2023美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：36%銷售額來自于中國(guó)

8月6日消息，近日美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了一份年度報(bào)告，介紹了2023年美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

核心要點(diǎn)：

1、截至2023年5月，美國(guó)商務(wù)部已收到400多份芯片項(xiàng)目意向書。自2020年美國(guó)“芯片法案”醞釀以來，已經(jīng)陸續(xù)有20個(gè)州的數(shù)十個(gè)項(xiàng)目被宣布，投資額遠(yuǎn)超2000億美元。

2、2022年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)人員已達(dá)345000人。其中包括9000名EDA工作人員，10萬名芯片設(shè)計(jì)人員，3萬名芯片設(shè)備行業(yè)從業(yè)人員，20.6萬名半導(dǎo)體制造業(yè)工作人員。預(yù)計(jì)到2030年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的勞動(dòng)力缺口將超過67000人。

3、中國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體單一市場(chǎng)，占全球總市場(chǎng)的31%，占據(jù)了美國(guó)半導(dǎo)體公司總銷售額的36%。

4、全球約75%的半導(dǎo)體制造能力集中在中國(guó)和東亞。此外，目前世界上最先進(jìn)（10nm以下）的半導(dǎo)體制造能力100%位于中國(guó)臺(tái)灣（92%）和韓國(guó)（8%）。

5、WSTS估計(jì)，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額將降至5150億美元，同比下降10%。

6、2022年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)投資總額已經(jīng)達(dá)到了588億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.7%。

7、美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)投入在銷售額當(dāng)中的平均占比高達(dá)18.7%，緊隨其后的分別是歐洲（15%）、中國(guó)臺(tái)灣（11%）、韓國(guó)（9.1%）、日本（8.3%）、中國(guó)大陸（7.6%）。

8、2022年，美國(guó)半導(dǎo)體出口總額為611億美元，在美國(guó)出口中排名第五，僅次于精煉油、原油、天然氣和飛機(jī)。美國(guó)出口到其他市場(chǎng)的半導(dǎo)體銷售額占美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)總銷售額的80%以上。

前言

半導(dǎo)體構(gòu)成了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，使創(chuàng)新成為可能，使世界變得更智能、更環(huán)保、更高效、更互聯(lián)。

單個(gè)芯片上有多達(dá)數(shù)百億個(gè)晶體管，生產(chǎn)這些復(fù)雜的器件是現(xiàn)代技術(shù)的奇跡，高度先進(jìn)的研究、設(shè)計(jì)和制造的同步協(xié)同作用使其成為可能。

2023年，半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)世界的重要性繼續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)樾酒诋?dāng)今的基本技術(shù)中占據(jù)了更大的地位，并催生了明天的變革性技術(shù)。去年，全球共售出超過1萬億半導(dǎo)體，總銷量如此之高，如果你把它們一個(gè)疊在另一個(gè)上面，它們就會(huì)飛到比商用飛機(jī)最高巡航高度更高的高空。隨著芯片需求的增加，世界各國(guó)都在加大政府投資，以吸引半導(dǎo)體生產(chǎn)和創(chuàng)新到本國(guó)。2022年，美國(guó)政府加大力度應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，頒布了具有里程碑意義的《芯片與科學(xué)法案》（以下簡(jiǎn)稱“芯片法案”），以提供所需的半導(dǎo)體研究投資和制造激勵(lì)措施。并加強(qiáng)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)、國(guó)家安全和供應(yīng)鏈。

自“芯片法案”出臺(tái)以來，世界各地的公司反應(yīng)熱烈，在美國(guó)宣布了數(shù)十個(gè)新的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)項(xiàng)目，私人投資總額遠(yuǎn)超2000億美元。這些項(xiàng)目將在半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中創(chuàng)造數(shù)萬個(gè)直接就業(yè)機(jī)會(huì)，并將在整個(gè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)中支持?jǐn)?shù)十萬個(gè)額外的就業(yè)機(jī)會(huì)?！?span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; font-size: var(--articleFontsize); letter-spacing: 0.034em;">芯片法案”已于2023年正式開始實(shí)施，SIA尋求發(fā)揮建設(shè)性作用，確保新法律為美國(guó)經(jīng)濟(jì)、國(guó)家安全和供應(yīng)鏈彈性帶來最大利益。

盡管半導(dǎo)體行業(yè)的未來前景廣闊，但也面臨著一系列挑戰(zhàn)。例如，美中緊張局勢(shì)繼續(xù)影響全球供應(yīng)鏈，促使政府對(duì)向世界最大半導(dǎo)體市場(chǎng)中國(guó)銷售芯片實(shí)施新的控制。其他重大的政策挑戰(zhàn)仍然存在，包括需要制定政策來加強(qiáng)美國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，加強(qiáng)美國(guó)。通過改革美國(guó)的高技能移民和STEM教育系統(tǒng)，促進(jìn)半導(dǎo)體勞動(dòng)力，并促進(jìn)自由貿(mào)易和進(jìn)入全球市場(chǎng)。此外，盡管全球芯片短缺有所緩解，但宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)和市場(chǎng)周期性導(dǎo)致了銷售的短期低迷，預(yù)計(jì)全年將持續(xù)。

