頭部晶圓代工大廠齊傳漲

來源：國際電子商情

盡管近期不斷有芯片供應(yīng)短缺即將結(jié)束的聲音，但從截至目前的市況來看，芯片供應(yīng)吃緊或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間。國際電子商情獲悉，日前全球前十大晶圓代工廠商，包括臺(tái)積電、三星、聯(lián)電、中芯國際都傳出將漲價(jià)消息，漲價(jià)幅度從4%~20%不等...

上周多家媒體報(bào)道稱，臺(tái)積電于5月10日與客戶提前開展2023年訂單會(huì)議，并告知2023年1月起將再次全面調(diào)漲先進(jìn)與成熟制程代工價(jià)格，按客戶、產(chǎn)品與訂單規(guī)模不同，漲幅約5-8%。報(bào)道中提到的漲價(jià)幅度，還有另一個(gè)版本，即所有制程調(diào)漲6%。

截圖自日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道

供應(yīng)鏈消息顯示，這是臺(tái)積電半年時(shí)間內(nèi)傳出第二次漲價(jià)。去年8月，這家代工大廠就曾宣布全線調(diào)漲，針對(duì)先進(jìn)制程漲價(jià)約10%，成熟制程漲價(jià)約在10-20%。這也是臺(tái)積電近十年來提價(jià)幅度最大的一次（延伸閱讀：傳代工大廠再漲一輪：議定合約價(jià)明年Q1還要調(diào)高...）。

日媒引述消息人士說法稱，考慮到通膨壓力、成本上漲以及其擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃等多重因素，認(rèn)為 臺(tái)積電的漲價(jià)程度相對(duì)溫和 。不過，針對(duì)客戶端傳出獲得通知2023年溝通制程全面漲價(jià)一事，對(duì)此，臺(tái)積電當(dāng)（10）日表示“不評(píng)論價(jià)格議題”。

值得一提的是，臺(tái)積電總裁魏哲家于4月法人說明會(huì)中曾強(qiáng)調(diào)，2022年產(chǎn)能維持緊繃，不會(huì)調(diào)降代工價(jià)格。彼時(shí)還有業(yè)者將此解讀成漲價(jià)預(yù)告。

據(jù)外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，三星電子(Samsung Electronics Co.)正與代工客戶商談今年半導(dǎo)體制造費(fèi)用最高上調(diào)20%的事宜，從而加入全行業(yè)為彌補(bǔ)材料和物流成本上升而上調(diào)價(jià)格的行動(dòng)。

截圖自彭博社報(bào)道

報(bào)道稱，整體提價(jià)幅度大約在15—20%之間，具體幅度取決于代工芯片的復(fù)雜程度，傳統(tǒng)制程芯片漲幅會(huì)更大。新的定價(jià)將從今年下半年開始實(shí)施，三星已經(jīng)完成了與一些客戶的磋商，但仍在與其他客戶進(jìn)行討論。

對(duì)于漲價(jià)消息，三星目前拒絕評(píng)論。

據(jù)了解，三星在過去的2021年里一直維持著相對(duì)穩(wěn)定的定價(jià)策略。而今年，在高通脹和原材料成本不斷上漲的情況下，其代工價(jià)格上漲的動(dòng)作也不難理解。

國際電子商情了解到，三星2022年晶圓代工業(yè)務(wù)創(chuàng)新高。財(cái)報(bào)顯示，三星Q1季度營收為77.78萬億韓元(約合613.8億美元)，較去年同期的65.39萬億韓元成長19%。其中，負(fù)責(zé)芯片業(yè)務(wù)的半導(dǎo)體(DS)部門第一季度營收為26.87萬億韓元（約合212.0億美元），同比成長39%；而運(yùn)營利潤8.45萬億韓元（約合66.7億美元），同比成長151.5%。

對(duì)此，三星高級(jí)副總裁兼代工市場(chǎng)和戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Kang Moon-sooo在Q1財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，三星的芯片代工業(yè)務(wù)將在未來幾年繼續(xù)改善。“如果你能看到我們未來五年的訂單，（我們預(yù)計(jì)）訂單總量大約是我們2021年一年收入的八倍，”他說。

