SK海力士量產(chǎn)238層4D NAND閃存；美光稱中國制裁對其營收影響高于預(yù)期；華邦電子看好手機(jī)市場率先反彈回溫…

【CFM匯總之半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)】

1、SK海力士宣布量產(chǎn)世界最高238層4D NAND閃存
2、美光量產(chǎn)4800MT/s 96GB DDR5 RDIMM
3、美光管理層：中國最近的制裁對其總收入產(chǎn)生高個(gè)位數(shù)的影響
4、ASML：預(yù)計(jì)出口限制不會再有重大更新；DUV需求繼續(xù)超供應(yīng)量約20%
5、客戶持續(xù)調(diào)整庫存，旺宏電子5月營收創(chuàng)今年次低
6、華邦電子：5月營收環(huán)比增8%，看好手機(jī)市場率先反彈回溫
7、力成：5月營收56.7億新臺幣，連續(xù)4個(gè)月成長
8、需求低迷，臺灣地區(qū)5月出口同比減少14%至361億美元
9、海關(guān)總署：前5個(gè)月集成電路進(jìn)口1864.8億個(gè) 同比減少19.6%
10、金士頓發(fā)布Server Premier DDR5 ECC UDIMM 和 ECC SODIMM|
11、西部數(shù)據(jù)推出Xbox Series X/S擴(kuò)展存儲卡

【CFM匯總之應(yīng)用市場動態(tài)】

1、三星電子下月在韓國首爾舉辦折疊機(jī)新品發(fā)布會
2、消息稱一加 Fold 折疊屏手機(jī)將于8月發(fā)布
3、vivo暫停在德國市場銷售產(chǎn)品
4、三星電子汽車處理器 Exynos Auto V920獲現(xiàn)代汽車使用
5、特斯拉考慮授權(quán)自動駕駛技術(shù)，但汽車界反應(yīng)冷淡
6、三星月底將召開全球戰(zhàn)略會議，討論業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和危機(jī)應(yīng)對
7、AMD確認(rèn)AM5用至2026年，下代銳龍采用全新架構(gòu)
8、華為發(fā)力數(shù)據(jù)庫根技術(shù)，多家上市公司參與生態(tài)共建
9、微軟將向美國政府客戶提供GPT模型

【CFM匯總之半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)】

1、SK海力士宣布量產(chǎn)世界最高238層4D NAND閃存

SK海力士宣布，已開始量產(chǎn)238層4D NAND閃存，并正在與生產(chǎn)智能手機(jī)的海外客戶公司進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。此前，SK海力士于去年8月成功開發(fā)出世界最高238層NAND閃存。

238層NAND閃存作為世界上最小體積的芯片，生產(chǎn)效率比上一代的176層提升了34%，成本競爭力得到了大幅改善。此產(chǎn)品的數(shù)據(jù)傳輸速度為每秒2.4Gb(千兆比特)，比上一代的速度快50%。并且也改善了約20%的讀寫性能。

SK海力士計(jì)劃在完成智能手機(jī)客戶公司的驗(yàn)證后，首先向移動端產(chǎn)品供應(yīng)238層NAND閃存，隨后將其適用范圍擴(kuò)大到基于PCIe 5.0*的PC固態(tài)硬盤（SSD）和數(shù)據(jù)中心級高容量固態(tài)硬盤產(chǎn)品等。

2、美光量產(chǎn)4800MT/s 96GB DDR5 RDIMM

美光科技宣布批量生產(chǎn)速度高達(dá)4800MT/s 的高容量 96GB DDR5 RDIMM，與DDR4內(nèi)存相比，其帶寬翻倍。通過解鎖下一級別的單片技術(shù)，美光的高密度內(nèi)存解決方案的集成增強(qiáng)了人工智能 (AI) 和內(nèi)存數(shù)據(jù)庫工作負(fù)載，并消除了對昂貴的芯片堆疊的需求。 

美光96GB DDR5 RDIMM 模塊通過Gen4 AMD EPYC（霄龍）處理器認(rèn)證。此外，基于 AMD 的系統(tǒng) Supermicro 8125GS 采用美光 96GB DDR5模塊，是用于高性能計(jì)算、人工智能和深度學(xué)習(xí)培訓(xùn)以及工業(yè)服務(wù)器工作負(fù)載的出色平臺。

3、美光管理層：中國最近的制裁對其總收入產(chǎn)生高個(gè)位數(shù)的影響

在高盛近期舉辦的全球半導(dǎo)體年會上，美光管理層披露中國最近的制裁對其總收入產(chǎn)生高個(gè)位數(shù)的影響，高于之前預(yù)計(jì)。技術(shù)方面，美光認(rèn)為，與傳統(tǒng)服務(wù)器相比，AI服務(wù)器可以嵌入8倍的DRAM和3倍的NAND。

