六大服務器代工廠占據(jù)全球93.4%市場！鴻海營收第一，英業(yè)達客戶最多！

月19日消息，雖然自今年以來全球消費類電子市場需求出現(xiàn)了整體下滑，但是在服務器市場仍然保持著快速的增長。根據(jù)Gartner最新發(fā)布2022年全球服務器市場報告顯示，2022年上半年全球服務器市場增長強勁，出貨量為668.9萬臺，同比增長11.8%，銷售額達566.5億美元（約合人民幣4091.5億元），同比增長24.1%。

據(jù)市場研究機構Digitimes Research最新公布的預測數(shù)據(jù)顯示，2022年全球服務器代工制造業(yè)相關產值將達到新臺幣2.02萬億元（約合人民幣4557億元），其中中國臺灣廠商貢獻比占超八成，達到了新臺幣1.82萬億元（約合人民幣4105.8億元）。

按照產業(yè)每年成長率5～10%推算，中國臺灣服務器相關產值很可能在兩年內挑戰(zhàn)新臺幣2萬億元，這樣的產值，絕不輸包括面板、半導體、甚至于傳統(tǒng)產業(yè)當中的石化、金屬和機械，不僅在中國臺灣產業(yè)中舉足輕重，服務器的背后“運算力”，其實更已等同是國家競爭力，中美每年都在Top500超算排名上暗暗較勁。

六大服務器廠商占據(jù)超9成市場！鴻海營收第一，英業(yè)達客戶數(shù)最高

鴻海董事長劉揚偉2022年曾公開宣示，集團服務器相關營收已經近新臺幣1萬億元（約合人民幣2255.8億元），遙遙領先對手，以壓倒性的優(yōu)勢成為產業(yè)之首。

鴻海除了替惠普（HP）及戴爾（DELL）等品牌代工服務器之外，還拿到了亞馬遜（Amazon）和微軟數(shù)據(jù)中心的訂單，并成為谷歌供應鏈一員。此外，由于鴻海在網絡通信產品制造領域也是強者，在服務器與網絡通信系統(tǒng)整合趨勢下，加上整機出貨比例高，造就了鴻海營收規(guī)模遙遙領先。

根據(jù)Digitimes Research最新的數(shù)據(jù)（應該是對于2022年的預測）也顯示，鴻海在服務器制造市場的份額高達43%，穩(wěn)居第一。

相比之下，廣達、緯創(chuàng)、英業(yè)達的服務器業(yè)務的銷售規(guī)模都要遠低于鴻海，但基本都在新臺幣2000億元（約合人民幣451.3億元）以上，市場份額分別為17%、14%、12.8%、7.6%。之后除了美商美超微（Supermicro，美國超微電腦股份有限公司）之外，還有神達、技嘉、環(huán)鴻、仁寶、和碩，基本都是臺系廠商。并且前五大廠商共占據(jù)了全球93.4%的市場。

其中，英業(yè)達2021年營收約新臺幣5200億元，以服務器相關營收約四成推算，其服務器營收規(guī)模首度突破新臺幣2000億元來到2080億元左右，論服務器業(yè)務營收規(guī)模雖然排名第四，但其出貨型態(tài)以服務器主機板為主，在服務器主機板市占率超過23%，這個占比還比鴻海大，居全球第一。

英業(yè)達客戶規(guī)模組成跟鴻海類似，不僅慧與科技（HPE）、戴爾（DELL）、聯(lián)想（Lenovo）等大品牌客戶，同時也擁有云端客戶，這也讓英業(yè)達成為服務器市場客戶數(shù)最多的供應商。

從服務品牌大咖開始，隨著網絡服務興起，英業(yè)達在2004年成立英立達，投入云端服務器研發(fā)，英業(yè)達董事長卓桐華就負責督軍拓展云端服務客戶（CSP）業(yè)務，如今英業(yè)達手握美國與大陸兩大市場最多云端客戶“除META外，幾乎所有服務器用戶都是我們客戶，我們數(shù)據(jù)中心客戶數(shù)最多，大陸叫得出的服務器廠商都是我們客戶，且我們在客戶端供貨比都數(shù)一數(shù)二。”卓桐華自豪的說到。

