精明的英偉達(dá)，正秘密摸排小客戶

面向AI GPU市場(chǎng)，英偉達(dá)開(kāi)啟新一輪前瞻性布局。作者 |  ZeR0
編輯 |  漠影
芯東西8月1日?qǐng)?bào)道，在擴(kuò)大AI芯片銷(xiāo)售版圖的節(jié)奏上，頭部玩家英偉達(dá)已經(jīng)站在Next Level。據(jù)The Information援引兩位知情人士消息，英偉達(dá)不僅開(kāi)始投資小型云服務(wù)商，而且還開(kāi)始向一些規(guī)模較小的云服務(wù)商詢問(wèn)其客戶的情況。此舉可能有助于讓英偉達(dá)通過(guò)了解哪些初創(chuàng)公司需要大量GPU，進(jìn)而更深入地了解AI應(yīng)用市場(chǎng)，并可能促使英偉達(dá)與這些客戶建立更直接的聯(lián)系，避免這些快速發(fā)展的初創(chuàng)公司之后轉(zhuǎn)向亞馬遜、谷歌等云計(jì)算大廠的AI芯片。目前尚不清楚如果云供應(yīng)商拒絕提供信息會(huì)發(fā)生什么，但直接知情人士稱，他們擔(dān)心如果不遵守規(guī)定，將無(wú)法獲得英偉達(dá)的最新芯片。作為全球AI訓(xùn)練芯片霸主，英偉達(dá)已經(jīng)吃掉了超過(guò)9成的云端智能芯片加速卡蛋糕?，F(xiàn)有市場(chǎng)吃得差不多了，那下一步拓展客源的機(jī)會(huì)在哪兒？指望云計(jì)算大廠持續(xù)加單顯然是不可靠的。雖然受益于生成式AI熱潮，今年科技大廠和云計(jì)算大廠都在搶購(gòu)英偉達(dá)旗艦計(jì)算芯片，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，云計(jì)算大廠都在自研AI芯片，指不定哪天就本著節(jié)省成本的中心思想把英偉達(dá)一腳踢開(kāi)了。所以英偉達(dá)近期開(kāi)始大力扶持中小型云服務(wù)供應(yīng)商，理由相當(dāng)充分——為自己培養(yǎng)潛在客戶。過(guò)去幾個(gè)月，英偉達(dá)投資了多家云計(jì)算和AI創(chuàng)企，包括提供GPU云計(jì)算服務(wù)的CoreWeave，Adept、Cohere、Inflection AI、Runway、Synthesia等生成式AI獨(dú)角獸。今年7月，英偉達(dá)還向AI藥研上市公司Recursion投資5000萬(wàn)美元以加速AI模型訓(xùn)練，并被曝即將達(dá)成投資GPU云服務(wù)器租賃商Lambda Labs的協(xié)議。這些創(chuàng)企年紀(jì)雖輕，搭建AI基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)斗力卻相當(dāng)猛。上個(gè)月，Inflection AI通過(guò)與英偉達(dá)和CoreWeave的合作，打造了一臺(tái)配備2.2萬(wàn)塊H100的先進(jìn)超級(jí)計(jì)算機(jī)。在最新發(fā)布的權(quán)威AI性能基準(zhǔn)測(cè)試MLPerf中，英偉達(dá)和CoreWeave合作構(gòu)建的擁有3584個(gè)H100的集群，不到11分鐘就訓(xùn)練完GPT-3大模型。云服務(wù)供應(yīng)商通常通過(guò)OEM廠商采購(gòu)內(nèi)有英偉達(dá)芯片的服務(wù)器。跟英偉達(dá)走得近的可能可以獲得采購(gòu)英偉達(dá)最新芯片的優(yōu)先權(quán)。此前據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，此番AI GPU缺貨令人始料未及，英偉達(dá)只能以合作關(guān)系與最大獲益性來(lái)分配訂單，其中首波供貨以緯創(chuàng)、廣達(dá)、超微等與黃仁勛關(guān)系最親近、英偉達(dá)多年合作伙伴廠商為主，這些廠商能率先拿到H100等GPU，業(yè)績(jī)也最快揚(yáng)升。英偉達(dá)正試圖盡快將其芯片推向最終用戶，以維系其作為AI芯片主導(dǎo)者的地位，對(duì)于它來(lái)說(shuō)，云提供商根據(jù)客戶的真實(shí)需求而不是預(yù)期需求來(lái)購(gòu)買(mǎi)GPU非常重要。一位知情人士稱，英偉達(dá)已開(kāi)始詢問(wèn)云供應(yīng)商是否有足夠的數(shù)據(jù)中心容量來(lái)部署GPU，這顯然是為了防止公司囤積芯片。據(jù)一位知情人士推測(cè)，通過(guò)影響哪些云供應(yīng)商的客戶可以使用其芯片，英偉達(dá)可能會(huì)偏向只使用其芯片的公司或其投資的企業(yè)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)及英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在關(guān)注英偉達(dá)是否有不公平地利用其GPU市場(chǎng)主導(dǎo)地位的跡象。但The Information援引兩位反壟斷專家的觀點(diǎn)，認(rèn)為英偉達(dá)向客戶詢問(wèn)其客戶的情況并沒(méi)有立即引發(fā)任何危險(xiǎn)信號(hào)。目前沒(méi)有任何跡象表明英偉達(dá)要求云服務(wù)商或AI初創(chuàng)公司專門(mén)使用其芯片，此舉將阻礙競(jìng)爭(zhēng)。尚不清楚英偉達(dá)是否對(duì)AWS和微軟Azure等云大廠提出了類似的要求。

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