晶圓廠越來越擔心這個問題

來源：本文由半導體行業(yè)觀察編譯自WSJ。

據(jù)華爾街日報報道，行業(yè)高管表示，影響汽車生產(chǎn)、提高電子產(chǎn)品價格以及引發(fā)全球各國供應鏈擔憂的芯片供應短缺帶來了一個新的痛點：制造芯片的機器所需的芯片缺乏。

近幾個月來，獲得芯片制造機器（世界上最復雜、最精密的制造類型之一）所需的等待時間已經(jīng)延長。在大流行初期，從下訂單到收到設備需要幾個月的時間。根據(jù)芯片制造和設備高管的說法，在某些情況下，這個時間框架已經(jīng)延長到兩三年。高管們表示，之前下訂單的交付也將延遲。

因此，隨著全球芯片短缺進入第三個年頭，迅速克服全球芯片短缺的希望正在減弱。一開始是大流行對筆記本電腦和其他芯片密集型設備的過度需求的失常，現(xiàn)已演變成該行業(yè)的結(jié)構(gòu)性問題?，F(xiàn)在很多芯片高管表示，這個問題會持續(xù)到 2023 年和 2024 年，甚至更長時間。

“有一種一廂情愿的想法，即到 2022 年底，供需將達到平衡，” 格芯的首席執(zhí)行官湯姆·考菲爾德 ( Tom Caulfield ) 表示， “我只是不這么認為?！?/p>

Advantest America Inc. 的首席執(zhí)行官 Doug Lefever 表示，他公司用于測試新制造的芯片是否正常工作的機器的典型交貨時間已經(jīng)增加了一倍或更多。該公司的測試機使用了大約 250,000 個零件，而少量的供應中斷可能會導致延誤。

“我認為，在我們完全恢復到標準交貨時間之前，我們已經(jīng)經(jīng)歷了很長一段時間，”Lefever 先生說。

Microchip的首席執(zhí)行官 Ganesh Moorth表示，他的公司現(xiàn)在將芯片設備供應商視為優(yōu)先客戶。

“我們采取的態(tài)度是，如果任何設備制造商發(fā)現(xiàn)某個特定的 Microchip 產(chǎn)品對他們來說是一個瓶頸，它就會直接排在我們優(yōu)先級列表的首位，”他說。

芯片公司迫切要求這種優(yōu)惠待遇，認為如果優(yōu)先向半導體制造商供貨，短缺將更快緩解。最近的一份行業(yè)白皮書論證了這種“乘數(shù)效應”的好處。分析稱，一個復雜的測試工具需要 80 個可以在生產(chǎn)后重新編程的專業(yè)芯片，但隨后有助于每年生產(chǎn) 320,000 個相同的芯片。

工具并不是唯一令人頭疼的問題。芯片制造商指出，招聘人員在新工廠工作的挑戰(zhàn)、基本化學品的供應鏈中斷以及將芯片連接到電路板的所謂基板的短缺加劇了半導體的相對匱乏。

與此同時，需求幾乎沒有減弱的跡象。去年芯片行業(yè)銷售額首次突破 5000 億美元，到本世紀末應該會翻一番。

芯片交付的交貨時間仍處于歷史高位。根據(jù) Susquehanna Financial Group 的估計，4 月份的平均時間超過 6 個月，幾乎是上一個繁榮時期高峰期的兩倍。

貝恩公司 (Bain & Co) 專門從事芯片技術的合伙人Peter Hanbury表示，今年某些行業(yè)領域的痛苦可能會有所緩解。隨著生產(chǎn)老一代芯片的新工廠上線，而這些老一代芯片一直是汽車制造商和其他公司的難題，供應他說，那里的限制可能會解除，盡管他預計作為更先進電子產(chǎn)品核心的尖端芯片的供應將保持緊張。

ASML控股 NV 是一家荷蘭公司，生產(chǎn)一些世界上最尖端和最昂貴的芯片制造設備，其首席執(zhí)行官彼得·溫寧克最近表示，預計需求將在“很長一段時間內(nèi)”超過供應。該公司正在與供應商合作，看看是否可以制造更多工具來滿足需求，但這要到 2025 年才能實現(xiàn)。即使它們交付，芯片制造商也需要時間來充分利用它們。

設備的交付短缺已經(jīng)影響了一些公司的業(yè)績。Lam research 首席執(zhí)行官表示，零部件的短缺意味著公司無法從強勁的需求中受益。

而在中斷發(fā)生之際，市場對芯片生產(chǎn)工具的需求正在快速升溫，芯片制造商開始著手擴張計劃。臺積電去年表示，計劃到2024 年斥資1000 億美元來提高其制造能力。美國最大的芯片制造商公司英特爾正在亞利桑那州、俄亥俄州和德國建造工廠，未來十年可能耗資數(shù)干億美元。

英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger最近表示，該公司已將預估達到供需平衡的時間推遲到2024年，這比他幾個月前的預期又晚了一年。

“設備短缺確實影響了整個行業(yè)，”他說。不過，他表示，英特爾的新工廠計劃保持不變。

這種情況正在促使高管們制定更長期的計劃?？偛课挥诒笨_來納州的芯片制造商Wolfspeed 的首席執(zhí)行官Gregg Lowe表示，他的公司最近在紐約開設了工廠，其目標是比最初計劃更快地擴大產(chǎn)能，以滿足其芯片普遍存在的電動汽車充電系統(tǒng)的需求。他說，以目前的等待時間，Wolfspeed 將不得不更早地就未來的擴張做出決定。

根據(jù)行業(yè)組織 SEMI 的數(shù)據(jù)，預計 2020 年至 2024 年間，全球?qū)⒂?90 多家芯片工廠開始生產(chǎn)——在單個制造工具可能花費數(shù)千萬美元的行業(yè)中，這是一個龐大的數(shù)字。SEMI 估計，即使存在供應問題，今年全球設備銷售額預計仍將超過 1000 億美元，許多行業(yè)資深人士認為需要更長的時間才能超越這一門檻。

“五六年前，我會說 750 億美元是一個延伸，”SEMI 副總裁桑杰·馬爾霍特拉 (Sanjay Malhotra) 說。他在應用材料工作超過了25年。

盡管疫情期間的需求高峰已經(jīng)緩解，通脹上升正在給消費者支出帶來壓力，但芯片高管表示，長期的市場變化，例如轉(zhuǎn)向電動汽車、工業(yè)自動化程度的提高以及智能設備的普及，正在使工廠訂單滿員并延長芯片短缺。

Microchip 的 Moorthy 先生說：“需求還沒有達到讓我們有機會走出困境的地步。” “這個差距每季度都在變得更大?！?/p>