△英業(yè)達董事長卓桐華

廣達集團布局則十分有前瞻性，旗下云達科技很早就轉移方向，放下品牌服務器客戶，專注朝云端產業(yè)發(fā)展，是臺系廠商當中最早直供數(shù)據(jù)中心的先鋒，而面對鴻海與英業(yè)達以“量”為傲，云達總經理楊麒令表示，廣達集團更在意是否在每個指標市場真正扮演一個角色。

“服務器最終市場很清楚在云端、5G公有云、5G專網及AI、邊緣加護上，關鍵是你的生意是否在最終的目標市場里。1.在有意義的市場里；2.因進入新領域而促使毛利率持續(xù)上升，才是云達在意的重點?！?他說。

緯創(chuàng)集團旗下緯穎則以云端客戶出發(fā)，從最初跟微軟合作關系密切，逐漸拓展云端客戶陣容，目前系統(tǒng)出貨比例拉高，是營收增長最快的黑馬。

被服務器業(yè)者戲稱為“美皮臺骨”的美超微（Supermicro），在臺灣桃園設立龐大一條龍工廠，創(chuàng)辦人梁見后從臺灣赴美創(chuàng)業(yè)，整合臺美資源優(yōu)勢，成功在以軟件應用當?shù)赖墓韫鹊乇P，創(chuàng)造出一家年營收新臺幣1555億元的電腦硬件公司。

盡管服務器硬件玩家大者恒大，但因為市場仍快速成長，還有許多玩家仍看好產業(yè)成長性，縱身投入。包括聯(lián)想除品牌服務器產品線之外，近年也籌組白牌團隊期望跟廣達一樣搶吃云端客戶訂單。

由于應用不斷蓬勃發(fā)展，服務器市場穩(wěn)步擴張，也有許多中小型業(yè)者活躍其中。和碩在近年成立服務器事業(yè)群，董事長特助徐衍珍表示，起因是期望從軟件角度切入5G市場，但隨即發(fā)現(xiàn)做純軟件業(yè)務不容易，端到端解決方案是機會，因此決定搭配硬體推出，對于切入服務器戰(zhàn)場，他坦言“心不要太大，可以單點突破?！?/p>

服務器最強供應鏈在臺灣，但軟件仍是短板

在這樣龐大的出貨基礎下，臺灣也孵化出豐富的服務器產業(yè)供應鏈，從上游處理器芯片代工、封裝，處理器散熱片、水冷氣冷裝置、高頻銅箔基板、導軌、遠端管理芯片、電源供應器、服務器主機設計代工，以至于整座服務器機柜包括機箱鐵件的供應鏈，可謂是一應俱全。

比如，散熱大廠雙鴻累計10年水冷經驗，不管是開放式水循環(huán)（Open loop）或封閉式水冷（Close loop）或液冷盤、冷卻液監(jiān)控主機（CDU）、分歧管一應俱全。

總的來說，目前臺灣僅在服務器處理器及部分相關芯片領域市占率偏低。

但回顧最初，臺灣服務器供應鏈其實并不完整，也是由系統(tǒng)業(yè)者帶頭逐步完成。英業(yè)達董事長卓桐華回憶，早在1998年英業(yè)達就開始跨入服務器業(yè)務，2000年前接獲客戶康柏（Compaq，已并入惠普）的大單，當時散熱系統(tǒng)是英業(yè)達自己來設計（也是當時拿下訂單的關鍵），再找外包廠商生產，電池跟電源供應器更因“當時全臺沒人會做，是找日本或香港伙伴開發(fā)，再慢慢培養(yǎng)臺灣廠商技術，如今，臺灣已有臺達、光寶等一線大廠?！?/p>

