美國(guó)略作調(diào)整？
發(fā)布人：芯東西
時(shí)間：2023-10-01
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01.細(xì)則分析
美國(guó)商務(wù)部通過(guò)4項(xiàng)新規(guī)則對(duì)《芯片法案》的兩個(gè)核心條款做了細(xì)化，以便法案可以落地執(zhí)行。兩個(gè)核心條款為：禁止CHIPS資金接受者在十年內(nèi)擴(kuò)大在外國(guó)半導(dǎo)體制造能力；限制CHIPS資金接受者與相關(guān)外國(guó)實(shí)體進(jìn)行聯(lián)合研究或技術(shù)許可。
一，由于設(shè)備升級(jí)等導(dǎo)致的效率提高，使得先進(jìn)產(chǎn)能出現(xiàn)的擴(kuò)張限定于5%。因?yàn)榕_(tái)積電的南京工廠是16-28nm的工藝，三星西安有19nm的1x nm閃存工藝，確實(shí)有高于28nm的先進(jìn)工藝。先進(jìn)半導(dǎo)體制造能力的擴(kuò)張由潔凈室與其他物理空間的增加來(lái)判定。二，成熟產(chǎn)能的擴(kuò)建，由于通過(guò)添加新的潔凈室空間等措施，從而使得生產(chǎn)能力的擴(kuò)大限制在10%。還將為擴(kuò)大成熟工藝的設(shè)施設(shè)立了一個(gè)通知流程，以便確認(rèn)是否遵守安全護(hù)欄。28nm工藝的擴(kuò)產(chǎn)限制在10%。三，禁止這些實(shí)體生產(chǎn)涉及美國(guó)國(guó)家安全的特殊芯片，包括用于量子計(jì)算、輻射密集環(huán)境以及其他專業(yè)軍事能力的芯片。輻射密集環(huán)境包括太空、核能、探測(cè)等敏感應(yīng)用場(chǎng)景。四，允許這些實(shí)體與“相關(guān)實(shí)體”進(jìn)行不影響美國(guó)國(guó)家安全的聯(lián)合研究和技術(shù)許可工作。其中的“相關(guān)實(shí)體”包括實(shí)體清單上的實(shí)體，研究活動(dòng)如國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、專利許可等。這4項(xiàng)新規(guī)是對(duì)3月22日美國(guó)政府出臺(tái)的政策的糾偏，有三個(gè)看點(diǎn)：一，這些新規(guī)之所以出臺(tái)的主要原因是此前規(guī)則無(wú)法落地，之前規(guī)則對(duì)在華實(shí)體的正常運(yùn)作有一個(gè)非常不專業(yè)的限制——禁止這些實(shí)體做投入10萬(wàn)美元以上的“重大擴(kuò)張”。10萬(wàn)美元對(duì)于維護(hù)已有設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)異于杯水車薪，因?yàn)樾酒a(chǎn)線上僅僅有些零部件就不止10萬(wàn)美元。現(xiàn)在將限制措施從金額限制改為設(shè)施與物理空間的限制，是一種相對(duì)理性和務(wù)實(shí)的做法。二，美國(guó)政府聽(tīng)取了國(guó)際企業(yè)的訴求，豁免了國(guó)際企業(yè)與華為等已經(jīng)上了實(shí)體名單的中國(guó)企業(yè)進(jìn)行專利交換和技術(shù)合作等方面不可避免的商務(wù)活動(dòng)。相較于法案推出初期非理性的一刀切，此次新規(guī)體諒了國(guó)際企業(yè)誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí)的現(xiàn)實(shí)。也說(shuō)明只要中國(guó)企業(yè)有先進(jìn)技術(shù)，別人就沒(méi)有辦法將中國(guó)企業(yè)完全排除出國(guó)際市場(chǎng)。三，之前規(guī)定設(shè)備升級(jí)或擴(kuò)建的導(dǎo)致增加的產(chǎn)能，至少有85%供應(yīng)其母體的規(guī)定不見(jiàn)蹤影。這是相比“10萬(wàn)美元”更經(jīng)不起推敲的規(guī)定，臺(tái)積電在南京的產(chǎn)線只有4萬(wàn)片的產(chǎn)能，其中先進(jìn)工藝只有很小的一部分，升級(jí)改造之后的新增為多少？新增產(chǎn)能的85%又如何專門(mén)供應(yīng)中國(guó)臺(tái)灣？