美國設備禁令：豁免韓企，只針對中國

來源：半導體芯聞

該機構說：“拜登政府的重點是削弱中國制造先進半導體的努力，以應對美國面臨的重大國家安全風險?！?/span>
彭博社引述知情人士說，在過去兩周左右，所有美國設備制造商都收到了商務部的信函，通知他們不要向中國供應用于14納米或以下芯片制造的設備。他們表示，拜登政府試圖看起來對中國態(tài)度強硬，這些信至少是這種努力的一部分，但鑒于商務部已經拒絕了許多14納米的許可，因此這一變化幾乎不會影響企業(yè)財務狀況。
Archer說，據他所知新規(guī)針對的是代工廠，而不包括存儲芯片。
KLA Corp首席執(zhí)行官Rick Wallace星期四（28日）也證實，其公司已收到美國政府的通知，通知其向中國出口用于14納米以下芯片設備的許可要求出現(xiàn)調整。Wallace表示，這對KLA的業(yè)務沒有重大影響。
拜登政府正在加大力度遏制中國，而這兩家總部位于加州的公司上述評論成為首個具體例證。據彭博社早前報道，美國正在力促像荷蘭和日本這樣的伙伴們禁止ASML Holding NV和尼康向中國出售生產全球大量芯片所需的主流技術。
按照當時的報道，新規(guī)可能會影響任何其他有志于在中國建設相對先進芯片產能的公司，以及應用材料公司、ASML和東京電子等向這個全球最大的半導體市場進行銷售的設備制造商。
Archer星期三（7月27日）在電話會議上說，“我們最近接到通知，針對中國晶圓廠的技術出口限制擴大到14納米以下，”
ASML警告：限制向中國銷售設備，
會擾亂全球供應鏈
歐洲頂級芯片設備供應商ASML周三警告稱，如果美國迫使該公司停止向中國出售其主流設備，全球半導體供應鏈將面臨中斷。
“我認為我們需要意識到中國是半導體行業(yè)的重要參與者，尤其是不僅在成熟的節(jié)點上，而且在主流半導體領域，”(I think we need to realize that China is an important player in the semiconductor industry, especially not [only] in the matured node, but also mainstream semiconductors)ASML 首席執(zhí)行官Peter Wennink 告訴投資者?！八侨蚴袌龇浅Ｖ匾墓獭Ｋ晕覀儽仨毿⌒奈覀冋谧龅氖虑?。” (It is a very significant supplier of the global markets. So we just have to be careful what we're doing)
Wennink 指出，政界人士不時提出限制向中國出口深紫外光刻系統(tǒng)的計劃。他說，世界“不能忽視這樣一個事實”，即中國擁有滿足全球電子市場需求的芯片制造能力。
DUV 設備雖然不是最尖端的芯片制造工具，但它是一種對于制造全球各種電子設備中使用的大多數芯片至關重要的光刻制造機器。
據日經亞洲早些時候報道，由于美國的壓力，ASML 最先進的極紫外光刻機——生產最新、最強大的芯片所需——自 2019 年底以 一直被阻止向中國發(fā)貨。美國最近則一直向荷蘭工具供應商施壓，使其不要出售 DUV 等其他主流設備的討論。荷蘭外長向當地媒體證實，美國和荷蘭正在討論此事。
與此同時，Wennink 暗示，由于勞動力、能源和材料成本的增加，ASML 可能會提高芯片設備的售價，這將是全球頂級芯片制造機器制造商的首次此類舉措。這位首席執(zhí)行官表示，他的公司正在與客戶和供應商“討論”，以找到一種“公平的方式”來分擔成本上升的負擔，這些成本正在影響公司的毛利率表現(xiàn)。
ASML 關于潛在價格上漲的評論是在英特爾通知客戶價格上漲以反映成本上升之際發(fā)表的。臺積電也在不到一年的時間里第二次告訴客戶，它計劃提高價格。ASML 還將其全年收入增長預期從 20% 下調至 10%，因為供應鏈的嚴重限制將向客戶的發(fā)貨推遲到明年。由于成本上升，該公司還將今年的毛利率預測下調至 49%-50%。 ASML，全年計劃出貨55臺EUV 光刻機
據路透社報道，ASML周三公布了公司第二季度的業(yè)績報道，報告顯示，凈利潤較高，原因是公司的新訂單創(chuàng)紀錄，盡管有跡象表明消費市場放緩，但該公司仍在盡可能快地向客戶運送設備。
這家荷蘭公司是計算機芯片制造商的主要供應商，該公司在一份聲明中表示，截至 6 月 30 日的三個月，公司收入為 54.3 億歐元，高于 2021 年同期的 40 億歐元。凈利潤為 14.1 億歐元（14.4 億美元），高于去年同期的 10.4 億歐元。

而根據路孚特數據，ASML的這個收入超過分析師預期的 52.8 億歐元，但利潤低于預期的 14.4 億歐元。按照ASML 的說法，公司利潤率受到通脹成本上升的影響，收益受到延遲確認收入的影響，因為一些系統(tǒng)在荷蘭進行全面測試之前就給客戶發(fā)貨了。該公司表示，2022 年快速出貨的價值導致收入確認延遲到 2023 年，預計將從之前預測的約 10 億歐元增至 28 億歐元。