△服務器包含上百種關鍵零件，臺灣因是終端組裝龍頭，也孵化一串關鍵供應鏈，其中在機箱、導軌、散熱及印刷電路板等項目，都是主要供應商。

不過云達總經理楊麒令提到，雖服務器硬件供應鏈臺灣比較強勢，但在軟件方面，臺灣幾乎是“零”，而由于臺灣業(yè)者對這塊領域不夠瞭解，他建議，臺灣業(yè)者至少要會用（軟件）整合到服務器硬體上，以達成預期的功能。

他舉服務器操作系統(tǒng)或虛擬化管理軟件為例，目前都是國外大廠天下，“云達在臺廠算對軟件投入高的，300～400人的團隊利用open Source研發(fā)軟件，5G則跟國外第三方軟件業(yè)者合作?！?/p>

英業(yè)達企業(yè)電腦事業(yè)群（EBG）總經理蔡枝安也表示，云端客戶要的硬件規(guī)格也大不同，有些客戶專注影音播放，有些提供數(shù)據(jù)搜查，英業(yè)達必須跟客戶討論定義完產品后，根據(jù)需求開發(fā)產品。這其中，可能需要替客戶處理BIOS（基本輸出入管理系統(tǒng)）、BMC（遠端主機板管理控制軟件），同時客戶也期望不要被單一供應商綁定，要求開發(fā)開源的OpenBMC及OpenBIOS，因此需要大量的軟件人才。

據(jù)介紹，目前英業(yè)達研發(fā)人力超過1500人，其中約三成是軟件研發(fā)，人才遍布兩岸，另外三成是散熱相關研發(fā)，剩下才是硬件工程師。

節(jié)能減碳大趨勢：水冷、Arm架構及模組化

由于臺灣零組件研發(fā)能力強，國際大廠如今想投入新零件技術發(fā)展，也自然想到找臺灣廠商合作。

在2022年的臺北國際電腦展上，英特爾宣布投資7億美元在美國成立實驗室，開發(fā)新一代浸沒式液冷散熱方案；NVIDIA同時間也發(fā)布針對數(shù)據(jù)中心等級GPU A100 PCIe 的官方水冷版本，并預告自家的數(shù)據(jù)中心、人工智慧超級電腦HGX都會導入水冷系統(tǒng)，這些液冷技術的研發(fā)伙伴中，臺廠都扮演重要角色。

液冷效果是氣冷效果的1000倍，但卻省電得多，根據(jù)氣候變遷相關組織統(tǒng)計，全球數(shù)據(jù)中心約消耗地球3%電力，電力支出中又高達40%花在空調幫服務器“降溫冷卻”上，因此若采用液冷，將使數(shù)據(jù)中心節(jié)能減碳效果倍增，也是科技巨頭爭相投入研發(fā)的關鍵。

“2023年將是水冷元年！”散熱模組大廠雙鴻董事長林育申表示，看好未來處理器運算效能每兩年會有倍數(shù)的突破，當處理器能耗超過500W時，氣冷帶走熱的效率將面臨挑戰(zhàn)，液冷方案將取而代之。

液冷技術日新月異，除在散熱器里導入液冷零件，加裝液冷管路，如今包括微軟跟英特爾更積極宣布擁抱浸沒式液冷，由于液體接觸面積更大，散熱效果更佳，緯穎、英業(yè)達、美超微、廣達也都已宣布導入液冷技術。

不過，液冷技術現(xiàn)在仍有大考驗，并非壓倒性獲得全面支持。散熱大廠奇鋐董事長沉慶行是保守派之首，他態(tài)度保留地指出，聽到不少客戶資料中心“漏液或結霜”，數(shù)據(jù)中心必須長時間運行，奇鋐提供客戶3～5年以上保固，在液冷發(fā)展還不成熟時不會貿然供貨。