這些外行規(guī)定大概率是美國(guó)職業(yè)政客插手而留下的痕跡，也可以看出，美國(guó)有些規(guī)則的出臺(tái)是“外行”開(kāi)局，“內(nèi)行”善后。所以此后我們對(duì)美國(guó)有些匪夷所思的東西不妨淡然處之，說(shuō)不定哪天就會(huì)有人來(lái)糾偏。在這些政策補(bǔ)丁推出時(shí)，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多強(qiáng)調(diào)，“美國(guó)芯片法案從根本上來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)國(guó)家安全計(jì)劃?！?/span>雖然這是老調(diào)重彈，但也有新意。相較于此前美國(guó)無(wú)限放寬美國(guó)國(guó)家安全的范圍，傷害了國(guó)際企業(yè)的正當(dāng)利益，尤其傷害了美國(guó)企業(yè)的利益，擠壓了美股政府的政策騰挪空間，現(xiàn)在美國(guó)方面不得不相對(duì)理性的回應(yīng)國(guó)際企業(yè)的訴求，相對(duì)理性地看待國(guó)際化市場(chǎng)無(wú)法真正脫鉤的本質(zhì)。所以雷蒙多的這句話以及這些新規(guī)隱隱暗示，芯片法案不能無(wú)限擴(kuò)張到所有中美對(duì)抗的領(lǐng)域。
02.思考
在越來(lái)越接近美國(guó)商務(wù)部公開(kāi)對(duì)華為Mate60調(diào)查結(jié)果的敏感時(shí)期，美國(guó)這幾項(xiàng)“撥亂反正”的規(guī)則的出臺(tái)饒有意味。
再加上前兩天雷蒙多關(guān)于中國(guó)沒(méi)有大規(guī)模制造7nm的表態(tài)，以及9月22日中美成立經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組，9月21日的中國(guó)商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞?wèn)|回應(yīng)稱，商務(wù)部陸續(xù)收到企業(yè)關(guān)于出口鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)的許可申請(qǐng)，有關(guān)企業(yè)已獲得兩用物項(xiàng)出口許可證。美國(guó)AXI已經(jīng)發(fā)表聲明，已經(jīng)獲得中國(guó)商務(wù)部的初步授權(quán)，恢復(fù)向部分客戶供應(yīng)砷化鎵和鍺基板。這些跡象顯示，在中美科技長(zhǎng)期對(duì)抗趨勢(shì)不改的前提下，在某個(gè)時(shí)段也有可能出現(xiàn)局部的雙向回暖。在美國(guó)對(duì)華技術(shù)限制的“高墻小院”成型后，美國(guó)政策工具逐漸枯竭，尤其是制裁紅線越來(lái)越抵近中國(guó)自主能力后，制裁中國(guó)的收益越來(lái)越小。若要加大制裁，反而會(huì)反向推動(dòng)中國(guó)自主進(jìn)程的加速和優(yōu)化。更重要的是，當(dāng)美國(guó)的底牌越打越少時(shí)，如果美方把半導(dǎo)體這張最大的底牌都打出，就沒(méi)有辦法在其他領(lǐng)域“羈縻”中國(guó)，而中美交鋒和合作的領(lǐng)域遠(yuǎn)不止半導(dǎo)體。總體來(lái)看，經(jīng)過(guò)幾年的中美對(duì)抗，隨著制裁收益變小，美國(guó)社會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)一定程度的中國(guó)議題的審美疲勞。反過(guò)來(lái)，因?yàn)楹芏鄧?guó)際議題需要中國(guó)配合才能有效推動(dòng)，對(duì)抗造成的外交損失反而越來(lái)越顯眼。此消彼長(zhǎng)之下，美國(guó)大選盤(pán)點(diǎn)政績(jī)之時(shí)，美國(guó)對(duì)華政策階段性趨于理性也有其合理性。在此基調(diào)下，美方針對(duì)Mate60的調(diào)查以及后續(xù)反應(yīng)，或許有一定指向性意義。*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布，僅代表博主個(gè)人觀點(diǎn)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系工作人員刪除。
