全球晶圓代工企業(yè)排名出爐

來(lái)源：本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID:ICVIEWS）綜合

根據(jù)Counterpoint Research的一份報(bào)告，臺(tái)積電、三星代工、聯(lián)電、GlobalFoundries 和中芯國(guó)際是 2022 年第四季度全球半導(dǎo)體代工市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。到 2022 年，臺(tái)積電的市場(chǎng)份額顯著增長(zhǎng)，因?yàn)樗^續(xù)主導(dǎo)晶圓代工半導(dǎo)體市場(chǎng)。

在強(qiáng)勁的 5/4 納米晶圓產(chǎn)量的推動(dòng)下，臺(tái)積電在 2022 年第四季度繼續(xù)獲得全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持平或下降。全球邏輯代工行業(yè)銷售額在 2022 年增長(zhǎng)了 27%，但消費(fèi)者需求疲軟以及高 IC 庫(kù)存給 2023 年帶來(lái)了巨大風(fēng)險(xiǎn)。

Counterpoint Research 表示：“我們預(yù)計(jì) 2023 年全球代工半導(dǎo)體收入將下降 5% 至 7%，我們預(yù)計(jì)本季度平均產(chǎn)能利用率將下降至 2022 年水平的 75% 左右?！?/span>

第一名：臺(tái)積電

近日，臺(tái)積電發(fā)布2022財(cái)年第四季度及全年財(cái)報(bào)，并對(duì)2023年第一季度的業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè)。臺(tái)積電在第四季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，收入、凈利潤(rùn)、毛利率均創(chuàng)下歷史新高。按新臺(tái)幣計(jì)，該季度其收入同比增長(zhǎng)42.7%，凈利潤(rùn)同比大漲78.0%。

臺(tái)積電2022財(cái)年全年收入亦創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)2.264萬(wàn)億新臺(tái)幣（758.8億美元），同比增長(zhǎng)42.6%；凈利潤(rùn)為1.017萬(wàn)億新臺(tái)幣，較2021財(cái)年的0.597億新臺(tái)幣接近翻番，這也是其凈利潤(rùn)首次突破萬(wàn)億新臺(tái)幣大關(guān)。

展望2023年，臺(tái)積電總裁魏哲家預(yù)判半導(dǎo)體景氣度將在第二季度觸底，下半年回溫，存儲(chǔ)芯片外的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)同比降低4%，晶圓代工產(chǎn)業(yè)同比下滑3%，但臺(tái)積電仍能稍微增長(zhǎng)。

第二名：三星

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢（TrendForce）發(fā)布的數(shù)據(jù)，第三季度三星營(yíng)收環(huán)比減少0.1%，為55.84億美元。其市占率從第一季度的16.3%升至第二季度的16.4%，第三季度略降至15.5%。

最近三星傳出可能縮減晶圓代工投資?！?/span>韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》引述產(chǎn)業(yè)人士指出，三星今年晶圓代工投資支出可能低于去年，估計(jì)約與2020年及2021年的12兆韓元（97億美元）差不多。

花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司近來(lái)也認(rèn)為，三星借由削減投資，調(diào)整芯片供應(yīng)策略的可能性日益升高，因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片價(jià)格下滑速度快于預(yù)期，導(dǎo)致利潤(rùn)低于損益平衡點(diǎn)，三星主管去年底一度宣稱，將維持生產(chǎn)計(jì)劃不變，并增進(jìn)芯片制造技術(shù)，以撐過(guò)庫(kù)存增加及需求放緩的時(shí)期。但產(chǎn)業(yè)觀察家說(shuō)，隨著分析師預(yù)期芯片市場(chǎng)放緩程度將大于預(yù)期，三星可能跟進(jìn)對(duì)手腳步，減少資本支出。 

第三名：聯(lián)電

受客戶端庫(kù)存調(diào)整與步入淡季影響，晶圓代工大廠聯(lián)電12月業(yè)績(jī)呈現(xiàn)月減年增態(tài)勢(shì)，但第四季業(yè)績(jī)符合財(cái)測(cè)預(yù)估值，且2022年全年?duì)I收年增超過(guò)三成，刷新年度歷史新高。聯(lián)電公布12月成績(jī)，單月?tīng)I(yíng)收209.46億元，月減7.09%、年增3.29%，累計(jì)2022年第四季營(yíng)收678.35億元，季減10.02%，至于2022年全年?duì)I收2787.05億元，年增30.84%。 

先前聯(lián)電所公布的第四季財(cái)測(cè)，預(yù)估晶圓出貨將季減10%，產(chǎn)能利用率約90%，晶圓平均售價(jià)以美元計(jì)為持平，而從聯(lián)電實(shí)際公布的第四季營(yíng)收來(lái)看，表現(xiàn)合乎預(yù)期。 

第四名：GlobalFoundries 

Globalfoundries其第三季營(yíng)收年增22%、季增4%，為20.7億美元，優(yōu)于公司內(nèi)部預(yù)估的介于20.35億～20.65億美元和市場(chǎng)預(yù)估的20.5億美元，并創(chuàng)下歷史新高。調(diào)整后毛利率較去年同期激增近12%，達(dá)到29.9%。 

就部門來(lái)看，家用與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IoT）部門營(yíng)收年增83%，為3.98億美元，增長(zhǎng)表現(xiàn)奪冠。智慧行動(dòng)裝置部門營(yíng)收年增12%，為9.54億美元。通訊基礎(chǔ)建設(shè)與資料中心部門營(yíng)收年增29%，為3.68億美元。PC部門營(yíng)收年減58%，為4800萬(wàn)美元。 

財(cái)務(wù)長(zhǎng)David Reeder表示，2023年上半年的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)可能疲軟，尤其是第一季，但全年可望實(shí)現(xiàn)適度（modest）增長(zhǎng)，年?duì)I收估將實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。 

第五名：中芯國(guó)際 

中芯國(guó)際披露第三季度財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)。公司第三季度營(yíng)收19.07億美元(約合138.26億元人民幣)，同比增長(zhǎng)34.7%，環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，預(yù)估為19.3億美元；凈利潤(rùn)4.708億美元(約34.13億元人民幣)，預(yù)估4.897億美元。 

分業(yè)務(wù)來(lái)看，晶圓營(yíng)收占比從二季度的94.1%下滑至92.5%。其中，第三季度智能手機(jī)營(yíng)收占晶圓收入26.0%，較上季度有所回升；智能家居和消費(fèi)電子營(yíng)收占比分別為14.9%和23.3%，較上季度有所下滑；其他35.8%，呈穩(wěn)步上升。此外，8英寸晶圓和12英寸晶圓業(yè)務(wù)收入占比分別為31.6%、68.4%。 

中芯國(guó)際第四季指引稱，四季度，受手機(jī)、消費(fèi)領(lǐng)域需求疲弱，疊加部分客戶需要緩沖時(shí)間解讀美國(guó)出口管制新規(guī)而帶來(lái)的影響，銷售收入預(yù)計(jì)環(huán)比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之間。根據(jù)前三季度業(yè)績(jī)和四季度指引中值，公司全年收入預(yù)計(jì)在73億美元左右，同比增長(zhǎng)約34%