著社交、內(nèi)容、游戲、辦公等場景變革的巨大機遇，傳統(tǒng)數(shù)字科技企業(yè)和新興初創(chuàng)企業(yè)都想抓住未來賽道機遇。

人類現(xiàn)實生活開始大規(guī)模向虛擬世界遷移，人類成為現(xiàn)實與數(shù)字的“兩棲物種”。

當前元宇宙產(chǎn)業(yè)整體上還處于早期階段，從算力條件、網(wǎng)絡技術(shù)、擴展現(xiàn)實等現(xiàn)狀來看，產(chǎn)業(yè)還需要10至20年的發(fā)展時間。

“從技術(shù)方面來看，技術(shù)局限性是當前我國元宇宙發(fā)展面臨的最大瓶頸，尤其是移動通信、大數(shù)據(jù)、人工智能等底層架構(gòu)性信息技術(shù)亟需提升。我國應加大基礎(chǔ)信息技術(shù)研發(fā)投入，鼓勵和支持相關(guān)企業(yè)加強基礎(chǔ)研究，增強技術(shù)創(chuàng)新能力，穩(wěn)步提高技術(shù)成熟度?！弊簌i飛說。

2. 任正非喊話華為必勝！

2021年10月29日，華為在松山湖園區(qū)舉行軍團組建成立大會，華為創(chuàng)始人、CEO任正非，以及董事長梁華，輪值董事長郭平、徐直軍、胡厚崑，華為常務董事、消費者業(yè)務CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東，常務董事、運營商BG總裁丁耘等一眾高管出席了大會。

任正非在成立大會上做了簡短講話，他說：“我認為和平是打出來的，我們要用艱苦奮斗，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環(huán)境……讓任何人都不敢再欺負我們，我們在為自己，也在為國家……為國舍命”，分別為煤礦軍團、智慧公路軍團、海關(guān)和港口軍團、智能光伏軍團和數(shù)據(jù)中心能源軍團等授旗，為來自這五個軍團的300余名將士壯行。

一些軍團已經(jīng)制定了營收及利潤目標，其中：智能光伏軍團2022年的目標營收200億，利潤40億，2023年目標營收300億，利潤60億；數(shù)字能源軍團2022年目標營收150億，利潤30億；2023年目標營收225億，利潤45億，目標營收增長率高達50%。

3. SEMI Q3 硅晶圓出貨量達36.49億平方英寸，續(xù)創(chuàng)新高

國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的報告顯示，2021年第三季度，全球半導體硅晶圓出貨量季增3.3%，達36.49億平方英寸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

4. 打敗過百對手，華中科大團隊拿下EDA競賽全球第一

11月4日，華中科技大學傳來好消息，在今年EDA（電子設(shè)計自動化）領(lǐng)域的國際會議ICCAD 2021（計算機輔助設(shè)計國際會議）上，該校計算機學院人工智能與優(yōu)化研究所所長呂志鵬帶領(lǐng)一支平均年齡在24歲的年輕團隊，在CAD Contest布局布線（Routing with Cell Movement Advanced）算法競賽中奪得全球第一。

本屆CAD Contest算法競賽共有來自12個國家/地區(qū)的137支隊伍參與，包括眾多國內(nèi)外知名高校與研究機構(gòu)，如加州大學伯克利分校、東京大學、臺灣大學、香港中文大學、復旦大學等。

呂志鵬介紹，EDA作為我國“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)之一，難點主要在于算法，其核心問題在算法上通常具有極高的計算復雜度，即為NP難問題。本次競賽的布局布線問題，涉及了圖著色、集合劃分、二次指派等眾多經(jīng)典的NP難問題，是計算復雜性理論研究與實際工業(yè)應用相結(jié)合的典型場景。

5. 臺積電3nm掙扎，官方回應來了

國內(nèi)多家行業(yè)媒體轉(zhuǎn)述外媒的報道及相關(guān)研究，主要觀點認為當下臺積電的生產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)，3nm制程似乎陷入瓶頸，因此，明年蘋果新機“iPhone 14”A16芯片或不會采用3nm制程。