盡管存在這些挑戰(zhàn)，但這一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期前景依然強(qiáng)勁。這是因?yàn)橄蚯斑~進(jìn)，世界將需要更多更好的半導(dǎo)體來為從電器、客機(jī)到自動(dòng)駕駛汽車和人工智能的一切提供動(dòng)力。社會(huì)要進(jìn)步，芯片技術(shù)也必須進(jìn)步。

2023年，憑借有效的政府政策以及我們行業(yè)的持續(xù)努力和獨(dú)創(chuàng)性，半導(dǎo)體行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展、創(chuàng)新，為世界建設(shè)更光明的未來。

一、“芯片法案”實(shí)施

2022年8月，美國(guó)正式批準(zhǔn)了配套有520億多美元補(bǔ)貼的《芯片與科學(xué)法案》，這被稱之為是振興美國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)和創(chuàng)新的歷史性一步。2023年，“芯片法案”的實(shí)施已經(jīng)認(rèn)真開始，美國(guó)商務(wù)部在這一過程中取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。芯片計(jì)劃辦公室（CPO）于今年3月發(fā)布了第一份資金機(jī)會(huì)通知（NOFO），為半導(dǎo)體公司提供了提交申請(qǐng)所需的信息，以獲得芯片法案配套的激勵(lì)措施，從而建設(shè)或擴(kuò)大半導(dǎo)體制造設(shè)施，包括前沿半導(dǎo)體、當(dāng)前一代和成熟節(jié)點(diǎn)以及后端制造工藝。CPO于6月為涉及半導(dǎo)體制造設(shè)備和材料制造的超過3億美元的投資項(xiàng)目發(fā)布了第二次補(bǔ)貼申請(qǐng)機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)今年秋季將開放低于3億美元投資項(xiàng)目的補(bǔ)貼申請(qǐng)。涉及研發(fā)設(shè)施的項(xiàng)目的最終NOFO將于今年秋季發(fā)布。

1、芯片投資項(xiàng)目意向已超400個(gè)

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部最新公布的信息顯示，截至2023年5月，已收到400多份芯片項(xiàng)目意向書，反映出整個(gè)供應(yīng)鏈對(duì)美國(guó)“芯片法案”激勵(lì)計(jì)劃的廣泛興趣。自2020年美國(guó)“芯片法案”醞釀以來，已經(jīng)陸續(xù)有20個(gè)州的數(shù)十個(gè)項(xiàng)目被宣布，投資額遠(yuǎn)超2000億美元。這些項(xiàng)目將僅在美國(guó)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中就創(chuàng)造數(shù)萬個(gè)新的高質(zhì)量工作崗位，并將在整個(gè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造數(shù)十萬個(gè)受支持的工作崗位。隨著項(xiàng)目申請(qǐng)過程的進(jìn)行，宣布的項(xiàng)目數(shù)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長(zhǎng)，將持續(xù)壯大美國(guó)全國(guó)范圍內(nèi)的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。

2、“芯片法案”持續(xù)推進(jìn)

美國(guó)商務(wù)部已開始發(fā)布將影響該計(jì)劃的關(guān)鍵指導(dǎo)文件。美國(guó)商務(wù)部發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于實(shí)施芯片“護(hù)欄”的擬議規(guī)則，該規(guī)則限制了在相關(guān)國(guó)家的半導(dǎo)體制造業(yè)的某些擴(kuò)張，以及與被美國(guó)關(guān)注的相關(guān)實(shí)體的某些半導(dǎo)體聯(lián)合研究和技術(shù)許可工作。

美國(guó)商務(wù)部還發(fā)布了一份環(huán)境調(diào)查問卷，申請(qǐng)人將向CPO提供有關(guān)擬建項(xiàng)目環(huán)境影響的信息，這將決定必要的聯(lián)邦環(huán)境審查級(jí)別。申請(qǐng)人還應(yīng)向美國(guó)商務(wù)部提供財(cái)務(wù)預(yù)期模型，以證明該項(xiàng)目在設(shè)施使用壽命內(nèi)的商業(yè)可行性（防止騙補(bǔ)）。

為了確?！靶酒ò浮钡哪繕?biāo)得以實(shí)現(xiàn)，申請(qǐng)人還要制定全面的勞動(dòng)力發(fā)展計(jì)劃，以確保這些新建和擴(kuò)建的設(shè)施擁有成功所需的人才。包括大學(xué)和社區(qū)學(xué)院在內(nèi)的州和地方合作伙伴正在與申請(qǐng)人接觸，以支持各自地區(qū)的項(xiàng)目。

SIA也表示，將支持繼續(xù)高效、有效和透明地實(shí)施“芯片法案”激勵(lì)計(jì)劃，并期待與商務(wù)部進(jìn)一步合作，以確保“芯片法案”的成功實(shí)施。

3、投資稅收抵免

美國(guó)“芯片法案”規(guī)定了先進(jìn)半導(dǎo)體制造業(yè)可以獲得25%的投資稅收抵免，由美國(guó)財(cái)政部根據(jù)美國(guó)《國(guó)內(nèi)稅收法》第48D節(jié)中規(guī)定實(shí)施。再加上“芯片法案”撥款，這些激勵(lì)措施將降低在美國(guó)投資和海外投資之間的成本差距。SIA稱，這將同時(shí)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)、國(guó)家安全、供應(yīng)鏈和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力帶來更大的利益。

