違背初衷將5nm和3nm先進(jìn)工藝轉(zhuǎn)移到美國(guó)生產(chǎn)，臺(tái)積電也是有苦難言

在11月21的2022年亞太經(jīng)濟(jì)合作經(jīng)濟(jì)領(lǐng)袖會(huì)議上，臺(tái)積電創(chuàng)辦人張忠謀親口對(duì)外證實(shí)，臺(tái)積電目前最先進(jìn)的3nm制程工藝將轉(zhuǎn)移到美國(guó)生產(chǎn)，地點(diǎn)同樣是位于美國(guó)亞利桑那州的晶圓工廠——第一階段生產(chǎn)5nm工藝，第二階段生產(chǎn)3nm工藝。此外，臺(tái)積電在亞利桑那州的工廠將于12月6日舉行第一批設(shè)備到廠典禮，到時(shí)張忠謀與其夫人張淑芬也會(huì)參加。

2020年，臺(tái)積電宣布在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)5nm晶圓廠，投資120億美元，預(yù)計(jì)2024年量產(chǎn)5nm工藝，月產(chǎn)能2萬片；之后若再量產(chǎn)3nm工藝，傳言也可能將投資120億美元，月產(chǎn)能2萬片。業(yè)界稱，臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州的晶圓廠雖然產(chǎn)能不大，且工廠既沒蓋好又沒量產(chǎn)的情況下，就有很多人搶著要包下產(chǎn)能，使得臺(tái)積電現(xiàn)在就急忙規(guī)劃第二階段的廠房建設(shè)。

值得補(bǔ)充的是，除了在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)晶圓廠外，臺(tái)積電還在日本熊本建設(shè)晶圓廠，總投資86億美元，制程工藝涵蓋28nm、22nm、16nm、12nm，月產(chǎn)能5.5萬片，預(yù)計(jì)2023年下半年建設(shè)完工，2024年量產(chǎn)出貨。再有傳言稱，臺(tái)積電還在與德國(guó)商談，有意在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)晶圓廠。

實(shí)際上，去美國(guó)建晶圓廠，臺(tái)積電一度很不情愿。張忠謀先前坦言，臺(tái)積電赴美國(guó)亞利桑那州建設(shè)先進(jìn)晶圓廠，是在美國(guó)政府敦促下做出的決定，而且當(dāng)時(shí)他已退休，是由現(xiàn)任董事長(zhǎng)劉德音做出這樣的決定。張忠謀認(rèn)為，美國(guó)祭出數(shù)百億美元的補(bǔ)貼，但根本不夠用于提振本土芯片制造業(yè)，而是昂貴、徒勞的作為。雖然美國(guó)本土芯片制造產(chǎn)能會(huì)增加，但成本也很高。盡管美國(guó)有著最好的設(shè)計(jì)能力，但在美國(guó)制造的芯片，因?yàn)閱挝怀杀咎撸蛛y以在全球市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)。

臺(tái)積電原本想要一直扎根中國(guó)臺(tái)灣，保持中立，當(dāng)好全世界的芯片代工廠。但毫無疑問的是，臺(tái)積電終究還是被迫卷入了美國(guó)精心布置的棋局，做出些許有違初衷的決策。面對(duì)美國(guó)這樣一個(gè)超級(jí)大國(guó)，臺(tái)積電當(dāng)然不可能也不會(huì)與之正面叫板，聽美國(guó)的話行事反而是聰明之舉。雖然在美國(guó)亞利桑那州制造芯片的成本可能比中國(guó)臺(tái)灣多出50%以上，臺(tái)積電也已打算在那里生產(chǎn)5nm和3nm工藝；但對(duì)臺(tái)積電來說，不僅不吃虧，還可在一定程度上起到遏制英特爾和三星等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的效果。

一方面，臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州的晶圓廠不缺客戶，特別是臺(tái)積電第一大客戶蘋果近日更是放話，準(zhǔn)備從美國(guó)亞利桑那州的一家工廠購(gòu)入美國(guó)制芯片，預(yù)計(jì)會(huì)在2024 年開始投產(chǎn)，外界推測(cè)很可能就是臺(tái)積電在亞利桑那州興建的廠房。另一方面，英特爾和三星是臺(tái)積電當(dāng)下及今后最重要的兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，二者都想抓住任何可能的機(jī)會(huì)，在先進(jìn)制程芯片代工市場(chǎng)上搶奪臺(tái)積電的份額，動(dòng)搖臺(tái)積電在行業(yè)的霸主地位。既然美國(guó)正在努力重振本土高端芯片制造業(yè)，如果臺(tái)積電堅(jiān)持不去美國(guó)建廠，那么很可能就給了英特爾、三星甚至格芯等商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以可趁之機(jī)，也有可能成為美國(guó)今后尋找借口并重點(diǎn)打擊的對(duì)象。