總體看來，臺積電3nm制程進展符合進度，將于今年試產(chǎn)、明年下半年量產(chǎn)。另外，臺積電還透露了 N3E、2nm制程計劃，對其持續(xù)擁有最具競爭力的技術(shù)乃至2nm技術(shù)很有信心，并且至少應該能夠持續(xù)到2025年。

6. 元宇宙是什么

根據(jù)維基百科資料顯示：元宇宙Metaverse 被定義為“一個集體虛擬共享空間，由虛擬增強的物理現(xiàn)實和物理持久的虛擬空間融合而創(chuàng)造，包括所有虛擬世界、增強現(xiàn)實和互聯(lián)網(wǎng)的總和。”

元宇宙Metaverse，由“meta（超越）”和“universe（宇宙）”兩部分組成，因此，不難理解，Metaverse 其實可以看做是我們當前存在的延伸，通常用于描述互聯(lián)網(wǎng)未來迭代的概念。

元宇宙（Metaverse），是一個平行于現(xiàn)實世界并始終在線的虛擬世界。2021年是元宇宙元年?；凇霸钪妗本薮蟮陌l(fā)展?jié)摿?，眾多大廠已開始布局。元宇宙是各種技術(shù)成熟到一定程度質(zhì)變的產(chǎn)物，伴隨VR、AR、3D和腦機接口技術(shù)不斷進步，元宇宙的市場空間廣闊。

10月29日，扎克伯格面向媒體表示，元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)，F(xiàn)acebook改名為meta，不惜600億打造元宇宙，擬在5年內(nèi)轉(zhuǎn)變?yōu)樵钪婀尽?/p>

購物不再是問題，戴上vr眼鏡購物，你能夠在家進入到元宇宙商場，在家就能和工作人員交談，在家試衣，服裝的材質(zhì)、觸感及上身效果，都能觸碰到，在家就能買到自己心儀的服裝。當然其它領(lǐng)域也是一樣。

在Facebook的設(shè)想中，只要佩戴上VR眼鏡設(shè)備，聯(lián)通網(wǎng)絡，任何用戶都可以依靠穿戴設(shè)備在虛擬辦公室里開展工作。

至于它將在什么時候正式出現(xiàn)，或許我們將不會有純粹的前元宇宙時代和后元宇宙時代，相反的，隨著不同技術(shù)、產(chǎn)品、功能的融合，越來越趨近于未來的元宇宙世界會隨著時間的推移慢慢到來。

人工智能、數(shù)字孿生和如今大火的元宇宙等技術(shù)，在未來都極有可能引發(fā)下一場技術(shù)革命。

7. 長電科技大基金減持5%股份，持股降至14%

國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司已于2021年6月8日至2021年11月4日減持2335.1346萬股。

11月5日晚間，長電科公告稱，自2020年10月起至本公告披露日，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司通過集中競價方式共減持公司股份55408666股，持有比例下降至14%，累計減少5%。

8. 2022年存儲器產(chǎn)值預測NAND Flash有望再增7.4%

9. 從盛美的崛起看新時代中國半導體清洗設(shè)備市場的發(fā)展機遇

據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，到2020年，中國占世界的半導體產(chǎn)能已經(jīng)從2000年的2%，增長到2020年的17%。

世界主流半導體清洗設(shè)備供應商

當前，盛美在上海川沙的工廠，目標是在明年擴張到40億元的年產(chǎn)值。目前，盛美在臨港的研發(fā)與制造基地正在緊鑼密鼓地建設(shè)當中。該基地占地64畝，要建設(shè)一個10萬平米的地上建筑，一半是生產(chǎn)，一半是研發(fā)。預計在明年年底建成，2023年投入使用。如果全部滿產(chǎn)，臨港基地能為盛美提供100億元的年產(chǎn)值規(guī)模。這也解決了盛美未來幾年的生產(chǎn)基地問題。隨著開發(fā)中的兩款新產(chǎn)品不斷加入，盛美的可覆蓋市場能從現(xiàn)在的85億美元擴大到160億美元。按照王暉博士的計劃，100億的產(chǎn)值應該在2030年以前達成。說到再遠，盛美的目標是做到全球清洗設(shè)備市場第二，今后，一半銷售在國內(nèi)，一半在海外，成為一家真正全球化的半導體設(shè)備公司。