為了實(shí)施先進(jìn)制造業(yè)投資稅收抵免，美國(guó)國(guó)稅局（IRS）和財(cái)政部發(fā)布了一項(xiàng)擬議的規(guī)則制定，規(guī)定了申請(qǐng)抵免的相關(guān)指標(biāo)，包括如果相關(guān)申請(qǐng)稅收抵免的公司在中國(guó)大陸進(jìn)行重大半導(dǎo)體投資或擴(kuò)大半導(dǎo)體制造設(shè)施，則收回抵免的規(guī)定。這些規(guī)定預(yù)計(jì)將于今年晚些時(shí)候正式敲定。

4、加強(qiáng)美國(guó)半導(dǎo)體勞動(dòng)力

美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨技術(shù)工人嚴(yán)重短缺的問題，這對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力和國(guó)家安全構(gòu)成了挑戰(zhàn)。這種短缺影響了半導(dǎo)體行業(yè)和所有依賴技術(shù)的行業(yè)，包括未來的關(guān)鍵技術(shù)——清潔能源、醫(yī)療技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全、下一代通信、航空航天、汽車和先進(jìn)制造業(yè)。應(yīng)對(duì)這一技能勞動(dòng)力挑戰(zhàn)必須成為國(guó)家的優(yōu)先事項(xiàng)。

SIA近期委托領(lǐng)先的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)咨詢公司牛津經(jīng)濟(jì)研究院（Oxford Economics）撰寫了一份報(bào)告，調(diào)查美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在全經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)的背景下面臨的熟練勞動(dòng)力挑戰(zhàn)。

該報(bào)告預(yù)計(jì)到2030年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的勞動(dòng)力將增加近11.5萬個(gè)工作崗位，從目前的約34.5萬個(gè)工作職位增加到本世紀(jì)末的約46萬個(gè)工作職位，增長(zhǎng)率為33%。按照美國(guó)目前的相關(guān)專業(yè)學(xué)位完成率，大約還有67000個(gè)工作崗位可能面臨空缺的風(fēng)險(xiǎn)，占預(yù)計(jì)新增工作崗位的58%。這67000個(gè)空缺職位也占項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)域（技術(shù)人員、工程和計(jì)算機(jī)科學(xué)）新增職位的約80%。在半導(dǎo)體勞動(dòng)力短缺的總?cè)藬?shù)中，預(yù)計(jì)到2030年，缺口將達(dá)到26400名技術(shù)人員、27300名工程師和13400名計(jì)算機(jī)科學(xué)家。在缺少的27300名工程師中，預(yù)計(jì)其中需求的9900人處于學(xué)士水平（35%），12300人處于碩士水平（47%），5100人處于博士水平（18%）。

此前相關(guān)文章《2030年美國(guó)半導(dǎo)體人才缺口將達(dá)67000人！》

解決受過培訓(xùn)和教育的工人短缺問題——無論是在整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，還是在半導(dǎo)體行業(yè)——都應(yīng)該是美國(guó)的優(yōu)先事項(xiàng)。這關(guān)系到美國(guó)在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)方面的持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)地位、全球競(jìng)爭(zhēng)力以及國(guó)家安全。

報(bào)告建議：

①.加強(qiáng)對(duì)區(qū)域合作伙伴關(guān)系和項(xiàng)目的支持，旨在為半導(dǎo)體制造業(yè)和其他先進(jìn)制造業(yè)培養(yǎng)熟練技術(shù)人員。

②.為工程師和計(jì)算機(jī)科學(xué)家發(fā)展國(guó)內(nèi)STEM管道，這對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)和其他對(duì)未來經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要的部門至關(guān)重要。

③.在美國(guó)經(jīng)濟(jì)中留住和吸引更多的國(guó)際工程專業(yè)留學(xué)生。

5、建立美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心

“芯片法案”研發(fā)投資的核心組成部分包括了美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心（NSTC）。NSTC在2021年《國(guó)防授權(quán)法》（NDAA）中就獲得授權(quán)，是一個(gè)由國(guó)防部長(zhǎng)和商務(wù)部長(zhǎng)聯(lián)合成立的公私聯(lián)盟，旨在進(jìn)行先進(jìn)的半導(dǎo)體制造、設(shè)計(jì)、封裝研究和原型設(shè)計(jì)。2023年4月，美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所發(fā)布了一份白皮書，對(duì)NSTC的結(jié)構(gòu)和技術(shù)目標(biāo)進(jìn)行了進(jìn)一步澄清。

盡管NSTC的全部范圍和架構(gòu)將在2023年晚些時(shí)候確定，但商務(wù)白皮書闡述了NSTC的總體方向。NSTC財(cái)團(tuán)將由一個(gè)新的獨(dú)立非營(yíng)利實(shí)體運(yùn)營(yíng)，該實(shí)體將由董事會(huì)管理，董事會(huì)將選擇并授權(quán)首席執(zhí)行官。董事會(huì)將由一個(gè)獨(dú)立的選拔委員會(huì)決定。

