美國制裁重塑半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，2024年韓國芯片設(shè)備支出將超中國！

據(jù)彭博社報(bào)道，市場預(yù)計(jì)明年韓國在先進(jìn)芯片制造設(shè)備上的支出將超過中國，這一跡象表明美國的出口管制正在重塑全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

根據(jù)總部位于美國的全球半導(dǎo)體協(xié)會(huì)SEMI的數(shù)據(jù)，到2024年，韓國對(duì)晶圓廠設(shè)備的投資可能會(huì)增加41.5%，達(dá)到210億美元，而中國只會(huì)增加2%，達(dá)到166億美元。

這一轉(zhuǎn)變主要是因?yàn)樵诿绹轿坏男酒撇孟?，中國更難從荷蘭阿斯麥(ASML)等芯片設(shè)備制造商購買所需的設(shè)備。隨著荷蘭和日本政府加入美國對(duì)華出口限制的行列，英偉達(dá)(Nvidia)和東京電子(TEL)等公司最先進(jìn)的芯片和制造設(shè)備正逐漸遠(yuǎn)離中國。

但由于美國對(duì)中國的限制，包括應(yīng)用材料、Lam Research和KLA公司在內(nèi)的美國芯片制造設(shè)備供應(yīng)商預(yù)計(jì)今年將損失數(shù)十億美元的銷售額。

芯片制造技術(shù)在國際經(jīng)濟(jì)和政治主導(dǎo)地位的競爭中尤其重要，因?yàn)槿斯ぶ悄?、自?dòng)駕駛汽車和其他對(duì)提高國家競爭力至關(guān)重要的技術(shù)所需的尖端芯片都需要先進(jìn)的芯片制造技術(shù)。例如，OpenAI的ChatGPT是通過將數(shù)萬塊英偉達(dá)(Nvidia)的A100芯片(這種芯片在中國被禁止銷售)整合到一臺(tái)功能強(qiáng)大的超級(jí)計(jì)算機(jī)中而訓(xùn)練出來的。

韓國很大一部分存儲(chǔ)芯片是在中國生產(chǎn)的，而且韓國越來越意識(shí)到中美芯片戰(zhàn)正在逐漸升級(jí)，因此韓國現(xiàn)在正把目光轉(zhuǎn)向韓國本土來制造邏輯和存儲(chǔ)芯片。

韓國總統(tǒng)尹錫悅本月早些時(shí)候宣布了一項(xiàng)計(jì)劃，三星電子計(jì)劃在未來20年投資300萬億韓圓(合2300億美元)，在首爾以南的一個(gè)芯片制造園區(qū)投資芯片制造與代工。三星還在德克薩斯州新建設(shè)一家5nm半導(dǎo)體工廠，以贏得更多代工業(yè)務(wù)，尤其是在美國。

SEMI在其季度全球預(yù)測中表示，全球最大的代工芯片制造商臺(tái)積電(TSMC)的所在地中國臺(tái)灣，預(yù)計(jì)2024年在晶圓廠設(shè)備支出方面將保持全球領(lǐng)先地位，支出為249億美元，較今年增長4.2%。

SEMI表示，日本的晶圓廠設(shè)備支出預(yù)計(jì)將在2024年增至70億美元。日本最近結(jié)束了對(duì)韓國的出口限制，此前這兩個(gè)美國盟友的領(lǐng)導(dǎo)人在東京舉行了峰會(huì)，以恢復(fù)外交關(guān)系和半導(dǎo)體技術(shù)供應(yīng)鏈。

SEMI表示，總體而言，全球晶圓廠設(shè)備支出預(yù)計(jì)將在2024年增長21%至920億美元，而2023年由于芯片需求疲軟和庫存增加，該支出將減少22%。