10. 國內(nèi)首顆chiplet AI芯片寒武紀發(fā)布第三代云端芯片思元370

在7nm制程工藝、chiplet、LPDDR5內(nèi)存、MagicMind推理加速引擎等技術(shù)加持下，11月3日，寒武紀發(fā)布了國內(nèi)首顆chiplet AI芯片思元370。值得關(guān)注的是，這款思元370在去年三季度就已完成流片，并于今年二季度陸續(xù)送測客戶。寒武紀延續(xù)低調(diào)傳統(tǒng)，依然選在客戶完成測試、導入并進入早期銷售階段后才對外發(fā)布，新品性能表現(xiàn)超出預期，收獲客戶認可及好評。 

11. 華進半導體、通富微電長電科技等聯(lián)合項目獲國家科學技術(shù)進步獎一等獎

11月3日，2020年度國家科學技術(shù)獎勵大會在北京舉行。其中，由華中科技大學、華進半導體封裝先導技術(shù)研發(fā)中心有限公司、中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所、江蘇長電科技股份有限公司、通富微電子股份有限公司、華天科技（昆山）電子有限公司等高校、企業(yè)及科研單位合作完成的“高密度高可靠電子封裝關(guān)鍵技術(shù)及成套工藝”項目獲國家科學技術(shù)進步獎一等獎。

12. 英偉達一年間暴漲 4438 億美元至 7679 億美元，成為全球市值最高的半導體公司

2021年11月5日，英偉達市值達到7679億美元。2020年11月23日其市值3241億美元。

相比之下，臺積電的市值為6100億美元。

英特爾“只有”2096億美元。

三星電子4023億美元。

英偉達最初是一家設(shè)計圖形處理單元（GPU）的公司，但后來將業(yè)務逐漸擴大到了神經(jīng)網(wǎng)絡加速器、CPU、數(shù)據(jù)中心及其他AI芯片。這家芯片制造商處在圖形芯片和AI芯片領(lǐng)域的前沿，遙遙領(lǐng)先競爭對手AMD、英特爾、谷歌和亞馬遜。到2023年，預計AI加速器市場的規(guī)模將增長到343億美元（目前為181億美元），其中大部分份額可能由綠色團隊（英偉達的昵稱）控制。

13. ASML中國區(qū)總裁繼續(xù)以開放心態(tài)支持中國市場

沈波同時強調(diào)，公司對向中國出口集成電路光刻機持開放態(tài)度，在法律法規(guī)框架下全力支持。目前ASML除了EUV光刻機無法對中國客戶供貨外，其他產(chǎn)品都可以正常發(fā)貨。

總部位于荷蘭的ASML是全球芯片制造設(shè)備廠商，也是芯片光刻技術(shù)的龍頭企業(yè)，光刻機是制造芯片的核心裝備。ASML全球員工超過29000名，包括中國員工1200名。

沈波表示，ASML已經(jīng)在擴大產(chǎn)能，并運用公司的安全庫存提升交貨，但由于產(chǎn)業(yè)鏈太長，暫時還沒有辦法完全滿足用戶需求?！暗覀兤降葘Υ蛎恳粋€客戶，即使在產(chǎn)能上漲的情況下，也沒有漲價?！?/p>

14. 尹志堯、王淑敏等共同呼吁必須加強對設(shè)備關(guān)鍵零部件和材料的投入

尹志堯指出，只有將政府和企業(yè)的力量合在一起，半導體產(chǎn)業(yè)才能發(fā)展最快，光靠企業(yè)的單打獨斗是不行的。但問題在于政府應該做什么，政府不應該做什么，企業(yè)應該做什么，企業(yè)不應該做什么，這是一個很大的課題。

最后，尹志堯認為，十年以來集成電路在中國的發(fā)展，還缺乏對設(shè)備、關(guān)鍵零部件和材料的重視。比如我們已經(jīng)投入了上萬億的資金，但其中90%左右都是投大規(guī)模生產(chǎn)線，其中70%甚至更高比例的錢都將流到外國設(shè)備材料公司的腰包里，所以我們必須要大力發(fā)展設(shè)備、關(guān)鍵零部件和材料行業(yè)。