NSTC還將召集一個(gè)來自行業(yè)、學(xué)術(shù)界和政府的技術(shù)咨詢委員會(huì)來確定技術(shù)議程。將有一個(gè)獨(dú)特的總部，作為整體工作的重要聚集地，并將履行行政領(lǐng)導(dǎo)、政府關(guān)系、財(cái)務(wù)和法律運(yùn)營(yíng)的職能，同時(shí)在互聯(lián)的技術(shù)中心建立地理分布的研究和工程能力網(wǎng)絡(luò)。

這些技術(shù)中心將共同提供原型設(shè)計(jì)和擴(kuò)展能力的基線。重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ǎ杭舛?、先進(jìn)和成熟CMOS制造；新型材料的高質(zhì)量加工；電力電子材料和制造；射頻、模擬和混合信號(hào)制造；光子學(xué)材料和制造；微機(jī)電系統(tǒng)；生物電子學(xué)；以及設(shè)計(jì)工具開發(fā)。NSTC還將尋求提供一個(gè)基于云的設(shè)計(jì)支持網(wǎng)關(guān)，作為無晶圓廠研發(fā)需求的焦點(diǎn)。隨著NSTC領(lǐng)導(dǎo)層的確定和授權(quán)，有關(guān)結(jié)構(gòu)、地理分布和技術(shù)重點(diǎn)的進(jìn)一步?jīng)Q策將在2023年和2024年確定。

二、勞動(dòng)力和制造業(yè)基礎(chǔ)

擁有競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)力和制造能力對(duì)美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)先地位至關(guān)重要。此外，強(qiáng)大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。半導(dǎo)體行業(yè)在美國(guó)有著相當(dāng)大的經(jīng)濟(jì)足跡。目前大約有34.5萬人在49個(gè)州從事半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試和研發(fā)。占美國(guó)2600多萬工人的300多個(gè)下游經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都是半導(dǎo)體的消費(fèi)者，因此半導(dǎo)體為很多行業(yè)提供了基礎(chǔ)支持。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)勞動(dòng)力的積極影響

半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要，可以為美國(guó)幾乎每個(gè)行業(yè)提供助力，刺激就業(yè)，并為工人帶來收入。2022年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)總共為美國(guó)提供了230多萬個(gè)就業(yè)崗位。

目前美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造活動(dòng)等方面直接雇傭了大約345000多名工人（其中包括9000名EDA工作人員，10萬名芯片設(shè)計(jì)人員，3萬名芯片設(shè)備行業(yè)從業(yè)人員，20.6萬名半導(dǎo)體制造業(yè)工作人員）。此外，對(duì)于直接受雇于半導(dǎo)體行業(yè)的每一名美國(guó)工人，在更廣泛的美國(guó)經(jīng)濟(jì)中，無論是在半導(dǎo)體行業(yè)的供應(yīng)鏈中，還是通過供應(yīng)鏈中公司本身雇傭人員的工資支出，都會(huì)額外支持5.7個(gè)工作崗位。

三、各國(guó)政府競(jìng)相制定芯片激勵(lì)措施

根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)顯示，全球約75%的半導(dǎo)體制造能力集中在中國(guó)和東亞。此外，目前世界上最先進(jìn)（10nm以下）的半導(dǎo)體制造能力100%位于中國(guó)臺(tái)灣（92%）和韓國(guó)（8%）。這些先進(jìn)芯片對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)、國(guó)家安全和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要。由于這些地區(qū)嚴(yán)重暴露于高地震活動(dòng)和地緣政治緊張局勢(shì)下，因此可能會(huì)受到自然災(zāi)害、基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)閉或國(guó)際沖突的干擾，并可能導(dǎo)致重要芯片供應(yīng)的嚴(yán)重中斷。

SIA表示，供應(yīng)鏈彈性仍然是全球半導(dǎo)體行業(yè)的首要任務(wù)。目前全球政府歐洲繼續(xù)采取積極措施，希望建立本地化的芯片生態(tài)系統(tǒng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。亞洲、歐洲和北美的政府正在繼續(xù)推進(jìn)他們自己版本的《芯片與科學(xué)法案》，為半導(dǎo)體研發(fā)和制造制定了雄心勃勃的補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠計(jì)劃。與政府的努力相協(xié)調(diào)，很多私人企業(yè)也在半導(dǎo)體研究和人才發(fā)展方面進(jìn)行了大規(guī)模投資。

歐盟：2023年4月，歐盟委員會(huì)通過了《歐盟芯片法案》，該計(jì)劃通過動(dòng)員470億美元的公共和私人投資，到2030年將歐洲大陸在全球芯片生產(chǎn)中的份額翻一番。該計(jì)劃從最初的先進(jìn)芯片制造技術(shù)目標(biāo)擴(kuò)大到包括整個(gè)價(jià)值鏈，包括舊芯片和研發(fā)設(shè)施。

中國(guó)大陸：半導(dǎo)體在中國(guó)政府發(fā)展國(guó)內(nèi)集成電路（IC）產(chǎn)業(yè)的議程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。作為其努力的一部分，中國(guó)政府為先進(jìn)技術(shù)工藝節(jié)點(diǎn)提供了新的所得稅豁免，為IC制造商設(shè)立了進(jìn)口稅豁免，并恢復(fù)了規(guī)模達(dá)高達(dá)千億元人民幣的“大基金”的運(yùn)營(yíng)。中國(guó)還成立了一個(gè)由新的國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)，以協(xié)調(diào)其在該行業(yè)的工作。

