車用芯片價格跳水？IGBT還在堅挺

來源：芯聞路1號

疫情恢復(fù)后，車市并沒有像預(yù)想的那般迎來上升，甚至增長乏力，需要靠不斷下調(diào)的價格拉動增長。然而，激烈的“價格戰(zhàn)”很多時候還是在消耗車企此前積攢的庫存，可見消費(fèi)者如今對于大額商品的購買是慎之又慎。從2023年1月、2月的汽車市場能看出，汽車需求疲軟，車市熱度不足。

由于消費(fèi)市場的不溫不火，使得上游電子元器件的需求放慢了此前緊張急促的步伐，市場上傳來“車用芯片短缺逐漸緩解”的聲音。確實(shí)，近期車規(guī)芯片市場出現(xiàn)了一些短缺緩解的苗頭，但是總體的情況尚不穩(wěn)定，部分芯片仍然短缺，其中就包括IGBT。

大廠異動，攪動IGBT市場

IGBT是能源轉(zhuǎn)換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，具有高效?jié)能和綠色環(huán)保的特點(diǎn)，常應(yīng)用于新能源的電壓轉(zhuǎn)換。除了廣為人知的汽車領(lǐng)域，IGBT的應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷擴(kuò)大，使用量和需求量水漲船高。據(jù)國信證券預(yù)測，新能源發(fā)電帶來電網(wǎng)架構(gòu)變革，光伏、風(fēng)電及電化學(xué)儲能等領(lǐng)域?qū)τ贗GBT的需求大增，預(yù)計2021年至2025年全球光風(fēng)儲能用IGBT市場規(guī)模將由74.8億元增長至250億元。這些領(lǐng)域?qū)τ贗GBT的需求也將對車用IGBT的供應(yīng)產(chǎn)生影響。

特斯拉反水，或?qū)⒂肐GBT替代75%碳化硅的消息，讓行業(yè)又重燃對IGBT的關(guān)注，畢竟特斯拉作為新能源汽車的龍頭企業(yè)，其動向有無數(shù)企業(yè)觀察著，這讓本就缺貨的IGBT更加緊俏。

更是有報道稱，因擔(dān)心IGBT短缺，已有汽車廠商開始預(yù)定2024年IGBT產(chǎn)能。據(jù)相關(guān)業(yè)者表示，2022年時，全球IDM廠商2023年全年的IGBT產(chǎn)能都已被預(yù)定。而特斯拉可能的調(diào)轉(zhuǎn)船頭，也可能進(jìn)一步加劇IGBT市場的漲價效應(yīng)，引發(fā)市場恐慌。

都說缺，到底因何而缺？

太陽能電池制造商茂迪董事長近日在采訪中坦言：“漲價搶貨已不是新鮮事，不是價格多高的問題，而是根本買不到。”IGBT的搶手程度可見一斑。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行周期，存儲、模擬、驅(qū)動等芯片品類供應(yīng)過剩，價格下跌，在此期間，為何IGBT持續(xù)缺貨，甚至業(yè)內(nèi)估計IGBT將一路缺到2024年或2025年？

主要原因是在碳中和的大背景下，新能源汽車以及光伏兩大領(lǐng)域IGBT使用量飆升， 新能源汽車是IGBT的一大增量市場，在新能源汽車的成本構(gòu)成中，動力電池在首， IGBT緊隨其后，其性能直接決定電動車的充電效率和充電速度，重要程度可見一斑。

雖然我國IGBT市場需求增長迅速，但由于國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚，相關(guān)技術(shù)尚未發(fā)展成熟，工藝制造基礎(chǔ)相對薄弱，所以IGBT至今仍需要依賴國際大廠。然而，供應(yīng)端的節(jié)奏和反應(yīng)速度沒有需求端那么快，國際IDM廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程緩慢，英飛凌、安森美等巨頭的產(chǎn)量無法滿足快速增長的需求，市場的產(chǎn)需缺口較大。因此，IGBT缺貨風(fēng)潮遲遲未平息。

我國的IGBT能否自供?

為推動功率半導(dǎo)體行業(yè)，尤其是 IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關(guān)部門制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大金融扶持力度。

從市占率來看，目前全球IGBT模塊市場，德國的英飛凌占據(jù)了絕對的龍頭位置，市場占有率在30%以上；國內(nèi)方面，布局IGBT的廠商，包括斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、時代電氣、賽晶科技、華潤微、新潔能、揚(yáng)杰科技、宏微科技、華微電子、東微半導(dǎo)、派瑞股份等。

值得一提的是，國內(nèi)IGBT廠商正加速國產(chǎn)替代，快速切入下游主機(jī)廠供應(yīng)體系。2022年，國內(nèi)的斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、時代電氣等IGBT企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目完工投產(chǎn)，公司年度產(chǎn)能得到進(jìn)一步提升，預(yù)計2023年的自給率將達(dá)到持續(xù)升高。

但近期的市場形勢不會有太大的變化，供需平衡期還需經(jīng)過漫長的爬坡期。從廠商建廠到建成，購置設(shè)備，IGBT新產(chǎn)線還需要經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量驗(yàn)證測試周期。雖然行業(yè)計劃擴(kuò)產(chǎn)計劃如火如荼，但距離達(dá)到計劃產(chǎn)量規(guī)模，還需要一段時間。

除了這以上提到的國內(nèi)IGBT龍頭，小編還整理了一些其他的國內(nèi)主要的IGBT廠商，如有遺漏，歡迎在點(diǎn)擊“閱讀原文”到芯查查評論區(qū)進(jìn)行交流探討。