盤(pán)點(diǎn)近期全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策：供應(yīng)鏈+研發(fā)是主線(xiàn)

來(lái)源：芯查查

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)顯示，2021 年全年半導(dǎo)體行業(yè)格局（按產(chǎn)值）為美國(guó)（46%）、韓國(guó)（21%）、日本（9%）、歐洲（9%）、中國(guó)臺(tái)灣（8%）、中國(guó)大陸（7%）。美國(guó)依然遙遙領(lǐng)先，然而這也沒(méi)能阻止其擴(kuò)張的腳步，通過(guò)出臺(tái)芯片法案政策、結(jié)盟、限令等方式試圖將半導(dǎo)體制造拉回本國(guó)。相比來(lái)看，中國(guó)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中仍為“追趕者”姿態(tài)。在美國(guó)輻射影響下，以及隨著半導(dǎo)體行業(yè)走向成熟和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)產(chǎn)生劇變，全球主要國(guó)家和地區(qū)紛紛加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持，密集出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，歐洲芯片法案、日本半導(dǎo)體數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、韓國(guó)k半導(dǎo)體戰(zhàn)略、中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例近期陸續(xù)落地，影響著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)走向。美國(guó)“芯片法案”，2022 年8 月：旨在維持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，吸引全球芯片制造龍頭在美建廠(chǎng)。從具體政策來(lái)看，一是未來(lái)五年向半導(dǎo)體行業(yè)提供約527億美元的資金支持，并為企業(yè)提供價(jià)值240億美元的投資稅抵免，鼓勵(lì)企業(yè)在美國(guó)研發(fā)和制造芯片；二是在未來(lái)幾年提供約2000億美元的科研經(jīng)費(fèi)支持。此外，美國(guó)在芯片法案中加入“中國(guó)護(hù)欄”條款，禁止獲得聯(lián)邦資金的公司在中國(guó)大幅增產(chǎn)先進(jìn)制程芯片，期限10 年。從政策成效來(lái)看，臺(tái)積電、英特爾、三星已陸續(xù)在美建設(shè)芯片工廠(chǎng)，目前已經(jīng)在全美引起了2000億美元的私人投資，遍布16州，將帶來(lái)共計(jì)高達(dá)3466億美元的投資，34708個(gè)職位。可以看出，美國(guó)芯片法案效應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。芯查查企業(yè)SaaS產(chǎn)業(yè)鏈圖譜全球晶圓加工企業(yè)TOP10分地區(qū)來(lái)看，排名前十的廠(chǎng)商中有五家日本公司，四家美國(guó)公司以及一家荷蘭公司。在全球排名前十位的晶圓加工廠(chǎng)中，有7家都是中國(guó)企業(yè)，美國(guó)企業(yè)僅有格羅方德1家，由此可以看出美國(guó)迫切想要將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至自己本土的決心。而日前臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城舉行3納米工廠(chǎng)遷機(jī)儀式，也為美國(guó)吃了一劑定心丸。預(yù)估，臺(tái)積電美國(guó)、日本等地新廠(chǎng)2024年產(chǎn)能也將逐步釋放，2027年左右海外產(chǎn)能將達(dá)總產(chǎn)能二成。歐洲“芯片法案”，2022 年2 月：旨在加緊先進(jìn)技術(shù)突破，搶占全球市場(chǎng)份額。從具體政策來(lái)看，向半導(dǎo)體行業(yè)投入超過(guò)430億歐元公共和私有資金。其中，110億歐元將用于加強(qiáng)現(xiàn)有研究、開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新，以確保部署先進(jìn)的半導(dǎo)體工具以及用于原型設(shè)計(jì)、測(cè)試的試驗(yàn)生產(chǎn)線(xiàn)等。從長(zhǎng)期目標(biāo)來(lái)看，在2030年將歐洲半導(dǎo)體市場(chǎng)份額從當(dāng)前的9%提升至20%。日本“半導(dǎo)體援助法”，2022 年3 月：旨在通過(guò)財(cái)政預(yù)算加碼，提升設(shè)備補(bǔ)助。