4、ASML：預(yù)計(jì)出口限制不會再有重大更新；DUV需求繼續(xù)超供應(yīng)量約20%

在高盛近期舉辦的全球半導(dǎo)體年會上，ASML代表表示：1、預(yù)計(jì)出口限制（即EUV）不會再有重大更新，這有助于降低規(guī)劃的不確定性；2、今年DUV的需求繼續(xù)超過供應(yīng)量約20%；3、中國需求仍然強(qiáng)勁，同時(shí)大多數(shù)光刻機(jī)是被安裝在潔凈室并被操作（而不是僅僅被訂購和儲存起來）。

5、客戶持續(xù)調(diào)整庫存，旺宏電子5月營收創(chuàng)今年次低

存儲廠商旺宏電子結(jié)算2023年5月份合并營收為22.81億元（新臺幣，下同），月減24.2%，為今年次低，年減35.7%；累計(jì)1-5月合并營收為123.93億元，年減34.9%。

旺宏首季因認(rèn)列存貨跌價(jià)損失，影響毛利率12個(gè)百分點(diǎn)，加上減產(chǎn)、產(chǎn)能利用率下滑，導(dǎo)致單季營運(yùn)轉(zhuǎn)虧，稅后虧損3.55億元，每股虧損0.19元。

旺宏稍早法說會提出本季展望仍保守看待，5月營收表現(xiàn)確實(shí)反應(yīng)客戶仍持續(xù)調(diào)整庫存。但公司強(qiáng)調(diào)預(yù)期車用、醫(yī)療及工控三大領(lǐng)域布局效益顯現(xiàn)，毛利率可優(yōu)于第1季，力拼轉(zhuǎn)盈。

6、華邦電子：5月營收環(huán)比增8%，看好手機(jī)市場率先反彈回溫

存儲廠商華邦電子5月合并營收為61.38億元（新臺幣，下同），月增7.98%，年減30.41%；累計(jì)1-5月合并營收為新臺幣293.38億元，較去年同期減少33.71%。

華邦電子董事長焦佑鈞稍早在股東會受訪時(shí)表示，目前整體半導(dǎo)體景氣最壞情況已過，景氣將反彈回升，只是反彈力道還未明朗化，估計(jì)要再二個(gè)月觀察。不過就目前市場各需求面，已普遍回溫，華邦電子今年?duì)I運(yùn)可望逐季成長，下半年也會優(yōu)于上半年。

華邦電子已看到很多急單，雖然客戶端仍很輕松不急于備貨，呈現(xiàn)短單因應(yīng)，但公司認(rèn)為市況應(yīng)會逐步回升，例如最先下修的手機(jī)市場，預(yù)料也會率先反彈回溫。

焦佑鈞表示，手機(jī)換機(jī)潮比往年延長，是因疫情期間多數(shù)都將現(xiàn)金花費(fèi)在防疫物資，雖一度造就電視、筆電等電子產(chǎn)品消費(fèi)榮景，但解封后，消費(fèi)者會優(yōu)先花費(fèi)在旅行，預(yù)料消費(fèi)者慢慢回到疫情前的生活形態(tài)，壓抑近3年的手機(jī)換機(jī)潮終突會出現(xiàn)，接著各項(xiàng)應(yīng)用還有AI帶來新應(yīng)用爆發(fā)開來，存儲產(chǎn)業(yè)很快會回到另一波上升循環(huán)。

焦佑鈞透露，原本擔(dān)心缺芯片的車用及服務(wù)器現(xiàn)在訂單反而轉(zhuǎn)弱；至于市場看好電視需求回溫，他反而不看好景氣會復(fù)蘇，主因利率上升，房地產(chǎn)不漲價(jià)將減少投資，換機(jī)需求不會被激發(fā)出來，這情況不僅臺灣地區(qū)，大陸也是如此。

焦佑鈞說，華邦電子就是因?yàn)榭春梦磥硇枨髸厣?，?月起逐步調(diào)升臺中廠產(chǎn)能一到二成；高雄廠也計(jì)劃6月開始試產(chǎn)最新的20nm制程，為未來需求回升先備貨。