奇鋐目前對800W以下服務器產品都以氣冷模組“3D均熱片”解熱，供應品牌服務器及7大云端業(yè)者?！叭艨蛻魧⑷到y(tǒng)一起給奇鋐搭配開發(fā)，有信心1000W以上熱能也能解決?！背翍c行說。至于液冷技術則待發(fā)展更成熟再推出。

值得注意的是，此前新聞線索，由于歐美熱浪來襲，高溫上看40度，甲骨文和谷歌在英國的數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)相繼失靈，被迫暫時關閉，足以顯示散熱技術也將是未來氣候變遷下數(shù)據(jù)中心的關鍵技術。

液體帶走熱量的能力，是氣體的1000倍，但電力消耗量來說，水冷系統(tǒng)耗電量是氣體的10分之1，隨服務器運算能力飆高，未來將突破1000W，冷卻系統(tǒng)朝水冷方向發(fā)展已是大勢所趨，浸沒式水冷也是大廠投入關鍵。

而除液冷技術，開發(fā)低耗能數(shù)據(jù)中心更是釜底抽薪的節(jié)能方法，2020年富士通開發(fā)出Arm架構超級電腦Fugaku，拿下世界第一，也讓外界逐漸對Arm架構服務器性能不佳印象改觀，目前包括NVIDIA、阿里巴巴、百度都已投入到研發(fā)Arm服務器處理器中，谷歌及亞馬遜等云服務業(yè)者更開始采用Arm處理器。

Digitimes Research分析師龔明德指出， Arm架構服務器逐漸聲勢抬頭，關鍵有三原因：首先是可以節(jié)能；其次，對于云服務業(yè)者而言，若能使用更具成本效益的服務器架構，對電商等云服務業(yè)者而言有降低費用支出誘因，現(xiàn)在AWS使用Arm的比例估已有一成。第三則是大陸業(yè)者積極推動，比如阿里巴巴2021年便發(fā)表倚天710 Arm架構處理器。

受益于三大推力刺激，龔明德預估，2022年ARM服務器全球占比約5%，預計2024年~2025年有機會拉高至近一成，在NVIDIA大力推動下，未來可以觀察Arm生態(tài)系能否完整化。

未來進行式：拼附加價值，“服務器2.0”大浪來襲

服務器硬件不斷演進，5G更改變了使服務器戰(zhàn)場疆界，從核心走向邊緣，從實體走向虛擬，從硬件走向軟件，服務器大廠紛紛大舉提升軟體自研能力，很難想像，廣達、技嘉、英業(yè)達、安圖斯、美超微都已培養(yǎng)大批軟件工程師。

電信就是最吃軟件能力的新戰(zhàn)場。“5G公有云關鍵是硬體整合力，5G專網關鍵則在軟件整合，包括軟件定義存儲、網絡及數(shù)據(jù)中心，”楊麒令說，若能熟悉這些改變，把服務器、存儲設備、交換器做一些“變形”，就能滿足5G時代客戶需求。

面對一般數(shù)據(jù)中心客戶，服務器業(yè)者現(xiàn)在除提供硬件產品，也已能開發(fā)底層基礎管理軟件、中間軟件，讓客戶做完管理大量服服器的工作。美超微甚至發(fā)豪言，終極目標是把機柜送到客戶手中，客戶只需要做兩個動作：連上網，插電按下開關，“我們要真正知道終端客戶的需求”，美超微副總裁暨臺灣區(qū)總經理劉慶明說。

美超微的終極目的是從賣硬件變成賣服務，廣達則對服務器新戰(zhàn)場“電信”有十足信心，英業(yè)達更已將目光放向車載服務器，鴻海則已提前布局量子電腦，未來10年，服務器產業(yè)仍將不斷變形、擴張，臺系服務器業(yè)者都在積極準備，以期在下一次產業(yè)大浪來襲前蓄勢出擊。相比之下，雖然大陸廠商在服務器制造方面相對欠缺，但華勤、聞泰等ODM大廠也在積極發(fā)力，并且在服務器處理器、云端AI芯片、軟件方面，大陸廠商則更具優(yōu)勢。