中國(guó)臺(tái)灣：2023年1月，中國(guó)臺(tái)灣通過了被稱為“臺(tái)灣芯片法”的《產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新法》修正案。該法案將為芯片研發(fā)減稅25%，為新設(shè)備采購(gòu)減稅5%。

日本：2022年12月，日本政府宣布為Rapidus提供5億美元的初始資金，隨后于2023年4月額外撥款約23億美元。Rapidus是一家由日本政府及8家日本知名科技企業(yè)組成的合資芯片代工企業(yè)，旨在到2027年實(shí)現(xiàn)2nm芯片的商業(yè)生產(chǎn)。2023年2月，日本政府批準(zhǔn)了增加28億美元年度預(yù)算，用于補(bǔ)貼芯片制造設(shè)備、原材料、功率芯片和微控制器的私人投資。

韓國(guó)：2023年3月，韓國(guó)政府通過了《K-Chips法案》，為大公司提供15%的稅收抵免，為包括半導(dǎo)體在內(nèi)的關(guān)鍵國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的中小型企業(yè)提供25%的稅收抵免。2023年4月，韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和企業(yè)部宣布了工業(yè)轉(zhuǎn)型超級(jí)項(xiàng)目的計(jì)劃，該項(xiàng)目將把70%的研發(fā)預(yù)算（約47億美元）用于半導(dǎo)體等核心工業(yè)部門。

印度：2022年9月，印度政府修改了100億美元的生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)（PLI）計(jì)劃，為建造半導(dǎo)體晶圓廠和半導(dǎo)體顯示廠的項(xiàng)目成本提供最高50%的補(bǔ)貼資金。

東南亞：馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南和泰國(guó)政府也紛紛推出了激勵(lì)計(jì)劃，以吸引外國(guó)半導(dǎo)體公司的投資。在過去的一年里，新航員工進(jìn)行了幾次國(guó)際旅行，以了解更多關(guān)于這些計(jì)劃的信息，并討論深化投資關(guān)系。2022年8月，SIA成員公司高管代表團(tuán)參加了在墨西哥城舉行的促進(jìn)雙邊供應(yīng)鏈增長(zhǎng)的會(huì)議。2023年1月，SIA訪問了東南亞，訪問了新加坡、越南、泰國(guó)、菲律賓和馬里西亞。SIA在過去一年中多次訪問印度，鼓勵(lì)印度在全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈中發(fā)揮更大的作用，并支持美國(guó)和印度關(guān)于關(guān)鍵和新興技術(shù)（iCET）的倡議。SIA團(tuán)隊(duì)成員還對(duì)歐洲和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)行了富有成效的訪問。

全球各國(guó)針對(duì)半導(dǎo)體的激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)模，代表了半導(dǎo)體在國(guó)家和經(jīng)濟(jì)安全敘事中的戰(zhàn)略意義。健康的競(jìng)爭(zhēng)可以推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新，使供應(yīng)鏈多樣化，以增強(qiáng)對(duì)外部沖擊的抵御能力，減少市場(chǎng)脆弱性。

但是，各國(guó)如果想要建立完全自給自足的本地半導(dǎo)體供應(yīng)鏈也是不太現(xiàn)實(shí)的。根據(jù)SIA此前的一份報(bào)告顯示，假設(shè)每個(gè)地區(qū)的本地供應(yīng)鏈完全自給自足，則需要至少1萬億美元的增量前期投資，并導(dǎo)致半導(dǎo)體價(jià)格整體上漲35%至65%，最終導(dǎo)致消費(fèi)者的電子設(shè)備成本上升。因此，世界各國(guó)政府應(yīng)該就其加強(qiáng)芯片行業(yè)的計(jì)劃交換信息，以提高效率并避免裁員。

1、北美半導(dǎo)體走廊

北美半導(dǎo)體走廊（NASC）是美國(guó)為了推動(dòng)西半球重新平衡和重建半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的主要努力的一部分。其中的核心是520億美元的“芯片法案”，該法案已經(jīng)刺激了2000多億美元的新投資承諾。然而，美國(guó)不能獨(dú)自做到這一點(diǎn)，所以希望與合作伙伴和盟友密切合作，以加強(qiáng)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的彈性。NASC于2023年1月10日在上一屆北美領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上啟動(dòng)。啟動(dòng)北美半導(dǎo)體走廊的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力之一是新冠肺炎引發(fā)的全球半導(dǎo)體短缺，盡管目前有所緩解，但對(duì)許多行業(yè)造成了沉重打擊。

通過在北美建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，該地區(qū)可以通過在該地區(qū)的價(jià)值鏈中占有更大份額來提高其技術(shù)供應(yīng)鏈的彈性。

SIA表示，美國(guó)與NASC其中的每個(gè)國(guó)家都為伙伴關(guān)系帶來優(yōu)勢(shì)和力量。NASC的希望是協(xié)調(diào)整個(gè)地區(qū)的努力，特別是在勞動(dòng)力培訓(xùn)和發(fā)展領(lǐng)域，為研究中心建立聯(lián)系，協(xié)調(diào)政府對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的激勵(lì)措施，以及促進(jìn)半導(dǎo)體制造所需關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的環(huán)境保護(hù)。