7、力成：5月營收56.7億新臺幣，連續(xù)4個(gè)月成長

封測大廠力成2023 年5月合并營收56.71億元（新臺幣，下同），月增加1.14%，連四個(gè)月成長，但比去年同期減少27.67%。

累計(jì)1-5月合并營收270.20億元，年減24.95%。

8、需求低迷，臺灣地區(qū)5月出口同比減少14%至361億美元

據(jù)臺媒報(bào)道，臺灣地區(qū)5月出口值共361.3億美元，較去(2022) 年同期減少14.1%；累計(jì)前5月出口1698.1 億美元、年減幅16.9%。

在進(jìn)口部分，5月進(jìn)口值312.5 億美元，較去年同月減少21.7%，累計(jì)前5月進(jìn)口值1493.1億美元，較去年同期減18.0%。

受全球通膨與升息效應(yīng)抑制，導(dǎo)致市場消費(fèi)動能仍舊低迷，加上供應(yīng)鏈庫存調(diào)整時(shí)間延長，5月出口值年減14.1%，連續(xù)9個(gè)月負(fù)成長。

出口主要貨品中，5月資通與視聽產(chǎn)品受電腦零附件出口創(chuàng)高帶動， 年增11.9%，是唯一正成長者，電子零組件因消費(fèi)性電子需求萎縮、產(chǎn)業(yè)持續(xù)調(diào)節(jié)庫存，年減9.9%。

9、海關(guān)總署：前5個(gè)月集成電路進(jìn)口1864.8億個(gè) 同比減少19.6%

海關(guān)總署發(fā)布今年前5個(gè)月我國進(jìn)出口情況。今年前5個(gè)月，我國進(jìn)出口總值16.77萬億元人民幣，同比（下同）增長4.7%。其中，出口9.62萬億元，增長8.1%；進(jìn)口7.15萬億元，增長0.5%。前5個(gè)月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品5.57萬億元，增長9.5%，占出口總值的57.9%。其中，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件5091.5億元，下降18.1%；手機(jī)3397.7億元，下降6.4%；汽車2667.8億元，增長124.1%。

同期，進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品2.43萬億元，下降13%。其中，集成電路進(jìn)口1864.8億個(gè)，減少19.6%，價(jià)值9050.1億元，下降18.4%；汽車進(jìn)口28.4萬輛，減少26.9%，價(jià)值1238.2億元，下降21.7%。

10、金士頓發(fā)布Server Premier DDR5 ECC UDIMM 和 ECC SODIMM

金士頓宣布推出其 32 GB 和 16 GB Server Premier DDR5 5600MT/s 和 5200MT/s ECC Unbuffered DIMM 和 ECC SODIMM。

Server Premier是金士頓行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器級內(nèi)存解決方案，按規(guī)格銷售，用于白盒系統(tǒng)，經(jīng)過領(lǐng)先主板/系統(tǒng)制造商驗(yàn)證以及英特爾平臺認(rèn)證。DDR5 5600MT/s 和 5200MT/s 速度可用于ECC無緩沖 DIMM 和 SODIMM，支持 ECC 的最新英特爾和 AMD DDR5 系統(tǒng)將能夠利用這些新模塊提供的增強(qiáng)數(shù)據(jù)完整性。

11、西部數(shù)據(jù)推出Xbox Series X/S擴(kuò)展存儲卡

西部數(shù)據(jù)發(fā)布兩款專為Xbox Series X 和 Xbox Series S 游戲機(jī)設(shè)計(jì)的官方擴(kuò)展卡WD_Black C50，新的擴(kuò)展卡提供 500GB 和 1TB容量選擇，500GB售價(jià)79.99美元，1TB售價(jià)149.99美元。

新的 WD_Black C50 卡專為兼容 Xbox Series X 和 Xbox Series S 主機(jī)的擴(kuò)展槽而設(shè)計(jì)500GB 型號和 1TB 版本隨附存儲卡和保護(hù)套。它旨在成為一種即插即用的設(shè)備，因此外殼在便攜性的同時(shí)還提供了一定程度的保護(hù)。

【CFM匯總之應(yīng)用市場動態(tài)】

1、三星電子下月在韓國首爾舉辦折疊機(jī)新品發(fā)布會

據(jù)韓媒報(bào)道，三星電子7日表示，將于下月下旬在首爾江南區(qū)的韓國國際會展中心（COEX）舉行新旗艦折疊機(jī)發(fā)布活動“Galaxy Unpack”。這將是三星電子首次在本土舉辦旗艦新機(jī)發(fā)布會。

三星電子2010年3月在美國拉斯維加斯舉辦Galaxy S系列的首款機(jī)型發(fā)布活動，之后先后在紐約、舊金山、英國倫敦、德國柏林、西班牙巴塞羅那等地辦發(fā)布會。此次，三星電子迎來第27次Galaxy手機(jī)發(fā)布活動，并敲定將在首爾舉行。時(shí)間從此前的8月第二周提前至7月最后一周。鑒于發(fā)布會多在周三舉行，預(yù)計(jì)具體時(shí)間將定在7月26日。