王淑敏呼吁，雖然我們現(xiàn)在機會很好，產(chǎn)能缺，大家都在發(fā)展，融資的融資，上市的上市，但半導體行業(yè)還是技術(shù)活，要尊重科學、理性投資，在敬畏經(jīng)驗和技術(shù)的前提下，邁著大躍進的步伐發(fā)展。

15. 陳衛(wèi)：粵港澳大灣區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的探索與實踐

陳衛(wèi)還對當前的缺芯原因進行了解析。按照他的總結(jié)，主要包括四個原因：

首先疫情來了之后，大家都以為經(jīng)濟會往下，芯片需求量肯定不行，而事實是市場對芯片的需求量更大；

其次是市場需求，應用對芯片的需求無所不在；

第三是地緣政治帶來的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，這就帶來了IDM跟Foundry的調(diào)整；

第四就是在晶圓產(chǎn)能方面，大部分的產(chǎn)能擴展還是集中在先進工藝，但對成熟的不多，這就引發(fā)了供不應求的情況。

“我們現(xiàn)在第一期、第二期已經(jīng)投產(chǎn)了，月產(chǎn)4萬片，第三期、第四期今年年底會動工，產(chǎn)能也各有4萬片，我們想在2025年盡量做到12萬片每月的產(chǎn)能?！标愋l(wèi)最后說。

16. 安集科技鎢拋光液在技術(shù)層面已經(jīng)達到國際水平

對于鎢拋光液的優(yōu)勢，安集科技稱，首先，在技術(shù)層面，我們的產(chǎn)品的性能已經(jīng)達到了國際水平，我們的研發(fā)能力、生產(chǎn)水平的品質(zhì)把控能力已經(jīng)能與國際一流的友商沒有顯著區(qū)別；其次，公司在鎢拋光液的產(chǎn)品線已經(jīng)進行了全方位的布局，并實現(xiàn)了量產(chǎn)；最后，我們與海外競爭對手相比，我們與大陸的客戶在地域、文化上沒有障礙，我們有更快的反應速度，能與客戶親密無間地進行合作與支持，在目前疫情等不利因素下，我們更有實力去保障產(chǎn)品的供應能力。

據(jù)了解，公司化學機械拋光液產(chǎn)品主要分為銅及銅阻擋層拋光液、鎢拋光液和介電材料拋光液等。從絕對值上來講，這三個板塊的產(chǎn)品都在增長，其中銅及銅阻擋層拋光液的產(chǎn)品是公司歷史最久的產(chǎn)品。

17. SIA：第三季度全球半導體銷售額同比增長27.6%

半導體工業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布消息稱，2021年第三季度全球半導體銷售額為1448億美元，比2020年第三季度增長27.6%，比2021年第二季度增長7.4%。2021年第三季度的半導體器件出貨量超過市場歷史上任何其他季度。

2021年9月，全球半導體銷售額為483億美元，比2020年9月的銷售額增長27.6%，比2021年8月的銷售額增長2.2%。月銷售額由世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計（WSTS）組織編制，代表三個月移動平均值。

18. 未來5年半導體投資繼續(xù)升溫

19. 2021三巨頭投資

20. DUV光刻機交付恐生變，中芯國際擴產(chǎn)怎么辦？

大陸晶圓代工龍頭中芯國際在深圳、上海等地啟動擴產(chǎn)，不過今年初與荷商ASML簽約，購買用于成熟制程的深紫外光（DUV）微影機設(shè)備訂單至今仍沒有下文，恐怕這筆訂單不僅跳****，連2023年陸續(xù)開出新產(chǎn)能也岌岌可危。

引用TrendForce 數(shù)據(jù)，前十大晶圓代工廠，中芯國際雖排名第五，但第1季營收僅略高于11億美元、年增12.5%；淨利潤1.59億美元、年減38.2%，與第一名的臺積電的129億美元營收相差甚大，甚至臺灣晶圓二哥聯(lián)電營收16.5億美元都更為優(yōu)秀；加上無法取得EUV微影機，中芯國際根本追趕不上臺積電。