2、全球市場(chǎng)與國(guó)際合作的重要性

半導(dǎo)體行業(yè)是全球一體化程度最高的行業(yè)之一，橫跨數(shù)十個(gè)國(guó)家，擁有數(shù)千家供應(yīng)商。SIA及其成員致力于重建美國(guó)供應(yīng)鏈，進(jìn)一步促進(jìn)更多進(jìn)入全球市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，并通過與所有關(guān)鍵合作伙伴和國(guó)家的深入國(guó)際合作，促進(jìn)全球貿(mào)易的增長(zhǎng)。SIA目前正在通過世界半導(dǎo)體理事會(huì)（WSC）和世界貿(mào)易組織（WTO）領(lǐng)導(dǎo)促進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)合作和擴(kuò)大全球市場(chǎng)的工作。

世界半導(dǎo)體理事會(huì)（WSC）

世界半導(dǎo)體理事會(huì)成立于1996年，是一個(gè)由中國(guó)、中國(guó)臺(tái)北、歐盟、日本、韓國(guó)和美國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)組成的論壇，旨在討論共同的行業(yè)和政府舉措和政策，以確保我們的行業(yè)保持健康。很少有行業(yè)擁有這樣的機(jī)構(gòu)，從第一天起，WSC就成為我們行業(yè)致力于國(guó)際合作和政策的光輝典范，以促進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)的公平和開放。例如，WSC成功地促進(jìn)了半導(dǎo)體產(chǎn)品貿(mào)易的免關(guān)稅全球環(huán)境，包括在世貿(mào)組織的《信息技術(shù)協(xié)定》中增加了多組件、多芯片和多組件封裝。最近，WSC成員之間的合作對(duì)于在新冠疫情強(qiáng)制關(guān)閉期間保持半導(dǎo)體運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。通過WSC建立的這種牢固的關(guān)系和信任對(duì)于確保我們的全球行業(yè)繼續(xù)繁榮至關(guān)重要。

擴(kuò)大信息技術(shù)協(xié)議

SIA與來自世界各地的40多個(gè)其他全球協(xié)會(huì)一起，繼續(xù)呼吁世貿(mào)組織再次擴(kuò)大信息技術(shù)協(xié)議。ITA最初由世貿(mào)組織于1997年推出，旨在取消從手機(jī)到電腦等一系列科技產(chǎn)品的關(guān)稅。雖然ITA-2（上一輪產(chǎn)品擴(kuò)張）在2015年獲得了令人印象深刻的1.3萬億美元的技術(shù)貿(mào)易，但在隨后的八年里，沒有一個(gè)額外的產(chǎn)品被添加到協(xié)議中，盡管科技行業(yè)充滿了創(chuàng)新，對(duì)數(shù)字技術(shù)的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。全球產(chǎn)業(yè)界必須共同努力，推動(dòng)世貿(mào)組織ITA的另一項(xiàng)產(chǎn)品擴(kuò)張。這比以往任何時(shí)候都更重要，因?yàn)槿∠P(guān)稅將使全球市場(chǎng)上更容易獲得負(fù)擔(dān)得起的創(chuàng)新產(chǎn)品，包括那些對(duì)應(yīng)對(duì)氣候變化、促進(jìn)遠(yuǎn)程工作和學(xué)習(xí)以及拯救和延長(zhǎng)生命至關(guān)重要的產(chǎn)品。

四、地緣政治緊張&半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

美國(guó)和中國(guó)是推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新和市場(chǎng)擴(kuò)張的半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的關(guān)鍵參與者。中國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體單一市場(chǎng)，占全球總市場(chǎng)的31%，占據(jù)了美國(guó)半導(dǎo)體公司總銷售額的36%。隨著美中關(guān)系日益緊張，對(duì)供應(yīng)鏈彈性、市場(chǎng)準(zhǔn)入以及雙方的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地的競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成了短期和長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)。兩國(guó)都宣布了前所未有的投資和政策，以發(fā)展本國(guó)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，確保經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全。半導(dǎo)體在雙邊緊張局勢(shì)中發(fā)揮了核心作用，鑒于最近的經(jīng)濟(jì)和地緣政治挑戰(zhàn)，半導(dǎo)體已成為各種限制性政策的對(duì)象，這些政策阻礙了美國(guó)公司在中國(guó)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的能力。

歸根結(jié)底，一個(gè)強(qiáng)大的半導(dǎo)體行業(yè)建立在一個(gè)良性創(chuàng)新循環(huán)的基礎(chǔ)上，這個(gè)循環(huán)依賴于進(jìn)入能夠支持研發(fā)投資規(guī)模的全球市場(chǎng)。如果無法進(jìn)入這些全球市場(chǎng)，美國(guó)公司將失去在美國(guó)進(jìn)行資本擴(kuò)張和研發(fā)所需的資金規(guī)模。與此同時(shí)，該行業(yè)明白，有必要對(duì)貿(mào)易限制采取量身定制的多邊方法，以解決離散的國(guó)家安全問題和供應(yīng)鏈漏洞，同時(shí)確保美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