據(jù)DSCC最新報(bào)導(dǎo)稱，2023年Q1全球折疊智能手機(jī)出貨量較去年同期(2022年Q1)萎縮8%至193萬支，連續(xù)第2個(gè)季陷入萎縮。其中，三星因Galaxy Z Flip 4和Z Fold 4需求低迷，拖累三星市占率自2022年Q4的83%暴跌至48%、摔破5成大關(guān)；中國手機(jī)廠商OPPO則市占大躍進(jìn)、從2022年Q4的不到5%猛沖至22%，躍居第2大廠，其次為華為的15.7%。

2、消息稱一加 Fold 折疊屏手機(jī)將于8月發(fā)布

消息人士稱，一加折疊屏手機(jī)發(fā)布會將于8月上半月在紐約舉行，此后將在全球范圍內(nèi)推出。另外消息稱，OPPO也將于8月在中國市場推出其FindN3折疊屏，一加Fold可能是OPPOFindN3的國際版。將搭載驍龍8Gen2處理器，高達(dá)16GBLPDDR5內(nèi)存和高達(dá)512GBUFS4.0存儲。一加Fold預(yù)計(jì)將運(yùn)行Android13/OxygenOS13.1，雖然距離8月谷歌Android14正式版發(fā)布很近，但預(yù)計(jì)不會很快搭載。

3、vivo暫停在德國市場銷售產(chǎn)品

vivo已在其德國官網(wǎng)宣布暫停銷售旗下產(chǎn)品，目前網(wǎng)站已下架所有產(chǎn)品介紹，僅保留了主頁、支持兩個(gè)頁面。vivo表示，后續(xù)還將為已售產(chǎn)品提供相關(guān)服務(wù)。

4月，德國曼海姆地方法院在針對vivo的專利案中裁定諾基亞勝訴，該訴訟涉及諾基亞4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）。vivo對該判決結(jié)果回應(yīng)稱，已做好相關(guān)準(zhǔn)備，必要時(shí)會暫停相關(guān)產(chǎn)品在德國官方渠道的銷售和營銷。

4、三星電子汽車處理器 Exynos Auto V920獲現(xiàn)代汽車使用

據(jù)韓媒報(bào)道，三星電子近日表示，其最新的汽車處理器 Exynos Auto V920 將供應(yīng)給現(xiàn)代汽車的下一代車載信息娛樂系統(tǒng)，這是韓國兩大公司之間的首次芯片合作。

Exynos Auto V920 是三星用于高級 IVI 系統(tǒng)的第三代汽車處理器。隨著 CPU、圖形和神經(jīng)處理性能的顯著升級，V920將通過實(shí)時(shí)顯示關(guān)鍵駕駛信息以及在多個(gè)顯示器上無縫播放圖形豐富的視頻內(nèi)容和游戲來提供最佳的車內(nèi)體驗(yàn)。

V920 CPU包含 10 個(gè)針對自動駕駛優(yōu)化的 Arm 最新內(nèi)核，處理性能是上一代產(chǎn)品的1.7倍。憑借對LPDDR5內(nèi)存的尖端速度的支持，V920 可以有效地管理多達(dá)六個(gè)用于儀表板、信息娛樂和后座娛樂系統(tǒng)的高分辨率顯示器，以及多達(dá) 12 個(gè)捕捉關(guān)鍵視覺信息的攝像頭傳感器。

處理器的圖形和人工智能性能也得到了顯著改進(jìn)，增強(qiáng)了顯示器上的視覺呈現(xiàn)，并優(yōu)化了駕駛員與車內(nèi)信息的交互。為了提供豐富的圖形用戶界面，V920 集成了先進(jìn)的 GPU 內(nèi)核，其圖形處理能力比其前代快兩倍。

通過集成最新的計(jì)算核心，神經(jīng)處理單元的性能比上一代提高了 2.7 倍。這使得 V920 支持增強(qiáng)的駕駛員監(jiān)控功能，以更好地檢測駕駛員的狀態(tài)并快速評估周圍環(huán)境，提供更安全的駕駛環(huán)境。

為了進(jìn)一步加強(qiáng)駕駛員安全，V920 的嵌入式安全島符合汽車安全完整性等級 B (ASIL-B) 要求，可實(shí)時(shí)檢測和管理故障，確保 IVI 系統(tǒng)安全。