本月早些時(shí)候，有報(bào)道稱晶圓代工“二哥”——聯(lián)電有計(jì)劃在2022年第二季進(jìn)行新一輪的漲價(jià)，漲價(jià)幅度約為4%。

根據(jù)聯(lián)電第一季財(cái)報(bào)顯示，聯(lián)電一季度營收為634.2億元新臺(tái)幣（約22.2億美元），同比增長34.7%，環(huán)比增長7.3%；歸屬母公司凈利為198.1億元新臺(tái)幣(約6.92億美元)；營業(yè)利潤率為35.2%；毛利率季增4.3個(gè)百分點(diǎn)達(dá)43.4％，較去年同期增加16.9個(gè)百分點(diǎn)。

聯(lián)電指出，雖然個(gè)人PC/筆電、智能手機(jī)等特定應(yīng)用需求轉(zhuǎn)弱，但車用、工業(yè)、網(wǎng)通、云端運(yùn)算等需求仍吃緊，預(yù)計(jì)今年晶圓代工業(yè)者成長將超過20%。

另外，在4月底的法說會(huì)上，聯(lián)電總經(jīng)理王石曾表示，一季度聯(lián)電的產(chǎn)能利用率達(dá)到100% 滿載，預(yù)計(jì)接下來第二季也持續(xù)維持100%，整體產(chǎn)能季增約4.5%。產(chǎn)品平均售價(jià)揚(yáng)升3%至4%，毛利率達(dá)45%。有業(yè)者認(rèn)為，聯(lián)電強(qiáng)調(diào)產(chǎn)線滿載，也是暗示第二季漲價(jià)的信號(hào)，原因是聯(lián)電自2021年以來便逐步提價(jià)。

2021年11月，聯(lián)電表示調(diào)升長約客戶報(bào)價(jià)，將在2022年元月起生效。2021年12月末，聯(lián)電再度發(fā)出漲價(jià)通知，在2022年三月起調(diào)升全品項(xiàng)晶圓代工報(bào)價(jià)，漲幅約5-10%。

對(duì)于漲價(jià)傳言，聯(lián)電未置評(píng)。

面對(duì)臺(tái)積電、三星、聯(lián)電的接連漲價(jià)情況，本土代工大廠——中芯國際的聯(lián)席CEO趙海軍在Q1季度業(yè)績說明會(huì)上也談到了公司的代工漲價(jià)問題。

中芯國際CEO趙海軍表示，目前“各方面都在漲價(jià)，漲價(jià)幅度大的原材料甚至價(jià)格超過30%”，綜合來看，這些物料的漲價(jià)至少會(huì)蠶食掉中芯國際10%的毛利率，高成本對(duì)業(yè)績的蠶食尤其會(huì)在2022年體現(xiàn)，因?yàn)?021年所用材料仍是漲價(jià)前的一批。

但趙海軍表示 ，就漲價(jià)這件事上，“我們跟同行狀況不完全一樣”。他指出，中芯國際雖然也在與客戶協(xié)商調(diào)價(jià)，但并沒有宣布要統(tǒng)一漲價(jià)?！霸瓌t還是跟客戶友好協(xié)商，然后考慮到長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略合作。因?yàn)楣井a(chǎn)能增長很快，我們要長久地跟有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻粢黄鹱?，客戶也要盈利，有足夠的資金投資新產(chǎn)品和新研發(fā)，這樣才能取得長遠(yuǎn)的共贏，而不是短期看誰賺到更多?！?/span>

財(cái)報(bào)顯示，中芯國際Q1財(cái)報(bào)顯示營收為18.4億美元，環(huán)比增長16.6%，同比增長66.9%。毛利7.5億美元，環(huán)比增長35.7%，同比增長200%。毛利率40.7%，超過了業(yè)績指引。據(jù)悉，中芯國際今年全年的計(jì)劃資本開支約為320.5億元人民幣，主要用于持續(xù)推進(jìn)老廠擴(kuò)建及三個(gè)新廠項(xiàng)目。