五、今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將同比下降10%

在過去的三十年里，半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，并產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)影響。芯片性能的提高和成本的降低，使20世紀(jì)90年代從大型機(jī)向個(gè)人電腦的發(fā)展成為可能，也使得21世紀(jì)初的網(wǎng)絡(luò)和在線服務(wù)以及2010年代的智能手機(jī)革命成為可能。這些基于芯片的創(chuàng)新創(chuàng)造了令人難以置信的經(jīng)濟(jì)效益。例如，從1995年到2015年，估計(jì)全球GDP的3萬億美元直接歸因于半導(dǎo)體創(chuàng)新，另外還有11萬億美元的間接影響。半導(dǎo)體已經(jīng)成為我們現(xiàn)代世界的必需品，這就是為什么半導(dǎo)體的長(zhǎng)期市場(chǎng)需求仍然強(qiáng)勁的原因。

2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)在上半年有所增長(zhǎng)，但由于需求弱于預(yù)期，下半年銷售額則出現(xiàn)了下降。

繼2021年5559億美元的強(qiáng)勁銷售額之后，2022年全球半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)3.2%，達(dá)到5741億美元。半導(dǎo)體銷售額在2022年上半年表現(xiàn)強(qiáng)勁，此前在疫情的大部分時(shí)間里都經(jīng)歷了一段巨大的增長(zhǎng)期。但通貨膨脹、消費(fèi)者支出減少和半導(dǎo)體需求減弱等宏觀經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致2022年下半年銷售額下降。據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)WSTS估計(jì)，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額將降至5150億美元，同比下降10%。然而，當(dāng)前的短期低迷并沒有改變這一現(xiàn)實(shí)，即這項(xiàng)基礎(chǔ)技術(shù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景仍然非常有希望。

六、半導(dǎo)體需求驅(qū)動(dòng)因素

SIA認(rèn)為，在未來十年，半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新將帶來一系列變革性技術(shù)，包括人工智能（AI）、自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）。

事實(shí)上，半導(dǎo)體需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素已經(jīng)根深蒂固。但半導(dǎo)體與其服務(wù)的市場(chǎng)之間的關(guān)系是真正的共生關(guān)系，因?yàn)榘雽?dǎo)體創(chuàng)新本身有助于刺激進(jìn)一步的市場(chǎng)需求，并完全開拓新市場(chǎng)。例如，半導(dǎo)體本身的進(jìn)步使連續(xù)幾代的蜂窩技術(shù)成為可能，從而導(dǎo)致了5G。然而，2022年的需求驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)歷了一些意想不到的變化，這些變化在許多方面表明了汽車半導(dǎo)體、人工智能創(chuàng)新和5/6G技術(shù)的未來增長(zhǎng)趨勢(shì)。

最終用途市場(chǎng)份額的變化反映了汽車、工業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體的創(chuàng)新和需求不斷增長(zhǎng)。

2022年，半導(dǎo)體的最終銷售用途在工業(yè)、消費(fèi)者和汽車行業(yè)的市場(chǎng)份額發(fā)生了變化。從歷史上看，這些行業(yè)合計(jì)占銷售額的三分之一，然而，市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)意味著需求趨勢(shì)的變化，這將推動(dòng)芯片行業(yè)在未來十年的發(fā)展。汽車、工業(yè)和消費(fèi)行業(yè)的創(chuàng)新確保了該行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年銷售額可能達(dá)到1萬億美元。為了滿足日益增長(zhǎng)的芯片需求，很多半導(dǎo)體公司在過去十年中都投入了數(shù)十億美元的新投資。

△從銷售額變化來看，2022年，通信領(lǐng)域的半導(dǎo)體銷售額同比增長(zhǎng)了1%至1723億美元；計(jì)算機(jī)相關(guān)半導(dǎo)體銷售額同比下滑了13.9%至1507億美元；工業(yè)領(lǐng)域的半導(dǎo)體銷售額同比增長(zhǎng)了24.2%至831億美元；其他消費(fèi)類領(lǐng)域的半導(dǎo)體銷售額同比增長(zhǎng)17.7%至805億美元；汽車領(lǐng)域的半導(dǎo)體銷售額同比增長(zhǎng)17.7%至783億美元；政府方面的半導(dǎo)體銷售額同比增長(zhǎng)56.5%至91億美元。

△從各應(yīng)用領(lǐng)域在整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額來看，2022年通訊領(lǐng)域占比最高，達(dá)到了30%，隨后分別是計(jì)算機(jī)（26%）、汽車（14%）、消費(fèi)者（14%）、工業(yè)（14%）、政府（2%）。

七、美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)份額

集成電路是在美國(guó)發(fā)明的，美國(guó)工業(yè)至今仍是全球市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)者。縱觀該行業(yè)的歷史，美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位一直受到海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)，但美國(guó)之所以保持領(lǐng)先，很大程度上要?dú)w功于其對(duì)世界級(jí)創(chuàng)新的承諾。隨著全球?qū)@項(xiàng)戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，確保美國(guó)芯片公司能夠比海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更快地運(yùn)行變得前所未有的重要。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)占據(jù)了全球半導(dǎo)體市場(chǎng)近一半的市場(chǎng)份額，并呈現(xiàn)出穩(wěn)定的年度增長(zhǎng)。