從上圖可以看到，ASML本季度最主要的營收來自中國臺灣，緊隨其后的是韓國，而中國大陸則近居第三。對比第一季度，ASML的最大客戶來源是中國大陸。從出貨的光刻系統(tǒng)可以看到，中間最大的誘因可能是受EUV光刻機訂單的影響。如上圖瑣事，在一季度只有3個EUV設備發(fā)貨，但到了二季度，發(fā)貨了12臺EUV光刻機?？紤]到價格因素，我們能夠理解當中的變化。上圖的營收貢獻也說明了同樣的趨勢。在一季度，最大營收貢獻來自ArFi，EUV光刻機僅占26%。但進入二季度，營收貢獻直追50%。

ASML表示，公司第二季度共售出 91 臺光刻機。具體到光刻機方面，ASML預計，公司2022 年獲獎出貨 55 臺 EUV 設備，這些設備在增加容量和速度的同時蝕刻更小的電路，但由于銷售確認延遲，它只會為 40 臺系統(tǒng)預定收入。

“一些客戶表示某些消費者驅動的細分市場需求放緩的跡象，但我們仍然看到對我們系統(tǒng)的強勁需求，”ASML首席執(zhí)行官 Peter Wennink 說。他進一步指出，“ASML在第二季度看到的情況基本上是供應鏈限制的加速，這實際上也在第三季度發(fā)生，”Wennink說?！岸椅艺J為這將在今年余下的時間里發(fā)生?！彼麖娬{。
Wennink強調，供應鏈挑戰(zhàn)導致營收遞延認列，這些都是短期現(xiàn)象，ASML正與客戶討論、看看如何才能公平分攤這部分的成本。他指出，短期內不可否認存在通膨、經濟衰退疑慮，2023年若只是出現(xiàn)溫和經濟衰退、沖擊將非常有限，因為ASML掌握相當龐大的積壓訂單(330億歐元)。
據Wennink介紹，ASML的積壓訂單當中、高達85%是先進芯片制造設備。他透露，客戶表示不會因為經濟放緩而取消訂單。如期那面所說，雖然消費相關產品的確出現(xiàn)放緩跡象，特別是個人電腦、智能型手機。另一方面，高性能運算、汽車的需求依舊非常強勁，整體而言、短期展望呈現(xiàn)好壞參半。
“長期而言，數字轉型無疑將會持續(xù)進行下去，車用芯片趨勢非常明確，客戶以及終端客戶都提到車用芯片含量擴增4-5倍。”Wennink說。他表示，ASML的客戶最近都在談論能源轉型，可再生能源轉型是最近非常熱門的話題，無論是風能、太陽能或智能電網都需要用到芯片，還有所謂的萬物聯(lián)網(internet of everything)，這些都是正在發(fā)生的趨勢并且不會消失。
此外ASML 公告還透露，公司的high-NA euv業(yè)務中，已收到了來自供應商的第一臺high-NA 機械投影光學器件、光源以及新的晶圓載物臺。這些模塊將用于初始測試和集成，這是 EXE:5000 程序的重要一步。
High-NA EUV 是下一代光刻設備，與現(xiàn)有的 EUV 光刻設備相比，可以雕刻出更精細的電路，其被認為是一個改變游戲規(guī)則的設備，將決定 3 納米以下代工市場技術競賽的贏家。而根據預估，該設備售價將高達 25.85 億元人民幣。
ASML表示，在 DUV 業(yè)務中，公司向客戶交付了第一臺 NXT KrF 系統(tǒng) - TWINSCAN NXT:870。新設備產能將同比上一代增加 27%。這是公司在響應行業(yè)對 KrF 工具和晶圓輸出的需求方面邁出的重要一步。借助NXT 平臺，能給客戶進一步提高生產力的機會。

ASML同時指出，在其應用業(yè)務中，我們在客戶現(xiàn)場完成了第一個 eScan1100 多光束系統(tǒng)安裝，目前正在開始客戶評估。
彭博社還談到，最近幾周，隨著美國推動荷蘭禁止這家芯片工具制造商向中國出售一些深紫外光刻系統(tǒng)，這讓ASML 的股價承受了額外的壓力。彭博社本月早些時候援引知情人士的話報道稱，華盛頓的重點是禁止銷售最先進的 DUV 技術，即浸入式光刻機。
荷蘭政府已確認美國官員正在尋求擴大對向亞洲國家出售此類系統(tǒng)的現(xiàn)有禁令，但尚未同意任何額外的限制。Wennink今年早些時候表示，ASML 反對提議的禁令，因為 DUV 光刻設備已經是一項成熟的技術。
他周三在另一份聲明中表示，“地緣政治局勢、各國所追求的技術主權正在推動”大規(guī)模投資和補貼計劃。他表示，盡管短期內出現(xiàn)“混合信號”，但 ASML 預計長期內半導體含量將“翻兩番或五倍”。
在對未來預測方面，ASML表示，公司預計第三季度凈銷售額在 51 億歐元至 54 億歐元之間，毛利率在 49% 至 50% 之間。ASML 預計研發(fā)成本約為 8.1 億歐元，SG&A 成本約為 2.35 億歐元。
“全年，我們預計收入增長在 10% 左右。由于預計 2022 年剩余時間的快速出貨數量增加，這一增長低于之前的預期，其收入將推遲到 2023 年左右28 億歐元。考慮到這種延遲的收入確認、與計劃增加產能和某些通脹趨勢相關的額外成本，我們預計 2022 年全年毛利率將在 49% 至 50% 之間，”ASML 總裁表示和首席執(zhí)行官Peter Wennink 說。

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