有人認(rèn)為，全球高端芯片制造已經(jīng)被ASML和臺(tái)積電壟斷。甚至于，沒有這兩家企業(yè)，世界就無法生產(chǎn)高端芯片。ASML向全球獨(dú)家供應(yīng)EUV極紫外光刻機(jī)，其中有大量EUV光刻機(jī)出貨給臺(tái)積電；臺(tái)積電則向全球供貨大約92%的高端芯片，臺(tái)積電制造的高端芯片可以用于手機(jī)、平板、電腦、自動(dòng)駕駛汽車、超級(jí)計(jì)算機(jī)、智能機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、AR/VR頭戴設(shè)備等等。臺(tái)積電在芯片制造領(lǐng)域確實(shí)擁有很高的話語權(quán)，但軟肋同樣顯而易見——上游的設(shè)備和材料等尤其依賴美國(guó)、歐洲和日本廠商的供應(yīng)，先進(jìn)制程工藝的客戶又是以美國(guó)廠商為主。

據(jù)彭博社公布的數(shù)據(jù)，2022年臺(tái)積電前十大客戶依次為蘋果、聯(lián)發(fā)科、高通、超微、博通、英偉達(dá)、索尼、美滿、亞德諾半導(dǎo)體，索尼、英特爾和意法半導(dǎo)體。其中，蘋果作為臺(tái)積電第一大客戶，在臺(tái)積電的營(yíng)收中貢獻(xiàn)了大約四分之一的比重。而蘋果所看重的，正是臺(tái)積電先進(jìn)制程工藝在業(yè)界的實(shí)力。似乎在某種程度上，今后臺(tái)積電的興衰成敗恐怕都要系于蘋果。臺(tái)積電推出新一代制程工藝，蘋果往往是第一批有實(shí)力嘗鮮的客戶。像蘋果這樣財(cái)大氣粗的客戶，全世界屈指可數(shù)。過去臺(tái)積電還有華為這家同樣揮金如土的大客戶，但今時(shí)不同往日。蘋果向臺(tái)積電新一代制程工藝下大筆訂單，反過來又支持了臺(tái)積電先進(jìn)制程工藝研發(fā)和規(guī)模量產(chǎn)。假設(shè)蘋果的訂單被部分甚至全部搶走，對(duì)臺(tái)積電來說都是重大的打擊。事實(shí)上，英特爾就非常想爭(zhēng)取到蘋果的訂單。

半導(dǎo)體正越來越成為中國(guó)臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)支柱，2020年占當(dāng)?shù)谿DP的16%，2021年占當(dāng)?shù)谿DP的20%；預(yù)估2022年及今后，半導(dǎo)體在中國(guó)臺(tái)灣GDP中的占比會(huì)更高。臺(tái)積電作為世界級(jí)芯片代工龍頭，簡(jiǎn)直到了大而不能倒的地步，并努力維持自身在行業(yè)中的龍頭地位。

不過，有行業(yè)人士以10年為期做合理的假設(shè)和預(yù)測(cè)。他寫道，從技術(shù)上，假設(shè)摩爾定律在2026年走到盡頭，制程工藝達(dá)到了1nm的線寬。雖然在先進(jìn)制程上，臺(tái)積電目前領(lǐng)先英特爾和三星電子1~2年，但是到了2031年，落后者也將趕上，形成三強(qiáng)鼎立的態(tài)勢(shì)。臺(tái)積電在先進(jìn)封裝上，仍會(huì)繼續(xù)領(lǐng)先一陣子，但10年后的差距也不會(huì)太大。

他繼續(xù)稱，今后對(duì)臺(tái)積電更大的沖擊會(huì)是，如果大客戶蘋果開始自建晶圓廠怎么辦？這個(gè)可能性是存在的，尤其當(dāng)先進(jìn)制程走到盡頭，自有晶圓廠會(huì)是廠商的一個(gè)選項(xiàng)，有部分會(huì)重回IDM模式。更何況蘋果具備優(yōu)渥的條件自建晶圓廠，因?yàn)樘O果只需要幾個(gè)產(chǎn)品就可以撐起一座晶圓廠的產(chǎn)能。

該行業(yè)人士很肯定地認(rèn)為，中國(guó)大陸會(huì)是未來10年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)興起的另一個(gè)變數(shù)，雖然最近受到美國(guó)卡脖子政策的影響，制程工藝暫時(shí)停留在15~28nm之間。10年內(nèi)中國(guó)大陸要自制EUV光刻機(jī)仍然不太可能，但要生產(chǎn)出193nm浸潤(rùn)式DUV深紫外光刻機(jī)是非常有機(jī)會(huì)的。而這項(xiàng)設(shè)備加上多重曝光，將可以做到5nm制程工藝。預(yù)估到2031年，中國(guó)大陸會(huì)是在5nm及以上制程工藝產(chǎn)能的領(lǐng)先者。