從具體政策來(lái)看，只要申請(qǐng)企業(yè)提出的生產(chǎn)計(jì)劃符合“持續(xù)生產(chǎn)10 年以上”、“供需緊繃時(shí)能增產(chǎn)應(yīng)對(duì)”等條件，最高將可獲得設(shè)備費(fèi)用“半額”的補(bǔ)助金。此外，日本2021財(cái)年預(yù)算修正案顯示，約在半導(dǎo)體行業(yè)投入7740 億日元（約合人民幣423 億元）。芯查查企業(yè)SaaS產(chǎn)業(yè)鏈圖譜全球晶圓制造設(shè)備企業(yè)TOP10在全球市占超過(guò)50%的半導(dǎo)體設(shè)備種類(lèi)當(dāng)中，日本就有10種之多。在電子束描畫(huà)設(shè)備、涂布/顯影設(shè)備、清洗設(shè)備、氧化爐、減壓CVD設(shè)備等重要前端設(shè)備、以劃片機(jī)為代表的重要后道封裝設(shè)備和以探針器為代表的重要測(cè)試設(shè)備環(huán)節(jié)，日本的設(shè)備企業(yè)幾乎處于壟斷地位。在晶圓制造設(shè)備中，日本企業(yè)也占據(jù)四席，可見(jiàn)其在半導(dǎo)體出產(chǎn)設(shè)備業(yè)界的實(shí)力是有目共睹的。因此，日本“半導(dǎo)體援助法”也重點(diǎn)補(bǔ)助其設(shè)備領(lǐng)域。中國(guó)臺(tái)灣：“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例”，俗稱(chēng)“臺(tái)版芯片法案”，2023 年1 月：政策主要集中在稅收抵免方面。關(guān)鍵地位企業(yè)前瞻創(chuàng)新研發(fā)支出的25%可以抵稅（優(yōu)于此前的10%-15%），購(gòu)置先進(jìn)制程全新機(jī)械或裝備費(fèi)用的5%可以抵稅，且不設(shè)上限。芯查查企業(yè)SaaS產(chǎn)業(yè)鏈圖譜臺(tái)積電工廠(chǎng)信息對(duì)于中國(guó)臺(tái)灣出臺(tái)的“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例”，力積電、國(guó)巨和封測(cè)大廠(chǎng)日月光都給予了回應(yīng)樂(lè)觀(guān)其成。臺(tái)積電的工廠(chǎng)主要集中在新竹科學(xué)園和臺(tái)南科學(xué)園地區(qū)，南科晶圓18廠(chǎng)是臺(tái)積電生產(chǎn)5納米及3納米制程技術(shù)的超大晶圓廠(chǎng)，已進(jìn)入第8期擴(kuò)廠(chǎng)，晶圓18廠(chǎng)總投資金額達(dá)新臺(tái)幣1.86兆元。根據(jù)臺(tái)積電規(guī)劃，未來(lái)隨著3納米比重攀升，加之目前主力的5納米制程，南科將成為臺(tái)積電的營(yíng)運(yùn)重鎮(zhèn)。“臺(tái)版芯片法案”也定將對(duì)臺(tái)積電的本地先進(jìn)制程發(fā)展提供有力支撐。從近期全球的半導(dǎo)體政策可以看出，各國(guó)主要圍繞“強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈”和“加強(qiáng)研發(fā)力度”兩條主線(xiàn)強(qiáng)力投入。回望國(guó)內(nèi)，近年來(lái)我國(guó)先后發(fā)布了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》、《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等文件，從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)稅支持等多個(gè)方面為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了大量政策支持。2022年，我國(guó)半導(dǎo)體政策更注重集成電路設(shè)計(jì)工具、重點(diǎn)裝備和高純靶材等關(guān)鍵材料研發(fā)，集成電路先進(jìn)工藝和絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）、微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）等特色工藝突破，先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)升級(jí)，碳化硅、氮化嫁等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展。相信我國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也會(huì)隨著行業(yè)深化發(fā)展不斷演進(jìn)，朝著產(chǎn)業(yè)自主可控的政策目標(biāo)不斷前進(jìn)。

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