自20世紀(jì)90年代末以來，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)一直是全球銷售市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)者，年度全球市場(chǎng)份額接近50%。

此外，美國(guó)半導(dǎo)體公司在研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造工藝技術(shù)方面保持領(lǐng)先或高度競(jìng)爭(zhēng)地位。全球銷售市場(chǎng)份額的領(lǐng)先地位也使美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)受益于創(chuàng)新的良性循環(huán)。這就是銷售領(lǐng)導(dǎo)地位使美國(guó)行業(yè)能夠在研發(fā)方面進(jìn)行巨額投資，這有助于確保美國(guó)銷售繼續(xù)處于領(lǐng)先地位。只要美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)保持全球市場(chǎng)份額領(lǐng)先地位，它將繼續(xù)受益于這種創(chuàng)新的良性循環(huán)。

八、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出一直居高不下，反映出美國(guó)市場(chǎng)份額領(lǐng)先與持續(xù)創(chuàng)新之間的內(nèi)在聯(lián)系。

2000年至2020年美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)支出持續(xù)增長(zhǎng)，到2022年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)投資總額已經(jīng)達(dá)到了588億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.7%。無論年銷售情況如何，美國(guó)半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出往往居高不下，這反映了投資研發(fā)對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)的重要性。

1、美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)占美國(guó)所有行業(yè)銷售額的百分比是最高的

就研發(fā)支出占銷售額的百分比而言，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)僅次于美國(guó)制藥和生物技術(shù)行業(yè)。盡管全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在增加研發(fā)投資，以與美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，但美國(guó)公司在研發(fā)上的支出占銷售額的百分比比任何其他國(guó)家的半導(dǎo)體行業(yè)都要高。這些對(duì)研發(fā)的高水平再投資推動(dòng)了美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)新，進(jìn)而有助于保持全球銷售市場(chǎng)的領(lǐng)先地位和美國(guó)各地的就業(yè)機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)投入在銷售額當(dāng)中的平均占比高達(dá)18.7%，緊隨其后的分別是歐洲（15%）、中國(guó)臺(tái)灣（11%）、韓國(guó)（9.1%）、日本（8.3%）、中國(guó)大陸（7.6%）。

2、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)

根據(jù)SIA公布的數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體是美國(guó)最大的出口產(chǎn)品之一。

2022年，美國(guó)半導(dǎo)體出口總額為611億美元，在美國(guó)出口中排名第五，僅次于精煉油、原油、天然氣和飛機(jī)。美國(guó)出口到其他市場(chǎng)的半導(dǎo)體銷售額占美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)總銷售額的80%以上。

3、美國(guó)半導(dǎo)體創(chuàng)新政策格局

SIA認(rèn)為，為了確保美國(guó)在全球半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，美國(guó)必須制定雄心勃勃的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新議程。

①.投資美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)先地位：

高效、及時(shí)、透明地執(zhí)行《芯片與科學(xué)法案》中的政策和計(jì)劃。

制定“芯片法案”中的先進(jìn)制造業(yè)投資信貸法規(guī)，以涵蓋半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的全部投資范圍。

采取促進(jìn)創(chuàng)新和美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的政策，如制定半導(dǎo)體設(shè)計(jì)投資稅收抵免和加強(qiáng)研發(fā)稅收抵免。

②.加強(qiáng)美國(guó)的技術(shù)勞動(dòng)力：

在適當(dāng)投資的支持下，并與教育領(lǐng)導(dǎo)人和私營(yíng)部門協(xié)商，實(shí)施一項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略，以改善美國(guó)的教育系統(tǒng)，增加STEM領(lǐng)域畢業(yè)的美國(guó)人人數(shù)，支持那些從事微電子職業(yè)的人，并確保填補(bǔ)空缺職位的培訓(xùn)和教育機(jī)會(huì)。

改革美國(guó)的高技能移民制度，讓世界上最優(yōu)秀、最聰明的人能夠進(jìn)入美國(guó)，包括擁有美國(guó)大學(xué)STEM領(lǐng)域研究生學(xué)位的外國(guó)學(xué)生。

確保資金，以加強(qiáng)各級(jí)半導(dǎo)體員工隊(duì)伍，并確保在所有教育水平和技能需求方面都有一個(gè)強(qiáng)大的渠道。

③.促進(jìn)自由貿(mào)易和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)：

批準(zhǔn)消除市場(chǎng)壁壘、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)的自由貿(mào)易協(xié)定并使其現(xiàn)代化。

擴(kuò)大《信息技術(shù)協(xié)定》，這是世界貿(mào)易組織最成功的自由貿(mào)易協(xié)定之一。

將世貿(mào)組織關(guān)于關(guān)稅和電子傳輸?shù)臅和Ｂ暶饔谰没?/p>

④.與志同道合的經(jīng)濟(jì)體密切合作：

與志同道合的盟友協(xié)調(diào)政策和法規(guī)，以加強(qiáng)國(guó)家安全，促進(jìn)增長(zhǎng)、創(chuàng)新和供應(yīng)鏈彈性。

來源：芯智訊-浪客劍