5、特斯拉考慮授權(quán)自動駕駛技術(shù)，但汽車界反應(yīng)冷淡

據(jù)韓媒報(bào)道，特斯拉CEO埃隆·馬斯克6日表示，特斯拉想幫助其他車企，（FSD全自動駕駛）和其他特斯拉技術(shù)正在考慮授權(quán)，但業(yè)界的冷淡反應(yīng)仍在繼續(xù)。

這是因?yàn)榕c特斯拉自動駕駛汽車相關(guān)的事故并沒有結(jié)束。一些人觀察到只有當(dāng)特斯拉證明其車輛的安全性時(shí)才會有需求。

在特斯拉決定向競爭對手開放其電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)后，馬斯克發(fā)表了上述言論。作為其中的一部分，特斯拉簽署了一項(xiàng)協(xié)議，以便電動汽車的后來者福特可以在整個(gè)北美使用其增壓器（快速充電器）。

截至目前，有觀察表明，即使特斯拉分享自動駕駛技術(shù)，需求量也未必很大。這是因?yàn)樽詮囊腭{駛輔助設(shè)備“Autopilot”以來，特斯拉就沒有停止過撞車事故。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，在收到的有關(guān)駕駛特斯拉汽車（2015 年至 2022 年之間制造）的消費(fèi)者投訴中，報(bào)告了 2,400 起“自動加速”和 1,500 起“剎車故障”。

專門研究電動汽車的雜志 InsideEVs 表示，“與大型汽車公司相比，初創(chuàng)公司將從與特斯拉的交易中獲益更多”，但“滿足攝像頭等硬件組件以使自動駕駛技術(shù)正常工作的負(fù)擔(dān)也很大 ?！?/span>

6、三星月底將召開全球戰(zhàn)略會議，討論業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和危機(jī)應(yīng)對

據(jù)韓媒報(bào)道，三星和SK等公司近期將召開戰(zhàn)略會議，討論下半年應(yīng)對市場變化的措施，以確保未來的增長機(jī)會。尋求解決的變化包括向流行階段的過渡、全球經(jīng)濟(jì)的長期不確定性以及由于美中沖突升級和供應(yīng)鏈中斷而導(dǎo)致的國內(nèi)公司管理的不確定性。

報(bào)道稱，三星電子定于本月底召開全球戰(zhàn)略會議。包括管理層和海外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理在內(nèi)的公司高管將在線上和線下齊聚一堂，討論業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和危機(jī)應(yīng)對。

三星全球戰(zhàn)略會議每年舉行兩次——6 月和 12 月——來自不同業(yè)務(wù)部門和地區(qū)的高管齊聚一堂，分享當(dāng)前問題并就銷售戰(zhàn)略交換意見。

7、AMD確認(rèn)AM5用至2026年，下代銳龍采用全新架構(gòu)

AMD再度確認(rèn)AM5平臺將使用至2026年，并且?guī)砹岁P(guān)于銳龍8000系列的更多信息，AMD計(jì)劃2024年推出銳龍8000桌面處理器，采用Zen5CPU加Navi3.5GPU，較目前采用的架構(gòu)進(jìn)行更新。

8、華為發(fā)力數(shù)據(jù)庫根技術(shù)，多家上市公司參與生態(tài)共建

華為正式發(fā)布了新一代分布式數(shù)據(jù)庫GaussDB。這是目前國內(nèi)唯一能夠做到軟硬協(xié)同、全棧創(chuàng)新的數(shù)據(jù)庫，也是華為研發(fā)出MetaERP并成功完成對舊有ERP系統(tǒng)的替換后，推出的另一項(xiàng)重要的根技術(shù)。數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展，離不開生態(tài)的支撐。為繁榮GaussDB數(shù)據(jù)庫，華為攜手17家軟件企業(yè)、7家服務(wù)企業(yè)，共同啟動了GaussDB數(shù)據(jù)庫金融行業(yè)生態(tài)發(fā)展計(jì)劃，多家上市公司參與其中。

9、微軟將向美國政府客戶提供GPT模型

微軟宣布，將利用其Azure云服務(wù)，向美國政府機(jī)構(gòu)提供OpenAI強(qiáng)大的語言生成模型。微軟表示，Azure政府客戶可以通過微軟Azure OpenAI服務(wù)使用OpenAI的兩個(gè)大型語言模型，分別為最新、最強(qiáng)大的模型GPT-4，以及早期模型GPT-3。這是微軟首次將GPT技術(shù)引入Azure政府服務(wù)，也是大型公司首次向政府提供聊天機(jī)器人技術(shù)。